РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
1.1 Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Меры по ограничению экспорта в России были главной новостью для зернового рынка уходящего года. Во многом по причине затянувшихся праздников рынок в начале недели замер в ожидании решений как правительства, так и курса доллара. Неопределенность в отношении спроса на зерно со стороны экспортера и резкое прекращение закупок со стороны крупнейших трейдеров во многих зернопроизводящих регионах "сбило цену" в среднем на 1 000 руб.
Экспортные пошлины, которые были введены в конце года, резко снизили спрос на зерновые внутри страны. С 1 февраля и до 30 июня 2015 г. пошлина составит 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну пшеницы. Перед новым годом тонна пшеницы 4-го класса на FOB Новороссийск, по данным «Русагротранса», стоила $260. За время новогодних праздников она подорожала до $269. Контракты с поставкой в феврале в последнее время не заключались, но, по оценке «Русагротранса» около 1 млн т должно быть отправлено по ранее заключенным договорам. Однако экспортеры будут стараться вывезти это зерно в январе (около 1,5-1,7 млн т). Ожидание введения пошлин уже повлияло на темпы зернового экспорта: вместо традиционной остановки на время новогодних каникул, в Новороссийске велись достаточно интенсивные отгрузки.
Несмотря на введение экспортных пошлин в середине декабря общий объем экспорта за декабрь зерновых культур превысил уровень ноября, составив 3,088 млн. т. Уровень экспорта зерновых культур в декабре на 91,5 тыс. т превысил уровень ноября и на 655,3 тыс. т выше уровня аналогичного месяца прошлого года.
Объем перевалки зерновых грузов в морских портах по итогам января-ноября 2014 года увеличился на 44,5% по сравнению с отчетным периодом прошлого года до 65,72 млн тонн. Данная информация содержится в материалах Ассоциации морских торговых портов. Портами Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в январе- ноябре перевалено 83,5% зерновых грузов от общего объема или 54,9 млн тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 43,9%. Порты Балтийского и Каспийского бассейна нарастили перевалку зерновых грузов на 43,9 и 77,3 % соответственно до 9,4 млн тонн и 1,4 млн тонн. Порт Владивосток (Дальневосточный бассейн) увеличил перевалку зерновых грузов в 2,2 раза с 4,7 тыс. тонн до 10,3 тыс. тонн. Объем перевалки хлебных грузов в январе-ноябре морскими портами составил 30,9 млн тонн (+36,5%), шрота, жмыха - 0,79 млн тонн (+33,9% к январю-ноябрю 2013 года). По итогам 11 месяцев портом Николаев (Украина, АЧБ) перевалено 10,5 млн тонн зерновых грузов (+14,2%), Группой «НМТП» (РФ, АЧБ) - 6,6 млн тонн (+94,4%), портом «Южный» (Украина, АЧБ) - 6,9 млн тонн (+87,4%), Одесса (Украина, АЧБ) - 5,9 млн тонн (+5,6%), Азов ( РФ,АЧБ) - 4,3 млн тонн (+43,9%). В ноябре 2014 года перевалка зерновых грузов в морских торговых портах составила 8 млн тонн, что на 9,7% меньше, чем в октябре 2014 года, когда было перевалено 8,9 млн тонн. Как ранее сообщал ТАСС, перевозка зерновых грузов железной дорогой РФ по итогам 5 месяцев текущего маркетингового года (июль-ноябрь 2014-15 МГ) увеличилась на 8% по сравнению с отчетным периодом 2013-14 МГ и составила 9,24 млн тонн. Всего, по итогам 5 месяцев 2014-15 МГ по сети ж/д России перевезено: пшеницы - 6,6 млн тонн (+6,9% к 5 мес. 2013-14 МГ), ячменя - 1,4 млн тонн (+34,4%), зерна кукурузы - 371,3 тыс. тонн (-32,7%), ржи - 150,4 тыс. тонн (+27%), прочих зерновых - 650,8 тыс. тонн (+5,7%). Экспорт зерновых грузов РФ по итогам 5 месяцев (июль- ноябрь) текущего 2014-15 маркетингового года (МГ( увеличился относительно аналогичного периода прошлого МГ на 41% или 5,3 млн тонн с 13 млн тонн до 18,3 млн тонн зерновых.
