КУРС ЦБ $ USD 92,2628 EUR 99,7057
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Конъюнктура рынка зерна России: темпы экспорта и другие проблемы российской пшеницы
В сентябре видно, что российско-турецкое направление экспорта пшеницы значительно уступает результатам прошлых месяцев. Турецкое направление экспорта вполне возможно не достигнет и 200,0 тыс. т, составив около 140-160 тыс. т по итогам сентября. С 1 по 23 сентября экспорт пшеницы в Турцию из России составил только 139,7 тыс. т (против 457,2 тыс. т по результатам августа). Экспорт в Египет с 1 по 23 сентября составил 467,5 тыс. т (против 427,6 тыс. т за весь август). Крупнейшими экспортерами пшеницы в Египет стали ...

В текущем сезоне результаты уборки окажутся выше уровня прошлого года. Основными причинами увеличения урожая является, прежде всего, теплая зима и достаточно количество осадков, выпавших на территории зернопроизводящих регионов страны, что позволило собрать хороший урожай. Стимулом для выращивания пшеницы во многих регионах второй сезон подряд является достаточно устойчивый спрос на зерно со стороны экспортеров. В 2016 году фермеры, осуществляющие выращивание зерновых культур, сталкивались с большим количеством проблем: ослабление рубля, действие экспортной пошлины, величина которой снижала закупочную цену со стороны экспортеров, требования по 0% содержанию спорыньи в пшенице (которые были вновь отменены на прошлой неделе), предъявляемые Египтом, сухая осень и слишком дождливая весна на Юге страны. Однако, несмотря на существующие проблемы, в стране ожидается рекордный урожай зерновых. Стоит отметить, что высокие показатели сбора зерна отражаются на сельхозтоваропроизводителях и позитивно и негативно. Мировой рынок пшеницы уже длительное время снижается, что отражается и на закупочных ценах на зерно внутри многих стран мира. Высокий урожай ожидается не только в России, но и во многих странах мира. Активизация стран Южной Америки, России и Украины на мировом рынке пшеницы повлияла на мировые цены. Сильный доллар и евро не дают возможности американскому и европейскому зерну в достаточной степени конкурировать с российским, украинским, бразильским и аргентинским зерном. Возможность реализовывать зерно высокого качества по минимальным для рынка ценам с одной стороны обеспечивает для России устойчивый спрос, а с другой – снижает внутренние цены на зерно внутри страны. В текущих условиях невысоких темпов экспорта и относительно устойчивого рубля резких для перепадов внутренних цен на зерновые культуры оснований нет. 

 
 
В большинстве федеральных округов результаты уборки зерновых культур превышают темпы прошлого года на аналогичную дату. Лидером по объему собранных зерновых и зернобобовых культур в России являются регионы ЮФО, в частности Ростовская область и Краснодарский край. В Краснодарском крае было намолочено 12,2 млн т зерновых культур (против 12,6 млн т на аналогичную дату прошлого года), что составило около 11,1% от всего объема урожая по стране. В Ростовской области, по состоянию на 27.09.16 г., было намолочено 10,97 млн т зерновых и зернобобовых культур (против 9,1 млн т на аналогичную дату прошлого года), что составляет около 10,0% от всего урожая по стране. Третье место по результатам уборки зерна в России занимает Ставропольский край, где по состоянию на 27.09.2016 г. было намолочено около 9,6 млн т зерна (против 8,6 млн т на аналогичную дату прошлого года), что составляет около 8,7% от всего урожая по стране. 
Стоит отметить, что в 2016 году пшеница в структуре зерновых и зернобобовых культур занимает около 67,8% против 65,2% на аналогичную дату прошлого года. Около 17,1% в структуре урожая зерновых культур занимает ячмень (против 18,8% на аналогичную дату прошлого года). Удельный вес кукурузы в урожае зерновых культур на 23.09.2016 составил около 2,7% (против 3,7% на аналогичную дату прошлого года). 
 
