Agro2b – информационно-аналитический портал в сфере сельского хозяйства, торговая площадка, социальная сеть для аграриев

четверг, 28 декабря 2017

Конъюнктура российского рынка зерна: динамика цен на зерно, рекордные итоги экспорта декабря

Подписаться на новости

Развитие отчёт:неделя зерно:РФ Аналитика

На внутреннем зерновом рынке цены на зерно демонстрировала относительную стабильность. Поддержку ценам оказал достаточно активный экспорт пшеницы для декабря, что помогло при чрезмерных запасах в стране и рекордными показателями уборки. Результаты экспорта декабря превосходят все ожидания, что нехарактерно для зимних месяцев (традиционно холодных с низкой пропускной способностью портов). Активность экспортеров в глубоководных портах (Новороссийск) в этой время обычно ограничена штормами, а порты река-море (Волга-Дон) уже постепенно закрываются в связи с замиранием рек. В текущем году погода позволила продолжить экспортный сезон и вывозить зерно не только прежними темпами, но и нарастить объемы. Стоит отметить, что существенный рост экспортной активности привел к увеличению мощностей по перевалке зерна. Потенциал портов Новороссийска еще выше и мощности по перевалке могут быть увеличены до 17,2 млн т (+40% к текущей мощности). Порты Азово-Черноморского бассейна также отправили традиционным покупателям около 11,3 млн т (против 10,7 млн т в прошлом сезоне).

Мировые цены на зерно с 14 декабря относительно стабильны и средняя цена на ближайший фьючерс колеблется в диапазоне от 153,68 USD (на 14.12.17) до 155,15 (на 26.1217). глобальный рынок зерна пока продолжает испытывать давление от чрезмерной активности продавцов и относительно низким спросом (что продолжают подтверждать очень низкие экспортные продажи американской пшеницы последних недель). Экспортные цены российской пшеницы на текущей неделе снижались. Так, по итогам прошедшей недели, пшеница в портах Черного моря стоила 191 USD (FOB) или 10 340-10 560 руб. Цена на ячмень составила 192 USD (FOB) или 10 450 руб./т, кукуруза – 166 USD (FOB) или 8 250 руб./т. На внутреннем рынке по итогам прошедшей недели цены на Юге на 3 класс немного укрепились (+100 руб.) и колебались в диапазоне 8 800 – 9 800 руб./т. Наибольшая цена отмечалась в Ростовской области. В ЦФО средняя цена на 3 класс варьировалась в диапазоне от 7 800 – 8 650 руб./т. Для Юга России цена на пшеницу 4 класса составила 8 000- 8 900 руб./т, в Поволжье – 5 700 – 6 500 руб./т, в Центральной России – 6 200 – 7 200 руб./т.

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 22.12.17 составили 156,06USD/т (при курсе ЦБ на 22.12.17г. 58,5596 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 138,8 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на 15.12.17 153,68 USD/т (при курсе ЦБ на 15.12.2017г. 58,7082 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 022,3 руб., что на 116,5 руб./т ниже уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года (22.12.2016) при курсе за 1 USD 61,1092 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 145,87 USD цена 1 тонны составляла 8 914,0 руб. (на 224,8 руб./т ниже, чем текущий уровень цен).

По предварительным данным, результаты экспорта зерна в декабре (с 1 по 22 декабря) оказались значительно выше уровня прошлого года. Экспорт зерна с 1 по 22 декабря 2017г. составил 3 383,4 тыс. т (против 2 003,57 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 2 687,37 тыс. т (против 1 507,4 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 368,274 тыс. т (против 339,475 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 301,85 тыс. т (против 125,5 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

В целом экспорт пшеницы на протяжении всего года был максимальным за прошедшие 4 года. В особенности рост экспорта в сравнении с прошлыми 2014,2015 и 2016 годами наблюдался с марта месяца (экспорт в марте 2017 составил 2,9 млн т против 1,8 в 2016 году, 0,5 млн т в 2015 году и 1,3 млн т в 2014 году). Наиболее высокая экспортная активность в текущем году наблюдалась в ноябре, когда экспорт составил 4,2 млн т (в 2016 году – 2,9 млн т, в 2015 – 2,0 млн т в 2014 – 2,1 млн т).

