КУРС ЦБ $ USD 92,5919 EUR 100,2704
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки - тенденции и прогнозы
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки (масло, шрот). Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Подписаться на новости

Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки характеризуется:

- Расширением посевных площадей в 2021 году. По отношению к 2020 году они выросли на 5,7% (на 162,7 тыс. га) и составили 3 021,0 тыс. га. Это второй по размеру (после 2019 года, когда под соей было засеяно 3 078,6 тыс. га) показатель, по крайней мере с 1990 года.

Увеличение размеров площадей в 2021 году во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки.

- Изменением структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большей концентрацией производства в Европейской части РФ. В 2021 году отмечается некоторое сокращение площадей в Дальневосточном ФО - на 6,7% (на 83,6 тыс. га) и ощутимое расширение площадей в Центральном ФО - на 19,8% (на 214,7 тыс. га). 2021 год - это первый год, когда площади выращивания сои в Центральном ФО превысили площади в Дальневосточном ФО.

В структуре площадей, по расчетам АБ-Центр, на ЦФО в 2021 году пришлось 43,0% всех площадей, на ДВФО - 38,4%. Что касается сборов, то здесь в ЦФО показатели превышают показатели в ДВФО начиная с 2018 года. В 2021 году также выросли площади под соей в Сибирском и Приволжском ФО, снизились - в Южном ФО.

Отметим, что площади в Дальневосточном ФО сокращаются уже третий год подряд. Во-первых, сокращение площадей в ДВФО может быть связано с необходимостью оптимизации севооборота в регионе, на что указывал как Министр сельского хозяйства Приморья, так и другие специалисты (см. в материале от Всероссийского научно-исследовательского института сои, опубликованном в январе 2020 года).

Во-вторых, это обусловлено тем, что с 1 февраля по 30 июня 2021 года была введена экспортная пошлина на соевые бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Выращивание сои на Дальнем Востоке во многом ориентировано на экспорт, в первую очередь в Китай. Соответственно введение пошлин в период посевной кампании негативно отразилось на ее результатах, это снизило инвестиционную привлекательность возделывания данной культуры. В этой связи целесообразно если и вводить экспортные ограничения, то при этом учитывать региональные особенности, не применять одни и те же правила для всех регионов страны.

- Некоторым расширением ввоза семян сои для посева в Россию в 2020 году и их существенным сокращением в 2021 году. Поставки семенных соевых бобов в Россию в 2020 году превысили 1,6 тыс. тонн, что на 9,8% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года объем составил около 0,8 тыс. тонн, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева являются Франция, Канада и Австрия. Подробнее - в полной версии исследования.

- Значительным расширением экспорта семян сои для посева из России. В январе-июне 2021 года поставки составили 4,6 тыс. тонн против 0,5 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. По оценкам АБ-Центр, практически весь объем в 2021 году пришелся на мартовские отгрузки в Узбекистан.

- Ростом урожайности сои. В России на протяжении ряда лет отмечается повышение урожайности сои. Наиболее высокие показатели за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) наблюдались в 2019-2020 гг. - 16,7 - 16,8 ц/га в первоначальном весе. Как ожидается, в 2021 году будет отмечаться дальнейший рост урожайности. Это связано не столько с увеличением отдачи с единицы площади, сколько и с изменением структуры площадей. В регионах, где урожайность выше (Центральный ФО) площади расширились, в регионах с относительно низкой урожайностью - сократились. Соответственно такие структурные изменения окажут влияние и на средний показатель урожайности по стране в сторону увеличения.

- Ожидаемым увеличением валовых сборов соевых бобов в 2021 году. По двум прогнозным сценариям от АБ-Центр, представленным в исследовании, сборы соевых бобов в РФ могут возрасти до 4 769,0 - 4 857,0 тыс. тонн в первоначальном весе (до 4 506,9 - 4 661,8 тыс. тонн в весе после доработки). В USDA (Foreign Agricultural Service) оценивают сборы в 4 600,0 тыс. тонн в весе после доработки. Для сравнения, в 2020 году сборы составили 4 488,0 тыс. тонн в первоначальном весе (4 307,6 тыс. тонн в весе после доработки).

- Ростом производства соевого масла и соевого шрота в России. В 2020 году, по отношению к 2019 году, по данным Росстата, производство соевого масла в РФ выросло на 11,6% до 799,0 тыс. тонн. В январе-мае 2021 года оно снизилось на 8,5% до 314,0 тыс. тонн. Однако по итогам всего 2021 года, ожидается, что производство достигнет 861,0 тыс. тонн (прогноз USDA). Производство соевого шрота в 2020 году составило 3506,0 тыс. тонн. По итогам 2021 года оно может возрасти до 3782,0 тыс. тонн.