Структура валовых сборов зерновых культур в Российской Федерации по состоянию на 27.09.2016 
 
 
 
По предварительным итогам 2016 год (по состоянию на 27.09.2016 г) пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 26,3 млн. га или 95,0% к посевной площади (в 2015 г. – 22,8 млн. га). Намолочено на 14,8 млн т больше, чем в прошлом году (74,2 млн. тонн зерна против 59,3 млн. тонн в 2015 г.), при урожайности 28,2 ц/га (в 2015 г. – 26,0 ц/га). Сев озимых, который, по причине природно-климатических условий, является наиболее предпочтительным для аграриев на Юге страны, в 2015 году шел достаточно напряженно. Недостаточный уровень увлажненности почвы подтолкнул многих фермеров не сеять озимые культуры, опасаясь необходимости весеннего пересева. Увеличение стоимости удобрений и общей стоимости посевной обусловило желание производителей не рисковать. Однако, аналогичная ситуация складывалась и осенью 2014 года, когда большинство хозяйств сеяли озимые в недостаточно увлажненную почву. Однако, стоит отметить, что дожди весной (для Юга России даже чрезмерные осадки) позволили собрать рекордный урожая второй год подряд. Привлекательность выращивания пшеницы на Юге страны дополнительно стимулируется наличием большого количества трейдеров в Ростовской области и Краснодарском крае. Закупочная цена в регионах, максимально приближенных к портам Новороссийска и Азова, наиболее высокая. 
В сентябре 2015 года уровень мировых цен на пшеницу находился в диапазоне от 170-190 USD/т. Постепенно, но уверенно, мировые цены снижаются под давлением высоких показателей мирового производства культуры. Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс составили 148,72 USD/т (при курсе ЦБ на 23.09.2016 63,79 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 487,47 руб./т). Ближайший фьючерс декабря составлял на прошлой неделе 148,16 USD/т (при курсе ЦБ на 16.09.2016 65,22 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 662,55 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 66,17 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 185,74 USD цена 1 тонны составляла 12 291,29 руб. (на 2 803,82 руб./т выше, чем текущий уровень цен). 
Год назад уровень мировых цен в 180-190 USD/т при курсе доллара по отношению к рублю в 66,2 руб./$ позволили значительным образом нарастить экспорт пшеницы. В текущем году, несмотря на высокие показатели урожайности, экспорт растет недостаточно быстро. Основным причина в низких ценах на пшеницу на мировом рынке и курсе более крепком, чем год назад, рубле (63,8 руб./$ против 66,2 руб./$ в прошлом году по состоянию на 23 сентября). В целом общее снижение цен на мировом рынке пшеницы заметно уже с 2012 года, когда цена на ближайший фьючерс составляла 334,4 USD/т (16.07.2012 г). На сегодняшний день мировые цен упали до 147,4 USD/т. 
На общем фоне снижения мировых цен, на внутреннем рынке зерна России с конца 2015 года цены на пшеницу росли. Однако, стоит отметить, что укрепление рубля в совокупности с экспортной пошлиной (напомним, что пошлина была отменена 23.09.2016 г), с начала лета давили на внутренний рынок. Рекордные показатели урожайности, укрепление руля и снижение мировых цен – все это привело к падению цены на внутреннем рынке. Стоит отметить, что снижение цены реализации ежегодно наблюдается на рынке пшеницы. Возможно, что отмена экспортной пошлины позволит немного увеличить закупочные цены со стороны экспортеров и в целом даст возможность внутренним ценам немного вырасти. Несмотря на высокие показатели урожая, производители не спешат расставаться с собранным зерном, ожидая более высоких цен. По все видимости значительного роста мировых цен на пшеницу в ближайшие месяцы не стоит ожидать. Незначительный рост внутренних цен на пшеницу возможет только лишь за счет изменения курса доллара к рублю (при условии сохранения со стороны производителей «сберегательной» стратегии поведения). 
 
