Ход уборочных и посевных работ
Ход уборочных работ зерновых и зернобобовых культур в регионах России превышает уровень прошлого года (по состоянию на 14.09.2015 обмолочено 72,1,0% от уборочных площадей против 68,5% на аналогичную дату прошлого года). Урожайность зерновых культур остается ниже, чем в прошлом году. По состоянию на 14.09.2015 было намолочено 83 632,2 тыс. т зерновых культур против 85 073,0 тыс. т в 2014 году.
Сравнение темпов уборки зерновых и зернобобовых культур в 2013, 2014 и 2015 гг. (по состоянию на 14.09.2015)
Ход уборки пшеницы в регионах России превысил уровень 2014 и 2013 годов. Так, по состоянию на 14.09.15 было намолочено 55 739,8 тыс. т против 51 954,8 тыс. т на аналогичную дату 2014 года. Однако, пока урожайность пшеницы остается достаточно низкой.
Сравнение темпов уборки пшеницы в 2013, 2014 и 2015 гг. (по состоянию на 14.09.2015)
Сев озимых культур на территории России на отчётной неделе начал отставать от сева 2014 года. Так, по состоянию на 14.09.2015 было посеяно 43,0% от плановых объемов (7 361,6 тыс. га) против 7 624,9 тыс. га на аналогичную дату 2014 года. Лидируют по севу озимых культур регионы СФО, где посеяно 96,8% от плана, ПФО (83,0% от плана) и ЦФО (58,5% от плана). В основных зернопроизводящих регионах ЮФО сев только начался.
Сев озимых культур в Российской Федерации (по состоянию на 14.09.15)
Уровень запасов пшеницы во многих регионах России остается ниже прошлогоднего уровня на аналогичную дату. Необходимо отметить, что в Южных регионах России, традиционно отличающиеся своей экспортоориентированностью, уровень запасов зерна практически равен прошлогоднем уровню (кроме Астраханской области).
Погода и условия вегетации в Европейской части России
По прогнозу Гидрометцентра России на большей территории России отмечается месячная норма осадков в пределах нормы. На Юге отмечается возможность недостатка осадков, которые в период сева могут оказаться ниже нормы, что грозит невысоким урожаем в следующем году. Пока утверждать это однозначно рано, необходимо наблюдать за осадками далее.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По прогнозам USDA на 2015/16 МГ объем производства пшеницы в России составит 61,0 млн т при экспорте в 23,0 млн. т. Прогноз урожая пшеницы для России в 2015/16 МГ за последние 10 лет третий по величине (сопоставимый с 2009 и 2008 годами). Прогноз экспорта также был немного повышен. Несмотря на введение экспортных пошлин активность российских продавцов на мировом рынке очевидна и ослабление национальной валюты только подстегивает экспортный потенциал страны.
Динамика производства и экспорта пшеницы России 1992 – 2014 и прогноз по оценкам USDA на 2015 гг
В текущем году, после ограничения эксопрта в начале 2015 года, кукуруза и ячмень стали альтернативой для эксорптеров. В свою очередь проивзодители также все больше стали обращать внимнаие на данную клуьтуру. Так, уборочная площадь под пшеницей по оценкам USDAв 2015 году выросла до 25,7 млн. га, под кукурузой площади увеличены с 2,6 млн. га до 2,7 млн. га, а площади под ячменем немного сокращены с 8,8 млн. га до 8,0 млн.га. Такое снижение свзяно с переориентацией площадей под пшеницу (в связи с относительной стабилизацией цен) и под масличные кльутуры, на которые спрос более стабилен. Напомним, что прогноз МСХ РФ на 2015 год все-таки остается в 100,0 млн. т,хотя ряд экспертов высказывают точку зрения относительно того, что даная цифра может быть немного завышена « в погоней за плановыми показателями».
Динамика производства зерновых культур и уборочных площадей под пшеницей, кукурузой и ячменем в России 1992 – 2014 и прогноз по оценкам USDA на 2015 гг
Прогноз экспорта кукурузы на 2015 год по оценкам USDAна 2015 год значительно увеличен. Так, против 2,9 млн т, вывезенным в 2014/15 МГ, по прогнозам в 2015/16 МГ году будет экспортировано 4,0 млн. т. Поспособствует этому и возможный рост производства культуры, который по оценке будет увеличен с 11,3 млн т в 2014/15 МГ до 13,5 млн т.
