Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Меры по ограничению экспорта в России остаются основными факторами, определяющими ценовую конъюнктуру внутреннего рынка России. Закупка зерна со стороны трейдеров в целом ряде регионах приостановилась, «сбивая цены». Производители же наоборот, не стремятся реализовывать запасы, обеспечив себе в период резкого «разгона» внутренних закупочных цен в начале декабря возможность сохранять зерно февраля, а в большинстве случаев и до середины весны. По оценкам «Русагротранс» цены на внутреннем рынке на продовольственное зерно снизились до 10 400 руб./т против 11 400 руб./т на 20 декабря. Однако это все равно меньше, чем предлагает Минсельхоз: максимальная цена, по которой государство готово покупать зерно, — 9100-10 100 руб./т в зависимости от региона и качества пшеницы.
Производители зерна осознают, что ситуация изменится с 1 февраля (с 1 февраля и до 30 июня 2015 г. пошлина составит 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну пшеницы). Снижение мировых цен диктует снижение и на внутреннем рынке, что еще больше приводит в сокращению предложения на рынке. Так, перерабатывающие предприятия Краснодарского края готовы закупать пшеницу 3 класса за 11 000-11 500 руб. за тонну (по данным председателя колхоза «Знамя Ленина» (Краснодарский край) Юрия Харамана), но даже по такой цене сельхозтоваропроизводители неохотно реализуют зерно. Ослабление курса рубля как в декабре, так и в январе приводит к тому, что производители намерены не реализовывать товар, сохраняя капитал в товаре, а не в слабеющем рубле.
Несмотря на принятое Минсельхозом России было решение о повышении закупочных цен на зерновые закупки так и не оживились. На состоявшихся 20 января в России интервенционных торгах было закуплено 6,885 тыс. тонн зерна (из выставленных на торги 37,125 тыс. тонн) на общую сумму 62,654 млн. руб. Весь закупленный объем составила пшеница 5 класса (из выставленных на торги 9,72 тыс. тонн). Аукционы на закупку 8,775 тыс тонн пшеницы 3 класса, 16,355 тыс. тонн пшеницы 4 класса, 1,755 тыс. тонн ржи 1 класса и 0,54 тыс. тонн ячменя были отменены. В свою очередь средневзвешенные цены закупки указанного зерна по состоянию на 20 января составили: на пшеницу 3 класса – 7098,5 руб/т, на пшеницу 4 класса – 7238,8 руб/т, на пшеницу 5 класса – 7312,3 руб/т, на рожь 1 класса – 5054,7 руб/т, на фуражный ячмень – 5148,8 руб/т.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе продолжил свое снижение, достигнув к концу недели уровня 741 пп., что свидетельствует о продолжающемся снижении экспортного спроса на пшеницу. Индекс для судов Panamax снизился на 7 п.п по сравнению с прошлой неделей до 759 п.п. Для судов Supermax индекс снизился на 47 пп. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Экспортные цены на зерновые в портах Азовского моря остались практически неизменными. Снизилась на 10 USD только стоимость пшеницы продовольственной, достигнув уровня в 215 USD. В свою очередь цена на пшеницу продовольственную в глубоководных портах выросла на 9,0 USD до 268 USD.
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу продовольственную на отчетной неделе снизилась на 2,0 USD до 260,0 USD. Цена на ячмень фуражный выросла на 3,0 USD 220,0 USD, в то время как цена на кукурузу снизилась на 9,0 USD до 180 USD.
В условиях мер по ограничению экспорта, принятых в конце прошлого года, спрос и предложение зерна одинаково замерли в ожидании последующего развития зернового рынка России. Производители пока не стремятся реализовывать зерновые, ожидая стабилизации цен. Слухи о возможном ухудшении урожая 2015 года также дают основания производителям ожидать повышательной корректировки уровня цен в Южных районах страны. Пока большинство компаний - экспортеров либо приостановили закупку пшеницы либо предлагают достаточно низкие закупочные цены, объясняя это необходимостью оплачивать экспортные пошлины.
