Активность спроса на внутреннем рынке пшеницы, которая наблюдалась последние 2 недели, немного снизился. Стоит отметить, что больше всего сократился спрос на 4 класс (особенно в Краснодарском крае, при условии уверенного роста в Ростовской области). Меньше всего на прошедшей неделе сокращался спрос на 5 класс (снижение спроса в Краснодарском крае при увеличении в Ростовской области). В большей степени изменение спроса связано с тем, где находятся мощности экспортеров, осуществляющих экспортные поставки. Так как ключевым направлением по итогам ноября стал Египет, то спрос (и цена соответственно) росли именно в Ростовской области.
Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 10 450 руб./т до 11 100 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области (10 450 – 11 150 руб./т). В свою очередь в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10 000 – 10 450 руб./т. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 9 200 – 9 800 руб./т. Максимальные цены снова отмечены в Ростовской области. В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8 300 – 8 800 руб./т.
Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 02.12.16 составили 142,38 USD/т (при курсе ЦБ на 02.12.2016 63,68 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 066,9 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 145,41 USD/т (при курсе ЦБ на 25.11.2016 64,63 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 397,5 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 66,26 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 166,17 USD цена 1 тонны составляла 11 010,2 руб. (на 1 943,3 руб./т выше, чем текущего уровня цен).
Экспорт зерна с 1 по 25 ноября 2016г. составил 3 852,5 тыс. т (против 2 617,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 2 737,4 тыс. т (против 1 726,3 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 843,7 тыс. т (против 442,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 244,6 тыс. т (против 411,1 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).
Структура экспорта зерна начала сентября 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 25 ноября 2016 г. пшеница в структуре занимает 71,1% (против 65,9% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 21,9% (против 16,9% в 2015 году). Экспорт ячменя в ноябре составил 6,4%, а за аналогичный период прошлого года экспорт кукурузы составлял 15,7%.
Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему объему опережает экспорт прошлого года на 438,7 тыс. т. Однако, учитывая высокие урожаи и запасы у сельхозорганизаций темпы пока не отвечают ожиданиям. Виной всему малопрогнозируемые изменения доллара, что не позволяет наращивать экспорт также сильно, как в прошлом году. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (78,6% против 74,8% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 25 ноября 2016 года было вывезено: 13 212,1 тыс. т пшеницы (против 12 253,4 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 1 832,7 тыс. т (против 1 292,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 1 675,99 тыс. т (против 2 675,8 тыс. т 2015/16 МГ).
По предварительным итогам ноября основным покупателем российской пшеницы стал Египет, куда все активнее увеличиваются поставки зерна. В страну было поставлено 29,4% всей экспортированной пшеницы.
Около 35,5% всей пшеницы, вывезенной в Египет, экспортировала компания ТД РИФ, 15,7% - АРТИС-АГРО, 11,2% - АСТОН и 9,2% - МЗК.
В Турцию с 1 по 25 ноября было вывезено 265,1 тыс. т (+49,9 тыс. т пшеницы за неделю), из которых около 33% экспортировала компания КАРГИЛЛ, 10% - КОЛОСОК и 6% - ЗАРНО-ТРЕЙД.
Экспорт пшеницы с 1 по 25 ноября в Бангладеш из России за неделю вырос на 100 тыс. т до 275,1 тыс. т, из которых около 50% экспортировала компания ТД РИФ, 21% - КРАСНОДАРПРОДУКТ-ЭКСПО и 18% - ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ.
Наиболее крупным экспортером пшеницы за период с 1 по 25 ноября являлись: ТД РИФ (около 19,0% всего экспорта пшеницы из России), МЗК (10,2%), КРАСНОДАРПРОДУКТ-ЭКСПО (8,4%).
Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 25 ноября были: Саудовская Аравия (144,6 тыс. т или 60% от всего экспортированного из страны объема), Иран (62,1 тыс. т или 25,4%), Сирия (15,8 тыс. т или 6,4%).
Основным поставщиком ячменя в Саудовскую Аравию в ноябре являлась компания РИФ. Второе и третье место заняли компании ЮЖНЫЙ ЦЕНТР и ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ.
Основными направлениями экспорта кукурузы в ноябре из России стали: Япония (167 тыс. т или 19,9%), Иран (164,7 тыс. т или 19,5%), Корея (139,6 тыс. т или 16,5%). Стоит отметить, что уровень поставок кукурузы в Японию и Иран практически идентичны.
