Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России за период с 2 по 6 ноября 2015 года
Ход уборочных работ масличных культур
Уборочные работы рапса в регионах России продолжают отставать от прошлогодних. По состоянию на 11 ноября было обмолочено 85,8% от уборочной площади (против 70,8% по итогам прошлой недели, 86,4% на аналогичную дату 2014 года и 99,7% на аналогичную дату 2013 года). Объем собранного урожая также продолжает уступать как 2014, так и 2013 годам. По состоянию на 11 ноября было намолочено 1 085,85 тыс. т против 1 449,65 тыс. т на аналогичную дату прошлого года и 947,6 тыс. т на аналогичную дату 2013 года.
Сравнение хода уборочных работ рапса в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 11 ноября)
Уборка сои проходит наиболее благополучно из всех маслинных. Так, по состоянию на 6 октября обмолочено было 1 960,2 тыс. га против 1 786,6 тыс. га на аналогичную дату прошлого года. Урожайность сои остается выше уровня прошлого года, составляя 14,2 ц/га против 13,6 ц/га. Уборка сои завершена и ее результаты гораздо выше, чем в предшествующее года.
Сравнение хода уборочных работ сои в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 11 ноября)
Результаты уроки масличных культур в текущем году оказались достаточно благоприятными в сравнении с прошлыми годами. Так, по состоянию на 11 ноября обмолочено около 93,7% от площади сева (что по уточненным данным с учетом гибели составила 6 784,5 тыс. га). Урожайность подсолнечника превысила прошлогодний уровень, составив 14,7 ц/га против 14,1 ц/га в 2014 году. Достаточно высокие показатели урожайности (выше 20 ц/га) были получены в регионах ЦФО (Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область и т.д.) и в ЮФО (Краснодарский край).
Сравнение хода уборочных работ подсолнечника в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 11 ноября)
Динамика экспорта и импорта масел
Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 30 октября 2015 г. составил 55 275,5 т (против 25 328,6 т по итогам прошлой недели). Экспорт соевого масла составил 46 189,9 т (против 28 209,5 т по итогам прошлой недели). Экспорт рапсового масла с 1 по 30 октября составил 23 335,8 т, что на 16 350,5 т меньше аналогичного периода прошлого года. За период с 1 по 6 ноября было экспортировано 524,6 т соевого масла, в то время как за аналогичный период прошлого года было экспортировано18 350,5 т соевого масла, 23 300,5 т подсолнечного масла и 3 927,3 т рапсового масла. Экспорт масел на данный момент явно отстает от прошлогоднего уровня и причиной этой продолжают оставаться высокие закупочные цены, а также низкое предложение подсолнечника производителями.
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. составил 193 530,8, что на 30,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 62 779,4 т (против 32 832,4 т по итогам прошлой недели), что на 40,2 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2014/15 МГ. Экспорт соевого масла за 2015/16 МГ составил 78 747,1 т, что на 12,4 тыс. т больше экспорта в 2014/15 МГ, а экспорт рапсового масла составил 52 004,3 т в 2015/16 МГ против 110 956,7 т в 2014/15 МГ.
Динамика производства подсолнечного масла в России и в мире
В мире отмечается рост производства подсолнечного масла и лидирующее место несколько лет занимает Россия. Объем произведенного подсолнечного масла в России за 2014/15 МГ составил по предварительным оценкам 3 570 тыс. т. Вполне понятно, что такой высокий объем производства и экспорта масел обусловил структуру посевных площадей в стране, где существенная доля на полях отводится подсолнечнику. Экспортная активность России вместе с ростом производства с начала 2000-х росла, хотя и примерно один раз в три года экспорт резко снижался в среднем на 12–15%, что было обусловлено снижением урожая. По оценкам USDA в ноябре урожай подсолнечника в России в 2015/16 МГ составит 15 132 тыс. т (против 14 963 тыс. т по оценкам в октябре). Рост прогнозных оценок производства масличной привел и к повышательной корректировке экспорта подсолнечника.
Динамика производства и экспорта подсолнечного масла в мире 1990 – 2015 гг
Роль России в мировой структуре производства масла подсолнечного достаточно значительна. Так, по прогнозам USDA, Россия занимает второе место по производству масла. Однако на фоне сохранения оценок урожая подсолнечника для России прогноз для Украины был повышен на 376 тыс. т до 4 555 тыс. т. Для большинства стран урожай подсолнечника был оставлен на прежне прогнозном уровне, а для некоторых (ЕС, Турция, Пакистан, Индия), был даже снижен.
Структура производства масла подсолнечного в странах мира в 2015/16 МГ (прогноз USDA)
Начиная с 2002 года внутреннее потребление масла из России росло достаточно стабильными темпами. Если с 2002 по 2006 темпы роста потребления росли ежегодно в среднем на 13%, то к 2007 году и до настоящего времени темпы роста потребления масла демонстрируют гораздо более скромный рост в среднем в 2,1% за год, что свидетельствует о постепенном насыщении рынка.