Структура экспорта зерна в декабре 2017 (с 1 по 22 декабря) отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 22 декабря 2017 г. пшеница в структуре занимает 79,4% (против 75,2% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя10,9% (против 16,9% в 2016 году). Экспорт ячменясоставил 8,9%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 6,3% от общего объема.

Экспорт зерновых культур в текущем 2017/18 МГ по общему по итогам декабря (на 22.12.17) выше уровня прошлого года на 6,529 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,9% против 78,3% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2017 года по 22 декабря 2017 года было вывезено: 14 885,96 тыс. т пшеницы (против 19 909,0 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 2 156,87 тыс. т (против 2 184,93 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 3 308,4 тыс. т (против 1 820,53 тыс. т 2016/17 МГ).

Экспорт пшеницы в декабре (с 1 по 22 декабря) составил 2 687 тыс. т. Стоит отметить, что ключевыми направлениями экспорта пшеницы с начала месяца являлись: Египет (23,3%; 626,7 тыс. т), Турция (13,6%; 365,3 тыс. т), Бангладеш (11,9%; 319,3 тыс. т). Египет в декабре вновь стали основным направлением российского экспорта, восстановив привычные объемы после падения в ноябре, уступив место Турции (экспорт в Турцию в ноябре составлял 611,8 тыс. т).

Основными экспортерами в декабре (с 1 по 22 декабря) стали: ЗЕРНО-ТРЕЙД-15,2%, ТД РИФ-14,8%, АСТОН -8,3%, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК-5,2%, АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ-4,4%, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО-3,9%, КАРГИЛЛ-3,2%, ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК-3,1%, ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ (РУС)-2,9%, АУТСПАН ИНТЕРНЕШНЛ-2,5%, ОЗК ЮГ-2,4%, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА-2,4%, ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ-2,1%, ТД СОДРУЖЕСТВО-1,8%, МИРОГРУПП РЕСУРСЫ-3,1%, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ-1,3%, АГРООБЪЕДИНЕНИЕ КУБАНЬ-1,2%, КОФКО РЕСОРСИЗ-0,9%, ПРОЧИЕ-21,2%

Основными экспортерами пшеницы в Египет стали компании: ТД РИФ, ЗЕРНО-ТРЕЙД, АСТОН , ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ОЗК ЮГ. Объем пшеницы, экспортируемый в Египет в декабре 2017 года (с 1 по 22 декабря) общий объем экспорта пшеницы в Египет за период 1-22 декабря 2017 г. составил 626,69 тыс. т, что на 286,13 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года (с 1-22 декабря 2016 года экспорт в страну составил 340,56 тыс. т).

Экспорт в Турцию по предварительным итогам декабря (с 1 по 22 декабря) составил 365,33 тыс. т, что на 236,236 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года (с 1-22 декабря 2016 года экспорт в страну составил 129,1 тыс. т). Основными экспортерами пшеницы в Турцию стали компании: АСТОН, КАРГИЛЛ, ЗЕРНО-ТРЕЙД, ГРЕЙН СЕРВИС, ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ, ТД РИФ.

Экспорт пшеницы в Бангладеш с 1 по 22 декабря объем экспорта пшеницы в Бангладеш составил 319,32 тыс. т, что на 206,4 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года (с 1-22 декабря 2016 года экспорт в страну составил 112,92 тыс. т). Основными поставщиками пшеницы в страну стали: ЗЕРНО-ТРЕЙД, АСТОН, ТД РИФ, АГРО СЕРВИС, АСТОН, АЛЕФФ.

Основными направлениями экспорта ячменя с 1 по 22 декабря были: ИРАН (25,4% или 76,5 тыс. т), ИОРДАНИЯ (17,2% или 51,9 тыс. т), КУВЕЙТ (13,4% или 40,5 тыс. т) и прочие.

Основными экспортерами ячменя в декабре являлись: ТД РИФ, ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА, КОЛОСОК, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, АГРОФУД, ТД ФРЕГАТ, СПК.

Общий объем экспорта ячменя в Иран за период 1-22 декабря 2017 г. составил 76,537 тыс. т, что на 58,743 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года (с 1-22 декабря 2016 года экспорт в страну составил 17,793 тыс. т). Основными поставщиками ячменя в страну стали: ТД ОЛИНСКИЙ, РУСЗЕРНОТРЕЙД, СПК, ЮГ-АГРО, АГРОКОМПЛЕКС-ЭКСПО, АГРОФУД, ОФХ ВОЗРОЖДЕНИЕ-1, НЕПТУН.