Помимо опасений относительно спроса на рынке все больше внимания на себя обращает текущее состояние озимых. По оценкам Состояние посевов озимых сельхозкультур в России этой зимой хуже, чем год назад, однако не является критичным. По оценкам ведомства высеянные зёрна озимых очень плохо легли в землю, но в то же время существует ряд факторов, которые дают повод для оптимизма в отношении перезимовки посевов. Прежде всего основание полагать о благополучной зимовке дает очень тёплая погода в зерновых регионах юга европейской части - Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Она привела к тому, что в декабре здесь достаточно бурно происходила вегетация и озимые сельхозкультуры достигают необходимых показателей. В свою очередь по данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», состояние всходов озимой пшеницы в ряде районов Краснодарского края улучшилось. Как сообщают операторы рынка, продолжительная засуха во время сева привела к замедлению роста и ослаблению растений. Вместе с тем, в настоящее время, благодаря обильным осадкам, которые способствуют восполнению недостатка влаги в почве, показатели полноты всходов приближаются к приемлемым для перезимовки. Стоит отметить, что в регионе наблюдается повышенная активность полевых вредителей, а именно мышей-полевок, однако, по словам аграриев, на данном этапе ситуация не является критичной. Отметим, что, по данным Минсельхоза России, посевные площади озимых культур в Краснодарском крае составляют 1,567 млн. га.
В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах во второй декаде декабря удерживалась аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5-8°, а в отдельные дни на северо-востоке территории на 10-11°. Дневная температура в большинстве дней была положительной и составляла преимущественно 1-3°. Минимальная температура ниже -9…-6° практически нигде не понижалась. Осадки в виде дождя и снега выпадали часто. На большей части территории их количество составило от 15 до 25 мм, в отдельных районах до 30 мм; в центральных черноземных областях осадков было мало, в основном выпало 8-10 мм. Снежный покров устойчивым (15-20 см и более) был лишь на северо-востоке территории, к югу от широты Москвы и Казани высота его вследствие интенсивного таяния менялась и составляла от 2-3 до 7-8 см, в последние дни декады в ряде южных районов Центрального федерального округа снега на полях практически не было. На северо-востоке территории агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур были в основном удовлетворительными, на юге территории, где снега на полях не было, они были хуже обычных, но условий для повреждения растений пока не наблюдалось. Почва оставалась мерзлой (до 30-40 см), местами оттаивал лишь ее верхний слой (1-2 см). Минимальная температура почвы на глубине узла кущения растений была в основном близкой к 0°.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах преобладала теплая погода. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней превышала норму на 3-5°. Однако на северо-востоке территории в отдельные дни (в начале и середине декады) наблюдались кратковременные похолодания, минимальная температура воздуха понижалась до -12…-7°, на остальной территории она была в пределах от -5 до -1°.
На Северном Кавказе, а также в Крымском федеральном округе максимальная температура воздуха повышалась до 8-12°, местами в южных районах до 13-14°. Почва в этих районах талая, и у озимых зерновых культур в дневные часы наблюдалась слабая вегетация. На северо-востоке Южного федерального округа вегетация озимых не возобновлялась. Условия для их зимовки были удовлетворительными.
Несмотря на принятое Минсельхозом России было решение о повышении закупочных цен на зерновые закупки так и не оживились. В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 10,8 тыс. т (47% от выставленного объема), в том числе:
С начала закупочных интервенций в этом сезоне (с 30 сентября) государство закупило в интервенционный фонд 308,86 тыс. тонн зерна (на 1,777 млрд рублей), в том числе 17,685 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 49,14 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 36,855 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 91,53 тыс. тонн ржи и 113,65 тыс. тонн ячменя. Средневзвешенная цена на пшеницу 3-го класса, сложившаяся с начала интервенций, составила 7,032 тыс. рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - 7,133 тыс. рублей, 5-го класса - 6,913 тыс. рублей за тонну.
Производители зерна пока не спешат продавать его государству, несмотря на повышение закупочных цен в декабре. Как сообщалось, Минсельхоз принял решение повысить минимальные цены в связи со снижением объемов закупок зерна в интервенционный фонд. Цена закупки пшеницы 3-го класса составляет теперь в европейской части страны 10,1 тыс. рублей за тонну, в азиатской - 10 тыс. рублей за тонну (до этого - 6,75 тыс. рублей и 6,4 тыс. рублей соответственно). Цена закупки пшеницы 4-го класса выросла с 6,45 тыс. рублей до 9,3 тыс. рублей за тонну для регионов европейской части страны и с 6,1 тыс. рублей до 9,2 тыс. рублей за тонну - для регионов азиатской части России.
