Ход уборочных работ масличных культур
Уборочные работы рапса в регионах России продолжают отставать от прошлогодних. По состоянию на 6 октября было обмолочено 70,8% от уборочной площади (против 60,3% по итогам прошлой недели, 72,4% на аналогичную дату 2014 года и 93,4% на аналогичную дату 2013 года). Объем собранного урожая также уступать как 2014, так и 2013 годам. По состоянию на 6 октября было намолочено 960,59 тыс. т против 1 318,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года и 947,6 тыс. т на аналогичную дату 2013 года.
Сравнение хода уборочных работ рапса в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 6 октября)
Уборка сои проходит наиболее благополучно из всех маслинных. Так, по состоянию на 6 октября обмолочено было 870,0 тыс. га против 938,2 тыс. га на аналогичную дату прошлого года. Урожайность сои остается выше уровня прошлого года, составляя 15,8 ц/га против 13,4 ц/га.
Ход уборки подсолнечника наконец достиг и даже превысил уровень прошлого года. Так, на 6 октября было обмолочено 4 073,6 тыс. га против 3 959,3 тыс. га в прошлом году и намолочено 6 593,3 тыс. т против 6 043,0 тыс. т в прошлом году. Урожайность подсолнечника превысила прошлогодний уровень, составив 16,2 ц/га против 15,3 ц/га в 2014 году.
Динамика производства подсолнечного масла в России и в мире
В мире отмечается рост производства подсолнечного масла и лидирующее место несколько лет занимает Россия. Объем произведенного подсолнечного масла в России за 2014/15 МГ составил по предварительным оценкам 3 570 тыс. т. Вполне понятно, что такой высокий объем производства и экспорта масел обусловил структуру посевных площадей в стране, где существенная доля на полях отводится подсолнечнику. Экспортная активность России вместе с ростом производства с начала 2000-х росла, хотя и примерно один раз в три года экспорт резко снижался в среднем на 12–15%, что было обусловлено снижением урожая.
Динамика производства и экспорта подсолнечного масла в мире 1990 – 2015 гг
Роль России в мировой структуре производства масла подсолнечного достаточно значительна. Так, по прогнозам USDA, Россия занимает второе место по производству масла и на фоне снижения прогнозов для Украины и стран ЕС (по оценкам USDA в сентябре) объем произведенного масла превысит показатель прошлого маркетингового года на 120 тыс. т.
Структура производства масла подсолнечного в странах мира в 2015/16 МГ (прогноз USDA)
В 2014 и 2015 годах экспорт подсолнечного масла был относительно стабилен, хотя в отрасли отмечался целый ряд проблем: недостаток сырья, высокая цена реализации подсолнечника производителями, качество сырья, рост курса доллара, что оказывало влияние на себестоимость готовой продукции и рентабельность производства. Если масло на разлив МЭЗы страны реализуют в основном на экспорт, то значительная часть масла бутылированного реализуется на территории России.
Динамика производства подсолнечного масла в России и его экспорт 1990 – 2015 гг
Прогнозы экспорта масла для России в осложненных условиях роста доллара, тенденции снижения посевных площадей под подсолнечником привели к ограниченности сырья для производства масел. Так, если в 2013 г. площадь сева по данным МСХ РФ под подсолнечником составляла 7 241 тыс. га, п 2014 г. она уже снизилась до 6 881,5 тыс. га, а в 2015 г она составила уже 6 779,4 тыс. га.
На фоне роста переработки семян подсолнечника в России растут и прогнозы экспорта масел. В свою очередь растет и внутреннее потребление масла. В большинстве своем оно носит пищевой характер, а не промышленный. Так, по оценкам USDA в 2015 году пищевое потребление масла подсолнечного вырастет на 3,89% опережая по темпам роста само производство.
По оценкам аналитиков в Российской Федерации загруженность мощностей по переработке масличных в 2015-16 МГ составит 83% против 91% в 2013-14 МГ и 77% в сезоне-2014-15. Снижение уровня загрузки мощностей обусловлено как высокой ценой на сырье (подсолнечник, присадки, приобретаемые в иностранной валюте, курс которой растет), качеством закупаемого подсолнечника, высокой ценовой конкуренцией перерабатывающих предприятий между собой. По оценкам экспертов, обеспеченность подсолнечником переработчиков в Центральном ФО оценивается на уровне 2,754 млн т (объем загрузки подсолнечником мощностей по переработке – 56%), в Приволжском ФО – 2,77 млн т (88%), в Южном и Северо-Кавказском ФО – 3,203 млн т (47%). В свою очередь мощность переработки вновь введенных производств по стране в 2015/16 МГ оценивается на уровне 1,624 млн т.
