Conjuncture of the grain market of Russia: results Dec

December saw a cooling of exports, which was due to weather factors, as well as closure requirements of wheat with the largest importers of Russian grain (Turkey Egypt)
30 December 2016

Эксперты аграрного рынка прогнозируют экспорт в текущем сезоне в 36-40 млн тонн зерна. Наиболее благоприятным периодом для экспорта традиционно является осень. Зерно для экспортеров после проведения уборочных работ наиболее привлекательно, цена самая низкая в сезоне, а крупные экспортеры в мире пока недостаточно активно реализуют свою продукцию, тем самым давая преимущество России. Стоит отметить, что в текущем году основной проблемой зернового рынка стало превышение предложения зерна над спросом. Россия, как многие другие страны, встала перед проблемой сбыта выращенного рекордного урожая. Несомненным достижением России в текущем году стало расширение географии поставок зерна даже в те страны, которые ранее активными партерами Росси не являлись: Бангладеш, Судан, Марокко, Тунис, Алжир, Япония и т.д. 

Активность закупок российского зерна традиционными покупателями, которыми являются Турция и Египет, в течении сезона колебалась, но все-таки наибольший объем зерна был реализован именно в эти страны. Однако, объем поставок зерна в эти страны в декабре значительно сократился, что связано с сезоном (осложнениями доставок грузов в зимний период), а также закрытием своих потребностей в зерне мелкими компаниями Турции и Египта. На внутреннем рынке России перерабатывающие предприятия запаслись зерном и также активных закупок пока не осуществляют. 

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 30.12.16 составили 149,91 USD/т (при курсе ЦБ на 30.12.2016 60,27 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 035,5 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 144,58 USD/т (при курсе ЦБ на 23.12.2016 60,86 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 8 799,7 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 72,51 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 172,6 USD цена 1 тонны составляла 12 514,6 руб. (на 3 479,1 руб./т выше, чем текущего уровня цен). 

В условиях жесткой конкуренции на мировом зерновом рынке при высоких урожаях в большинстве стран-экспортерах зерна (кроме, пожалуй, Франции), все большее значение начинает приобретать курсовая разница и возможность минимизации логистических расходов (накладные расходы, связанные с приёмкой, хранением, отгрузкой, сертификацией, фрахтом малых судов и т.д.). Необходимость экспорта выращенного зерна осознается всеми участниками рынка, но высокие риски, связанные с колебанием курса рубля, возможностями стран-конкурентов, емкостью рынка стран, являющихся новыми покупателями для России, заставляют экспортеров приобретать зерно с максимальной осторожностью. 

Декабрь характеризуется охлаждением экспорта, что связано с погодными факторами, а также закрытием потребности в пшенице со стороны крупнейших импортеров российского зерна (Турции Египта). Увеличение реализации высококачественной пшеницы на традиционные для России рынки (Турция и Египет), на относительно новые рынки (Иран, Япония, куда была реализовано достаточно большая партия кукурузы за последний год), стоит отметить устойчивый экспорт пшеницы невысокого качества (ближе к 5 классу) в Бангладеш. Так, по оценкам экспертов рынка (по состоянию на конец ноября) из всего собранного урожая по России доля продовольственного зерна составляет около 71% (80,1% в прошлом году и 77,04% в 2014 году). Зерна мягкой пшеницы 1 и 2 класса не выявлено (0,0%; 0,07%). Доля пшеницы 3-го класса составляет около 22% (36%; 34%;), 4-го класса – 49% (44%, 43%), 5-го класса – 29% (20%; 23%). Естественно, что достаточно высокая доля пшеницы 5 класса также нуждается в покупателе, которого Россия, похоже нашла в текущем сезоне, о чем свидетельствует достаточно устойчивый спрос на фураж на протяжении последних месяцев. В целом, стоит отметить, что в последнюю неделю декабря спрос на пшеницу продолжал снижаться (даже с ускорением). Предложение же пшеницы сокращается, но менее высокими темпами, чем в прошлом году. В этих условиях, даже несмотря на более положительный настрой производителей по реализации зерна, трейдеры не стремились закупать зерно (особенно перед длительными праздниками и затяжным падением мировых цен на пшеницу). 

Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 900 руб./т до 11 000 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области (9 800 – 11 000 руб./т). В свою очередь в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10 000 – 10 400 руб./т. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 800 – 9 800 руб./т. Максимальные цены снова отмечены в Ростовской области. В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8 100 – 8 700 руб./т. 

Экспорт зерна с 1 по 30 декабря 2016г. составил 2 723,0 тыс. т (против 3 814,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 2 066,4 тыс. т (против 2 804,99 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 479,1 тыс. т (против 449,97 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 139,3 тыс. т (против 527,1 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 

Структура экспорта зерна начала сентября 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 30 декабря 2016 г. пшеница в структуре занимает 75,9% (против 73,5% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 17,6% (против 11,8% в 2015 году). Экспорт ячменя в декабре составил 5,1%, а за аналогичный период прошлого года экспорт кукурузы составлял 13,8%. 

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему объему ниже экспорта прошлого года на 760,2 тыс. т. Темпы экспорта пока не отвечают ожиданиям рынка. Виной всему малопрогнозируемые изменения доллара, что не позволяет наращивать экспорт также сильно, как в прошлом году. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (78,3% против 74,9% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 30 декабря 2016 года было вывезено: 15 445,0 тыс. т пшеницы (против 15 348,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 2 324,5 тыс. т (против 1 769,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 1 834,3 тыс. т (против 3 209,5 тыс. т  2015/16 МГ). 

По предварительным итогам декабря основным покупателем российской пшеницы стал Египет, куда все активнее увеличиваются поставки зерна. В страну было поставлено 22,77% всей экспортированной пшеницы, Турция и Бангладеш по объемам разделили 2-е место (по 8,5%).

Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы экспортировали компании: ЗЕРНО-ТРЕЙД, АСТОН, ЛУИС ДРЕЙФУС. 

В Турцию с 1 по 30 декабря было вывезено 149,1 тыс. т, из которых наибольший объем поставили компании ЗАРНО-ТРЕЙД, КАРГИЛЛ, ГРЕЙН СЕРВИС И МЗК.

Экспорт пшеницы с 1 по 30 декабря в Бангладеш из составил 174,96 тыс. т, из которых около 41% экспортировала компания ТД РИФ, 30,7% - МИРОГРУПП РЕСУРСЫ и 29% - МЗК. 

Наиболее крупным экспортером пшеницы за период с 1 по 30 декабря являлись: ТД РИФ (около 12,9% всего экспорта пшеницы из России за период), МЗК (12,3%), ЗЕРНО-ТРЕЙД (10,4%) и МИРОГРУПП РЕСУРСЫ (7,3%). 

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 30 декабря были: Иордания (48,5 тыс. т или 34,8% от всего экспортированного объема), Иран (25,7 тыс. т или 18,5%), Саудовская Аравия (19,4 тыс. т или 13,9%). 

 

В структуре общего объема экспортируемой кукурузы в Иран с 1 по 30 декабря наибольший объем был экспортирован компаниями: ЯСОН АГРО, АГРОФУД, АГРОКОМПЛЕКС, СКАЙ.

Источник: Agro2b
comments powered by HyperComments
 
-->