 
В целом по стране, по состоянию на 27.09.2016 г. обмолочено 86,5% посевных площадей (40,9 млн га из 47,25 млн га) под зерновыми и зернобобовыми культурами, из которых пшеница обмолочена с площади с 92,5% площадей (25,6 млн га из 27,7 млн га), ячмень - с 64% площадей (7,9 млн га из 8,4 млн га), кукуруза – с 18,8% площадей (544,8 тыс. га из 2 893,2 тыс. га), рис – с 22,3% посевных площадей (45,9 тыс. га из 206,2 тыс. га). Результаты уборки еще будут корректироваться, так как посевные площади под некоторыми культурами пока обработаны менее, чем на половину. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации повысило прогноз урожая зерна 2016 года до 113,0 млн т. Увеличение прогнозных показателей будет достигнуто, что является результатом плодотворного проведения уборочной компании, теплой зимы, что позволило хорошо перезимовать озимым культурам, а также достаточной увлажненности почвы, что позволило получить высокие показатели урожая не только пшеницы, но и ячменя. 
Так, по состоянию на 27.09.2016 ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,9 млн. га или 95,1% к посевной площади (в 2015 г. – 7,5 млн. га). Намолочено 18,6 млн. тонн (в 2015 г. – 17,1 млн. тонн), при урожайности 23,4 ц/га (в 2015 г. – 22,7 ц/га). Ячмень является второй по объему валовых сборов в стране культур. Лидером по валовым сборам ячменя в стране является Ростовская область, где, по состоянию на 27.09.16 намолочено 1 155,7 тыс. т. Немного меньше ячменя намолочено в Воронежской области (1 110,9 тыс. т), Республике Татарстан (1 041,8 тыс. т), Краснодарском крае (973,3 тыс. т) и Ставропольском крае (912,1 тыс. т). 
 
 
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 599,9 тыс. га или 20,7% к посевной площади (в 2015 г. – 662,1 тыс. га). Намолочено 2,9 млн. тонн (в 2015 г. – 3,3 млн. тонн), при урожайности 52,7 ц/га (в 2015 г. – 50,6 ц/га). Результаты уборки кукурузы пока остаются ниже уровня аналогичного периода прошлого года, что обусловлено как особенностями проведения уборочных работ в целом во многих регионах страны, так и спецификой сева в регионах, когда пшеница сеялась более предпочтительнее, чем пшеница. 
 
 
В условиях ослабления национальной валюты с 2015 года фермеры существенным образом изменили свое поведение. Если раньше, в период уборки цена реализации пшеницы значительно снижалась, и экспортеры могли закупать на Юге зерновые «с поля» по 5 000 – 6 000 тыс. руб., то уже несколько сезонов подряд производители стремятся сохранить урожай в надежде получить более высокую прибыль в середине сезона. По состоянию на 1 сентября 2016 года запасы сельскохозяйственных организаций составили 21 336,8 тыс. т, что на 18,2% ваше уровня аналогичного периода прошлого года (18 044,6 тыс. т на 01.09.2015 г.). 
Основным опасением при высоких показателях урожая для зернового рынка является резкое падение цен на внутреннем рынке по причине чрезмерного предложения, а низкие цены, в свою очередь, могут привести к сокращению посевных площадей под зерновыми в следующем сезоне. Новый сезон 2016 года демонстрирует отличие от уже привычных сценариев. Фермеры не торопятся реализовывать зерно. 
Несмотря на достаточно высокие результаты урожая в регионах России тенденция замедления темпов экспорта к середине сентября налицо. Экспорт кукурузы и ячменя уже давно отстает от темпов прошлого года. Основными причинами торможения экспорта продолжают оставаться: низкое предложение на внутреннем рынке, низкие закупочные цены со стороны трейдеров, намеченная тенденция снижения мировых цен, а также относительно устойчивый курс доллара к рублю, не позволяющий увеличить закупочные цены. Также стоит отметить структурные изменения в экспорте пшеницы в сентябре в сравнении с августом. Несмотря на споры по содержанию спорыньи и торможению отгрузок пшеницы из России в Египет, по результатам сентября отгрузки в Египет пока превышают уровень отгрузок в Турцию. Вполне возможно, что экспорт пшеницы в Бангладеш по итогам сентября окажется выше, чем в Турцию. 
Объем экспорта зерна сентября (с 1 по 23 сентября 2016 года) продолжил тенденцию замедления. Всего с 1 по 23 сентября 2016 г. экспортировано 2 358,0 тыс. т (против 2 668,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года) зерновых культур, в том числе пшеницы – 1 988,5 тыс. т (против 2 271,1 тыс. т за аналогичный период в прошлом году) и кукурузы – 92,7 тыс. т (против 161,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 274,0 тыс. т (против 218,6 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 
 