Несмотря на обозначившийся рост спроса на мягкую пшеницу в регионах России, он все таки значительно меньше спроса на зерно декабрьского уровня. Рост спроса обусловлен, прежде всего, необходимостью со стороны экспортеров выполнять уже заключенные контракты, а также необходимостью сырья со стороны переработчиков. Таким образом, уровень спроса на пшеницу 3 класса вырос на 43%, на пшеницу 4 класса – на 50%, на пшеницу 5 класса – на 46% (в сравнении с практически остановившимся спросом декабря на фоне опасений полного запрета экспорта зерновых). Именно поэтому спрос января в сравнении с декабрьским уровне на пшеницу 3 класса на 13% ниже, на пшеницу 4 класса – на 12%, а на пшеницу 5 класса – на 5%. В свою очередь предложение пшеницы в регионах России выросло на 5%, что подтверждает нежелание производителей пока расставаться с зерновыми в ожидании более благоприятной ценовой конъюнктуры.
По данным «Зерно - Он лайн», в регионах ЮФО после резкого падения спроса на пшеницу перед новым годом в январе спрос начал понемногу расти. Так, спрос на 3 класс вырос на 27% (Волгоградская область и Краснодарский край), на 4 класс – на 32%, а на 5 класс – на 50% (Ставрополье и Ростовская область). Также необходимо отметить, что резко сократилось количество «портовых» запросов, которые оставались в связи с закрытием уже заключенных контрактов. В свою очередь предложение пшеницы сохранилось на уровне декабря прошлого года. Однако снижение предложения на 3 класс отмечалось в Краснодарском крае, на 4 класс – в Ставрополье и Краснодарском крае, на 5 класс - Краснодарский край.
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе снизилась на пшеницу 3, 4 и 5 класса и составила 11 000 руб., 10 600 руб. и 9 500 руб. соответственно. Цена на ячмень фуражный составила 9 000 руб., на кукурузу - 8 800 руб.
По данным «Зерно - Он лайн», несмотря на то, что рост спроса в регионах ЦФО был немного выше, чем в ЮФО, он не смог достичь декабрьского уровня. Спрос на 3 класс вырос на 49% (Воронежская и Тамбовская области), на 4 класс – на 70%, а на 5 класс – на 33% (Воронежская, Курская и Тульская области). Предложение зерновых в ЦФО также на отчетной неделе показало рост. Предложение пшеницы 4 класса выросло на 30% (Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская области), 5 класса – на 29% (Курская, Белгородская, Орловская области).
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цена в ЦФО на пшеницу 3 класса составила 11 500 руб., на пшеницу 4 класса – 10 900 руб., на пшеницу 5 класса - 10 500 руб., на ячмень фуражный –7 900 руб. и на кукурузу – 9 900 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составили 11 000 руб., на пшеницу 4 класса - 10 000 руб., пшеницу фуражную - 9 100 руб., ячмень фуражный - 7 900 руб., а цена на кукурузу - 8 800 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составили 11 500 руб., на пшеницу 4 класса - 10 400 руб., на пшеницу 5 класса - 9 300 руб., на ячмень фуражный – 7 800 руб. и на кукурузу - 11 500 руб.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По уточненным данным, с начала 2014/15 МГ (с 1 июля) по состоянию на 14 января объем экспорта зерна из РФ составил 21,571 млн. тонн, что на 31,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона (16,384 млн. тонн). Около 16,852 млн. тонн из указанного объема составила пшеница (при этом 80-85% из указанного объема составила продовольственная зерновая), 3,26 млн. тонн – ячмень, 1,183 млн. тонн – кукуруза, 277 тыс. тонн – прочие зерновые культуры. По мнению МСХ РФ в соответствии с прогнозным балансом производства и потребления, безопасный для внутреннего потребления объем экспорта пшеницы составляет 18,5 млн. тонн».
В период с 1 по 15 января объем экспорта российского зерна составил 588 тыс. тонн. в т.ч. пшеницы – 495 тыс. тонн, ячменя – 10 тыс. тонн, кукурузы – 72 тыс. тонн, прочих культур – 10 тыс. тонн.
