Рынок зерна на отчетной неделе был обнадежен хорошими новостями относительно укрепления экспортных цен в Черном море до рекордного с 2014 года уровня (правда рост был отмечен в долларовом эквиваленте и укрепление рубля немного его ограничило). Ко всему прочему экспорт зерна из России идет достаточно высокими темпами для этого времени года, да и результаты тендеров в Египте демонстрируют, что пока российское зерно более конкурентно, чем зерно европейское. Внутренний спрос на зерно пока продолжает оставаться стабильным и стимулом к росту внутренних цен остаются экспортные цены.
Предварительные итоги экспорта зерновых в феврале (по состоянию на 23.02.18) уже превысили уровень прошлого года. Так, если за весь февраль 2017 года было экспортировано 1,804 млн т зерна (из которых 1,2 млн т составляла пшеница), то за 23 дня февраля 2018 года было вывезено 2,916 млн т зерна (2,378 млн т пшеницы).
На мировом рынке пшеницы котировки на прошлой неделе демонстрировали рост и поддержку котировкам оказывала засушливая погода в Аргентине, отставание от темпов уборки в Бразилии. Помимо проблем с урожаем в странах Южной Америки, состояние урожая пшеницы во Франции оказалось хуже, чем в прошлом году (84% против 92% год назад).
Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 23.02.18 составили 166,17 USD/т (при курсе ЦБ на 23.02.18 г. 56,7608 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 431,9 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на 16.02.18 168,19 USD/т (при курсе ЦБ на 16.02.18г. 56,5918 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 518,2 руб., что на 86,2 руб./т выше уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года (23.02.17) при курсе за 1 USD 57,4762 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 156,07 USD цена 1 тонны составляла 8 970,3 руб. (на 461,6 руб./т выше, чем текущий уровень цен).
Экспортные цены российской пшеницы на текущей неделе продолжили уверенный рост и достигли для портов Черного моря) уже отметки в 210 USD/т (FOB), что является самым высоким показателем с 2014 года. Основную поддержку экспортным ценам оказал растущий Чикаго. На внутреннем рынке по итогам прошедшей недели цены на экспортоориентированном Юге на 3 класс резко выросли. Так, в ЮФО запасы зерна на 21,0% выше уровня прошлого года и основное превышение для Юга отмечается для Ростовской области (+30,4% к уровню прошлого года), Волгоградской области (+37,4%), Краснодарского края (+6,6%), что продолжает оказывать давление на цены реализации зерна. Однако, основную поддержку ценам оказал рост экспортных цен и в среднем на Юге пшеница 3 класса выросла на 300 руб. и колебалась в диапазоне 9 250 – 10 350 руб./т. В ЦФО средняя цена на 3 класс варьировалась в диапазоне от 8 150 – 9 000 руб./т. Для Юга России цена на пшеницу 4 класса составила 8 800- 9 500 руб./т, в Поволжье – 6 250 – 6 750 руб./т, в Центральной России – 6 800 – 7 400 руб./т. Цена на ячмень фуражный на Юге составила 8 500 – 9 200 руб./т, для ЦФО – 6 700 – 7 200 руб./т. Цена на кукурузу на Юге была максимальной и составила 7 750 – 8 300 руб. /т.
Стоит отметить Египетский тендер, прошедший 21 февраля на котором было закуплено 120,0 тыс. т пшеницы исключительно российского происхождения. Поставка пшеницы должна состояться в период с 22 марта по 1 апреля 2018 года. 60 тыс. Т пшеницы было куплено у компании AOS по цене 208 USD/тонна (FOB) и условиях фрахта по 15,5 USD. Остальные 60 тыс. т были куплены у Friends / El Wehda по цене 208 USD/тонна (FOB) и условиях фрахта по 15,5 USD. Столь уверенная победа российского зерна дополнительно укрепила цены в Черном море.
По предварительным данным, результаты экспорта зерна в феврале (с 1 по 23 февраля) значительно превышают темпы экспорта прошлого года. Так, экспорт зерна с 1 по 23 февраля 2018г. составил 2 916,6 тыс. т (против 1 405,5 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 2 378,0 тыс. т (против 1 041,6 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 325,1 тыс. т (против 275,5 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 192,6 тыс. т (против 69,2 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).
Структура экспорта зерна в феврале 2018 г. (с 1 по 23 февраля) отличается от экспорта аналогичного периода 2017 года. С 1 по 23 февраля 2018 г. пшеница в структуре занимает 81,5% (против 74,1% в 2017 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 11,1% (против 19,6% в 2017 году). Экспорт ячменя составил 6,6%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 4,9% от общего объема.
Экспорт зерновых культур в текущем 2017/18 МГ по общему по итогам февраля (на 23.02.18) выше уровня прошлого года на 9 079,6 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,9% против 78,1% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2017 года по 23 февраля 2018 года было вывезено: 23 876,3 тыс. т пшеницы (против 16 840,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 2 750,1 тыс. т (против 2 652,5 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 3 793,7 тыс. т (против 1 907,2 тыс. т 2016/17 МГ).
Экспорт пшеницы в феврале (с 1 по 23 февраля) составил 2 378,0 тыс. т. Ключевыми направлениями экспорта пшеницы с начала месяца являлись: Египет (25,2%; 600,2 тыс. т), Турция (15,5%; 368,7 тыс. т), Вьетнам (7,2%; 171,2 тыс. т). Египет и Турция в феврале вновь стали основными направлениями российского экспорта.
