Внутренний рынок пшеницы продолжает находиться в «выжидательной позиции». Производители пока не торопятся реализовывать пшеницу. Так, по данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных и заготовительных организациях страны составили 48,031 млн т, что на 3,6 млн т или 8,2% выше уровня на 1 ноября прошлого года. В сельскохозяйственных организациях запасы составили 31,3 млн т (2,1 млн т или 7,2% выше уровня прошлого года), а в заготовительных организациях – 16,7 млн т (+1,5 млн т или 10,1%). Недостаток спроса в совокупности с резкими изменениями курса доллара постепенно подталкивали на прошедшей неделе цены на зерно вверх. Так, на Юге страны пшеница росла и наибольший рост отмечался на 4 класс. Экспортеры в поисках более дешевого зерна проявляли активность в Поволжье, что обусловило рост цен (преимущественно на 3 класс). Дополнительно цены на 3 класс поддерживает внутренний спрос, при котором предприятия, производящие муку, все острее нуждаются в качественной пшенице 3 класса (испытывая пока в ней дефицит). Стоит также отметить, что непонятное пока для рынка поведение курса рубля для экспортеров (доллар резко снизился к 11.11.2016) заставляет и экспортеров быть аккуратными в закупках, которе все чаще приобретают ситуационный и кратковременный характер. Рынок ожидает определенности.
Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 10 250 руб./т до 11 000 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области (10 250 – 11 000 руб./т). В свою очередь в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10 000 – 10 500 руб./т. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 9 050 – 9 800 руб./т. Максимальные цены снова отмечены в Ростовской области. В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8 250 – 8 800 руб./т.
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 17.11.2016 в целом по стране сев озимых культур произведен на площади 17 227,3 тыс. га или 99,3% к посевной площади (в 2015 г. – 16,3 млн. га).
Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 04.11.16 составили 152,21 USD/т (при курсе ЦБ на 04.11.2016 63,50 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 666,0 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 150,09 USD/т (при курсе ЦБ на 28.10.2016 63,04 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 461,7 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 63,85 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 193,36 USD цена 1 тонны составляла 12 346,5 руб. (на 2 680,5 руб./т выше, чем текущий уровень цен).
Экспорт зерна с 1 по 11 ноября 2016г. составил 1 809,4 тыс. т (против 1 371,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 1 218,4 тыс. т (против 1 071,1 тыс. т за аналогичный период в прошлом году) и кукурузы – 468,1 тыс. т (против 156,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 114,2 тыс. т (против 130,0 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).
Структура экспорта зерна начала сентября 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 11 ноября 2016 г. пшеница в структуре занимает 78,1% (против 67,3% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 11,4% (против 25,9% в 2015 году). Экспорт ячменя в ноябре составил 9,5%, а за аналогичный период прошлого года экспорт ячменя составлял 6,3%.
Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по большинству культур уступает объемам прошлого года. Стоит отметить, что и превышение темпов экспорта в начале ноября отмечено для пшеницы и кукурузы. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (76,7% против 79,2% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 11 ноября 2016 года было вывезено: 14 769,4 тыс. т пшеницы (против 15 127,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы по итогам прошлой недели и 849,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 1 457,0 тыс. т (против 2 394,7 тыс. т 2015/16 МГ).
По итогам начала ноября основным покупателем российской пшеницы стал Египет, куда было вывезено 260,1 тыс. т пшеницы. Около 33% всей пшеницы за 11 дней ноября, вывезенной в Египет, экспортировала компания ТД РИФ, 24% - АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ, 20% - ГАРАНТЛОГИСТИК.
Если по итогам октября второе место в структуре экспорта занимал Бангладеш, то в начале ноября лидерство принадлежит Турции. В Турцию с 1 по 11 ноября было вывезено 189,7 тыс. т пшеницы, из которых около 43% экспортировала компания КАРГИЛЛ, 11% - КОЛОСОК и 8% - ТД РИФ.
Экспорт пшеницы в начале ноября в Бангладеш из России составил 87,2 тыс. т, из которых около 66% экспортировала компания КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, 32% - ТД РИФ.
Наиболее крупным экспортером пшеницы за период с 1 по 11 ноября являлись: ТД РИФ (около 12% всего экспорта пшеницы из России), МЗК (11,9%), КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ (7,1%).
Среди экспортеров ячменя с 1 по 11 ноября лидерство заняли компании ТД РИФ (36,6%), АГРОПРОМ-ИМПЭКС – (14,7%), ЛУИС ДРЕЙФУС – (13,8%).
Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 11 ноября были: Саудовская Аравия (66,9 тыс. т или 58,6% от всего экспортированного из страны объема), Иран (23,1 тыс. т или 20,2%), Сирия (15,8 тыс. т или 13,8%). Около 62% экспортируемого ячменя из России в Саудовскую Аравию поставил ТД РИФ, 25% - АГРОПРОМ-ИМПЭКС и 12% - ЮЖНЫЙ ЦЕНТР. Основным поставщиком ячменя в Иран в начале ноября стала компания СПК (29%), около 13,0% экспортировала компания ОФХ. В Сирию 100% ячменя реализовала компания ЛУИС ДРЕЙФУС.