Динамика производства и экспорта кукурузы России 1992 – 2014 и прогноз по оценкам USDA на 2015 гг
Ячмень, являясь альтернативой пшенице в текущем году экспортировался из России. Однако, прогнозы на 2015 год по этой культуре снижены в сравнении с прошлым сезоном. Так, по оценке экспертов в 2015/16 МГ будет экспортировано 4,5 млн т против 5,3 млн т в 2014/15 МГ, а объем производства ячменя в 2015/16 МГ составит 19,5 млн т против 20,0 млн т в 2014/15 МГ. Экспорт ячменя как видно из графиков очень волатилен. Он не имеет поступательного роста, что харатерно для пшеницы, а скорее выступает «заменителем» основных эксопртных культур.
Динамика производства и экспорта ячменя России 1992 – 2014 и прогноз по оценкам USDA на 2015 гг
По оценкам компании «Русагротранс» объемы экспорта российского зерна в сентябре 2015 года вырастут за счет неучтенного экспорта за предыдущие месяцы, в реальности же поставки зерна за рубеж снизятся. По оценкам экспертов компании за сентябрь экспорт зерна 3,5 млн тонн, из них 2,85 млн тонн пшеницы. Общее снижение реальных объемов экспорта связано с задержками в оформлении временных таможенных деклараций из-за введения экспортной пошлины. По причине введения пошлины таможне требуется время на ее расчет. В результате судно уходит по временным декларациям, которые не попадают в основную таможенную информацию, а включаются позже. Свою точку зрения представители компании подтверждают данными по глубоководным портам, в соответствии с которыми по итогам сентября объем перевалки зерна в них сократится на 24% по сравнению с августом и составит 1,5 млн тонн против 1,97 млн тонн.
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) за период с 1 по 4 сентября 2015 года экспорт зерна составил 935,6 тыс. т (против 1 243,2 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года). Объем экспорта за первую неделю сентября 2015 года значительно ниже уровня прошлого года, отставая от аналогичного периода 2014 года на 307,6 тыс. т (-24,7%). Структура экспорта сентября 2015 года все в целом схожа со структурой прошлого года аналогичного месяца. Так, в общем объеме экспорта зерна за сентябрь 2015 года пшеница занимает 93,4%, ячмень занимает около 3,9%. В свою очередь в 2014 году пшеница занимала лишь 84,9%, а ячмень – 9,7%.
Результаты экспортного года 2014/15 превысили объемы 2013/14 МГ. Так, объем экспорта зерна с 1 июля по 30 июня 2014/15 МГ составил 30 664,6 тыс. т, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 21 856,4 тыс. т (против 18 703,3 т по итогам аналогичного периода прошлого года).
За период с 1 июля по 4 сентября 2015 года экспортировано 4 769,1 тыс. т зерна (против 9 027,1 тыс. т в прошлом году), 181,7 тыс. т кукурузы (против 119,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Структура экспорта нового сельхозгода с 1 июля по 4 сентября немного отличается от структуры прошлого года. Так за этот период пшеницы было вывезено около 77,5% и 18,0% ячменя. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 88,0% пшеницы и 10,2% ячменя.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Цены спроса на пшеницу на отчетной неделе практически не менялись. Экспортеры пополнили свои запасы и пока недостаточно активы на внутреннем рынке. Закупки на многих элеваторах «заморожены». Снижение спроса можно отметить на всю продовольственную пшеницу и в особенности на 3 и 4 класс, которые больше всего зависят от активности экспортеров на мировом рынке. Ситуация понятна. Пока причерноморское зерно продается достаточно низко, оставляя позади европейское и американское зерно. При таких условиях цена закупки в принципе не может расти, чтобы сохранить маржинальных доход экспортеров. Стимулов к росту цен на внутреннем рынке нет. Уровень запасов по последним данным на 1 сентября практически равен запасам прошлого года. В ближайшей перспективе, при условии относительной стабильности доллара, цена спроса расти значительно не может, не обладая для этого существенными основаниями.
Цена спроса на пшеницу 4 класса в регионах, близких к портам росли. Однако необходимо отметить, что в Ростовской области и Краснодарском крае закупки стали снижаться.
Спрос и соответственно закупочные цены на фуражную пшеницу из всех классов продовольственного зерна как видно из представленных данных остались практически неизменными.