Торги пшеницей 5-го класса начинаются в европейской части страны с 9 тыс. рублей за тонну, в азиатской - с 9,1 тыс. рублей за тонну. Минсельхоз ранее заявлял о планах закупить до 3,5 млн тонн зерна с тем, чтобы с учетом имеющегося в фонде зерна его объем составил 5 млн тонн. Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.
1.2 Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 782 пп. на прошлой неделе до 762 пп. (-2,6%), что свидетельствует о снижении экспортного спроса на пшеницу. Индекс для судов Panamax снизился на 90 п.п по сравнению с прошлой неделей до 766 п.п. Для Supermax Index индекс снизился на 124 пп. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Спрос на мягкую пшеницу за минувшую неделю значительно замедлился и многими трейдерами прекратился. Спрос на пшеницу 3 класса снизился на 42%, на пшеницу 4 класса - на 45%, а на пшеницу 5 класса - на 38%. Такое резкое снижение стало следствием прекращения закупок со с стороны экспортеров.
По данным «Зерно - Он лайн», наиболее показательным и заметным снижение спроса было в экспортных регионах ЮФО. Спрос на 4 класс упал на 58%, на 3 класс - 52%, а на 5 класс - 42% (Краснодарский край и Ростовская область). На фоне снижения спроса предложение пшеницы 3 класса упало на 17% (Ставрополье, Ростовская и Волгоградская области). Однако, предложение 4 класса выросло на 8% (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область). Предложение 5 класса осталось неизменным.
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 5 класса, составляет 11 600 руб. и 9 800 руб. Цена на ячмень фуражный составила 9 000 руб., на кукурузу - 8 800 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО на отчетной неделе продолжал снижаться. Так, по данным «Зерно - Он лайн», в ЦФО снижение спроса на пшеницу 4 класса составило 48%, на 3 класс - 46% (Воронежская, Липецкая, Тамбовская области). Снижение спроса на 5 класс составило 37% (Воронежская и Липецкая области). Предложение мягкой пшеницы к концу декабря немного выросло. Так, предложение 3 класса выросло на 7% (Воронежская, Липецкая, Курская области), 4 класса - на 9% (Воронежская, Липецкая, Курская области), 5 класса - на 20% (Воронежская, Белгородская, Курская области).
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 класса составила 11 600 руб., на пшеницу 4 класса – 10 900 руб., на пшеницу 5 класса - 10 500 руб., на ячмень фуражный –7 900 руб. и на кукурузу – 9 900 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составила 11 000 руб., на пшеницу 4 класса - 10 000 руб., пшеницу фуражную - 9 100 руб., ячмень фуражный - 7 900 руб., а цена на кукурузу - 8 800 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составили 11 200 руб., на пшеницу 4 класса - 10 300 руб., на пшеницу 5 класса - 9 400 руб. и кукуруза - 9 000 руб.
1.3 Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Экспорт за период с 1 по 31 декабря 2014 года экспорт зерновых культур составил 3 088,4 тыс. т (против 1 381,4 тыс. т по итогам прошлой недели). Наибольший объем экспорта в 2 022,2 тыс. т традиционно заняли пшеница (против 978,0 по итогам прошлой недели), ячмень – 685,9 тыс. т (против 276,2 тыс. т по итогам прошлой недели) и кукуруза – 298,4 тыс. т (против 91,3 тыс. т по итогам прошлой недели). Всего с начала маркетингового года объем экспорта зерновых составил 21 068,8 тыс. т, из которых 16,4 млн. т составила пшеница, 3 263,3 тыс. т - ячмень, 1 117,0 тыс. т - кукуруза.
По уточненным данным, всего с начала 2014/15 МГ было экспортировано 31 068,8 тыс. т (против 19 361,9 тыс. т по итогам прошлой недели) зерновых, что на 4 683,3 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. В основном рост экспорта обеспечен за счет пшеницы, которой было экспортировано в 2014/15 МГ на 3 846,6 тыс. т больше и ячменя (+1 305,2 тыс. т).
