КУРС ЦБ $ USD 92,2628 EUR 99,7057
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Conjuncture of the grain market of Russia: first results from the beginning of 2017
Grain market of Russia on the last post-holiday week did not show much activity. The geography of export deliveries was poor. Domestic prices of grain producers in most regions remained unchanged (with a tendency to decrease)
Подписаться на новости

Зерновой рынок России на прошедшей послепраздничной неделе не проявлял особой активности. География экспортных поставок была достаточно скудна. Внутренние цены реализации зерна производителями в большинстве регионов остались неизменными (с тенденцией к снижению). 

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 12.01.17 составили 156,62 USD/т (при курсе ЦБ на 12.01.17г. в 60,66 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 500,1 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 155,51 USD/т (при курсе ЦБ на 06.01.2017г. в 60,8641 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 465,0 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 72,51 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 175,63 USD цена 1 тонны составляла 12 734,3 руб. (на 3 234,3 руб./т выше, чем текущего уровня цен). 

Основное давление на внутренний рынок зерна в России продолжают оказывать укрепление рубля и неустойчивое поведение мировых цен на зерно. Оживление спроса было отмечено только вблизи портовых элеваторов (для обеспечения заключаемых договоров). Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 700 руб./т до 10 800 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области (9 900 – 11 000 руб./т). В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10 000 – 10 500 руб./т. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 700 – 9 700 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 900 – 9 700 руб./т. В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8 300 – 8 900 руб./т (максимальная цена отмечена в Тамбовской области). 

По общим итогам декабря 2016 года основным направлением экспорта для России являлся Египет (635,968 тыс. т или 26,3% от всего экспорта пшеницы в декабре), Турция (191,537 тыс. т или 7,9%), Бангладеш (180,163 тыс. т или 7,4%). Стоит обратить внимание на отгрузки в декабре на такие новые для России рынки как Индонезия, Судан и Нигерия. Еще в декабре прошлого года отгрузки в эти страны были очень малы, а в декабре 2016 года они превысили 100 тыс. т. Так, экспорт в Индонезию по итогам декабря из России составил около 129,9 тыс. т, а в декабре 2015 года вывезено было лишь 20,0 тыс. т. Основными экспортерами в декабре 2016 года пшеницы в Индонезию являлись ТД РИФ, ЗЕРНО-ТРЕЙД и ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ, в то время как в 2015 году за аналогичный период крупнейшим и единственным экспортером была компания АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ. В Судан в декабре 2016 года было экспортировано около 121,0 тыс. т пшеницы (основные экспортеры МЗК и ОЗК ЮГ), против 6,6 тыс. т за аналогичный период 2015 года (КАРГИЛЛ). В Нигерию объем экспорта зерна составил 112,5 тыс. т (МЗК, АУТСПАН ИНТ., КАРГИЛЛ), против 135,7 тыс. т за аналогичный период 2015 года (АУТСПАН ИНТ., РУССКИЕ МАСЛА, БИТИДЖИ ПЭКЧУАЛ КОМ.). 

Особенности климата, праздники и сложности с отгрузкой повлияли на темпы экспорта начала 2017 года. Однако, стоит отметить, что в прошлом году за аналогичный период объем вывезенного зерна был в 3 раза ниже. Экспорт зерна с 1 по 13 января 2016г. составил 609,9 тыс. т (против 183,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 486,9 тыс. т (против 136,3 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 85,1 тыс. т (против 17,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 35,8 тыс. т (против 29,0 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 

Структура экспорта зерна начала января 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015/16 года. С 1 по 13 января 2017 г. пшеница в структуре занимает 79,8% (против 74,4% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 13,9% (против 9,5% в 2016 году). Экспорт ячменя в январе составил 5,9%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 15,8%. 

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему объему немного выше экспорта прошлого года (стоит отметить, что разница несущественная и может быть обусловлена немного запоздалым отражением реального экспорта в отчетности ФТС). Объем экспорта, соответствуя уровню прошлого года, пока не может обеспечить сокращение внутренних запасов в стране. 

Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (78,4% против 74,9% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 13 января 2017 года было вывезено: 16 285,5 тыс. т пшеницы (против 15 485,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 2 462,1 тыс. т (против 1 786,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 1 873,8 тыс. т (против 3 238,9 тыс. т  2015/16 МГ). 

В январе география поставок российской пшеницы была не очень широкая, да и объемы пока не высокие. Основными покупателями пшеницы стали Египет, Судан и Турция. Говорить об итогах месяца, естественно, пока слишком рано. Первая неделя января, являясь праздничной, отразилась и на экспорте. Дополнительно экспорт зерна из страны ограничивает укрепление рубля в совокупности со снижением мировых цен. Стратегию активных закупок зерна трейдеры уже не применяют, да и для ближайших контрактов зернохранилиза большинства экспортеров укомплектованы. Таким образом, в Египет в начале января было вывезено около 192,0 тыс. т пшеницы, в Судан – 62,2 тыс. т, а в Турцию – 53,8 тыс. т. 

Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы экспортировали компании: ТД АСТОН, ЭНГЕЛЬХАРД СИТИПИ, КРАСНОДАРПРОДУКТ-ЭКСПО. Наибольшая доля экспорта, как видно, была вывезена ТД АСТОН. 

