Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 14 по 18 ноября 2016 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 18.11.16г. вырос на 1,84USD до 149,91USD. Поддержку котировкам на отчетной неделе оказали и достаточно устойчивые экспортные продажи пшеницы, и новости о засухе в США. Стоит отметить, что новости о погоде на Западе и Юге штата Канзас, в Оклахоме, Техасе, Южной Дакоте и Небраске носят скорее спекулятивный характер, и используются теми, кто стремится зафиксировать прибыль в преддверие праздника. В реальности рынок, хоть и старается «бодриться», периодически демонстрируя рост, высокие запасы и противоречивые новости из Китая относительно перспективы закупок оказывают давление на цены. Экспортные продажи пшеницы, хотя и оказались по итогам недели в верхней границе ожиданий, составив 598,4 тыс. т (против прогноза в диапазоне 400-600 тыс. т), все равно пока недостаточны, чтобы существенно повлиять на цены. 

Стоит отметить, что индекс фрахта (по данным Балтийской биржи) с начала ноября начал активный рост, что свидетельствует о повышении спроса на перевозки, что может в перспективе проявиться и на сырьевых рынках. Пока наиболее позитивным рынком остается соя. Подтягивая время от времени за собой кукурузу, соя продолжает пользоваться гораздо большим спросом на мировом рынке нежели пшеница. Осознавая существующие трудности текущего сезона, американские фермеры все чаще начинают отводить под сою большие площади, заменяя пшеницу. 

Эксперты всего мира признают, что существующий тренд снижения мировых цен на пшеницу сложно будет переломить в условиях значительных запасов культуры во многих странах мира. Крупнейшие страны-экспортеры все активнее начинают бороться как за свои рынки сбыта, так и стараются завоевывать незнакомых доселе партнеров. Определяет темп экспорта для большинства стран на сегодня несколько ключевых факторов: крепость национальной валюты к доллару, качество реализуемой пшеницы и требования покупателя к ней, стоимость транспортировки экспортируемого зерна, политика Китая в отношении существующих запасов зерна.

Китай способен существенно влиять на мировые цены по сое и пшенице, являясь крупнейшим потребителем культуры. Желание Китая распродавать запасы гос. фонда может существенным образом повлиять на мировые цены. Различного рода заявлениями о намерениях относительно фонда Китай уже несколько месяцев «сбивает» цены и затем резко начинает наращивать импорт. 

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 2,02USD до 177,29USD при поддержке соседнего рынка Чикаго. Однако, стоит отметить, что более поздние фьючерсы снижались. В условиях укрепления доллара последних недель, евро ослабел, что позволило немного активизироваться ключевым европейским экспортерам. Если Франция, после неудачного сезона, пока не может рассматриваться как экспортер, то Румыния и Германия вполне могут воспользоваться существующей лазейкой и потеснить конкурентов на своих традиционных рынках. Вполне возможно, что Румыния в ближайших тендерах Египта сможет предложить низкую цену. 

По данным MARS на территории стран ЕС в октябре и начале ноября наблюдались погодные аномалии, но они не причинили существенного вреда озимым культурам. Избыточные осадки выпали на значительной части территории Европы, от Балтийского до Черного моря. Во второй декаде октября осадков было меньше, чем обычно на севере Европы, на северо-западе Германии, на западе Франции, в некоторых районах на юге Великобритании и на севере Пиренейского полуострова. Большая часть территории Турции, северо-восток Италии и восток Испании оставались почти без осадков. Сев и появление всходов зерновых проходили в неидеальных, но допустимых погодных условиях. Чрезмерно сухая погода препятствовала проведению сева и появлению всходов рапса во Франции, Германии и Бенилюксе.

 

Рынок кукурузы на отчетной неделе рос и увеличение за неделю составило +2,06USD до 136,01USD. Экспортные продажи кукурузы на отчетной неделе превысили значение прошлой недели и составили 1,661 млн т, хотя ожидания рынка составляли 900 тыс. т – 1,2 млн т. Дополнительную поддержку рынку кукурузы оказывает растущий наиболее уверенно рынок сои. 

 

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

 

Экспортная цена на пшеницу США за неделю выросла на 5,0USD до 168,0USD. Кукуруза США за неделю выросла на 2,0USD до 150,0USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 168USD, а кукурузы – 179,0USD. 

 

 

 

 

Тендеры недели

 

15.11.16 OAIC (Алжир) объявил тендер по закупке не менее 50 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе 2017г. По результатам тендера было закуплено 400 тыс. тонн пшеницы по 200-201,5 $/тонна на базисе C&F. 

15.11.16 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 50 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Тендер был отменен. 

11.11.16 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер по закупке 100 тыс. тонн мягкой пшеницы и 75 тыс. тонн ячменя. По результатам тендера было закуплено 100 тыс. тонн пшеницы у компании Bunge по 192,74 $/тонна на базисе C&F и 75 тыс. тонн ячменя. 

11.11.16 GASC (Египет) объявлен тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой 15-25 декабря 2016г.  По результатам тендера было закуплено 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Aston по цене 192,50 $/тонна FOB + ставка морского фрахта 9,64 $/тонна = 202,14 $/тонна C&F. 

10.11.16 Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) объявило тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта. Тендер был отменен.

08.11.16 GASC (Египет) объявил тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 10-20 декабря 2016г.  По результатам тендера закуплено 240 тыс. тонн: 

- 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании ECTP по цене 197,28 $/тонна C&F; 

- 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Aston по цене 200,17 $/тонна C&F; 

- 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Daewoo по цене 200,17 $/тонна C&F; 

- 60 тыс. тонн румынской пшеницы у компании Nidera по цене 199,62 $/тонна C&F. 

01.11.16 OAIC (Алжир) объявил тендер по закупке не менее 50 тыс. тонн твердой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в ноябре-декабре. По результатам тендера было закуплено 200 тыс. тонн пшеницы по 335-340 $/тонна из США, Канады и Мексики.