Что в целом?
Традиционно в структуре экспорта растительных масел из России преобладает именно подсолнечное масло, отгрузки которого в минувшем сезоне выросли до 1 987 тыс. тонн (на 336 тыс. тонн больше, чем годом ранее). И это новый рекорд экспорта. По сравнению с подсолнечным, экспорт соевого и рапсового масел выглядит более скромно – 677 и 297 тыс. тонн соответственно.
Основной объем отгрузок составило масло наливом – 1 710 тыс. тонн (86% экспорта). На подсолнечное масло в упаковке приходится около 277 тыс. тонн, что составляет 14% экспорта.
Куда везем?
Основными импортерами российского фасованного подсолнечного масла в минувшем сезоне остаются страны Ближнего Зарубежья. Самым активным торговым соседом остается Узбекистан, куда отправилось около 39% экспорта. По сравнению с предыдущим сезоном серьезных изменений в географии экспорта бутилированного масла не случилось. Вторым крупным покупателем остается Киргизия, куда отправляется около 14% экспорта. Примерно 11% рынка занимает Афганистан. По 7% отгрузок российского подсолнечного масла приходится на Туркменистан и Грузию. Немного отстает Таджикистан, куда отправилось 6% экспорта. Монголия и Армения закупили по 3% российского масла, а поставки в Украину составили 2% экспортного рынка.
Традиционно основной «поклонницей» российского нефасованного подсолнечного масла остается Турция, чья доля рынка составила в минувшем сезоне 34%. Около 9% экспорта приходится на Египет, около 3% - на Судан. По 2% рынка приходится на Иран, Саудовскую Аравию и Азербайджан. Китай, Оман и Испания импортировали по 1% российского масла.
Кто отгружает?
Основные эспортоориентированные регионы сосредоточены на Юге России. Здесь базируются крупнейшие производители и экспортеры подсолнечного масла, а также главный экспортный порт – Новороссийск. В Ростовской области расположены сразу два гиганта масличной отрасли – Группы компаний «Юг Руси» и «АСТОН».
ГК «Юг Руси» широко представлен на рынке как нефасованного, так и бутилированного подсолнечного масла. Однако в минувшем сезоне основную ставку компания сделала на экспорт масла наливом. Крупнейшим экспортером масла наливом для «Юга Руси» остается Турция. К ней присоединились Египет и Иран. Отгрузки в эти страны шли через собственные порты компании, расположенные на р. Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива. Фасованное масло экспортировалось в основном в Киргизию, Афганистан, Узбекистан, Грузию, Армению, Таджикистан, Монголию и Азербайджан.
Холдинг «АСТОН», следуя намеченной ранее стратегии, в минувшем сезоне планомерно наращивал отгрузки подсолнечного масла. Как и «Юг Руси», основой экспорта «АСТОНа» стало подсолнечное масло наливом. Основным покупателем нефасованного масла для АСТОНа в минувшем сезоне была Турция, куда отправилась львиная доля экспорта. Главный пункт отгрузки масла наливом – Ростов-на-Дону, где у АСТОНа базируются собственный флот. А вот бутилированное масло поставлялось в Узбекистан, Грузию и страны ближнего зарубежья прямо с конвейера Морозовского филиала компании.
Центральный регион России тоже может похвастаться своими компаниями-экспортерами. Группа компаний «ЭФКО» - традиционный поставщик российского подсолнечного масла на мировой рынок. В минувшем сезоне масло наливом ЭФКО экспортировало в Турцию, Египет, Судан и Саудовскую Аравию. Отгрузки проходили через маслоналивной терминал порта Темрюк, с которым ЭФКО связывают давние партнерские отношения. Масло в бутылке компания отправляла в Узбекистан, Афганистан, Грузию, Армению, Киргизию, Латвию и другие страны бывшего СССР и ближнего зарубежья. Производство фасованного масла у ЭФКО сосредоточено в городе Алексеевка Белгородской области, который и остается основным пунктом отгрузки бутилированного подсолнечного масла.
