Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России
На территории России по оперативным данным органов управления АПК регионов на 27 октября на 2014 года, подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,586 млн. га (против 4,492 млн. га в 2013 году на аналогичную дату), намолочено 7,989 млн. т маслосемян (против 7,401 млн. в 2013 году). Урожайность подсолнечника в среднем по России составляет 14,3 ц/га против 16,5 ц/га в 2013 году. Наибольший объем подсолнечника намолочен в ЮФО (2,510 млн. т против 2,284 млн. т в 2013 году на аналогичную дату), в ЦФО (2,397 млн. т против 2,246 млн. т в 2013 году на аналогичную дату) и в ПФО (2,495 млн. т против 2,138 млн. т в 2013 году на аналогичную дату).
По состоянию на 27 октября намолочено 1,415 млн. т рапса (против 1,273 млн т в 2013 году на аналогичную дату), оставшаяся площадь к уборке данной технической культуры составляет 201,6 тыс. га. По России обмолочено 83,1% уборочной площади, что составляет 988,9 тыс. га против 1 030,6 тыс. га в 2013 году. Наибольший объем рапса был собран в Ставропольском крае (197,7 тыс. т), Тульской области (113,4 тыс. т) и Калининградской области (95,4 тыс. т).
Уборка сои по России продолжается. Так по состоянию на 27 октября 2014 года соя обмолочена с общей площади 1 635,5 тыс. га (против 877,4 тыс. га на в 2013 году) или 82,9% к посевной площади. Урожайность сои ниже на 0,2 ц/га, чем в 2013 году и составила 13,6 ц/га. Сои по России намолочено 2,230 млн. т (против 1,214 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).
Аналитический центр ЗАО "Русагротранс" снизил прогноз производства трех основных масличных культур в России в текущем сезоне до 12,5 млн тонн с 12,9 млн тонн, которые ожидались ранее. В соответствии с обновленным прогнозом, урожай масличных в этом сезоне будет на 8,3% ниже рекордного урожая прошлого сезона (13,6 млн тонн), но выше предыдущих показателей, исключая сезон 2011-2012 годов. Ухудшение прогноза связано с понижением оценки производства подсолнечника - до 8,4 млн тонн с 9 млн тонн. Оставшиеся к уборке площади подсолнечника (20% от общих площадей) расположены в основном в регионах Приволжья, где урожайность в этом году существенно ниже прошлогодних показателей (на 20%), а также в Западной Сибири и на Урале, где урожайность традиционно низкая, отмечают эксперты аналитического цента. Кроме того, есть проблема с качеством подсолнечника. Так, в Черноземье он часто не соответствует требованиям переработчиков по показателю масличности.
Прогноз по сбору рапса, напротив, повышен - до 1,5 млн тонн с 1,36 млн тонн, урожая этого сезона может стать рекордным. Посевы рапса меньше других масличных пострадали от недостатка влаги в почве в период созревания. Учитывая высокую холодостойкость рапса, меньше оснований ожидать потерь из-за снежной погоды и ночных морозов под конец уборки, отмечают эксперты. Прогноз производства сои аналитический центр "Русагротранса" оставил на прежнем уровне - 2,5 млн тонн (против 1,6 млн тонн в прошлом сезоне). Урожай этой культуры может стать рекордным - за счет расширения посевов в центральных регионах (при низкой урожайности) и высокой урожайности на Дальнем Востоке.
В свою очередь Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует рост цен на масличные в январе-июне 2015 года. "Маслопереработчики будут бороться за маслосемена, что может привести к укреплению цен во второй половине сезона», - сказал президент союза Аркадий Злочевский. Однако он не пояснил, насколько может вырасти стоимость масличных к этому периоду. Злочевский считает, что к росту цен приведет увеличивающаяся разница спроса и предложения на рынке масличных в России. Так, по данным союза, объем существующих мощностей по переработке масличных в РФ составляет 16 млн тонн. Три новых маслоэкстракционных завода, которые будут введены в эксплуатацию к концу календарного года, добавят спрос на семена в 1,5 млн тонн, считает Злочевский. При этом урожай масличных в 2014 году составит около 12 млн тонн, согласно последним расчетам союза.
Экспорт масла подсолнечного (рафинированного и нерафинированного) за сентябрь 2014 года составил 37,4 тыс. т, что на 1,4 тыс. т ниже уровня 2013 года (38,8 тыс. т), масла соевого – 22,8 тыс. т, что на 3,1 тыс. т выше уровня 2013 года, а масла рапсового – 71,3 тыс. т, что на 25,3 тыс. т выше, чем в 2013 году. С 1 по 24 октября 2014 года было экспортировано 104,5 тыс. т масел, из которых масло подсолнечное составило 36,7 тыс. т, масло рапсовое – 27,9 тыс. т и масло соевое – 39,8 тыс. т.
