Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 12 декабря 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га или 100% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 42,2 млн. га). Намолочено около 110,8 млн. т зерна (в 2013 г. – 95,8 млн. т) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га).
Экспортеры российской пшеницы приостановили заключение новых экспортных контрактов из-за колебаний курса рубля 15-16 декабря, сообщили опрошенные участники рынка. «Под влиянием колебаний курса валют, которые происходят в понедельник и вторник, можно констатировать, что заключение новых экспортных контрактов приостановилось. Экспортеры и продавцы зерна ждут некоторого прояснения ситуации, хотя бы относительной стабилизации курса», - заявил ТАСС замдиректора департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. По его словам, текущая приостановка контрактов на продажу зерна из России на внешние рынки затрагивает февраль 2015 года. Но соглашения на этот период все равно будут заключены позднее, считает Павенский: «Тогда ситуация станет более предсказуемой».
«Цены на зерно (на внутреннем рынке) до последнего времени увеличивались такими же темпами, какими ослабляется курс рубля из-за ориентации на экспорт», - отметил он. Дальнейший рост будет ограничен высоким предложением зерна на мировом рынке, значительным объемом вывоза из России и другими факторами, полагает эксперт. Экспортеры российского зерна несколько недель назад начали резко сокращать закупки у сельхозтоваропроизводителей для обеспечения экспортных контрактов, подтвердил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Эти операции были приостановлены несколько недель назад», - пояснил он. «Темпы отгрузки зерна на внешние рынки пока не снизились, потому что есть инерционная составляющая. Возможно, они даже временно вырастут, поскольку многие экспортеры избавляются от запасов», - сказал Рылько. По его мнению, сокращение темпов отгрузки зерна на экспорт может быть зафиксировано в январе 2015 года. По данным «Русагротранса», экспорт зерна из России с июля по ноябрь 2014 года составил 18,3 млн т - это на 30% выше, чем за аналогичный период 2013 года. Экспортная цена российской пшеницы за неделю с 15 по 19 декабря упала на 5 долларов до 255-256 долларов.
Объемы закупки зерна в интервенционный фонд 10.12.2014 в разрезе регионов: Республика Башкортостан – 3 645 т, Республика Татарстан – 2 160 т, Волгоградская область – 5 400 т. Объемы закупки зерна в интервенционный фонд в разрезе регионов с 30.09.2014 по 10.12.2014: Новосибирская область – 31 300 т, Красноярский край – 56 565 т, Алтайский край – 2 700 т, Омская область – 58 860 т, Ставропольский край – 7 425 т, Саратовская область – 18 900 т, Курганская область – 6 480 т, Ульяновская область – 10 395 т, Республика Башкортостан – 65 070 т, Республика Крым – 3 125 т, Республика Татарстан – 11 205 т, Волгоградская область – 9 990 т, Оренбургская область – 810 т. Всего принято зерна урожая 2014 года от сельхозтоваропроизводителей в федеральный интервенционный фонд 197,1 тыс. т на общую сумму 1 083 млн. руб.
Минсельхоз России существенно повысил минимальную закупочную цену на пшеницу 3 класса - с 6 750 руб/т до 10 100 руб/т для европейской части РФ и с 6400 руб/т до 10 000 руб/т – для азиатской. Для пшеницы 4 класса указанные цены повышены в европейской части до 9300 руб/т, в азиатской – до 9 200 руб/т. Для пшеницы 5 класса – 9 000 руб/т и 9 100 руб/т соответственно в связи с тем, что в азиатской части РФ находятся достаточно большие запасы зерновой указанного класса.
2 Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 911 пп. на прошлой неделе до 838 пп. (-8,0%), что свидетельствует о снижении экспортного спроса на пшеницу. Индекс для судов Panamax снизился на 86 п.п по сравнению с прошлой неделей до 961 п.п. Для Supermax Index индекс снизился на 18 пп охлаждение экспортного спроса на зерно. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Экспортные цены на зерновые в портах Азовского моря остались неизменными в то время как цена в глубоководных портах цена снизилась только на ячмень фуражный. Цена на пшеницу в портах Азовского моря не изменяется уже более месяца и составляет 225,0 USD. В свою очередь цена на пшеницу фуражную составляет 170 USD.
