КУРС ЦБ $ USD 92,5919 EUR 100,2704
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Ежемесячный обзор рынка сахара за январь
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
Подписаться на новости

ПРОИЗВОДСТВО. Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Из-за неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя урожайность корнеплодов стала самой низкой за последние десять лет и составила 362 ц/га (для сравнения: урожайность сахарной свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га и 381 ц/га соответственно). Особенно пострадали регионы Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, что отразилось на стоимости сырья.
 
В 2020 году, по предварительным данным, производство белого сахара составило 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. В частности, в декабре было изготовлено 663,2 тыс. т белого сахара, что на 50,6% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.
 
По оперативной информации «Союзроссахара», в сезоне-2020/21 к 21 января переработано 30,9 млн т сахарной свеклы урожая 2020 года — это 95,6% валового сбора корнеплодов в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
 
На отчетную дату выработано 4,96 млн т сахара. Более половины всего производства (58,4%) приходится на Центральный федеральный округ. При этом в новом сезоне значительно вырос удельный вес Поволжья в общероссийском объеме производства сахара за счет сокращения выработки на Юге: доли этих округов на дату мониторинга составили 20,3% и 17,3% соответственно. Меньше всего производство сахара сократилось в Сибири (-3,5% к сезону-2019/20, до 143 тыс. т).
 
Регионами — лидерами производства являются: Краснодарский край (17,3% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая (14,0%), Воронежская (11,6%) и Курская (10,2%) области.
 
По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 млн га против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления.
 
С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На региональных рабочих совещаниях также обсуждается поддержка сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов.
 
По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов воды наблюдается на юге России, также выправилась ситуация с накопленной влагой в Черноземье. По данным Гидрометцентра России, на вторую декаду января небольшой снежный покров отмечается на Северном Кавказе и в отдельных районах Алтайского края.
 
ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. Декабрьские отгрузки белого сахара составили 616,4 тыс. т, что ниже ноябрьских объемов на 9,4% (для сравнения: в 2019 году декабрьские поставки по сравнению ноябрьскими снизились на 4,0%, в 2018 году — на 13,7%). Максимальные отгрузки традиционно приходятся на октябрь — ноябрь, а к январю они существенно снижаются. При этом декабрьские отгрузки в 2020 году меньше, чем в том же месяце 2019 и 2018 годов. С учетом сокращения производства реализация происходит в обычном режиме, производители не держат сахар на складах. В мае, с первыми прогнозами будущего урожая, сбыт сахара из свеклы прошлогоднего урожая активизируется.
 
Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в декабре 2020 года составили 2,8 млн т, что на 7,9% выше, чем в 2018 году, и на 10,7% меньше, чем в 2019 году.
 
ЦЕНЫ.
 По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 27 января средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 2020 года составила 4 029 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды сложились в Южном федеральном округе (5 600 руб./т), минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т).
 
Месячная динамика небольшая (+0,1%), вызвана завершением реализации корнеплодов в субъектах.
 
Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России составили 35 856 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (40 498 руб./т), минимальные — в Сибирском (33 480 руб./т).
 
На потребительском рынке России на 25 января средняя стоимость сахара-песка составила 49,12 руб./кг. Традиционно самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа (63,15 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (45,97 руб./кг).
 
За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 2,2%. В федеральных округах динамика варьировала от -0,4% (Сибирский ФО) до -3,6% (Северо-Кавказский ФО).
 
На российской бирже ММВБ-РТС на 27 января максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного (40 601 руб./т), минимальные — Центрального (39 600 руб./т) и Приволжского (39 600 руб./т) федеральных округов.
 
На понижение внутренних цен влияет подписанное 16 декабря 2020 года Минпромторгом России, Минсельхозом России, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров (ключевые производители, на которых приходится более 90% рынка сахара) соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение действует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и предполагает предельные цены на сахар в 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен. В Алтайском крае, к примеру, коэффициент региональной надбавки на сахар-песок составил 1,069, таким образом, максимальная планка для ретейла там установлена на уровне 49,2 руб./кг.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», другими факторами, оказывающими влияние на внутренние цены, являются стоимость сахара на мировых рынках (основные рынки демонстрируют рост), курс рубля, экспортная активность и внутренний спрос.
 
С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении посевов сахарной свеклы и с наступлением нового года также все большее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года.
 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 7,0 тыс. т, что ниже предыдущего месяца на 52,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). Основной объем продукции был отгружен на Украину (3,9 тыс. т) и в Узбекистан (1,5 тыс. т), доля которых составила 77,1% месячного экспорта.
 
Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (11,9 т, -37,0% за месяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Азербайджан (7,4 т) и Грузию (4,2 т), на долю которых пришлось 97,5% экспорта сахара-сырца из России за месяц.
 
За сезон-2020/21 по состоянию на 24 января экспорт сахара составил 217,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 56,2%. Около половины (108,0 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву, Краснодарский край и Липецкую область.
 
2020 год стал рекордным по объемам экспорта сахара из России: впервые за всю историю отрасли из страны вывезено около 1,2 млн т сахара (+83,4% к 2019 году), из них 86,5% составили отгрузки белого сахара.
 
Основными импортерами являлись Узбекистан и Казахстан, на долю которых в 2020 году пришлось 51,8% российского сахара. В Узбекистан больше вывозилась готовая продукция (за исключением начала года, когда действовали 20%-ные акцизы на ввоз сахара), Казахстан же являлся основным импортером российского сахара-сырца. С января 2021 года действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20% возобновилось.
 
В сезоне-2020/21 на 24 января основными импортерами российского белого сахара остаются страны бывшего СССР: Узбекистан (57,8 тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (31,8 тыс. т) и Азербайджан (14,3 тыс. т), на долю которых приходится 82,1% продукции, или 138,3 тыс. т. Сахара-сырца за этот же период экспортировано 49,0 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т).
 
ИМПОРТ.
 Объем российского импорта сахара за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 0,15 тыс. т, что ниже показателя предыдущего месяца на 86,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). В основном снизился ввоз сахара-сырца (-95,2%), до 0,04 тыс. т, объем отгрузок белого сахара уменьшился на 42,7%, до 0,11 тыс. т.
 
В сезоне-2020/21 по состоянию на 24 января в страну ввезено 62,0 тыс. т сахара (-21,2% к сезону-2019/20), из которых 90,8% продукции (56,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург.
 
Российский импорт сахара за 2020 год составил 170,5 тыс. т (-25,0% к 2019 году), из них на белый сахар пришлось 162,9 тыс. т, на сахар-сырец — 7,6 тыс. т.
 
Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,0%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,4 тыс. т. В топ-3 стран-экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,5 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 77,3% российского импорта сахара-сырца, или 3,4 тыс. т.
 
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА. Несмотря на двухнедельный откат цен (слабость бразильской валюты способствует росту экспорта сахара из страны) после очередного пика продаж сахара-сырца (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США 14 января по 16,67 цента за фунт, месячная динамика демонстрирует уверенный рост: +5,3%, до 354,7 долл. США/т на 27 января. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за месяц подорожал на 6,2%, до 444,4 долл. США/т.
 
Интерес к сахару на мировой арене остается высоким: более 1,1 млн открытых контрактов зафиксировано на Межконтинентальной бирже (ICE) в США к моменту очередного пика цен. За счет продолжающегося с конца апреля 2020 года роста котировок уровень волатильности цен на сахар упал с 37% до 15%. Таким образом, мировой рынок сахара стал «бычьим» и менее рисковым.
 
Несмотря на это, из-за постоянных дождей продолжает вызывать опасения урожай в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 2020 года. В очередном отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз производства сахара в Таиланде в сезоне-2020/21 до 7,85 млн т при майских прогнозах на уровне 12,90 млн т.
 
Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т — прогноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для экспортеров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению отгрузок. При этом выработка сахара в Индии в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) к середине января составила 14,3 млн т, что выше аналогичного показателя прошлого сезона на 31,0%.
 
Китай (входит в топ-3 мировых импортеров) обновил рекорд импорта сахара в 2020 году: в страну было ввезено 5,3 млн т продукции (+56% к 2019 году). Около половины объема пришлось на 4-й квартал.
 
По оценке «Центра Агроаналитики», в целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Следующим фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энергоресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимости сахара.
 

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
  
Подписаться на рассылку обзоров рынков АПК (мясо, молоко, зерновые, масличные, сахар) и еженедельную информационную рассылку можно на странице specagro.ru/subscribe.
 

Справка: 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.

Источники: Agro2b
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
вторник, 19 марта 2024
понедельник, 18 марта 2024
четверг, 14 марта 2024
среда, 13 марта 2024
вторник, 12 марта 2024
понедельник, 11 марта 2024
четверг, 07 марта 2024
среда, 06 марта 2024
Все новости