 
Структура экспорта зерна начала сентября 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 23 сентября 2016 года пшеница в структуре занимает 84,3% (против 85,1% в 2015 году), ячмень занимает второе место по объемам, составляя 11,6% (против 8,2% в 2015 году). Экспорт кукурузы в сентябре составил 3,9%, а за аналогичный период прошлого года экспорт кукурузы составлял 6,1%. 
 
 
Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по большинству культур уступает объемам прошлого года. Стоит отметить, что и превышение темпов экспорта в сентябре отмечено только для пшеницы и оно не столь значительно, как ожидали хотелось бы. Причина – достаточно устойчивая тенденция снижения мировых цен на пшеницу, относительно крепкий рубль, что не дает возможности повысить закупочные цены, низкое предложение пшеницы на внутреннем рынке. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (84,1% против 77,5% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 23 сентября 2016 года было вывезено: 6 588,3 тыс. т пшеницы (против 6 124,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 135,6 тыс. т (против 276,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Темпы экспорта ячменя значительно сократились (-27,0%), составив в текущем сезоне 1 074,8 тыс. т (против 1 471,8 тыс. т 2015/16 МГ). 
 
 
 
В сентябре видно, что российско-турецкое направление экспорта пшеницы значительно уступает результатам прошлых месяцев. Турецкое направление экспорта вполне возможно окажется не достигнет и 200,0 тыс. т, составив около 140-160 тыс. т по итогам сентября. С 1 по 23 сентября экспорт пшеницы в Турцию из России составил только 139,7 тыс. т (против 457,2 тыс. т по результатам августа). Основный объем пшеницы в Турцию за 23 дня сентября поставили: ООО «Агроконцерн Коневской» (13,6% всего экспорта из России в Турцию), ООО «Каргилл» (11,7%), ООО «Зерно-Трейд» (11,3%). 
Экспорт в Египет с 1 по 23 сентября составил 467,5 тыс. т (против 427,6 тыс. т за весь август). Крупнейшими экспортерами пшеницы в Египет стали: ООО «Астон» (около 24,9% от общего объема экспорта пшеницы в Египет с 1 по 23 сентября), ООО «Каргилл» (19,1%), ООО «Южный центр» (12,8%), ООО «Бунге СНГ» (12,6%). Стоит отметить, что в августе в Египет поставляли пшеницу около 9 крупных трейдеров, в то время как в Турцию поставки осуществляли около 21 компаний и партии зерна большинства по состоянию на 23.09.16 составляли в среднем от 2,9 тыс. т до 6,0 тыс. т. Партии в Египет, несмотря на небольшое количество продавцов за сентябрь более внушительные и составляют в среднем 40-50,0 тыс. т. 
Экспорт пшеницы в Бангладеш за 23 дня сентября составил 292 тыс. т, что превысило уровень августа (241,3 тыс. т). В Бангладеш с 1 по 23 сентября наиболее активно поставляли пшеницу: ООО ТД «РИФ» - 33,8%, ООО ТД «Астон» - 22,5% и ООО «МЗК» - 17,3%. 
Экспорт с 1 по 23 сентября в Ливан составил 125,9 тыс. т (против 60,4 тыс. т за весь период августа). Основными компаниями, которые экспортировали пшеницу в Ливан за первую половину сентября стали: ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» - 76,2%, ООО «Зерно-Трейд» - 4,1% и ООО «Каргилл» - 3,9%. 
 
 
 
Наиболее крупным экспортером пшеницы за период с 1 по 23 сентября являлись: ТД «РИФ» (около 9,9% всего экспорта пшеницы из России), ООО ТД «Астон» (9,2%), «Краснодарзернопродукт-Экспо» (8,7%). 
 