Основными экспортерами с 1 по 23 февраля 2018 года стали: АСТОН -12,7%, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК-8,7%, ЛИНТЕР-8,5%, ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК-6,6%, КАРГИЛЛ-6,0%, ТД РИФ-5,1%, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО-4,0%, ТД СОДРУЖЕСТВО-3,7%, ОЗК ЮГ-3,6%, ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ (РУС)-3,2%, АУТСПАН ИНТ.-2,8%, МИРОГРУПП РЕСУРСЫ-2,7%, ГАРАНТЛОГИСТИК-2,6%, ЗЕРНО-ТРЕЙД-2,6%, АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ-2,0%, ТД СТЕПЬ-1,8%, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА-1,3%, ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ-0,7%.
Основными экспортерами пшеницы в Египет стали компании: АСТОН, ТД РИФ, ГАРАНТЛОГИСТИК, ЛИНТЕР, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ОЛИМП-ТАГАНРОГ. Объем пшеницы, экспортируемый в Египет в феврале 2018 года (с 1 по 23 февраля) составил 600,2 тыс. т.
Экспорт в Турцию по предварительным итогам февраля (с 1 по 23 февраля) составил 368,7 тыс. т. Основными экспортерами пшеницы в Турцию стали компании: ЛИНТЕР, ЗЕРНО-ТРЕЙД, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА, КАРГИЛЛ, ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ, ИП СУЛЕЙМЕНОВ У.Х.
Экспорт пшеницы во Вьетнам с 1 по 23 февраля объем экспорта пшеницы составил 171,2 тыс. т. Основными поставщиками пшеницы в страну стали: АУТСПАН ИНТ., ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ, ТД ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ, РУБИКОН, ТД ДОМИНАНТ.
Экспорт пшеницы в Бангладеш с 1 по 23 февраля объем экспорта пшеницы составил 152,05 тыс. т. Основными поставщиками пшеницы в страну стали: ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ, ОЗК ЮГ, ЛИНТЕР, ОЛИМП-ТАГАНРОГ, ПЛЕЯДА, ЖИВА, АРСАЛ.
Основными направлениями экспорта ячменя с 1 по 23 февраля были: ТУРЦИЯ (41,4% или 79,7 тыс. т), ИРАН (27,3% или 52,6 тыс. т), ИЗРАИЛЬ (16,9% или 32,5 тыс. т), ЛАТВИЯ (4,4% или 8,6 тыс. т).
Основными экспортерами ячменя в феврале являлись: КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО-14,3%, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР АГРОГРУПП-11,9%, ЛИНТЕР-8,9%, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА-8,6%, СЕРВИСТРАНСКОМ-6,7%, ТД ОЛИНСКИЙ-5,9%, ГЛЕНКОР АГРО МЗК-5,8%, ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР-4,4%, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ-4,1%, АГРОКОМПЛЕКС-ЭКСПО-3,0%, ХАЯТ-3,0%, ССК-ТРЕЙД-2,6%, ГРЕЙН СЕРВИС-1,6%, СУФФЛЕ АГРО РУС-1,6%, КОММОДИТИ КОЛОДЕЗНОЕ-1,6%, ЗК ХЛЕБОПРОДУКТ-1,5%, ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ-1,5%, И Д ЭНД Ф МЭН-1,5%, АРМА-1,4%.
Общий объем экспорта ячменя в Турцию за период 1-23 февраля 2018 г. составил 78,7 тыс. т. Основными поставщиками ячменя в страну стали: ЛИНТЕР, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР АГРОГРУПП, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ, ГЛЕНКОР АГРО МЗК, ГРЕЙН СЕРВИС, КОММОДИТИ КОЛОДЕЗНОЕ.
Общий объем экспорта ячменя в Иран за период 1-23 февраля 2018 г. составил 52,6 тыс. т. Основными поставщиками ячменя в страну стали: СЕРВИСТРАНСКОМ, ТД ОЛИНСКИЙ, АГРОКОМПЛЕКС-ЭКСПО, ХАЯТ, ЗК ХЛЕБОПРОДУКТ, И Д ЭНД Ф МЭН, ГОЛДВЭЙ ИНТ. ТРЭЙДИНГ.
Основными направлениями экспорта кукурузы с 1 по 23 февраля были: ТУРЦИЯ (65,1% или 211,5 тыс. т), ИРАН (19,1% или 62,0 тыс. т), ЛАТВИЯ (4,1% или 13,3 тыс. т), ЯПОНИЯ (2,7% или 8,7 тыс. т).
Общий объем экспорта кукурузы в Турцию за период 1-23 февраля 2018 г. составил 211,6 тыс. т. Основными поставщиками кукурузы в страну стали: ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, КАРГИЛЛ, ВИРТУМ, АПК АГРОКУЛЬТУРА, НЕОГРЕЙН, СКАЙ, АГРОНЕФТЕПРОДУКТ.
Общий объем экспорта кукурузы в Иран за период 1-23 февраля 2018 г. составил 62,0 тыс. т. Основными поставщиками кукурузы в страну стали: СПК, ЯСОН АГРО, СКАЙ, АГРОПРОМСЕРВИС, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ, ЭКСПОРТ ГРЕЙН, ЭКСИМ.