Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России за период с 26 по 30 октября 2015 года
Запасы подсолнечника в регионах России в сентябре 2015 года составили 1 859,2 тыс. т, что на 8,6% меньше уровня прошлого года. Наибольший объем запасов подсолнечника остается в ЦФО и ПФО. В сравнении с уровнем запасов подсолнечника ПФО в сентябре 2015 года составил 684,5 тыс. т, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ниже на 15,39%. В ЮФО уровень запасов в сентябре составил 679,0 тыс. т, что на 4,21% или 708,9 тыс. т ниже уровня прошлого года.
Производство масла соевого нерафинированного в сентябре составило 49,8 тыс. т, что на 12,5 тыс. т больше, чем в сентябре прошлого года. Наибольший объем масла соевого в сентябре 2015 года был произведено в Калининградской области - 35,4 тыс. т (70,9% от всего объема произведенного масла в России).
Производство подсолнечного масла в России за сентябрь составило 240,1 тыс. т (против 115,3 тыс. т в сентябре 2015 г). Учитывая, что экспорт масла из России значительно сократился в сравнении с прошлым годом, очевидно, что произведенное масло реализуется на внутренний рынок.
Динамика экспорта и импорта масел
Экспорт масличных культур из страны с 1 по 30 октября соевых бобов составил 22 278 т, хотя в 2014 году за аналогичный период экспорт данной культуры отставал и составлял 11 224 т. Экспорт как подсолнечника, так и рапса значительно отстает от объемов прошлого года. Если с 1 по 30 октября 2015 года было экспортировано 8 309,8 т рапса, то за аналогичный период 2014 года было экспортировано 10 372 т. Экспорт подсолнечника пока незначительно отличается от уровня прошлого года, составляя 1 149,2 т против 2 429 т за аналогичный период прошлого года.
Изменение экспорта соевых бобов в 2014, 2015 гг. (по состоянию на 30 октября)
Изменение экспорта семян подсолнечника в 2014, 2015 гг. (по состоянию на 30 октября)
Изменение экспорта рапса в 2014, 2015 гг. (по состоянию на 30 октября)
Основные экспортеры масла подсолнечного из России за сентябрь 2015 г.
Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 30 октября 2015 г. составил 25 328,6 т (против 65 525,8 т на аналогичную дату прошлого года). Экспорт соевого масла составил 28 209,5 т (против 58 577,7 т за аналогичный период прошлого года). Экспорт рапсового масла с 1 по 30 октября составил 19 384,3 т, что на 39 686,2 т меньше аналогичного периода прошлого года.
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. составил 141 652,0, что на 52,03% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 32 832,4 т, что на 70,1 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2014/15 МГ. Экспорт соевого масла за 2015/16 МГ составил 60 767 т, что на 20,6 тыс. т больше экспорта в 2014/15 МГ, а экспорт рапсового масла составил 48 052,9 т в 2015/16 МГ против 110 956,7 т в 2014/15 МГ.
Импорт масел с 1 по 30 октября 2015 года составил 86,7 тыс. т, что на 12,9 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта пальмового масла с 1 по 30 октября 2015 года составил 85,3 тыс. т, что на 10,2 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт масла оливкового составил 1,2 тыс. т против 3,8 т за аналогичный период прошлого года.
Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России
По состоянию на 30 октября 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями (МЭЗами) составила 65.2 руб./кг, а средняя цена реализации масла в торговых сетях составила 108,5 руб./кг. Таким образом, наценка в рознице составляет около 43.3 руб. (против 47.6 руб./кг в прошлом месяце в среднем по России). Доля стоимости масла в цене реализации в октябре резко выросла, что обусловлено более высокими темпами роста отпускной цены на масло на МЭЗах в сравнении с темпами роста цен в розничных магазинах России. По состоянию на 1 сентября доля цены реализации масла МЭЗами в розничной цене магазинов РФ составляла 56,01%. Розничная цена с начала года росла на масло быстрее, чем цена реализации масла переработчиками и явно уже достигла своего пика, при котором спрос на продукцию стал снижаться. Это вынуждает магазины не повышать цены и за месяц розничная цена на масло в среднем по России выросла на 0,28%. В свою очередь цена реализации мала с заводов выросла за месяц на 7,6%, что обусловлено достаточно длительным ростом закупочных цен на подсолнечник.
В ЮФО, где сосредоточена значительная часть МЭЗов России средняя отпускная цена переработчиков масла составляет около 65,4 руб./кг, а цена на полках в магазинах составляет в среднем 103 - 117 руб./кг. Наиболее дорогое масло подсолнечное бутилированное в Ростовской области (в среднем около 117,1 руб./кг в то время как цена реализации масла от производителя составляет 72,6 руб./кг), второе место занимает в ЮФО Краснодарский край (цена в рознице – 114,6 руб./кг, а цена реализации масла от производителя составляет в среднем 52,6 руб./кг) и Волгоградской области, где цена в магазинах на масло – 112,4 руб./кг (цена реализации масла от производителя составляет в среднем 65,9 руб./кг).
Динамика цен реализации по России масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями и в розничной торговле
На масличном рынке России (по данным Agro2b) на отчетной неделе цены закупочные на подсолнечник начали свое снижение. В Краснодарском крае за неделю составило 636 руб., а в Ростовской области – менее значительные 64 руб. Безусловно, что цена спроса на подсолнечник в 25 000 -27 000 достаточно высока для переработчиков, ограниченных ценами ритейла. Во многом по этой причине МЭЗы стремятся сбить высокие цены на Юге и перемещаются другие регионы.