Объем импорта масел с 1 по 24 октября 2014 года составил 68 329,16 т (против 43 521,9 т по итогам прошлой недели), в т.ч. 42 295,3 т. пальмового масла, 2,3 т подсолнечного масла, 1 119,97 т оливкового масла.
Цены на масличные и продукты их переработки в России и странах мира
Экспортные цены на масличные и масло подсолнечное России и Украины, по данным ИА "АПК Информ" на отчетной неделе мели разнонаправленную динамику. В портах России цены предложения на масло подсолнечного выросли с 790 USD до 810 USD (+20,0 USD), а на шрот цена снизилась с 230 USD до 225 USD. В портах Украины на отчетной неделе цены не менялись и зафиксировались на уровне прошлой недели, составив для семян подсолнечника 380 USD, на масло подсолнечное 815 USD, на шрот подсолнечника 220 USD и сою – 400 USD.
Средние цены спроса на масличные культуры, по данным ИА АПК-Информ, в регионах России за отчетную неделю в районах России в основном демонстрировали рост. Таким образом, в Южном регионе цены спроса выросли на семена полсолнечника (+400 руб.) до 13 400 руб., на масло подсолнечное нерафинированное – до 30 800 руб. (+1 300 руб. ), на сою – до 19 000 руб. (+1 000 руб.).
В Поволжском регионе за отчетную неделю цены также росли по сравнению с прошлой неделей. Цена на семена подсолнечника выросла на 300 руб. до 13 000 руб., на масло подсолнечное – на 1 500 руб. до 29 500 руб., на жмых подсолнечника – на 200 руб. до 8 000 руб. и на рапс – на 1000 руб. до 12 000 руб.
В Центрально-Черноземном регионе наибольший рост цен был отмечен на масло подсолнечное нерафинированное на 1 000 руб. до 30 500 руб., жмых подсолнечника – на 800 руб. до 8 300 руб. и семена подсолнечника – на 600 руб. до 13 600 руб.
Основные новости масложировой отрасли России
По данным Российской газеты, представители отраслевых объединений стран ТС уверены, что даже в непростой период санкционных мер против России, союзные маслобойщики и предприниматели составят серьезную конкуренцию европейским игрокам. Однако во избежание дополнительных рисков, настаивают бизнесмены ТС, парламентариям и регулирующим органам следовало бы более детально просчитать все "за" и "против" принятия по инициативе отдельных законодателей новых санитарных нормативов по выпуску и транспортировки пальмового масла - основное сырье при производстве наименований масложировой продукции. Эксперты ТС заявляют, что такие правовые меры, якобы стимулирующие выпуск более чистого и полезного масла, на самом деле деструктивны и призваны ослабить конкурентоспособность игроков из ТС. Негативный сценарий предполагает, что потери одного только российского бюджета в виде недополученных налогов в казну составят миллиарды рублей.
Исполнительный директор Масложирового союза России Юрий Морозов рассказал, что в отношении отрасли развернута нечистоплотная конкурентная борьба, поддерживаемая из-за рубежа. "Если вспомнить, что некоторые калининградские компании, контролируемые голландскими акционерами, пробивают беспошлинный ввоз сложных жиров из Европы, картина сразу становится понятной", - отметил он. "Больше всего нас беспокоит инициатива ужесточить перекисное число в растительных маслах до 0,9 ммоль, что относится, прежде всего, к ввозимому в страну товару из стран ТС. То есть, нам придется уменьшить у себя этот показатель в 11 раз. А это огромные инвестиции и время, что существенно ослабит всю масложировую отрасль ТС", - отметил Морозов.
Сторонники ужесточения норм утверждают, что перекисное число указывает на степень окисления масла и, якобы, чем оно меньше, тем продукт более здоровый для человека. Однако со временем масло все равно окисляется во время доставки потребителям и может достигать тех же 10 ммоль активного кислорода на кг - нынешнего норматива. При этом отечественные эксперты заверяют, что столь заниженный уровень содержания кислорода лишь отчасти можно рассматривать "как показатель здорового для человека продукта". Для примера, в оливковом масле, который считается одним из самым полезных масложировых продуктов, он достигает 20 ммоль на кг.
Заниженный норматив приведет к фактической остановке союзных поставок пальмового масла для производства более сложной масложировой продукции, поскольку уровень перекисного числа 0,9 на практике не может быть сохранен в процессе перевозки. А это будет неизбежно противоречить контрактным нормам масла союзных производителей. Последствия для стран ТС могут быть катастрофическими - разрушится наукоемкая конкурентоспособная отрасль трех стран, в развитие которой за последние годы были инвестированы миллиарды долларов, это десятки тысяч рабочих мест.
