Конъюнктура российского рынка зерна: тенденции недели

Внутренний рынок пшеницы, безусловно, находится под давлением обострения российско-турецких отношений. Египет пока продолжает оставаться крупнейшим покупателем российского зерна, но пшеница по уже заключенным тендерам экспортерами закуплена, а новых контрактов со стороны Египта пока не предвидится, что будет давить на рынок также в течении следующих недель и приведет к дальнейшему сокращению спроса. Цены на пшеницу во всех регионах стремительно снижаются
15 апреля 2017

Посевная компания яровых культур в России постепенно набирает обороты (особенно на Юге страны). В целом по стране посеяно 240,8 тыс. га яровой пшеницы (против 196,1 тыс. га на аналогичную дату прошлого года). Однако, в условиях снижения экспортного спроса, многие производители обеспокоены сбытом выращенного зерна, а также финансовой поддержкой посевной. 

Внутренний рынок пшеницы, безусловно, находится под давлением обострения российско-турецких отношений. Египет пока продолжает оставаться крупнейшим покупателем российского зерна, но пшеница по уже заключенным тендерам экспортерами закуплена, а новых контрактов со стороны Египта пока не предвидится, что будет давить на рынок также в течении следующих недель и приведет к дальнейшему сокращению спроса. Цены на пшеницу во всех регионах стремительно снижаются. Так, закупочные цены в глубоководных портах России на пшеницу 4 кл с 10700-10900 руб./т опустились до 10600-10800 руб/т, а в мелководных портах - с 9600-9800 руб./т до 9500-9700 руб/т. Закупочные цены на пшеницу 3 кл в мелководных портах обвалились в среднем на 500 руб до 10 700 руб/т. Снижение экспортной активности России в связи с поиском новых рынков, сезонным сокращением отгрузок, а также укреплением рубля и неустойчивых мировых цен на пшеницу без перспективы дальнейшего роста, повлияли на снижение внутренних цен на зерно. Стоит отметить, что спрос (особенно экспортный) на пшеницу на 30% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года, что также отражается на текущем уровне цен. Так, средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 600 руб./т до 10 400 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области 9 700 руб./т – 10 400 руб./т. В Краснодарском крае средняя цена реализации пшеницы 3 класса колебалась в диапазоне от 9 600 руб./т до 10 300 руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 9 900 руб./т (максимальная цена отмечалась в Белгородской области. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 550 – 9 500 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 600 – 9 500 руб./т). В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 7 700 – 8 300 руб./т. В Сибири максимальная цена на пшеницу 3 класса отмечена в Новосибирской области (8 600-9 100 руб./т). 

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 13.04.17 составили 157,90USD/т (при курсе ЦБ на 13.04.17г. 56,76 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 8 961,7 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 155,79 USD/т (при курсе ЦБ на 07.04.2017г. 56,44 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 8 792,3 руб., что на 169,4 руб./т ниже уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 66,35 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 169,57 USD цена 1 тонны составляла 11 250,2 руб. (на 2 288,5 руб./т выше, чем текущий уровень цен). 

Экспорт зерна с 1 по 14 апреля 2017г. Составил 1 000,3 тыс. т (против 856,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 739,2 тыс. т (против 582,9 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 153,8 тыс. т (против 207,7 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 102,3 тыс. т (против 55,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 

Структура экспорта зерна начала апреля 2017 отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 14 апреля 2017 г. пшеница в структуре занимает 73,9% (против 68,1% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 15,4% (против 24,3% в 2016 году). Экспорт ячменя в марте составил 10,2%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 6,5%. 

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам на середину апреля ниже уровня прошлого года на 18 051,2 тыс. т. Пока общие итоги экспорта пшеницы за сезон превышают уровень прошлого года за аналогичный период, но сезонное сокращение экспорта, традиционно наблюдаемое в это время года, а также проблемы с российско-турецкими отношениями привели к сокращению поставок из России на мировой рынок. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,3% против 73,1% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 14 апреля 2017 года было вывезено: 22 631,223 тыс. т пшеницы (против 21 436,506 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4 086,988. т (против 3 615,182 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 363,654 тыс. т (против 3 979,675 тыс. т 2015/16 МГ). 

 По предварительным итогам апреля (с 1 по 14 апреля) около 34,1% всей экспортированной пшеницы было вывезено в Египет, 5,4% - в ОАЭ, 5,3% - в Нигерию, 5,2% - в Сенегал, 4,46% в Сирию и 4,25 % в Кению. Наиболее активно пшеница в марте экспортировалась в Египет, что связано с необходимостью закрытия ранее выигранных тендеров, а также сложностями с поставкой пшеницы в Турцию. Отгрузки в страну пшеницы приостановились и в таможенной статистике отражаются уже крайние поставки, которые в общей сложности за апрель 25,9 тыс. т. За половину апреля экспорт в пшеницу пока составляет всего 251,9 тыс. т и уже вряд ли сможет достичь уровня марта (в 1 055,7 тыс. т). 

Для российской пшеницы, в связи с закрытием турецкого направления, как никогда нужны новые направления экспорта. По итогам текущего сезона (с 01.01.2016 по 14.04.2017) около 24% всей экспортируемой пшеницы было вывезено в Египет, 10,1% - в Турцию. В десятке стран с объемом экспорта за сезон свыше 1,0 млн т обозначились: Бангладеш (приобретающий пшеницу невысокого качества), Нигерия, Йемен, Азербайджан, Судан и Ливан. 

Однако, стоит отметить, что с начала января 2017 года структура десятки стран импортеров российской пшеницы немного изменилась и основными покупателями стали: Египет (34,1%), Турция (8,5%), Йемен (7,4%), Судан (5,0%) и Бангладеш (4,9%.). 

Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы с 1 по 14 апреля экспортировали компании: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ, ТД АСТОН, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ТД РИФ. Стоит отметить, что в начале апреля основной объем пшеницы был экспортирован неизвестным отправителем. 

В Турцию с 1 по 14 апреля было вывезено 25,9 тыс. т пшеницы, из которых наибольший объем поставили компании: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ, БУНГЕ СНГ, ГРЕЙН СЕРВИС, КАРГИЛЛ, ОЛИМП-ТАГАНРОГ. 

Объем вывезенной пшеницы за апрель в ОАЭ составил 39,7 тыс. т. Основными экспортерами пшеницы в страну являлись: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ и АГРО СЕРВИС.

Объем вывезенной пшеницы за апрель в Нигерию составил 39,2 тыс. Основными поставщиками пшеницы из России являлись: АУТСПАН ИНТ. и АГРО ПЛЮС, поделив между собой весь объем.

В целом, наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 14 апреля являлись: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ (около 39,9% всего экспорта пшеницы из России), МИРОГРУПП РЕСУРСЫ (9,2%), ТД АСТОН (8,5%) и КАРГИЛЛ (7,2%). 

 

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 14 апреля были: Иордания (51,6 тыс. т), ОАЭ (24,9 тыс. т) и Иран (19,0 тыс. т).

 

Источник: Agro2b
comments powered by HyperComments
 
-->