Agro2b – информационно-аналитический портал в сфере сельского хозяйства, торговая площадка, социальная сеть для аграриев

Monday, 23 April 2018

The conjuncture of the Russian grain market: dynamics of prices for grain export

According to the results of grain exports in April (from 1 to 20 April) are substantially higher than the rate of exports last year. Thus, grain exports from 1 to 20 April 2018. 542,515 was 2 thousand tons (against 1 504,892 tons for the same period last year), including wheat – 1 963,067 thousand tons (against 1 111,6 tons for the same period last year), corn – 359,481 thousand tons (against 215,836 THD. MT in the same period last year), barley – 204,935 thousand tons (against 168,543 THD. MT in the same period last year)

Подписаться на новости

exchanges spot Russian market Markets Development weekly grain:Russia

Запасы зерновых культур в сельскохозяйственных организациях на 1 апреля составили 17,042 млн т (против 14,611 млн т на аналогичную дату прошлого года). Наибольший объем зерна продолжает храниться в регионах ЦФО (преимущественно в Курской области, Воронежской области и Белгородской областях), являющихся традиционными альтернативой экспортным регионам Юга страны. В свою очередь на Юге в регионах, близких к портам запасы зерновых культур ниже уровня прошлого года. Так, в Краснодарском крае храниться около 1,12 млн т зерновых (против 1,31 млн т в прошлом году), а в Ростовской области – 766,27 млн т (против 916,97 млн т в прошлом году). Аналогичная ситуация для регионов СКФО. В Ставропольском крае запасы зерновых культур на 11,9% ниже уровня прошлого года (848,37 млн т против 963,42 млн т на аналогичную дату прошлого года). Запасы пшеницы в регионах страны на 1 апреля составили 8,889 млн т против 7,481 млн т в 2017 году. Объем пшеницы, находящийся на хранении в сельскохозяйственных организациях в регионах ЮФО составляет около 1,178 млн т (против 1,328 млн т на аналогичную дату прошлого года). Наиболее крупные запасы пшеницы отмечены в регионах ПФО (2,265 млн т против 1,512 млн т в прошлом году) и ЦФО (2,258 млн т против 1,8 млн т). В ЮФО запасы пшеницы ниже, чем в прошлом году, составляя 1,178 млн т против 1,328 млн т.

На мировом рынке пшеницы котировки на прошлой неделе демонстрировали снижение и ближайший фьючерс пшеницы упал до 170,21 USD.

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 20.04.18 составили 170,21 USD/т (при курсе ЦБ на 20.04.18 г. 60,8583 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 10 358,7 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на 13.04.18 173,61 USD/т (при курсе ЦБ на 13.04.18г. 62,0659 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 10 775,3 руб., что на 416,6 руб./т выше уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года (20.04.17) при курсе за 1 USD 56,1753 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 149,27 USD цена 1 тонны составляла 8 385,3 руб. (на 1 973,4 руб./т ниже, чем текущий уровень цен).

Экспортные цены российской пшеницы на текущей неделе поддерживались ослаблением рубля в начале апреля и непродолжительной активизацией закупок со стороны ключевых экспортеров. Однако, после укрепления рубля до отметки 63 руб. за доллар активизация компаний прекратилась. Экспортные цены в Черном море достигали отметки в 214 USD (FOB) или 11900-12700 руб./т (СРТ с НДС). Цены на ячмень (фуражный) составляли 220 USD (FOB). По итогам прошедшей недели цены на экспортоориентированном Юге на 3 класс колебалась в диапазоне 10 000 – 11 200 руб./т. В ЦФО средняя цена на 3 класс варьировалась в диапазоне от 8 800 – 10 300 руб./т. Для Юга России цена на пшеницу 4 класса составила 9 900- 10 700 руб./т, в Поволжье – 6 750 – 8 500 руб./т, в Центральной России – 7 900 – 9 000 руб./т. Цена на ячмень фуражный на Юге составила 9 500 – 10 500 руб./т, для ЦФО – 7 800 – 9 000 руб./т. Цена на кукурузу на Юге была максимальной и составила 9 500 – 10 500 руб. /т.