 
Среди экспортеров ячменя с 1 по 23 сентября лидерство заняли компании Южный центр (27,6%), ТД РИФ – 18,1%, Луис Дрейфус – 12,6%. 
 
 
 
Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 23 сентября были: Саудовская Аравия (126,7 тыс. т), Иордания (44,05 тыс. т), Иран (38,7 тыс. т). 
Около 59,8% всего ячменя в Саудовскую Аравию было экспортировано с 1 по 23 сентября ООО «Южный центр», 27,2% – ООО «Луис Дрейфус», 9,7% - ООО «Южная сырьевая компания». В Иран основным поставщиком ячменя в сентябре стали: ГК Русагро (29,5%), Евротел (16,4%), Аутспан Инт. – 15,5%. 
 
 
 
По данным Гидрометцентра России в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах в истекшей декаде наблюдалась неустойчивая погода. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней декады была близкой к обычной для этого периода, максимальная температура в наиболее теплые дни (в основном в средине декады), повышалась до 19…22°, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов местами до 26…27°. В первые 1-2 дня декады, а местами и 7-8 сентября в Приволжском федеральном округе в воздухе и на поверхности почвы наблюдались слабые заморозки (-2…-0°). В северной половине Центрального, Приволжского и на востоке Северо-Западного федеральных округов в течение 4-6 дней декады шли дожди (выпало 20-30 мм осадков), осложнявшие уборку зерновых и пропашных культур, уборку льна, картофеля, заготовку кормов. В ряде районов Самарской, Кировской областей, в отдельных районах Республик Татарстан и Башкортостан количество осадков составило 40-50 мм и более. Во многих районах указанной территории наблюдалось переувлажнение верхнего слоя почвы, уборочные работы приостанавливались, темпы их замедлялись. В южной половине Центрального, в крайних южных районах Приволжского и на западе Северо-Западного федеральных округов осадков было мало (преимущественно 1-10 мм) и условия для уборки сельскохозяйственных культур были в основном благоприятные. В центральных черноземных областях и в Среднем Поволжье на неубранных полях продолжался рост корня сахарной свеклы. Приросты корня были близкими к обычным в этот период. Агрометеорологические условия для накопления сахаров были хорошие. Повсеместно проводился сев озимых зерновых культур под урожай 2017 года, на северо-востоке территории появились всходы озимых культур, посеянных во второй половине августа. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы под озимыми культурами и на полях, предназначенных под их посев, в большинстве районов хорошие (25-45 мм), лишь местами на крайнем юго-востоке Приволжского федерального округа они пониженные. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах начало декады было прохладным. Среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 2-3°, а дневная температура 22…26°. Затем потеплело (днем до 29…31°). На большей части территории осадков не было или они были незначительными. Но дожди, пополнившие влагозапасы почвы в этих районах, прошли в третьей декаде августа, поэтому агрометеорологические условия для подготовки почвы под посев озимых культур, а на севере Южного федерального округа для начала их сева, были в основном удовлетворительными и лишь в отдельных районах плохими. Для уборки поздних сельскохозяйственных культур условия были благоприятными. Дожди (15-20 мм, а местами и более) прошли лишь в республиках Северного Кавказа и в отдельных предгорных районах Ставропольского края, в течение 2-3 дней они несколько осложняли условия для проведения уборочных работ. На неубранных полях у сахарной свеклы при удовлетворительных условиях продолжался рост корня, у кукурузы средних сроков сева продолжалось созревание зерна, у подсолнечника поздних сроков сева – налив семян. Состояние этих культур на неубранных полях в основном хорошее.
 
 
Прогноз месячной нормы осадков (% от нормы) в сентябре 2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: Agro2b
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
вторник, 19 марта 2024
понедельник, 18 марта 2024
четверг, 14 марта 2024
среда, 13 марта 2024
вторник, 12 марта 2024
понедельник, 11 марта 2024
четверг, 07 марта 2024
среда, 06 марта 2024
Все новости