Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России за период с 23 по 30 ноября 2015 года
На текущей неделе все взоры были устремлены на российско-турецкие отношения и перспективы российского экспорта. Если перспективы экспорта российского зерна рынок волновали в большей степени, то тема экспорта подсолнечного масла не поднималась. Хотя стоит отметить, что на протяжении уже долгого времени Турция является основным и крупнейшим покупателем российского масла. Так, если в 2013/14 МГ Турция приобрела около 649,98 тыс. т подсолнечного масла (39,1 от всего объема экспорта), то в 2014/15 МГ приобретенный объем составил уже 46,5% от общего экспорта. В 2014/15 МГ объем вывозимого масла из России в целом сократился на 401,4 тыс. и или на 23,7% (что и привело к снижению экспорта в Турцию). В текущем сезоне, стартовавшем с сентября 2015 года, в Турцию было реализовано около 69,8 тыс. т (44,05% от всего объема экспорта), за аналогичный период прошлого года экспорт составлял 91,4 тыс. т.
Если внимательно рассмотреть прогнозный баланс производства и потребления масла в Турции за текущий и последние 2 года, то может увидеть, что в стране наблюдается тенденция снижения производства масла подсолнечного на 120,0 тыс. т в 2014/15 в сравнении с 2013/14 МГ и на уже ожидаемые 130,0 тыс. т в 2015/16 МГ в сравнении с 2014/15 МГ. При наблюдаемом снижении производства импорт за последние 3 сезона все больше растет. Так, если в 2013/14 МГ импорт масел в страну составлял 776 тыс. т., то в 2014/15 МГ он уже составлял 820 тыс. т (+44,0 тыс. т), а по прогнозам на 2015/16 год импорт должен вырасти на 60 тыс. т до 880 тыс. т.
Динамика производства и импорта масла подсолнечного Турцией с 1990 по 2014 г, прогноз на 2015 МГ (по оценкам USDA в ноябре), тыс. т
Безусловно, одна из основных причин снижения производства масле в Турции в снижении урожая подсолнечника. Так, при снижении ожидаемого урожая по прогнозам USDA на 200 тыс. т (-16,7%), прогноз производства масел снижен на 17,9%.
Динамика производства подсолнечника и масла подсолнечного в Турции с 1990 по 2014 г, прогноз на 2015 МГ (по оценкам USDA в ноябре), тыс. т
Из импортируемого в 2014/15 МГ масла в Турцию доля российского масла в 2013/14 МГ составляла около 84% (649,99 тыс. т из 773,0 тыс. т), в 2014/15 МГ доля масла из России снизилась до 71,5% (586,3 тыс. т из 820 тыс. т). В текущем сезоне, как мы уже отмечали, экспорт российских масле отстает от уровня прошлого года. Причин этому много, но по состоянию на 30.11.2015 в Турцию было экспортировано 69,8 тыс. т масла из прогнозируемого общего объема импорта 880,0 тыс. т масла в страну.
Экспорт масел из России продолжает оставаться низким в сравнении с прошлогодним уровнем. Общее отставание составляет около 44,3%. Однако, необходимо отметить, что отставание от прошлогоднего экспорта на текущей неделе сократилось (с 66% до 44%).
Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 30 ноября 2015 г. составил 35 002 т (против 61 588 т по итогам аналогичного периода прошлого года). Экспорт соевого масла составил 11 642 т (против 33 441 т по итогам по итогам аналогичного периода прошлого года). Экспорт рапсового масла с 1 по 30 ноября составил 19 477,2 т, что на 23 608,3 т меньше аналогичного периода прошлого года
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. составил 259 652,8 т что на 34,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 97 782,2 т, что на 66,8 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2014/15 МГ. Экспорт соевого масла за 2015/16 МГ составил 90 389,1 т, что на 9 345 т больше экспорта в 2014/15 МГ, а экспорт рапсового масла составил 71 482 т в 2015/16 МГ против 134 565 т в 2014/15 МГ.
Импорт масел с начала 2015/16 МГ в Россию составил 249,0 тыс. т, из которых наибольший объем традиционно занимало пальмовое масло, импорт которого на 11,8 тыс. т превысил объем ввезенного масла за аналогичный период прошлого года. Общий объем импорта масел в текущем году на 2,3% превысил аналогичный период прошлого года. На фоне уверенного роста импорта пальмового масла импорт других видов масел продолжает значительно отставать от прошлого года.
Импорт масел с 1 по 30 ноября 2015 года составил 73,1 тыс. т, что на 13,3 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта пальмового масла с 1 по 30 ноября 2015 года составил 71,9 тыс. т, что на 9,3 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт масла оливкового составил 1,1 тыс. т против 2,63 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Наименьший объем импорта из масел за отчетный период наблюдался для масла рапсового, которого было ввезено около 7,56 т против 40,2 т за аналогичный период прошлого года.
Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России
По состоянию на 23 ноября 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями (МЭЗами) по России составила 66,4 руб./кг (против 65,9 руб./кг по результатам прошлой недели), а средняя цена реализации масла в торговых сетях составила 111,2 руб./кг (против 111,0 руб./кг по результатам прошлой недели). Недельные темпы роста розничных цен практически соответствуют росту цен производителей (2,48% к 1,84% соответственно). В сравнении с прошлым месяцем наценка на масло в магазинах в среднем по России выросла с 43,3 руб./кг до 44,8 руб./кг, однако в сравнении с сентябрем уровень наценки в рознице в ноябре текущего года ниже, чем в сентябре (44,8 руб./кг против 47,6 руб. кг в сентябре 2015 года).
В сравнении с октябрем, доля стоимости масла в цене реализации снизилась, но это снижение незначительно. Так, если на 30 октября цена на масло производителя составляла 60,09% от цены на масло в магазинах, то на текущей неделе она составила 59,71%. Снижение, безусловно незначительное и не дает пока возможности говорить о сложившейся тенденции.
В ЮФО, где сосредоточена значительная часть МЭЗов России средняя отпускная цена переработчиками масла в сети за неделю выросла на 2,3% и составляет около 68,81 руб./кг (против 67,3% на прошлой неделе).
Цена на масла в магазинах округа значительно разнится. Так, цена на одну и ту же марку масла подсолнечного в Краснодарском крае в зависимости от сетевого магазина может колебаться от 118,4 руб./кг до 123,7 руб./кг. В Волгоградской области цена на аналогичную марку масла подсолнечного варьируется в разных магазинах от 11,2 руб./кг до 118,6 руб./кг. В Ростовской области цена на это же масло выше чем в других регионах и составляет в разных сетях от 116,7 руб./кг до 138 руб./кг. При этом социальная ориентированность сетевого магазина (воспринимается покупателями, как сеть с более низкими ценами) не всегда отвечает предъявляемым требованиям и масло в нем не всегда самое дешевое.
