На российском экспортном рынке зерна, традиционно лидирующие позиции удерживают компании, представляющие крупные международные холдинги, а также российские экспортеры, базирующиеся в южных зернопроизводящих регионах России. Редакция портала agro2b.ru решила более подробно рассмотреть структуру экспорта основных компаний-экспортеров, проанализировать, какие порты и пункты отгрузки оказались наиболее продуктивными, а также в какие страны отправилось зерно из России в прошедшем сезоне 2013/2014 года.
Откуда что берётся
Среди пунктов отгрузки сюрпризов ожидаемо не случилось. Основная перевалка зерна шла через Новороссийск (32,9%). Этот порт предпочитают представители интернациональных корпораций и компании, расположенные на Юге России. Далее следуют Ростов-на-Дону с долей 20,7% экспортированного зерна и Азов, чей объем перевалки составляет 11,04% от общего объёма. Популярность этим портам обеспечивают крупные компании-экспортеры, расположенные в Ростовской области. Загруженность портов Темрюк (9,53%), Ейск (6,03%) и Туапсе (5,8%) объясняется их расположением на берегу Черного и Азовского морей. Через Минеральные воды российское зерно отгружалось по суше в страны бывшего СССР, такие как Азербайджан, Грузия, Армения и Туркменистан.
Что везём
Итак, сезон 2013/2014 для экспортеров оказался более удачным, чем предыдущий. Благодаря хорошему урожаю на экспорт отправилось 24 709, 695 тыс. тонн зерна, что превышает показатель 2012/2013 сезона на 9 451 тыс. тонн. Основной объем экспорта (73%) составила пшеница, 16% – кукуруза. Причем прошедший сезон оказался рекордным для этой зерновой. Объем экспорта российской кукурузы вырос в два раза по сравнению с прошлыми годами. Доля ячменя составляет 11% от общего объема отгруженного зерна, а ржи – всего 0,3%. По сравнению с сезоном 2012/2013 пропорция экспортных культур изменилась в сторону повышения доли кукурузы на 3%. Объем экспорта пшеницы остался на прежнем уровне, а вот ячмень потерял около 4%.
Куда едем
В минувшем 2013/2014 сезоне зерно из России поставлялось в основном в страны Азии, Африки, Ближнего Востока. Относительно небольшие партии были отгружены в Южную Америку и Европу. Неожиданной оказалась расстановка стран-импортеров российского зерна. Традиционный лидер – Египет – уступил пальму первенства Турции, а сам спустился на вторую позицию. При этом поставки российского зерна в Турцию по сравнению с прошлым сезоном выросли почти в два раза. Практически равные доли экспортного рынка занимают Саудовская Аравия и Иран. Немного отстает от них Йемен. На Республику Корея, Израиль, ЮАР, Азербайджан и Ливию приходится примерно по 3% от экспорта зерна из России.
Кто грузит
Место 1: Лидерство на российском экспортном рынке исторически принадлежит ООО «Международная зерновая компания» («дочка» Glencore), чья доля в экспорте зерна составляет 12,79%. Основной объем зерновых был отгружен «МЗК» через порт Темрюк, меньшие партии – через Ростов-на-Дону, Новороссийск и Туапсе. Если рассматривать направления экспорта, то наибольший объем поставок «МЗК» приходился на Египет – 16,81%, ещё 11,62% зерна было отправлено в Йемен, 10,7% – в Судан. Доли рынка Израиля и Турции составляют в среднем по 8,55%.
Место 2: На втором месте расположился новичок – Торговый Дом «РИФ». Созданная в 2010 году, на экспортном рынке эта компания появилась только в сезоне 2012/2013, и уже через год, обогнав «старожилов», поднялась на лидирующие позиции с долей рынка в 7,78%. География пунктов отгрузки ТД «Риф» определяется расположением самой компании: 61,33% зерна было отгружено через порт Азова, а 38,67% - через Ростов. Основными странами-партнерами ТД «Риф» в минувшем сезоне были Турция, отгрузки в которую составили 27,78%, Саудовская Аравия (18,98%), Египет (5,92%), Кипр (5,22%) и ОАЭ (4%).
Место 3: Замыкает тройку лидеров российский филиал международной компании Olam International Ltd. – «Аутспан Интернешнл». В минувшем сезоне компания немного не дотянула до второго места, отгрузив на экспорт около 7,24% зерна. Половина экспортируемого зерна (51,81%) была отправлена через порт Новороссийска, около 26,26% - через Азов и 13,97% – через Ростов-на-Дону. Основные направления экспорта «Аутспан Интернешнл» в прошедшем сезоне – это Иран (17,54%), Нигерия (16,67%). Также по 14% зерна было отправлено в Саудовскую Аравию и Турцию, а 13,31% – в Республику Корея.