Еще в 2014 году отмечалась проблема роста закупочных цен на подсолнечник и превышение уровня спроса на культуру над предложением. Однако, производство и экспорт масла оставались рентабельными за счет укрепления доллара. За последние 5 лет производство подсолнечника выросло в 1,8 раза. Если рассматривать регионы, то значительный рывок сделали регионы ПФО, где в последние годы начали строиться МЭЗы, простимулировавшие рост урожая подсолнечника в ПФО в 1,7 раза. Заинтересованность производителей в увеличении мощностей была обусловлена во-первых, высокой маржинальностью операций с масличными. Вся цепочка производства взаимосвязанных производств от выращивания семечки или ее закупки у производителей до хранения, переработки и трейдинга масла на внутреннем и внешних рынках зачастую сосредоточена в самом предприятии. Во-вторых, сектор привлекателен благодаря развитию экспорта масла на мировой рынок.
Основной причиной потери рентабельности производства масел, закрытия перерабатывающих предприятии, а также высокой стоимости масла бутылированного в рознице являются низкие закупочные цены масла бутилированного торговыми сетями в рамках конкурсов и высокая наценка на данную продукцию для конечного покупателя. Переработчики сталкиваются с проблемой закупочных цен на масло на грани своей рентабельности со стороны торговых сетей, которые устанавливают нижнюю границу. Достаточно крупные предприятия могут покрывать недополученные доходы за счет экспорта масла на разлив, а также снижения удельного веса постоянных издержек на единицу продукции.
Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России
По состоянию на 1 октября 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями (МЭЗами) составила 60,6 руб./кг, а средняя цена реализации масла в торговых сетях составила 108,2 руб./кг. Таким образом, наценка в рознице составляет около 47,6 руб. (против 41,97 руб./кг в прошлом месяце в среднем по России). При этом доля стоимости масла в цене реализации снижается с каждым месяцем. Так, если на 1 сентября цена на масло производителя составляла 57,95% от цены на масло в магазинах, то уже через месяц ее доля снизилась до 56,01%.
За месяц, несмотря на рост цен реализации масла в связи с высокими ценами на подсолнечник, темп роста цен в рознице на масло в бутылках составил 8,4% (+8,39 руб./кг). В свою очередь цены реализации масла МЭЗов России выросли на только на 4,8% (+2,8 руб./кг), что значительно ниже темпов роста цен в рознице. В ЮФО, где сосредоточена значительная часть МЭЗов России средняя отпускная цена переработчиками масла в сети составляет около 59,1 руб./кг, а цена на полках в магазинах составляет в среднем 100 – 112 руб./кг. Наиболее дорогое масло подсолнечное бутилированное в Ростовской области (в среднем около 112,0 руб./кг в то время как цена реализации масла от производителя составляет средние по югу 63,3 руб./кг), второе место занимает в ЮФО Краснодарский край (цена в рознице – 109,2 руб./кг, а цена реализации масла от производителя составляет в среднем 52,85 руб./кг, являясь самой низкой по ЮФО) и Волгоградской области, где цена в магазинах на масло – 108,0 руб./кг (цена реализации масла от производителя составляет в среднем 65,9 руб./кг, оставаясь самой высокой по ЮФО)
На масличном рынке России (по данным Agro2b) на отчетной неделе рост цен приостановился и в Южных регионах России переработчики начали снижать цены. В Краснодарском крае снижение пока составило 300 руб., а в Ростовской области – менее значительные 100 руб. Безусловно, что цена спроса на подсолнечник в 25 000 -27 000 достаточно высока для переработчиков, ограниченных ценами ритейла. Во многом по этой причине МЭЗы стремятся сбить высокие цены на Юге и перемещаются другие регионы. За неделю в Ставропольском крае на некоторых элеваторах цена начала расти. Особенно рост заметен в Воронежской и Тамбовской областях.