- Расширением объемов импорта соевых бобов в Россию. В 2020 году ввоз достиг 2 070,4 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, возросли на 5,1% до 1 031,2 тыс. тонн. Основными поставщиками выступили Бразилия и Парагвай на долю которых, по расчетам АБ-Центр, совокупно пришлось 88,6% всех поставок в первом полугодии 2021 года. В относительно крупных объемах соевые бобы поступали также из Хорватии, Сербии и Аргентины (эти три страны совокупно обеспечили 9,7% всех поставок).

- Некоторым расширением экспортных поставок соевых бобов из России в 2020 году и их сокращением в первом полугодии 2021 года. В 2020 году за рубеж было отгружено 1 307,3 тыс. тонн соевых бобов, что на 46,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, поставки упали на 38,2% и составили 390,6 тыс. тонн. На сокращение экспортных отгрузок в первом полугодии 2021 года оказало влияние повышение экспортных пошлин (с 01 февраля 2021 года). Основными странами назначения российского экспорта соевых бобов являются Китай, Беларусь и Казахстан.

Важно! Официальная статистика ФТС РФ об экспорте соевых бобов из РФ в декабре 2020 года, январе 2021 года завышена. Так, в преддверии повышения пошлин (с 01 февраля 2021 г.) в январе 2021 года на отгрузки в Китай было задекларировано 941,4 тыс. тонн. Такого объема, готового к отгрузке на январь 2021 года не было на всех складах Дальневосточного ФО. По данным ВТО, базирующимся на статистике китайской таможни, в январе 2021 года в Китай поступило 39,4 тыс. тонн соевых бобов из РФ. В феврале-апреле - 246,3 тыс. тонн. В то же время российская таможенная служба за февраль-апрель показывала практически нулевые объемы отгрузок. В этой связи, с декабря 2020 года и по апрель 2021 года, при оценке поставок соевых бобов из РФ в Китай мы в АБ-Центр руководствовались статистикой китайской стат. службы.

- Ростом экспорта соевого масла из РФ в 2020 году и его сокращением в январе-июне 2021 года. В 2020 году экспорт вырос на 10,2% и достиг рекордных годовых значений в 662,7 тыс. тонн. В январе-июне 2021 года поставки, по расчетам АБ-Центр, сократились на 31,9% до 265,7 тыс. тонн. Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являются Китай, Алжир и Иран.

- Увеличением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2020-2021 гг. В 2020 году за рубеж было поставлено 455,3 тыс. тонн соевого шрота, что на 19,9% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021 года, при сравнении данных за аналогичный период 2020 года, экспортные отгрузки выросли на 15,8% до 299,6 тыс. тонн. Основными покупателями выступают Дания, Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия и Узбекистан.

- Ростом импорта соевого масла в РФ в 2020 году и его сокращением в январе-июне 2021 года. В 2020 году ввоз соевого масла в РФ составил 63,4 тыс. тонн, что на 24,8% превышает показатели годичной давности. В первом полугодии 2021 года объемы, по отношению к первому полугодию 2020 года, снизились на 31,9% до 25,6 тыс. тонн. Практически единственным поставщиком соевого масла в РФ является Беларусь.

- Расширением импортных поставок соевого шрота в РФ в 2020-2021 гг. В 2020 году из-за рубежа было поставлено 341,6 тыс. тонн соевого шрота, что, по расчетам АБ-Центр, на 55,0% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021 года, при сравнении данных за аналогичный период 2020 года, ввоз вырос на 27,9% до 191,6 тыс. тонн. Соевый шрот в Россию поставляется в основном из Беларуси. Со второй половины 2020 года в существенных объемах он также ввозится и из Аргентины.

- Ростом цен на соевые бобы и продукты их переработки во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к уровню цен годичной давности цены российских производителей на соевые бобы выросли на 77,9%, на соевое масло - на 77,5%, на соевый шрот - на 38,6%. Аналогичные тенденции наблюдаются и на мировых рынках. Мировые цены на соевые бобы за рассматриваемый период выросли на 66,3%, на соевое масло - на 87,9%, на соевый шрот - на 35,3%.

- Некоторым ослаблением мировых цен в июле-августе 2021 года. Цены несколько снизились, но остаются на куда больших, чем год назад отметках.

Ожидается, что в ближайшие месяцы их ослабление продолжится. Но в условиях высокого мирового спроса уже к началу 2022 года может произойти новый виток их укрепления.

Источники: Зерно Он-Лайн
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
вторник, 19 марта 2024
понедельник, 18 марта 2024
четверг, 14 марта 2024
среда, 13 марта 2024
вторник, 12 марта 2024
понедельник, 11 марта 2024
четверг, 07 марта 2024
среда, 06 марта 2024
Все новости