ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка 6 февраля было подписано постановление правительства РФ № 117 об экспортных пошлинах на зерно. Согласно этому документу, с 15 февраля по 30 июня в России будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т. В ее рамках с 1 марта экспорт пшеницы облагается пошлиной 50 евро/т. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.
С 2 июня начнет действовать бессрочная плавающая пошлина. Установлена базовая экспортная цена пшеницы, приравненная к 200 долл./т. Если фактическая цена ниже базовой, пошлина на пшеницу взиматься не будет. При экспортной цене, превышающей 200 долл./т, пошлина составит 70% от разницы двух цен. Для ячменя и кукурузы базовая цена установлена на уровне 185 долл./т. Для расчета пошлины будут использоваться данные о ценах зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей недели. Эту процедуру будет выполнять Минсельхоз России. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля.
Одновременно сельхозпроизводители в рамках так называемого механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства, согласно постановлению правительства РФ № 118. Средства планируется направлять регионам, а те, в свою очередь, будут доводить их до аграриев.
МИРОВОЙ РЫНОК. С 15 по 22 марта мировые цены на пшеницу снизились на фоне улучшения состояния озимых в США, Европе, России и на Украине.
Понижающее давление на стоимость кукурузы оказало улучшение агрометеорологических условий в Южной Америке. С другой стороны, поддержку ценам на эту культуру оказали масштабные закупки американской кукурузы Китаем. За четыре дня — с 16 по 19 марта — Китай законтрактовал в США в совокупности 3,88 млн т кукурузы с поставкой в текущем зерновом году.
Цена майского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 15 по 22 марта снизилась на 2,8%, в Канзасе — на 4,7%. Цена на майскую кукурузу на CME снизилась на 0,1%. Майский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 2,3%.
Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 15 по 22 марта снизилась на 1,9%.
США. С 5 по 11 марта экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились до 390,1 тыс. т (+18% к уровню предыдущей недели и +40% к среднему уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 24,5 млн т (+2,3% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 11 марта достиг 18,76 млн т (-1,7%).
Экспортные нетто-продажи американской кукурузы резко выросли и составили 986 тыс. т (в 2,5 раза больше уровня предыдущей недели и в 2 раза больше среднего уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) превысили 60,5 млн т (в 2,1 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 11 марта составил 29,96 млн т (+85%).
К 21 марта доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии в Канзасе составила 45% (+7 п. п. за неделю и -3 п. п. от уровня прошлого года), в Техасе — 29% (+2 п. п. и -20 п. п. соответственно), в Оклахоме — 62% (+5 п. п. и -15 п. п.), в Колорадо — 33% (+8 п. п. и -22 п. п.).
ЕС. Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 21 марта экспортировано 19,6 млн т пшеницы (-23% к уровню 2019 года), в том числе около 19,3 млн т мягкой пшеницы (-22%) и 262,4 тыс. т дурума (-64%). Ячменя за тот же период вывезено 5,5 млн т (-2,5%).
Европейское агентство по мониторингу сельскохозяйственных ресурсов (MARS) прогнозирует рост урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЕС в 2021/22 году.
Так, урожайность мягкой пшеницы составит 5,7 т/га (+3% к уровню 2020/21 года и +4% к среднему уровню за пять лет), дурума — 3,6 т/га (+4% и +3% соответственно), озимого ячменя — 5,9 т/га (+9%, +5%).
Франция. Во Франции состояние посевов озимой пшеницы за неделю немного ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего и самым хорошим за четыре года. К 15 марта доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составила 87% (-1 п. п. за неделю и +24 п. п. к уровню прошлого года), а озимого ячменя — 85% (0 п. п. и +23 п. п.).
Украина. Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 22 марта из страны экспортировано свыше 34 млн т зерновых и зернобобовых культур (-10,4 млн т к уровню прошлого сезона), в том числе кукурузы — 15,4 млн т (-6,9 млн т), пшеницы — 14,0 млн т (-3,5 млн т), ячменя — 4,05 млн т (-164 тыс. т). К 1 марта остатки зерновых и зернобобовых культур снизились до 15,88 млн т (-11% к уровню 2020 года), в том числе запасы пшеницы составили 4,56 млн т (-9%), кукурузы — 9,9 млн т (-7%), ячменя — 820 тыс. т (-48%).
Аргентина. Прошедшие дожди улучшили состояние посевов кукурузы в Аргентине. По данным Buenos Aires Grains Exchange, к 18 марта доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии составила 78% (+6 п. п. за неделю и -7 п. п. от уровня прошлого года). Кукуруза в Аргентине обмолочена на 6% площади (+3 п. п. за неделю и -8 п. п. от уровня прошлого года). Прогноз урожая этой культуры биржа оставила без изменений — 45,0 млн т (-6,5 млн т от показателя прошлого года).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — почти 776,8 млн т, что на 12,9 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 301,2 млн т (+0,9 млн т к сезону-2019/20).
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 136 млн т (+19,8 млн т). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 287,7 млн т (-15,5 млн т).
Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится почти до 159,5 млн т (+2,9 млн т к прошлому сезону). Рост мирового спроса ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего максимума — 20,3 млн т (+0,3 млн т).
По оценке «Центра Агроаналитики», в конце марта — апреле фактором, оказывающим понижающее давление на цены, станет начало поступления на рынок урожая кукурузы из Бразилии и Аргентины.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия вегетации озимой пшеницы и ярового сева под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), наблюдается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. Согласно последним мартовским прогнозам метеорологов, в ближайшие недели активность Ла-Нинья будет снижаться.
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 февраля 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 февраля 2018 года.
Повышение экспортной пошлины на зерно повлияет на снижение цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. Снижению внутренних цен также будет способствовать улучшение состояния озимых. По оценке Росгидромета, на начало марта доля плохих и невзошедших посевов озимых сократилась до 7-9% против 22% в ноябре 2020 года. Однако этот показатель остался намного хуже, чем в марте 2020 года, когда он составлял 4%.
В перспективе возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России, а также укрепление курса рубля могут отрицательно повлиять на конечные объемы экспорта.
Читайте обзоры рынков АПК на сайте specagro.ru
Подписаться на рассылку обзоров рынков АПК (зерновые, масличные, сахар) и еженедельную информационную рассылку можно на странице specagro.ru/subscribe.
Справка:
ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