По оценкам аналитиков в Российской Федерации загруженность мощностей по переработке масличных в 2015-16 МГ составит 83% против 91% в 2013-14 МГ и 77% в сезоне-2014-15. Снижение уровня загрузки мощностей обусловлено как высокой ценой на сырье (подсолнечник, присадки, приобретаемые в иностранной валюте, курс которой растет), качеством закупаемого подсолнечника, высокой ценовой конкуренцией перерабатывающих предприятий между собой. По оценкам экспертов, обеспеченность подсолнечником переработчиков в Центральном ФО оценивается на уровне 2,754 млн т (объем загрузки подсолнечником мощностей по переработке – 56%), в Приволжском ФО – 2,77 млн т (88%), в Южном и Северо-Кавказском ФО – 3,203 млн т (47%). В свою очередь мощность переработки вновь введенных производств по стране в 2015/16 МГ оценивается на уровне 1,624 млн т.
Динамика производства подсолнечного масла в России и его потребление 1990 – 2015 гг
В свою очередь экспорт масел из России в течении последних 15 лет рос скачкообразно. Безусловно, одним из определяющих условий величины экспорта являлся урожая подсолнечника и наличие перерабатывающих мощностей. В 2014 и 2015 годах экспорт подсолнечного масла был относительно стабилен, хотя в отрасли отмечался целый ряд проблем: недостаток сырья, высокая цена реализации подсолнечника производителями, качество сырья, рост курса доллара, что оказывало влияние на себестоимость готовой продукции и рентабельность производства. Если масло на разлив МЭЗы страны реализуют в основном на экспорт, то значительная часть масла бутылированного реализуется на территории России. Повышение оценки производства масла в России до 3690 тыс. т против 3 570 тыс. т по итогам 2014/15 МГ обусловило и повышение прогноза экспорта в сравнении с прошлым годом до 1500 тыс. т. Пока прогнозные оценки по экспорту масла не корректируются и возможно это будет позже. Основная причина – высокие цены на подсолнечник в регионах.
Динамика производства подсолнечного масла в России и его экспорт 1990 – 2015 гг
Прогнозы экспорта масла для России в осложненных условиях роста доллара, тенденции снижения посевных площадей под подсолнечником привели к ограниченности сырья для производства масел. Так, если в 2013 г. площадь сева по данным МСХ РФ под подсолнечником составляла 7 241 тыс. га, п 2014 г. она уже снизилась до 6 881,5 тыс. га, а в 2015 г она составила уже 6 779,4 тыс. га. По ноябрьским оценкам начальные запасы масла подсолнечного в стране сокращены на 11 тыс. т до 88 тыс. т, а конечные запасы повышены на 59 тыс. т до 88 тыс. т.
Отличительной чертой ноябрьского прогнозного баланса стало сокращение внутреннего потребления подсолнечного масла для России с 2 270 тыс. т по оценкам октября до 2 200 тыс. т по оценке ноября.
Еще в 2014 году отмечалась проблема роста закупочных цен на подсолнечник и превышение уровня спроса на культуру над предложением. Однако, производство и экспорт масла оставались рентабельными за счет укрепления доллара. За последние 5 лет производство подсолнечника выросло в 1,8 раза. Если рассматривать регионы, то значительный рывок сделали регионы ПФО, где в последние годы начали строиться МЭЗы, простимулировавшие рост урожая подсолнечника в ПФО в 1,7 раза. Заинтересованность производителей в увеличении мощностей была обусловлена во-первых, высокой маржинальностью операций с масличными. Вся цепочка производства взаимосвязанных производств от выращивания семечки или ее закупки у производителей до хранения, переработки и трейдинга масла на внутреннем и внешних рынках зачастую сосредоточена в самом предприятии. Во-вторых, сектор привлекателен благодаря развитию экспорта масла на мировой рынок.
Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России
По состоянию на 6 ноября 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями (МЭЗами) составила 65,6 руб./кг, а средняя цена реализации масла в торговых сетях составила 109,3 руб./кг. Таким образом, наценка в рознице в среднем по России составляет около 43,7 руб. За неделю средняя цена реализации масла МЭЗами выросла на 0,6%, в то время как цена в магазинах на масло выросла на 0,8%.
За неделю доля стоимости масла в цене реализации снизилась. Так, если на 1 октября цена на масло производителя составляла 60,09% от цены на масло в магазинах, то на текущей неделе она составила 60,05%. Снижение, безусловно незначительное и не дает возможность говорить о сложившейся тенденции.
В ЮФО, где сосредоточена значительная часть МЭЗов России средняя отпускная цена переработчиками масла в сети за неделю выросла на 2,4% и составляет около 66,9 руб./кг (с начала года рост составил около 30%), а цена на масло на полках в магазинах составляет в среднем 103 – 118 руб./кг. Наиболее дорогое масло подсолнечное бутилированное в Ростовской области (в среднем около 118,5 руб./кг в то время как цена реализации масла от производителя составляет по области 76,3 руб./кг), второе место занимает в ЮФО Краснодарский край (цена в рознице – 114,8 руб./кг, а цена реализации масла от производителя составляет в среднем 57,7 руб./кг, являясь самой низкой по ЮФО) и Волгоградской области, где цена в магазинах на масло – 113,0 руб./кг (цена реализации масла от производителя составляет в среднем 68,9 руб./кг, оставаясь самой высокой по ЮФО). На лицо тенденция роста цен реализации масла переработчиками. Так, за неделю отпускная цена масла в Ростовской области выросла на 5%, в Волгоградской области – на 4,5%, а в Краснодаре – на 0,1%. Причина все та же – высокие цены на сырье и присадки для производства масел.
Динамика цен реализации по России масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями и в розничной торговле
