Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России за период с 14 по 18 декабря 2015 года
Запасы подсолнечника в регионах России в целом на 14% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Так, по состоянию на 01.12.2015 в регионах ЮФО запасы подсолнечника на 27% выше, чем на 01.12.2014 года, в СФО – на 75%, в ЦФО – на 18%.
Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 14 декабря 2015 г. составил 7,7 тыс. т (против 69,7 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года) и превзошел уровень ноября 2014 года. Экспорт соевого масла составил 1,4 тыс. т (против 21,3 тыс. т по итогам по итогам аналогичного периода прошлого года). Экспорт рапсового масла с 1 по 14 декабря составил 1,4 тыс. т, что на 12,6 тыс. т меньше аналогичного периода прошлого года.
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2015 г. по 14 декабря 2015 г. составил 319,95 тыс. т что на 36,51% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 147,6 тыс. т, что на 86,7 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2014/15 МГ. Экспорт соевого масла за 2015/16 МГ составил 93,4 тыс. т, что на 27,5 тыс. т больше экспорта в 2014/15 МГ, а экспорт рапсового масла составил 78,9 тыс. т в 2015/16 МГ против 148,5 т в 2014/15 МГ.
Импорт масел с начала 2015/16 МГ в Россию составил 293,3 тыс. т, из которых наибольший объем традиционно занимало пальмовое масло, импорт которого на 11,8 тыс. т превысил объем ввезенного масла за аналогичный период прошлого года. Общий объем импорта масел в текущем году на 1,76% превысил аналогичный период прошлого года. На фоне уверенного роста импорта пальмового масла импорт других видов масел продолжает значительно отставать от прошлого года.
Импорт масел с 1 по 14 декабря 2015 года составил 23,7 тыс. т, что на 21,2 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта пальмового масла с 1 по 14 декабря 2015 года составил 23,4 тыс. т, что на 19,96 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт масла оливкового составил 271,6 т против 1 438,1 т за аналогичный период прошлого года.
Динамика производства подсолнечного масла в России и в мире
В мире отмечается рост производства подсолнечного масла и лидирующее место несколько лет занимает Россия. Объем произведенного подсолнечного масла в России за 2014/15 МГ составил по предварительным оценкам 3 690 тыс. т. Вполне понятно, что такой высокий объем производства и экспорта масел обусловил структуру посевных площадей в стране, где существенная доля на полях отводится подсолнечнику. Экспортная активность России вместе с ростом производства с начала 2000-х росла, хотя и примерно один раз в три года экспорт резко снижался в среднем на 12–15%, что было обусловлено снижением урожая.
Динамика производства и экспорта подсолнечного масла в мире 1990 – 2015 гг
Роль России в мировой структуре производства масла подсолнечного достаточно значительна. Так, по прогнозам USDA, Россия занимает второе место по производству масла.
Начиная с 2002 года внутреннее потребление масла из России росло достаточно стабильными темпами. Если с 2002 по 2006 темпы роста потребления росли ежегодно в среднем на 13%, то к 2007 году и до настоящего времени темпы роста потребления масла демонстрируют гораздо более скромный рост в среднем в 2,1% за год, что свидетельствует о постепенном насыщении рынка.
По оценкам аналитиков в Российской Федерации загруженность мощностей по переработке масличных в 2015-16 МГ составит 83% против 91% в 2013-14 МГ и 77% в сезоне-2014-15. Снижение уровня загрузки мощностей обусловлено как высокой ценой на сырье (подсолнечник, присадки, приобретаемые в иностранной валюте, курс которой растет), качеством закупаемого подсолнечника, высокой ценовой конкуренцией перерабатывающих предприятий между собой. По оценкам экспертов, обеспеченность подсолнечником переработчиков в Центральном ФО оценивается на уровне 2,754 млн т (объем загрузки подсолнечником мощностей по переработке – 56%), в Приволжском ФО – 2,77 млн т (88%), в Южном и Северо-Кавказском ФО – 3,203 млн т (47%). В свою очередь мощность переработки вновь введенных производств по стране в 2015/16 МГ оценивается на уровне 1,624 млн т.