Еще один крупный холдинг ЦФО - «Бунге СНГ», - один из немногих экспортеров, который за минувший сезон увеличил отгрузки подсолнечного масла. При этом «Бунге» является лидером российского экспортного рынка бутилированного масла. Экспорт масла наливом у компании незначителен. Собственный маслозавод компании Бунге расположен в Воронежской области, поэтому и основным пунктом отгрузки для холдинга стал поселок Колодезный, где расположено производство. Практически весь экспорт Бунге ориентирован на страны ближнего зарубежья. Основными импортерами подсолнечного масла в минувшем сезоне были Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Афганистан и Монголия.
Больше всего компаний-экспортеров российского масла сосредоточено в Поволжье. Но объемы экспорта приволжских холдингов уступают основным южным конкурентам.
Холдинг «Солнечные продукты» сохраняет практический равный баланс в экспорте фасованного и наливного масла. Как и у большинства компаний, основным покупателем нефасованного подсолнечного масла у «Солнечных продуктов» в минувшем сезоне была Турция. Наряду с этим холдинг является крупнейшим российским поставщиком наливного подсолнечного масла в Иран, Азербайджан и Испанию. Большая часть бутилированного масла «Солнечные продукты» отгрузили в Узбекистан. Киргизия, Таджикистан и Монголия также среди приоритетных направлений экспорта. Основная масса нефасованного масла экспортирована через Новороссийск, а масло в упаковке отгружалось в основном через Аткарск и Саратов, где расположены предприятия по перерабатывающие предприятия холдинга.
ЗАО «Самараагропромпереработка» (дочернее предприятие ГК «РУСАГРО») в сезоне 2014/2015 незначительно сократила отгрузки масла. Весь экспорт Самараагропромпереработки составляет подсолнечное масло наливом. Партнерами компании на рынке стали Турция, Египет и Китай. Морские перевозки экспортер осуществлял через Новороссийск, а сухопутные – через город Безенчук, где расположен маслоэкстракционный завод «Самараагропромпереработки».
Весь объем экспорта «Нижегородского масложирового комбината» («НМЖК»), как и у «Самараагропромпереработки», составляет подсолнечное масло наливом. География экспорта компании распространяется на Турцию, Саудовскую Аравию, Китай и Малайзию, а основным пунктом отгрузки за минувший сезон стал Новороссийск.
Отдельно стоит отметить представителей международных холдингов, активно работающих на российском рынке.
Несмотря на то, что компания «Артис-агро Экспорт» полагается только на экспорт подсолнечного масла наливом, холдинг уверенно держится среди основных поставщиков российского масла на мировой рынок. За минувший сезон весь экспорт «Артис» предназначался для Турции, Египта, Судана и Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне холдинг поменял порт отгрузки. Если годом ранее весь экспорт проходил через Темрюк, то теперь отправным пунктом стала Тамань.
На протяжении последних лет «Международная зерновая компания» (МЗК) постепенно наращивала свое присутствие на масличном рынке. Поскольку в России у МЗК нет собственных мощностей по переработке и фасовке, весь экспорт компании составило подсолнечное масло наливом. В выборе партнеров МЗК не отличилось оригинальностью. Все подсолнечное масло отгружено в Египет и Турцию. Кроме того, МЗК в минувшем сезоне стала крупнейшим поставщиком российского подсолнечного масла в Египет. Весь экспорт компании проходил через порт Тамань.
Украинский ГК «Кернел» за прошедший сезон сократил свое присутствие на российском рынке. Как не крути, международная обстановка влияет на рынок. Все отгрузки компании в прошедшем сезоне составляло масло наливом. Российское подсолнечное масло поставлялось в основном в Турцию, Египет и Иран. Небольшие партии были отправлены в Грузию и Армению. Основным пунктом отгрузки для «Кернел» на протяжении всего сезона оставался порт Новороссийск.
Что дальше?
Прошел первый месяц нового масличного сезона 2015/2016. И на 6 октября обмолочено около 4 тыс. гектаров подсолнечника. Всего собрано 6 593, 3 тыс. тонн масличной, при средней урожайности 16,2 ц/га. По сравнению с аналогичной датой прошлого года темпы уборки и средняя урожайность подсолнечника выросли, что дает надежду на высокий урожай. При этом производство подсолнечного масла в России постоянно растет. Что на фоне снижения прогнозов производства масла в Украине и странах ЕС делает Россию ведущим игроком масличного рынка.