По предварительным данным, результаты экспорта зерна в апреле (с 1 по 20 апреля) значительно превышают темпы экспорта прошлого года. Так, экспорт зерна с 1 по 20 апреля 2018г. составил 2 542,515 тыс. т (против 1 504,892 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 1 963,067 тыс. т (против 1 111,6 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 359,481 тыс. т (против 215,836 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 204,935 тыс. т (против 168,543 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна в апреле 2018 г. (с 1 по 20 апреля) отличается от экспорта аналогичного периода 2017 года. С 1 по 20 апреля 2018 г. пшеница в структуре занимает 77,2% (против 73,9% в 2017 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 14,1% (против 14,3% в 2017 году). Экспорт ячменя составил 8,1%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 11,2% от общего объема.

Экспорт зерновых культур в текущем 2017/18 МГ по состоянию на 20.04.18 выше уровня прошлого года на 12 489,539 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,9% против 77,2% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2017 года по 20 апреля 2018 года было вывезено: 32 956,795 тыс. т пшеницы (против 23 003,559 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4 353,002 тыс. т (против 4 149,037 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 4 692,773 тыс. т (против 2 429,846 тыс. т 2016/17 МГ).

Экспорт пшеницы в апреле (с 1 по 20 апреля) составил 1 963,07 тыс. т. Ключевыми направлениями экспорта пшеницы с начала месяца являлись: Египет (21,4%; 420,6 тыс. т), Вьетнам (11,1%; 217,8 тыс. т), Турция (10,4%; 203,9 тыс. т). Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года (с 1 по 20 апреля 2017 года) основными экспортерами пшеницы являлись: Египет (33,8% или 375,772 тыс. т), Нигерия (8,6% или 95,78 тыс. т), Йемен (4,8% или 53,859 тыс. т), Турция (4,4% или 48,755 тыс. т).

Основными экспортерами с 1 по 20 апреля 2018 года стали: ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК-12,94%, АСТОН-8,35%, КАРГИЛЛ-8,20%, ЗЕРНО-ТРЕЙД-6,88%, ЛИНТЕР-5,74%, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО-4,25%, МИРОГРУПП РЕСУРСЫ-3,48%, АУТСПАН ИНТ.-3,16%, ОЗК ЮГ-2,96%, ЮРЗК-2,80%, ТД РИФ-2,77%, НКХП-2,11%, КОФКО РЕСОРСИЗ-1,53%, ТД СОДРУЖЕСТВО-1,51%, АГРОЛЕНД-1,40%, ГРЕЙН СЕРВИС-1,34%, ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР-1,17%, ПРОЧИЕ-29,41%.

Основными экспортерами пшеницы в Египет стали компании: ЗЕРНО-ТРЕЙД, АСТОН, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, ТД РИФ, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР АГРОГРУПП. Объем пшеницы, экспортируемый в Египет в апреле 2018 года (с 1 по 20 апреля) составил 420,642 тыс. т., что на 44,870 тыс. т больше экспорта за аналогичный период 2017 года (экспорт с 1 по 20 апреля 2017 года составил 375,772 тыс. т). Ключевыми экспортерами пшеницы в Египет с 1 по 20 апреля 2017 года являлись: ТД РИФ, ТД АСТОН, ЗЕРНО-ТРЕЙД, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, РУССКИЕ МАСЛА ДОН.

Основными экспортерами пшеницы в Турцию стали компании: ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, ГРЕЙН СЕРВИС, PKF NB-CENTR, КАРГИЛЛ, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА, ГРАНИТ. Экспорт в Турцию по предварительным итогам апреля (с 1 по 20 апреля) составил 203,876 тыс. т., что на 155,12 тыс. т больше экспорта за аналогичный период 2017 года (экспорт с 1 по 20 апреля 2017 года составил 48,755 тыс. т). С 1 по 20 апреля 2017 года ключевыми экспортерами пшеницы в Турцию являлись: БУНГЕ, ГРЕЙН СЕРВИС, ТОП ГРЕЙН, КАРГИЛЛ, ВИРТУМ, АУТСПАН ИНТ.

Экспорт пшеницы во Вьетнам с 1 по 20 апреля объем составил 217,818 тыс. т., (экспорт с 1 по 20 апреля 2017 года отсутствовал). Основными поставщиками пшеницы в страну стали: АУТСПАН ИНТ., КАРГИЛЛ, АСТОН, ЛИНТЕР, АГРО СЕРВИС, ОЛИМП-ТАГАНРОГ.

Экспорт пшеницы в Судан с 1 по 20 апреля объем экспорта пшеницы составил 191,326 тыс. т (экспорт с 1 по 20 апреля отсутствовал) Основными поставщиками пшеницы в страну стали: КАРГИЛЛ, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, ОЗК ЮГ, OLIMP-TAGANROG.

