КУРС ЦБ $ USD 92,2628 EUR 99,7057
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Еженедельный обзор рынка масличных от 21 декабря
Выдержки из обзора:
Подписаться на новости

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 964 руб./т, соевых бобов — 35 655 руб./т, семян рапса — 32 498 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот — 43 715 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 708 руб./т.
 
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38 961 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 892 руб./т).
 
В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (36 890 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
 
Семена рапса в Сибирском федеральном округе самые дорогие в РФ (32 752 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).
 
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 639 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).
 
Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (20 889 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).
 
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5до 30%, но не менее 165 евро/т.
 
Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов в таком же размере. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.
 
По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше). Уборка подсолнечника, рапса и сои практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.
 
По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).
 
Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).
 
Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).
 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 7 по 13 декабря из страны экспортировано 76,5 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (20,2 тыс. т, или 26,4% экспорта за неделю), Индия (16,5 тыс. т, или 21,6%) и Египет (15,2 тыс. т, или 19,9%).
 
Экспорт подсолнечного шрота составил 36,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (свыше 21,0 тыс. т, или 58,3% недельного экспорта), Данию (4,5 тыс. т, или 12,6%) и Латвию (3,4 тыс. т, или 9,3%).
 
За тот же период за рубеж отгружено 26,0 тыс. т семян подсолнечника;18,7 тыс. т соевых бобов; 17,5 тыс. т семян льна; 12,1 тыс. т рапсового масла.
 
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже прошлогоднего уровня.
 
С 1 сентября по 13 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (575,7 тыс. т, -36,7% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (455,5 тыс. т, +85,4%), подсолнечный шрот (385,5 тыс. т, -23,2%), семена рапса (312,6 тыс. т, в 2,4 раза больше), соевые бобы (285,7 тыс. т, -6,1%), рапсовое масло (273,7 тыс. т, +7,6%).
 
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 255,3 тыс. т (-6,1%), соевого масла — до 161,7 тыс. т (-9,3%), соевого шрота — до 116,4 тыс. т (-18,3%).
 
Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 598,2 тыс. т (+4,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 29,5 тыс. т (+2,9%). Ввоз пальмового масла снизился до 295,6 тыс. т (-13,4%).
 
ОСТАКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в ноябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур (+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%).
 
В целом за сентябрь — ноябрь 2020 года было отгружено свыше 6,81 млн т семян масличных культур (+954 тыс. т, или +14,0%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 4,26 млн т (+604 тыс. т, или +16,5%), прочих семян масличных культур — более 2,55 млн т (+350 тыс. т, или +15,9%).
 
К 1 декабря запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 3 970 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 095 тыс. т, прочих масличных — 1 875 тыс. т.
 
К 1 декабря текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,4% от общероссийских запасов), Южный (24,5%) и Приволжский (24,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-329,8 тыс. т, или -39,2%). В Центре запасы сократились на 265,0 тыс. т (-23,4%), в Приволжье — на 260,3 тыс. т (-34,1%).
 
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-288,1 тыс. т, или -24,0%) и на Юге (-56,9 тыс. т, или -30,2%). При этом в Сибири они увеличились на 50,7 тыс. т, или на 26,8%, на Северо-Западе — на 7,6 тыс. т, или на 52,4%.
 
МИРОВОЙ РЫНОК. С 11 по 18 декабря цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота в основном укрепились.
 
Главным образом положительной динамике цен способствовало ухудшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и рост спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал максимальным за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла максимума за шесть с половиной лет.
 
Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах также способствовали укреплению цен.
 
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,0%.
 
Соевое масло подорожало в Аргентине (+7,5%), Бразилии (+5,9%) и США (+3,1%). Цена на аргентинское подсолнечное масло выросла на 5,4%, на украинское — на 4,9%. Стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 1,8%.
 
Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 2,7%, в Индонезии — подешевело на 0,3%. На фоне благоприятных погодных условий производство пальмового масла в Индонезии в октябре составило 4,8 млн т (+1% к сентябрьскому уровню и -2% к уровню прошлого года). Запасы за октябрь увеличились на 14%, до 6,1 млн т, достигнув максимума с января 2016 года. Экспорт пальмового масла в октябре вырос до 3,0 млн т (+10% к уровню прошлого года).
 
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая подсолнечника, что способствовало росту цен. Кроме того, повышающее давление на мировые цены оказало введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 2,4%, французский — на 1,0%, украинский — на 0,8%.
 
Уборка подсолнечника на Украине завершена. К 14 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га.
 
Цены на рапс в Канаде выросли на 6,0%, во Франции — на 2,3%, в Австралии — на 1,6%, на Украине — на 1,1%.
 
В отчетном периоде с 11 по 18 декабря цены на соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии повысились на 4,6; 4,3 и 3,0% соответственно.
 
Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз США ожидает увеличения внутреннего потребления до рекордных 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона) и снижения запасов до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%).
 
Из-за дефицита влаги в Аргентине темп сева сои замедлился. К 17 декабря эта культура посеяна на 71% прогнозной площади (73% в прошлом году).
 
Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал на 7,7; 5,8 и 4,7% соответственно.
 
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 4 по 10 декабря заметно выросли и составили 922,3 тыс. т (+62% к уровню предыдущей недели и +18% к среднему уровню за четыре недели).
 
Продажи соевого шрота за неделю составили 261,2 тыс. т (163,6 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 7,6 тыс. т (8,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 53,8 млн т (+89,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 10 декабря составил 32,4 млн т (+72,0%).
 
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
 
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
 
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
 
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

 

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
  
Подписаться на рассылку обзоров рынков АПК (зерновые, масличные, сахар) и еженедельную информационную рассылку можно на странице specagro.ru/subscribe.
 

Справка:

ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.

Источники: Agro2b
Wednesday, 27 March 2024
Tuesday, 26 March 2024
Friday, 22 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Wednesday, 20 March 2024
Tuesday, 19 March 2024
Monday, 18 March 2024
Thursday, 14 March 2024
Wednesday, 13 March 2024
Tuesday, 12 March 2024
Monday, 11 March 2024
Thursday, 07 March 2024
Wednesday, 06 March 2024
All news