Поставки российского зерна в Иран до конца т.г. могут быть значительно увеличены, в т.ч. за счет использования портов Черного и Азовского морей. Такое мнение 17 декабря в интервью агентству РИА-Новости высказал руководитель Торгово-экономического бюро посольства РФ в Иране, торговый представитель России Андрей Луганский. «В этом году Россия собирает около 110 млн. т зерна, поэтому экспортный потенциал РФ по пшенице вырос значительно. Сейчас обсуждаются вопросы логистики и финансовых проводок сделки по продаже пшеницы Ирану», — сказал он.
При этом самой большой проблемой в организации поставок зерна в указанном направлении А.Луганский назвал логистику. «Порты Каспийского моря, конечно же, обладают мощностями по погрузке зерна на корабли, но из-за низкой глубины портовых зон более 3 тыс. т не удается перевозить разово на одном корабле. Соответственно, нужно использовать черноморские порты и порты Азовского моря, где можно грузить от 25 тыс. т и выше», - считает эксперт. При этом он отметил, что значительное расширение поставок российских зерновых в Иран возможно уже до конца т.г. «Потому что Иран закупает не только зерно для продовольственных нужд, но и для мукомольной промышленности. И сегодня мукомольная промышленность Ирана может переработать до 30 млн. т зерна», - сказал торгпред. А.Луганский также сообщил, что у Ирана и России существуют несколько проектов по строительству значительных мощностей на Каспийском море по приему зерна. «Но это менее капиталоемкие инвестиции, чем строительство погрузочных терминалов. У нас их пока на Каспии немного не хватает. И не хватает морского флота, который мог бы перевозить большие объемы российского зерна».
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу немного выросла. Цена на пшеницу продовольственную выросла на 1,0 USD 259,0 USD, на фураж – на 3 USD до 215,0 USD и на ячмень – 4,0 USD до 217 USD. В свою очередь цены на кукурузу снизилась на 3,0 USD до 182 USD.
Рост цен на зерновые в России на отчетной неделе продолжился. Пшеница поддерживается сокращением предложения в стране. Производители под воздействием роста курса доллара ожидают более высоких цен и стараются сохранять капитал «в товаре».
По данным «Зерно - Он лайн», в России отмечается замедление спроса на мягкую пшеницу, что обусловлено сокращением закупок со стороны экспортеров. В ЮФО вырос на 11% спрос на пшеницу 4 класса (в Краснодарском крае). Спрос на пшеницу 3 класса остался на уровне предыдущей недели (в Волгоградской области и Краснодарском крае). Спрос на 5 класс снижается несколько недель, сейчас минус 5% (рост в Краснодарском крае и Волгоградской области). За неделю уменьшилось количество портовых экспортных запросов. Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 5 класса, составив 11 400 руб. (+800 руб.) и 9 600 руб. (+500 руб.). Цена на ячмень фуражный увеличилась на 600 руб. до 8 500 руб., на кукурузу – на 300 руб. до 8 800 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО на отчетной неделе начал снижаться после продолжительного роста. Так, по данным «Зерно - Он лайн» в ЦФО снижение спроса на мягкую пшеницу продолжается вторую неделю. Запросов на 3 класс стало на 4% меньше (рост в Липецкой, Курской и Орловской областях не смог перекрыть снижения в Воронежской, Тамбовской и Тульской областях). Интерес к 4 классу снизился на 7% (рост в Липецкой, Курской и Орловской областях не смог перекрыть снижения в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Рязанской областях). Спрос на 5 класс уменьшился на 6% (рост в Липецкой Орловской областях меньше, чем снижение в Воронежской, Курской и Рязанской областях). Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 класса выросла на 900 руб. до 11 400 руб., на пшеницу 4 класса - на 700 руб. до 10 500 руб., на пшеницу 5 класса - на 200 руб. до 9 700 руб., на ячмень фуражный – на 300 руб. до 7 700 руб. и на кукурузу – на 200 руб. до 9 700 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на продовольственную пшеницу также выросли. Пшеница 3 класса увеличилась на 700 руб. до 10 600 руб., пшеница 4 класса - на 200 руб. до 9 700 руб., пшеница фуражная - на 400 руб. до 8 800 руб., ячмень фуражный - на 300 руб. до 8 600 руб., а цена на кукурузу выросла на 300 руб. до 8 600 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю был отмечен рост цен спроса на пшеницу 3 класса на 400 руб. до 10 800 руб., на пшеницу 4 класса на 200 руб. 9 800 руб., на пшеницу 5 класса цена выросла на 500 руб. до 9 000 руб. и кукуруза выросла на 300 руб. до 8 700 руб.
3. Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По данным ИА "Зерно ОнЛайн" Россельхознадзор отдал устное распоряжение об ограничении отгрузок зерна. Экспорт зерна из России в последние дни серьезно затормозился из-за того, что, по информации экспортеров, сертификаты выдаются только на поставку в Турцию, Египет, Армению и Индию. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции направила письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу, в котором просит правительство "цивилизованно и прозрачно" решать вопросы, связанные с возможным ограничением экспорта зерна, и в случае введения запретительных мер дать возможность выполнить уже заключенные контракты, многие из которых рассчитаны до апреля будущего года.
"Если экономическая ситуация в стране требует изменений в балансе зерна и, как следствие, сокращения его экспорта, то, на наш взгляд, это необходимо делать цивилизованно и прозрачно для всех участников рынка, включая и наших зарубежных партнеров", - говорится в письме, с которым ознакомился "Интерфакс".
Экспорт за период с 1 по 12 декабря 2014 года экспорт зерновых культур составил 738,2 тыс. т. Наибольший объем экспорта в 572,9 тыс. т традиционно заняли пшеница (77,6%), ячмень (14,8%) – 108,9 тыс. т и кукуруза (5,2%) – 38,1 тыс. т. Всего за ноябрь 2014 года объем экспорта зерновых составил 2,997 млн. т (против 2,5 млн т по итогам прошлой недели), из которых 2,056 млн. т составила пшеница, 636,6 тыс. т - ячмень, 231,0 тыс. т - кукуруза. Экспорт в ноябре 2014 года, в сравнении с ноябрем 2013 года на 448,9 тыс. т выше (17,63%). Наибольшее увеличение экспорта в сравнении с ноябрем 2013 года можно отметить на ячмень (+248,6%). Наибольшее снижение экспорта отмечено в свою очередь на кукурузу (-60,81%).
По данным ИА «Зерно Он-лайн» за ноябрь 2014г. перевозки пшеницы в целях экспорта железнодорожным транспортом (по дате прибытия груза) составили 938,25 тыс. т, включая внутренние поставки на южные порты с последующим экспортным оформлением. Это почти на 10% меньше, чем в октябре, но на 40,4% больше, чем в ноябре 2013г. По-прежнему главным поставщиком экспортной пшеницы является Северный Кавказ, хотя относительно октября объем поставок на экспорт снизился на 15%. Внутри экономического района по отгрузкам лидировало Ставрополье с долей около 68% (61% в октябре). На Краснодарский край пришлось 25,4% (30%), на Ростовскую область около 7%. На второе по значимости место вышло Поволжье (с долей 13,8%), потеснив ЦЧР. Внутри экономического района также изменения. Бывшая ранее лидером Волгоградская область переместилась на второе место с долей 27,5% (48% в октябре). У нового лидера – Саратовской области 50% (43%). У Ульяновской области 11,5%. Центральное Черноземье отгрузило на экспорт 13,5% все ноябрьской пшеницы (13,7% в октябре). На первое место в районе вышла Воронежская область с долей 37% (36%), потеснившая Тамбовскую область (27% против 37% в октябре). У Курской области 22,5%. Следует также отметить увеличение отгрузок в целях экспорта пшеницы из Центрального района на 18% по сравнению с октябрем, из Уральского района почти на 22%, из Западной Сибири на 21%. Как и в октябре российская «железнодорожная» пшеница отправилась 20 зарубежным адресам. Египет остался главным нашим получателем, но его доля снизилась с 30% в октябре до 25%. Израиль получил 18,3% (12%), Азербайджан 14,8%, Саудовская Аравия 11%. В Египет отправилась пшеница из 13 российских регионов. На первом месте Краснодарский край (23,3% против 33% в октябре). Затем следуют Орловская область (22%), Ставрополье (11% против 23% в октябре), Саратовская область (9%).
Всего с начала 2014/15 МГ было экспортировано 18 718,7 тыс. т (против 17 978,9 тыс. т по итогам прошлой недели) зерновых, что на 2 333,2 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. В основном рост экспорта обеспечен за счет пшеницы, которой было экспортировано в 2014/15 МГ на 2 397,4 тыс. т больше и ячменя (+728,3 тыс. т).
За ноябрь 2014 года импорт зерновых культур России составил 26 217,6 т (против 25 695,5 т по итогам прошлой недели), из которых 23 164,6 т (против 22 738,7 т по итогам прошлой недели) составил рис и 2 886,6 т (против 2 810,5 т по итогам прошлой недели) составила кукуруза.
