Экспорт российской пшеницы в августе, по предварительной оценке, может составить около 3,5 млн тонн против 5,3 млн тонн год назад, когда наблюдался всплеск поставок на фоне низкой пошлины и роста цен, говорится в материалах Аналитического центра «Русагротранса».
Оценка экспорта пшеницы в июле 2022 года, включая страны ЕАЭС – около 2,26 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Экспортные цены на российскую пшеницу 12,5% с поставкой в августе оставались без изменений на уровне $355-360 за тонну FOB. Пшеница 11,5% котируется по-прежнему дешевле на $17-20 за тонну. Для сравнения: средняя цена на американскую пшеницу SRW снизилась на $5 до $334 за тонну, французскую 11,5% – выросла на $6, до $358/т FOB, германскую – на $3, до $366 за тонну FOB.
Российский рынок
К концу июля в России собрано 33 млн тонн пшеницы. Средняя урожайность на 25% выше, чем в прошлом году и находится на рекордном уровне 2017 года.
Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли на 300 рублей по сравнению с предыдущей неделей, до 14 200 – 14 400 рублей за тонну без НДС. В прошлом году цена составляла 14 800 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде выросли на 700 рублей, до 13 300 – 13 400 рублей за тонну без НДС, в прошлом году было 14 350 рублей за тонну.
Внутренний рынок продолжал снижаться на европейской части России. В Центре цены на пшеницу 12,5 EXW снизились на 200 рублей, до 10 800 – 11 800 рублей за тонну без НДС, в Поволжье – выросли на 250 рублей, до 11 600 – 11 800 рублей за тонну. В то же время сельхозпроизводители неактивно продают пшеницу по снизившимся ценам спроса, в особенности в ситуации растущего объема предложения пшеницы нового урожая с пониженным протеином во всех регионах Юга, Центра и Волги, где идет уборка. Это традиционная в условиях формирования высокого урожая.
В Сибири на базисе EXW элеватор средняя цена снизилась на 300 рублей, до 13 650 рублей за тонну без НДС.
Мировые факторы
Биржевой рынок пшеницы к началу недели вырос на фоне ухудшения состояния посевов яровой пшеницы в США и высоких темпов экспорта из ЕС.
Пакистан на тендере (TCP) 18 июля закупил 300 тыс. тонн пшеницы по $404,86 за тонну C&F (в пересчете на FOB Новороссийск – около $345 за тонну) и проводит тендер по закупке 200 тыс. тонн пшеницы с датой отгрузки 1–16 сентября. Самое низкое ценовое предложение 110 тыс. тонн по цене $407,79 за тонну C&F (около $348 за тонну FOB Новороссийск).
Бангладеш закупил 50 тыс. тонн пшеницы по тендеру 5 июля по $448,38 за тонну CIF LO (в пересчете на FOB Новороссийск – около $368). Следующий тендер ожидается 28 июля.
Иордания закупила на тендере 26 июля 60 тыс. тонн пшеницы по $405,75 за тонну (в пересчете на FOB Новороссийск – около $350,75) и запланировала новый тендер на 2 августа.
BAGE снизило прогноз площади сева пшеницы в Аргентине на 0,1 млн га до 6,1 млн га – минус 0,8 млн га к 2021 года. На 20 июля засеяно 5,9 млн га, или 97%. Доля посевов пшеницы в хорошем и отличном состоянии снизилась до 16% против 57% в прошлом году.
Минсельхоз Канады повысил прогноз урожая пшеницы на 0,6 млн тонн – до 33,7 млн тонн, но понизило оценку по сбору ячменя на 0,2 млн тонн, до 9,1 млн тонн.
Внутренние цены на пшеницу в Индии достигли рекордного уровня в $295 за тонну, несмотря на запрет экспорта за исключением G2G сделок. Урожай может быть существенно ниже официальной оценки в 106,4 млн тонн. Кроме этого в 2022 году ожидается падение валового сбора риса из-за неблагоприятных погодных условий в основных штатах-производителях.
По данным Еврокомиссии темпы экспорта мягкой пшеницы из ЕС в июле существенно выше прошлого сезона (1,4 млн тонн против 1 млн тонн) в направлении таких стран-импортеров как Алжир, Марокко, Иордании и Саудовской Аравии.
Доля посевов яровой пшеницы в США в хорошем и отличном состоянии сократилась до 68% против 71% неделей ранее, кукурузы – до 61% с 64% неделей ранее.
