На внутреннем рынке зерна России подводятся итоги уборки, сев озимых уже также практически завершен. Внимание производителей сосредоточено на уровне внутренних цен. Многие производители придерживаются тактики кратковременной реализации своих запасов, страхуя себя тем самым от возможного снижения цен в будущем. За прошедшую неделю мировые цены на пшеницу немного укрепились, что позволило ценам реализации немного вырасти на фоне ограниченного предложения. Закупочные цены в портах Ростова и Новороссийска демонстрировали рост, что дополнительно подстегивало рынок.
Стоит также отметить пока слабую тенденцию сокращения спроса на зерно при росте предложения. Слишком высокие запасы зерна и явно медленный ход экспорта начинают волновать рынок и дают основания полагать, что внутренние цены все-таки скоро могут начать свое снижение под давлением столь высокого урожая. Спрос на зерно со стороны экспортеров и правда не слишком высок. Экспорт пшеницы за неделю увеличился незначительно. Стоит отметить, что увеличение экспортных отгрузок отмечалось не для ключевых – стран покупателей, а для стран «второго эшелона».
Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 10200 руб./т до 11050 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области (10200 – 11000 руб./т). Стоит отметить, что и экспортные цены в портах Ростовской области на отчётной неделе росли немного активнее. В свою очередь в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10400 – 10550 руб./т. Средняя цена на пшеницу4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8850 – 9700 руб./т. Максимальные цены снова отмечены в Ростовской области. В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8300 – 8800 руб./т.
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 0.11.2016 в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,0 млн. га или 95,3% к посевной площади (в 2015 г. – 43,8 млн. га). Намолочено 120,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 106,9 млн. тонн), при урожайности 26,8 ц/га (в 2015 г. - 24,4 ц/га).
Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 04.11.16 составили 152,21 USD/т (при курсе ЦБ на 04.11.2016 63,50 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 666,0 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 150,09 USD/т (при курсе ЦБ на 28.10.2016 63,04 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 461,7 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 63,85 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 193,36 USD цена 1 тонны составляла 12 346,5 руб. (на 2 680,5 руб./т выше, чем текущий уровень цен).
Экспорт зерна с 1 по 31 октября 2016г. составил 2 851,73 тыс. т (против 2 396,2 тыс. т по итогам прошлой недели и 3 634,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 2 127,8 тыс. т (против 1 798,8 тыс. т по итогам прошлой недели и 2 734,8 тыс. т за аналогичный период в прошлом году) и кукурузы – 539,3 тыс. т (против 441,9 тыс. т по итогам прошлой недели и 352,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 1634,0 тыс. т (против 138,1 тыс. т по итогам прошлой недели и 495,4тыс. т на аналогичную дату прошлого года).
Структура экспорта зерна начала сентября 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 31 октября 2016 г. пшеница в структуре занимает 74,6% (против 75,3% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 18,9% (против 9,7% в 2015 году). Экспорт ячменя в октябре составил 5,8%, а за аналогичный период прошлого года экспорт кукурузы составлял 13,6%.
Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по большинству культур уступает объемам прошлого года. Стоит отметить, что и превышение темпов экспорта в октябре отмечено для пшеницы и кукурузы. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (80,8% против 76,5% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 31 октября 2016 года было вывезено: 10 474,7 тыс. т пшеницы (против 10 145,7 тыс. т по тогам прошлой недели и 10 527,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 989,0 тыс. т (против 891,6 тыс. т по итогам прошлой недели и 849,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 1 431,3 тыс. т (против 2 264,7 тыс. т 2015/16 МГ).
За прошедшую неделю экспорт пшеницы увеличился на 455,0 т. Объем отгрузок в Египет, Турцию и Бангладеш практически не изменился за прошедшую неделю. Основное увеличение отгрузок за неделю отмечалось в Турцию (+36,7 т), Лиан (+35,6 т) и Нигерию (+33,7 т).
По итогам октября основным покупателем российской пшеницы стал Египет, куда все активнее увеличиваются поставки зерна. В страну было поставлено 17,3% всей экспортированной пшеницы. Около 25,2% всей пшеницы, вывезенной в Египет, экспортировала компания АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ, 24,5% - КАРГИЛЛ, 17,1% - ЗЕРНО-ТРЕЙД и 17,1% ТД РИФ.
Экспорт пшеницы за октябрь в Бангладеш из России составил 237,7 тыс. т, из которых около 29,0% экспортировала компания ТД РИФ, 22,7% - ЛУИС ДРЕЙФУС и 14,0% - ЮГ РУСИ.
В Турцию с 1 по 31 октября было вывезено 331,1 тыс. т пшеницы, из которых около 14,9% экспортировала компания ВИТАЛМАР АГРО, 10,5% - КАРГИЛЛ и 8,1% - ГРЕЙН СЕРВИС.
Наиболее крупным экспортером пшеницы за период с 1 по 31 октября являлись: ТД РИФ (около 12,5% всего экспорта пшеницы из России против 6,2% по итогам октября 2015 г.), КАРГИЛЛ (9,8% против 3,3% по итогам октября 2015 г.), ТК Русские масла (7,2% против 5,2% по итогам прошлого года).