Место 4: На четвертом месте также обитает корифей международного экспортного рынка – компания «Cargill». Доля рынка компании в минувшем сезоне несколько ниже, чем в предыдущем – 6,96%. Наибольший объем зерна традиционно был отгружен через Новороссийск – 66,71%. Часть экспорта «Cargill» шла через порт Ростова-на-Дону (21,91%) и Туапсе (11,25%). Основным экспортным партнером компании в прошедшем сезоне был Египет, куда было отгружено 19,43% зерна. При этом ГК «Cargill» являлся практически единоличным экспортером российского зерна в Мексику, что логично, учитывая американское происхождение компании. Доля Мексики в общем объеме отгрузки компании составляет 13,91%. Около 12% экспорта приходится на Турцию и по 7,5% на Перу, Саудовскую Аравию и Израиль.
Место 5: По сравнению с предыдущим, в 2013/2014 сезоне доля рынка ростовской компании «Астон» снизилась до 5,46%, но экспортер удержался на пятой позиции. Логично, что основной грузопоток компании проходил через порт Ростова-на-Дону – 76,38%, отгрузки через Новороссийск составили 16,26%. Треть экспортного зерна было отправлено в Турцию, отгрузки «Астона» в Египет составили 19,11%. Третье направление поставок – это Саудовская Аравия, куда было отгружено 9,21% зерна. Примерно по 6% экспорта приходится на Мозамбик и Иран.
Место 6: Международные трейдеры продолжают удерживать ведущие позиции на российском экспортном рынке. Так «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» с долей рынка 5,38% занимает шестое место среди экспортеров. Как и остальные интернациональные компании, «Луис Дрейфус» отгружал зерно в основном через Новороссийск – 70,22%. Около 9% экспорта прошло через Азов. Наиболее активно в минувшем сезоне компания торговала с Египтом – доля рынка этой страны составляет 30,72% от экспорта компании. 14,43% российского зерна «Луис Дрейфус» отправил в Турцию, а 12,45% - в Йемен.
Место 7: Ставропольская компания «Агромаркет» занимает седьмое место, отправив на экспорт 4,67% зерна из России. Основные грузопотоки компании шли через порты Новороссийска (78,2%) и Туапсе (13,2%) в Египет (21,73%), Республику Корея (10,5%) и Йемен (9,86%). Примерно по 8,5% зерна было отгружено в ЮАР и Иорданию, 6,34% экспорта приходится на Турцию.
Место 8: Восьмое место разделили сразу две компании «Русские масла» и «Артис-Агро Экспорт», чьи доли рынка практически равны – 4,49% и 4,48% соответственно.
Несмотря на то, что основным видом деятельности «Русские масла» все же является производство растительных масел, компания второй сезон держится в первой десятке экспортеров зерна. В минувшем сезоне вся перевалка зерна велась через порт Темрюк. Отгрузки производились в Египет (26,57%), Иран (16,04%), Судан (9,41%) и ЮАР (8,54%).
Львиная доля экспорта «Артис-Агро Экспорт» идет через Новороссийск (92,1%). Небольшие партии зерна также были отгружены в Туапсе (7,35%) и в Ростове-на-Дону (0,55%). Основными конечными потребителями экспортированного «Артис-Агро Экспорт» зерна были Египет (25,19%), Иран (11,37%), ЮАР (10,54%) и Марокко (8,14%).
Место 9: Еще один крупный производитель растительных масел, но на этот раз из Ростовской области – Группа компаний «Юг Руси» занимает девятую строчку рейтинга. Доля рынка компании за минувший сезон составила 3,58%. Основная перевалка зерна проводилась компанией через Ростов-на-Дону (82,18%), были задействованы порты Кавказ (17,48%) и Азов (0,34%). Вывозили зерно в основном в Турцию (26,73%). «Юг Руси» является крупнейшим поставщиком российского зерна в Бангладеш – 19,95% экспорта компании идет в эту южно-азиатскую страну. Также за минувший сезон 8,32% зерна было отправлено в Израиль и по 6% – в Пакистан и на Филиппины.
Место 10: Замыкает десятку крупнейших компаний-экспортеров российского зерна «Краснодарзернопродукт-Экспо», чей объем экспорта за минувший сезон снизился до 3,32% рынка. Основную отгрузку «КЗП» проводил через Новороссийск (63,86%) и Туапсе (25,99%). Немного досталось Ростову-на-Дону (4,66%) и Азову (2,86%). Партнерами «КЗП» в минувшем сезоне были Египет (22,45%) и Турция (15,61%).
Что дальше?
Прошедший сезон 2013/2014 г. был весьма удачным для экспортеров. Рекордный урожай зерновых, прогнозируемый в России в текущем сезоне, дает все шансы, чтобы этот год стал даже лучше предыдущего. Так за прошедшие 2 месяца нового сезона экспорт зерна из России уже составил 7 739,18 тыс. тонн, что превышает показатель за аналогичный период прошлого сезона на 1 873,34 тыс. тонн. При этом, по словам экспортеров, несмотря на хороший урожай, производители не торопятся продавать собранное зерно, ожидая более благоприятных условий по цене. Однако, при текущем изобилии конкурентных предложений на международном зерновом рынке, в первую очередь от стран Причерноморья, может оказаться, что придерживать зерно, надеясь на лучшие условия, неразумно.