В Турцию с 1 по 13 января было вывезено 53, 8 тыс. т, из которых наибольший объем поставили компании КАРГИЛЛ, ТД РИФ, ТД АСТОН, ГРЕЙН СЕРВИС, АГРОКОНЦЕРН КОНЕВСКОЙ.

 
Экспорт пшеницы с 1 по 13 января в Судан составил 62,2 тыс. т. Весь объем поставила компания МЗК. 
 
 
Наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 13 января являлись: ТД АСТОН (около 27,1% всего экспорта пшеницы из России за период), МЗК (25,7%), ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ (12,9%) и ТД РИФ (6,3%). 
 
 
 
Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 13 января были: Ливия (24,7 тыс. т), Иран (11,1 тыс. т).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным Гидрометцентра России, в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в начале первой декады января наблюдалась погода теплее обычной, среднесуточная температура воздуха была на 4-8° выше нормы. В большинстве районов Центрального, в южных районах Северо-Западного и западных районах Приволжского федеральных округов наблюдались оттепели (температура днем повышалась до 0…2°), в остальных районах максимальная температура повышалась до -4…-1°. 4 января существенно похолодало, и морозная погода удерживалась почти до конца декады. В наиболее холодные дни, 6-8 января, среднесуточная температура воздуха была на 8-15° ниже нормы (на северо-востоке территории на 17-23° ниже нормы). Минимальная температура понижалась до -30…-25° в северной половине территории (на востоке Северо-Западного, северо-востоке Центрального и севере Приволжского федеральных округов до -40…-35°) и до -18…-10° в южной половине. В последние один – два дня декады фон температуры воздуха несколько повысился. В истекшей декаде практически повсеместно прошли снегопады. Количество осадков за декаду составило в большинстве районов 15-25 мм, лишь в отдельных районах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов 5-10 мм. Озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом высотой от 20 до 35 см, в отдельных северо-восточных районах Центрального, северных районах Приволжского федеральных округов и в Вологодской области до 50 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -5…-1°. Условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными. Лишь местами на севере Центрального федерального округа и в Вологодской области, где почва оставалась талой и минимальная температура почвы на глубине 3 см была близкой к 0°, создавались условия для повреждения посевов озимых культур вследствие выпревания.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах почти повсеместно удерживалась теплая погода. В большинстве дней среднесуточная температура воздуха была на 2-6° выше нормы. Минимальная температура понижалась в основном лишь до -5…-1°. Дневная температура воздуха в большинстве районов была преимущественно 2…5° (на юге территории в наиболее теплые до 10°), лишь в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей и в Крыму в отдельные дни она была отрицательной (-5…-1°). Под влиянием теплой погоды снег на полях таял и уплотнялся. К концу декады снежный покров высотой 5-10 см сохранялся лишь в северных районах Южного федерального округа и Крыму, в южных районах небольшой снежный покров (1-2 см) наблюдался лишь местами. Условия для зимовки озимых культур в этих районах были удовлетворительными. 
В северных земледельческих районах Уральского федерального в начале первой декады января наблюдалась погода значительно теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 8-14° превышала норму, а дневная температура была в основном  -6…-3°. С 4-5 января в этих районах похолодало и погода холоднее обычной удерживалась до конца декады. В конце декады похолодало и в южных районах округа, где погода теплее обычной наблюдалась в течение почти всей декады. При похолодании минимальная температура воздуха в большинстве районов округа понижалась до -32…-28°, в отдельных северных районах до -40°, а на юге Челябинской области до -20…-18°. Озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом, высота которого на юге территории составляла 19-25 см, а в остальных районах 35-45 см и более, и угрозы повреждения их морозами не было. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) на севере территории составляла в основном -3…-2°, на юге -9…-4°. В Западной Сибири теплее обычной погода была в течение почти всей декады, причем в первой половине декады она была аномально теплой. Среднесуточная температура воздуха в этот период на 11-17° превышала норму. Даже минимальная температура была лишь -5…-1°. В конце декады среднесуточная температура воздуха на 3-5° превышала норму, а минимальная температура понижалась до -23…-13°. Холоднее обычного было лишь в отдельные дни во второй половине декады, а в Омской области и в конце декады. Среднесуточная температура воздуха на 5-10° была ниже нормы, а минимальная температура понижалась до -30…-24°. Озимые зерновые культуры повсеместно находились под снежным покровом, высота которого в юго-западных районах составляла в основном от 15 до 30 см, а в остальных районах – от 40 до 50 см (на северо-востоке территории 55-60 см и более), и наблюдавшееся похолодание не было опасным для растений. Минимальная температура почвы на глубине 3 см составляла от -9 до -1°. Условия для зимовки озимых зерновых культур и в этих районах были удовлетворительными. 
Источники: Agro2b
Wednesday, 27 March 2024
Tuesday, 26 March 2024
Friday, 22 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Wednesday, 20 March 2024
Tuesday, 19 March 2024
Monday, 18 March 2024
Thursday, 14 March 2024
Wednesday, 13 March 2024
Tuesday, 12 March 2024
Monday, 11 March 2024
Thursday, 07 March 2024
Wednesday, 06 March 2024
All news