Agro2b – информационно-аналитический портал в сфере сельского хозяйства, торговая площадка, социальная сеть для аграриев

среда, 17 августа 2016

Конъюнктура рынка зерна России (на 12.08.16): Россия наращивает темпы экспорта в Египет и Турцию

Мировые информагентства в один голос «трубят» о том, что Россия – новый лидер по экспорту пшеницы. Европейские экспортеры продолжают подсчитывать возможные убытки из-за проблем как с количеством ожидаемого урожая, так и с его качеством, что отражается, естественно, и на экспортном спросе. Ход уборочных работ в России дает основания ожидать рекордные урожаи, что даже порождает слухи о возможной нехватке зернохранилищ для всего собранного зерна внутри страны. Несмотря на, казалось бы, достаточное количество факторов давления на внутренние цены (активный ход уборочных работ, ожидание высоких урожаев), внутренние цены продолжают расти

Подписаться на новости

Развитие отчёт:неделя зерно:РФ Аналитика

Мировые информагентства в один голос «трубят» о том, что Россия - возможно новый лидер по экспорту пшеницы. Европейские экспортеры продолжают подсчитывать возможные убытки из-за проблем как с количеством ожидаемого урожая, так и с его качеством, что отражается, естественно, и на экспортном спросе. Ход уборочных работ в России дает основания ожидать рекордные урожаи, что даже порождает слухи о возможной нехватке зернохранилищ для всего собранного зерна внутри страны. Несмотря на, казалось бы, достаточное количество факторов давления на внутренние цены (активный ход уборочных работ, ожидание высоких урожаев), внутренние цены продолжают расти. Основная причина в том, что тактика поведения производителей уже второй сезон существенным образом изменилась. Если еще пару лет назад (до рекордно высоких экспортных поставок зерна на мировой рынок в условиях ослабления рубля и роста закупочных цен на зерно) фермеры избирали тактику реализации зерна «с поля», то сейчас большинство стремится сохранить урожай. Желание сохранить капитал «в товаре» – единственно понятная тактика в условиях нестабильного рубля. Также стоит отметить, что как минимум цен (обычно в начале сезона), так и максимум (в декабре) с каждым годом все выше. Если в июле 2014 года минимальная цена спроса на пшеницу 3 класса составляла около 7 200-7 500 руб./т на экспортоориентированном Юге страны, то к декабрю цена спроса выросла на 55,4% до 11 500 руб./т. В июле 2015 года минимальная цена на пшеницу 3 класса на Юге была уже выше уровня 2014 года и составила 8 700 руб./т (+1 300 руб./ т к аналогичной дате прошлого года), а максимум в декабре составил 11 500 руб./т. В текущем сезоне, в июле 2016 года цены спроса на пшеницу 3 класса на Юге пока остаются на уровне 9 500-10 000 руб./т. Запасы растут, но реализовывать собранный урожай, особенно фермеры Юга, не спешат. Трейдеры в условиях высокой волатильности зерна стараются не делать больших запасов зерна, но и под текущие контракты поиск пшеницы все чаще ограничен низким предложением. Именно этот фактор влияет на рост внутренних цен. Так, пшеница 3 класса (по данным СОВЭКОН) подорожала на 25 руб. до 9 600 руб./т, 4 класса – на 25 руб. до 8 775 руб./т, а фуражная пшеница – на 50 руб. до 7 675 руб./т. Наибольший рост цен спроса был отмечен в регионах СКФО (+200-250 руб./т). В свою очередь, закупочные цены в глубоководных портах на пшеницу 4 класса выросли с 10 300-10 500 руб./т до 10 400-10 600 руб./т. Средние экспортные цены на продовольственную пшеницу (12.5%) укрепились на $3,5 до $170,5.

Уборка зерновых культур в регионах России продвигается достаточно активно. В ЦФО по состоянию на 16.08.2016 г. намолочено на 1 653,7 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, в ЮФО превышение составило 3 984,1 тыс. т, в ПФО – 9 077,0 тыс. т, а в СКФО – 1 061,9 тыс. т. По объему намолоченного зерна в России лидирует Ростовская область – 10 508,0 тыс. т, перехватившая лидерство прошлой недели у Краснодарского края – 10 151,9 тыс. т, Ставропольский край – 9 223,8 тыс. т.

Урожайность зерновых культур превышает уровень прошлого года. Наиболее высокие показатели отмечаются в регионах ЮФО и СКФО.

За неделю мировые цены выросли с 152,85 USD/т (при курсе ЦБ на 05.08.2016 66,3941 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 10 148,34 руб.) до 155,24 USD/т (при курсе ЦБ на 12.08.2016 64,9497 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 10 082,79 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 63,2098 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 180,87 USD цена 1 тонны составляла 11 432,76 руб. (на 1 349,97 руб./ т выше, чем текущий уровень цен).

Объем экспорта зерна (с 1 по 12 августа 2016 года) в целом выше, чем в прошлом году за аналогичный период на 131,4 тыс. т. Всего с 1 по 12 августа 2016 г. экспортировано 900,4 тыс. т (против 769,0 тыс. т за аналогичный период прошлого года) зерновых культур, в том числе пшеницы – 794,8 тыс. т (против 556,6 тыс. т за аналогичный период в прошлом году) и кукурузы – 10,2 тыс. т (против 9,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна начала августа 2016/17 МГ отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 12 августа 2016 года пшеница в структуре занимает 88,3% (против 72,4% в 2015 году), ячмень занимает второе место по объемам, составляя 10,1% (против 25,8% в 2015 году). Экспорт кукурузы в августе составил 1,1%, а за аналогичный период прошлого года экспорт кукурузы составлял 1,3%.

С 1 по 12 августа 2016 г. экспорт пшеницы в Египет уже превысил показатели всего июля 2016 года, составив 216,0 тыс. т (против 156,0 тыс. т за июль 2016 г.), а экспорт в Турцию за 12 дней августа превысил показатели отгрузок в страну апреля, мая и июня, составив 177,5 тыс. т. Достаточно активно продвигается экспорт в Бангладеш (105,7 тыс. т против 134,6 тыс. т за весь июль) и Азербайджан (52,2 тыс. т против 75,6 тыс. т за весь июль).

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ ниже уровня экспорта зерна аналогичного периода прошлого года на 749,5 тыс. т. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (76,6% против 70,5% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 5 августа 2016 года было вывезено: 1,7 млн т пшеницы (против 2,1 млн т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 25,3 тыс. т (против 164,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Темпы экспорта ячменя значительно сократились (-32,1%), составили в текущем сезоне 464,2 тыс. т (против 683,3 тыс. т 2015/16 МГ).

За 12 дней августа наиболее значительные объемы пшеницы реализовали: ТД Астон – 20,3% (ранее компания не часто отмечалась в тройке лидеров экспорта), ТД РИФ – 15,0%, Каргилл – 13,6%. Картина в августе пока недостаточно полная но, возможно, тройка лидеров экспортного рынка пшеницы может измениться в 2016/17 МГ.

Среди экспортеров ячменя явное лидерство заняла компания ТД Астон (37,4%). Остальные экспортеры вывезли гораздо меньше зерна. Второе место заняла компания Южный центр (10,8%,), третье – Агронефтепродук (8,8%).