Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России за период с 14 по 18 сентября 2015 года

Ход уборочных работ масличных культур

Уборочные работы рапса в регионах России продолжают отставать от прошлого года. Так, по состоянию на 22 сентября было обмолочено только 48,7 от площади уборки, против 57,2% на аналогичную дату 2014 года и 66,2% на аналогичную дату 2013 года. Объем собранного урожая также уступает 2014 году. По состоянию на 22 сентября было намолочено 743,0 тыс. т против 1 122,0 тыс. т на аналогичную дату прошлого года и 947,6 тыс. т на аналогичную дату 2013 года. Наиболее удачно уборочные работы в России идут в Северо-Западном ФО, Северо-Кавказском ФО и Южном ФО. Однако, несмотря на то, что в этих регионах было обмолочено более 95% от уборочных площадей, в ЮФО собранного урожая значительно меньше, чем в 2014 году. 

Сравнение хода уборочных работ рапса в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 22 сентября)

Уборка сои в России идет полным ходом и во многих регионах закончена. Так, по состоянию на 22 сентября обмолочено было 598,0 тыс. га против 532,9 тыс. га на аналогичную дату прошлого года. Урожайность сои остается выше уровня прошлого года, но снизилась в сравнении с прошлой неделей, составив 16,4 ц/га против 13,2 ц/га. 

Сравнение хода уборочных работ сои в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 22 сентября)

Ход уборки подсолнечника продолжает отставать от прошлогоднего уровня. Так, на 22 сентября было обмолочено 1 394,9 тыс. га против 1 954,3 тыс. га в прошлом году и намолочено 2 655,3 тыс. т против 3 408,8 тыс. т в прошлом году. Урожайность подсолнечника превысила на отчетной неделе прошлогодний уровень, составив 19,0 ц/га против 17,4 ц/га в 2014 году. 

Сравнение хода уборочных работ подсолнечника в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 22 сентября)

Динамика экспорта и импорта масел

Экспорт  соевых бобов из страны с 1 по 18 сентября составил 4 215,9 т, хотя в 2014 году за аналогичный период экспорт данной культуры было гораздо ниже. Однако, экспорт как подсолнечника, так и рапса в сентябре 2015 года значительно отстает от объемов прошлого года. Если с 1 по 18 сентября 2015 года было экспортировано 250,5 т рапса, то за аналогичный период 2014 года было экспортировано 13 873,0 т. Экспорт подсолнечника пока незначительно отличается от уровня прошлого года.

Изменение экспорта соевых бобов в 2014, 2015 гг. (по состоянию на 18 сентября)

*за период с 1 по 18 сентября

Изменение экспорта семян подсолнечника в 2014, 2015 гг. (по состоянию на 18 сентября)

*за период с 1 по 18 сентября

Изменение экспорта рапса в 2014, 2015 гг. (по состоянию на 18 сентября)

*за период с 1 по 18 сентября

Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 18 сентября 2015 г. составил 124,7 т (против 89,5 т на прошлой неделе и 23 202,0 т на аналогичную дату прошлого года). Экспорт соевого масла составил 5 981,4 т (против 308,3 т на прошлой неделе и 20 365,9 т за аналогичный период прошлого года). Экспорт рапсового масла с 1 по 18 сентября составил 2 950,1 т, что на 52 438,5 т меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 1 617,6 тыс. т , что на 19,74% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 935,84 тыс. т, что на 428,3 тыс. т меньше, чем в 2013/14 МГ. Экспорт соевого масла за 2014/15 МГ составил 365,87 тыс. т, что на 34,1 тыс. т больше экспорта в 2013/14 МГ, а экспорт рапсового масла составил 315,8 тыс. т в 2014/15 МГ против 319,6 тыс. т в 2013/14 МГ.

Анализируя динамику экспорта масла подсолнечного, можно говорить о резком снижении объемов экспорта. Также явно видно, что в сентябре куплено масло было теми странами, которые не являются основными крупными покупателями России (Монголия, Грузия, Украина, Китай, США). 

Экспорт рапсового масла за период с 1 по 18 сентября гораздо ниже, чем за аналогичный период прошлого года (- 58 043,6 т). В Ливию с начала сентября было вывезено в 2,9 раз меньше рапсового масла, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), импорт масел за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 799,1 тыс. т, что на 45,45% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Импорт пальмового масла за 2014/15 МГ составил 776,4 тыс. т (что на 101,1 тыс. т больше, чем в 2013/14 МГ).

Импорт масел с 1 по 18 сентября 2015 года составил 48,3 тыс. т (против 25,4 т на прошлой неделе), что на 22,5 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта пальмового масла с 1 по 18 сентября 2015 года составил 47,9 тыс. т (против 25,2 т по итогам прошлой недели), что на 24,4 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт масла оливкового составил 376,4 т против 2 078,1 т за аналогичный период прошлого года.  

Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России 

 На масличном рынке России (по данным Agro2b) на отчетной неделе продолжался рост цен. Набольшее увеличение цен закупки отмечалось на МЭЗах Краснодарского края, где средняя закупочная цена достигала 27 000 – 27 500 руб./т. Традиционно максимальные цены формируются в Краснодарском крае (из-за близости к портам и мощной переработки в регионе). Цены спроса на подсолнечник в Ростовской области оставались относительно стабильными (24 000 руб./т). Несмотря на низкий уровень запасов (запасы в среднем по России оказались на 45% ниже, чем в прошлом году, а для Юга – на 44% (хотя именно здесь сосредоточены основные мощности по переработке)) цены спроса на подсолнечник в Ростовской области пока не могут расти по причине низких закупочных цен на готовое масло и фиксирвоанного по этой причине уровня рентабельности для переработчиков. Цены спроса на подсолнечник в Воронежской и Тамбовской областях демонстрируют пока незначительное, но снижение. 

Рост закупочных цен на подсолнечник пока опирался на активную политику перерабатывающих предпряитий, которые были вынуждены закупать его по более высоким ценам. Экспорт масла подсолнечного в новом сезоне резко упал и переработчики теперь сосредоточены на покрытии внутреннего спроса. В этом случае внешние факторы (мировые цены, например), которые могли бы стимулировать закупочные цены к росту, пока отсутсвуют. Один из основных факторов, влияющих на внутренний рынок - соотношение доллара к рублю (определяющий стабильность экономики). Производители, ощущая волатильность национальной валюты и ожидая ее возможное ослабление, будут стремится сохранить свои запасы до месяцев традиционного пика закупочных цен (февраль-март), что возможно будет поддталкивать цены спроса к росту и в дальнейшем.