Темпы экспорта зерновых к концу мая оказались на 32,1% выше аналогичного периода прошлого года. Экспорт пшеницы за май на 86,2% выше аналогичного периода прошлого года. Так, к концу мая (с 1 по 27 мая) экспорт составил 1 110,6 тыс. т против 590,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года.
Основными направлениями экспортных поставок в мае стали: Нигерия (240,8 тыс. т, что составило 22% от общего объема экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 17,9 тыс. т в апреле 2016 г), Египет (224,2 тыс. т, что составило 20,4% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 415,0 тыс. т в апреле 2016 г), Израиль (73,1 тыс. т, что составило 6,6% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., экспорт в апреле 2016 г в страну отсутствовал), Южную Африку (67,3 тыс. т, что составило 6,1% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 128,2 тыс. т в апреле 2016 г) и Турцию (53,7 тыс. т, что составило 4,9% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 119,7 тыс. т в апреле 2016 г). С начала сезона наибольший объем пшеницы был экспортирован в Египет (5 922,8 тыс. т или 25,3% от общего объема с начала сезона), Турцию (2 906,3 тыс. т или 12,4% от общего объема с начала сезона), Иран (1 381,2 тыс. т или 6,0% от общего объема с начала сезона), Бангладеш (1 087,6 тыс. т или 4,7% от общего объема с начала сезона), Нигерия (1 106,0 тыс. т или 4,7% от общего объема с начала сезона), Азербайджан (1 031,3 тыс. т или 4,4% от общего объема с начала сезона).
На отчетной неделе экспортеры устремили свое внимание на кукурузу и внутренние цены на эту культуру выросли. Прошедший недавно в ЮФО град, а также недавние обильные дожди ставят под сомнение ожидания высокого урожая в текущем сезоне. В целом по России спрос на зерновые продолжает снижаться, но не слишком сильно. Однако, на прошлой неделе интерес к пшенице со стороны экспортеров, особенно на Юге, оживился. Необходимость выполнения контрактов вынуждает экспортеров увеличивать закупки пшеницы. Наибольший интерес экспортеров привлекала на прошедшей неделе пшеница 5 класса и кукуруза. В других регионах оживления спроса на зерно практически не ощущалось.
За неделю мировые цены выросли с 171,86 USD/т (при курсе ЦБ на 20.05.2016 66,21 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 11 379,02 руб.) до 176,92 USD/т (при курсе ЦБ на 27.05.2016 65,21 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 11 536,28 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе 1 USD 50,32 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 173,1 USD цена 1 тонны составляла 8 708,8 руб. (на 2 827,5 руб./ т меньше, чем текущий уровень цен).
Объем экспорта зерна в начале мая (с 1 по 27 мая 2016 года) в целом выше, чем в прошлом году на 379,2 тыс. т. Всего с 1 по 27 мая 2016 г. экспортировано 1 560,9 тыс. т (против 1 181,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года) зерновых культур, в том числе пшеницы – 1 100,6 тыс. т (против 590,9 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), ячменя – 111,5 тыс. т (против 302,8 тыс. т в прошлом году) и кукурузы – 317,0 тыс. т (против 267,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).
Структура экспорта зерна начала мая отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 27 мая 2016 года пшеница в структуре занимает 70,5% (против 50,0% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 20,3% (против 22,6% в 2015 году). Экспорт ячменя составил на 27 мая 7,1% против 25,6% в прошлом году.
Темпы экспорта зерновых культур в текущем 2015/16 МГ превышают уровень экспорта зерна аналогичного периода прошлого года на 1,7 млн т (против 2,7 млн тонн по итогам прошлой недели). Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (71,2% против 76,0% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2015 года по 27 мая 2016 года было вывезено: 23,4 млн т пшеницы (против 20,6 млн т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4,1 млн т (против 3,6 млн т за аналогичный период прошлого года). Темпы экспорта ячменя значительно сократились (-21,3%), составили в текущем году 4,1 млн т (против 5,2 млн т 2014/15 МГ).
С 1 по 27 мая основной поток пшеницы вместо привычного уже направления отгрузок (Египта) был вывезен в Нигерию. Экспорт в Египет, однако, практически соответствует экспорту в Нигерию. Стоит отметить общее снижение поставок в привычные для России рынки (Египет, Турция и т.д.). Отгрузки пшеницы в Турцию продолжают снижаться. Если в марте в страну было отгружено 203,1 тыс. т пшеницы, в апреле 119,7 тыс. т, то в мае экспорт составил уже 53,7 тыс. т (3-е место после Нигерии и Египта).
Крупнейшими экспортерами пшеницы в мае стали ТД РИФ (13,4%), Бунге СНГ (12,0%) и МЗК (10,7%). Хотя еще две недели назад тройка лидеров выглядела следующим образом: Южный центр, МЗК и Аутспан инт.
Окончательные итоги мая будут подведены еще через 1-2 недели, но уже практически с полной уверенностью можно говорить о том, экспорт мая «не дотянул» до апрельского уровня практически 1,0 млн т зерна. Отставание экспорта зерна обеспечено в основном сокращением поставок пшеницы (1,1 млн т в мае простив 1,5 млн т в апреле) и кукурузы (317,0 тыс. т в мае против 677,1 тыс. т в апреле).
Мировые цены пока «топчутся» на месте, сдерживая экспорт. Также укрепление рубля дополнительно ограничивает экспорт пшеницы и кукурузы в последний месяцы.
Экспорт ячменя из России в 2016 году продолжает снижаться. Также необходимо отметить, что круг покупателей российского ячменя сужается. Основным направлением продолжает оставаться Саудовская Аравия. В мае поставки осуществлялись в основном только Саудовскую Аравию, Иран и Ливан (крайне мало).
Крупнейшими экспортерами ячменя в мае (по состоянию на 27 мая) стали ТД РИФ (52,3%), ТД СОДРУЖЕСТВО (28,2%) и ЮЖНЫЙ ЦЕНТР (4,3%).
Экспорт кукурузы в мае пока ниже уровня 2014 года (экспорта в мае 2014 года составлял 425,0 тыс. т), но превышает уровень 2015 года (277,0 тыс. т).
География поставок кукурузы на мировой рынок в мае практически не отличается от апреля, только объемы по большинству стран вдвое меньше. Если в апреле наибольший объем кукурузы был продан в Корею (201,3 тыс. т), Турцию (148,9 тыс. т), Ливан (58,4 тыс. т), то в мае в эти страны было экспортировано 79,9 тыс. т, 55,4 тыс. т и 14,5 тыс. т соответственно.