В свою очередь экспорт масел из России в течении последних 15 лет рос скачкообразно. Безусловно, одним из определяющих условий величины экспорта являлся урожая подсолнечника и наличие перерабатывающих мощностей. В 2014 и 2015 годах экспорт подсолнечного масла был относительно стабилен, хотя в отрасли отмечался целый ряд проблем: недостаток сырья, высокая цена реализации подсолнечника производителями, качество сырья, рост курса доллара, что оказывало влияние на себестоимость готовой продукции и рентабельность производства. Если масло на разлив МЭЗы страны реализуют в основном на экспорт, то значительная часть масла бутылированного реализуется на территории России. Повышение оценки производства масла в России до 3690 тыс. т против 3 570 тыс. т по итогам 2014/15 МГ обусловило и повышение прогноза экспорта в сравнении с прошлым годом до 1500 тыс. т. Пока прогнозные оценки по экспорту масла не корректируются и возможно это будет позже. Основная причина – высокие цены на подсолнечник в регионах.
Прогнозы экспорта масла для России в осложненных условиях роста доллара, тенденции снижения посевных площадей под подсолнечником привели к ограниченности сырья для производства масел. Так, если в 2013 г. площадь сева по данным МСХ РФ под подсолнечником составляла 7 241 тыс. га, п 2014 г. она уже снизилась до 6 881,5 тыс. га, а в 2015 г она составила уже 6 779,4 тыс. га. По декабрьским оценкам начальные запасы масла подсолнечного в стране сокращены на 10 тыс. т до 78 тыс. т, как и конечные запасы (- 10,0 тыс. т до 78 тыс. т.)
Отличительной чертой ноябрьского прогнозного баланса стало сокращение внутреннего потребления подсолнечного масла для России с 2 270 тыс. т.
Еще в 2014 году отмечалась проблема роста закупочных цен на подсолнечник и превышение уровня спроса на культуру над предложением. Однако, производство и экспорт масла оставались рентабельными за счет укрепления доллара. За последние 5 лет производство подсолнечника выросло в 1,8 раза. Если рассматривать регионы, то значительный рывок сделали регионы ПФО, где в последние годы начали строиться МЭЗы, простимулировавшие рост урожая подсолнечника в ПФО в 1,7 раза. Заинтересованность производителей в увеличении мощностей была обусловлена во-первых, высокой маржинальностью операций с масличными. Вся цепочка производства взаимосвязанных производств от выращивания семечки или ее закупки у производителей до хранения, переработки и трейдинга масла на внутреннем и внешних рынках зачастую сосредоточена в самом предприятии. Во-вторых, сектор привлекателен благодаря развитию экспорта масла на мировой рынок.
Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России
По состоянию на 14 декабря 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного отечественного бутилированного производителями (МЭЗами) составила 67,0 руб./кг, а средняя цена реализации масла в торговых сетях составила 111,3 руб./кг. Таким образом, наценка в рознице в среднем по России продолжает расти и на отчётной неделе составляет около 44,3 руб. За неделю средняя цена реализации масла МЭЗами снизилась на 0,4%, в то время как цена в магазинах осталась неизменной. Снижение цены реализации масла производителями в основном за неделю было отмечено для регионов ПФО и УФО.
В ЮФО, где сосредоточена значительная часть МЭЗов России средняя отпускная цена переработчиками масла в сети за неделю выросла на 1,0% и составляет около 70,77 руб./кг (с начала года рост составил около 37,3%), а цена на масло на полках в магазинах составляет в среднем 104 – 122 руб./кг. Наиболее дорогое масло подсолнечное бутилированное в Ростовской области (в среднем около 123,6 руб./кг в то время как цена реализации масла от производителя составляет по области 72,5 руб./кг), второе место занимает в ЮФО Краснодарский край (цена в рознице – 118,8 руб./кг, а цена реализации масла от производителя составляет в среднем 68,1 руб./кг, являясь самой низкой по ЮФО) и Волгоградской области, где цена в магазинах на масло – 111,4 руб./кг (цена реализации масла от производителя составляет в среднем 73,1 руб./кг). Относительное сдерживание цен на масло на фоне роста закупочных цен на подсолнечник достигнуто реализацией новых марок масел растительных, которые ориентированы на «социальную» категорию. Так, марки масел одного производителя на полках разных марок одинакового объема в магазинах могут реализовываться в диапазоне от 75 руб. за килограмм (60-70 руб. за бутылку по 0,9 л) до 157,6 руб./кг (128 руб. за бутылку 0,9 л).
Закупочная цена на подсолнечник после относительной стабилизации на отчетной неделе продолжила свой рост. На этой неделе рост был отмечен в большинстве регионов. Цены FOB продолжают оставаться относительно устойчивыми 170-180 USD/ Внутренний спрос на масла достаточно стабилен и необходимость загрузки мощностей вынуждает переработчиков повышать цены.