Основными направлениями экспорта ячменя с 1 по 20 апреля были: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (32,1 или 65,7 тыс. т), ИОРДАНИЯ (25,6% или 52,5 тыс. т), АЛЖИР (13,4% или 27,5 тыс. т), ИРАН (13,0% или 26,6 тыс. т). За аналогичный период прошлого года основными направлениями экспорта ячменя являлись: ИОРДАНИЯ (30,6% или 51,552 тыс. т), ЛИВИЯ (18,7% или 31,437 тыс. т), ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (14,7% или 24,85 тыс. т), ИРАН (14,5% или 24,4 тыс. т).

Основными экспортерами ячменя в апреле (с 1 по 20 апреля) являлись: ЛИНТЕР-25,6%, ТД СОДРУЖЕСТВО-13,4%, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК-11,2%, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР АГРОГРУПП-6,7%, ТД ОЛИНСКИЙ-3,7%, СЕРВИСТРАНСКОМ-3,6%, РЕГИОН-М-3,3%, АГРОПРОМ-ИМПЭКС-3,3%, РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ-3,0%, ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА-2,9%, ЖИВА-2,7%, ЗЕРНО-ТРЕЙД-2,4%, АГРО-МАРКЕТ-2,4%, ТД ФРЕГАТ-2,2%, И Д ЭНД Ф МЭН-1,4%, БАЙВА РУС-1,4%, СУФФЛЕ АГРО РУС-1,3%, ЛИОН-1,2%, ТРАНСГРЕЙН-1,2%, ВЕРТУНОВСКОЕ-1,1%.

Общий объем экспорта ячменя в Иорданию за период 1-20 апреля 2018 г. составил 52,5 тыс. т. (экспорт с 1 по 20 апреля 2017 года отсутствовал). Основными поставщиками ячменя в страну являлась компания ЛИНТЕР.

Общий объем экспорта ячменя в Саудовскую Аравию за период 1-20 марта 2018 г. составил 65,695 тыс. т., (экспорт с 1 по 20 апреля отсутствовал). Основными поставщиками ячменя в страну стали: ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР АГРОГРУПП, АГРОПРОМ-ИМПЭКС, ЮЖНАЯ ГАРДАРИКА, ЖИВА, АГРО-МАРКЕТ.

Основными направлениями экспорта кукурузы с 1 по 20 апреля были: ТУРЦИЯ (45,8% или 164,7 тыс. т), ИРАН (19,5% или 69,9 тыс. т), КОРЕЯ (15,0% или 53,8 тыс. т), ЛАТВИЯ (6,1% или 21,9 тыс. т). За аналогичный период прошлого года основными направлениями экспорта кукурузы являлись: ВЬЕТНАМ (47,3% или 102,172 тыс. т), ИРАН (11,4% или 24,6 тыс. т), Турция (10,1% или 21,892 тыс. т), Греция (20,863 тыс. т или 9,7%).

Общий объем экспорта кукурузы в Турцию за период 1-20 апреля 2018 г. составил 164,679 тыс. т., что на 142,787 тыс. т больше экспорта за аналогичный период 2017 года (экспорт с 1 по 20 апреля 2017 года составил 21,892 тыс. т). Основными экспортерами кукурузы с 1 по 20 апреля 2017 года являлись: ДЕЙЛСФОРД МЕРЧАНТ, ТД СОДРУЖЕСТВО, ВИТЭКС, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ. Основными поставщиками кукурузы в страну стали: ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ, ВИРТУМ, АСТОН, МИРОГРУПП РЕСУРСЫ, АГРОНЕФТЕПРОДУКТ, ОЛИМП-ТАГАНРОГ, ЖИВА.

Общий объем экспорта кукурузы в Иран за период 1-20 апреля 2018 г. составил 69,323 тыс. т., что на 45,3 тыс. т больше экспорта за аналогичный период 2017 года (экспорт с 1 по 20 апреля 2017 года составил 24,623 тыс. т). Основными экспортерами с 1 по 20 апреля 2017 г. являлись: АГРОФУД, ТОП ГРЕЙН, АУТСПАН ИНТ., БАЙВА РУС, МГ-ТРАНС. Основными поставщиками кукурузы в страну стали: СКАЙ, И Д ЭНД Ф МЭН, СПК, ЭКСПОРТ ГРЕЙН, ЭКСИМ, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ, БАРДИЯ.