На преобладающей территории Северо-Западного федерального округа, в Центральном и Приволжском федеральных округах в первые дни января наблюдалась погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 6-9°, а дневная температура почти повсеместно повышалась до 1-3°. С 5 января резко похолодало, и холодная погода удерживалась до 9 января. Минимальная температура воздуха понижалась до -28…-23°, на востоке Северо-Западного и в большинстве районов Приволжского федеральных округов – до -32…-30° и лишь на западе Северо-Западного федерального округа – до -20…-15°. В последние 1-2 дня декады морозы ослабели, дневная температура воздуха в большинстве районов повышалась до -3-0°. Средняя за первую декаду января температура воздуха на большей части территории оказалась близкой к норме, на западе Северо-Западного федерального округа – на 3-4° выше нормы и лишь на крайнем северо-востоке территории – на 3-8° ниже нормы. На полях с озимыми зерновыми культурами высота снежного покрова в большинстве дней декады была в основном от 10 до 20 см, на северо-востоке территории – до 28-30 см. После прошедших в большинстве районов в период 8-9 января сильных снегопадов высота снежного покрова увеличилась и, по данным снегосъемки на 10 января, составляла в основном 25-40 см, в северных районах – до 50 см и более. Мало снега на полях (4-7 см) в конце декады было на юго-западе Центрального федерального округа, где осадков выпало мало. Здесь глубина промерзания почвы существенно увеличилась и составляла от 40 до 60 см. Почти такой же она была на западе Приволжского федерального округа, а на востоке этого округа местами увеличилась до 65-75 см и более. В большинстве районов Центрального и Северо-Западного федеральных округов глубина промерзания почвы составляла 20-35 см.
Агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур почти везде были удовлетворительными. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения растений удерживалась в пределах -5…-1°. Лишь в отдельных районах Брянской и Курской областей она понижалась до -11…-10°, но такое понижение температуры опасным для растений не было.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погода в первой декаде января была неустойчивой. Первый день декады был холодным, температура воздуха ночью понижалась до -10…-4°, на севере Южного федерального округа – до -21…20°. Затем резко потеплело, и теплая погода удерживалась до 6 января. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 3-5°, а дневная температура повышалась до 2-4°, на юге этих округов и в Крымском федеральном округе – в отдельные дни до 5-8°. В крайних южных районах территории снег на полях почти растаял. С 7 января резко похолодало. Минимальная температура воздуха в большинстве районов понижалась до -27…-22°, на севере Ростовской и Волгоградской областей – до -30…-29°, а на поверхности почвы местами до -34°. Среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 9-12°, а 8 января почти на 15° ниже нормы. В последний день декады морозы ослабели. В связи со столь резкими колебаниями температуры воздуха условия для зимовки озимых зерновых культур были несколько хуже обычных. Однако угрозы повреждений растений морозами почти нигде не было, так как перед похолоданием прошли снегопады (в южных районах количество осадков за декаду в 1,5-2 раза превысило норму), и высота снежного покрова на полях составляла в основном 5-7 см, а местами в крайних южных районах Северного Кавказа, на севере Ростовской и северо-западе Волгоградской областей – до 15-20 см и более. Промерзание верхнего слоя почвы было небольшим (4-8 см), и минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых культур (3 см) была в пределах от -8 до -3°, что не было опасным для растений. Лишь в отдельных восточных районах Ростовской и Волгоградской областей минимальная температура почвы на глубине 3 см местами понижалась до -13…-11°, что близко к критической температуре вымерзания для озимого рапса и ячменя. До таких же значений понижалась температура почвы на этой глубине и в Астраханской области. Однако такое понижение температуры было кратковременным (в основном 1 день) и не могло вызвать существенных повреждений.
В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа в первой декаде января погода была неустойчивой. В начале и конце декады она была холоднее обычной (среднесуточная температура на 10-12°, на северо-востоке округа – на 13-18° ниже нормы) и лишь в середине декады – теплее (среднесуточная температура на 9-13° превышала норму). В холодные периоды минимальная температура воздуха понижалась до -36…-33° (на юге округа – до -28…-26°). Озимые зерновые культуры в такие периоды находились под снежным покровом, высота которого в северной половине округа составляла 25-35 см, на юге – от 12 до 21 см. Поэтому наблюдавшиеся морозы не были опасными для растений. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) удерживалась в пределах от -7 до -4°. В земледельческих районах Западной Сибири в истекшей декаде преобладала погода теплее обычной. В большинстве дней декады среднесуточная температура воздуха на 8-13°, а в отдельные дни на востоке территории – на 14-17° превышала норму. Наиболее холодными были лишь отдельные дни в начале декады, когда минимальная температура воздуха на западе и северо-востоке территории понижалась до -40…-36°, местами ниже, а на юго-востоке территории – до -28…-24°. Озимые зерновые культуры повсеместно находились под снежным покровом, надежно защищающим растения от вымерзания. Высота снежного покрова колебалась от 15-25 см на юге и юго-западе территории до 30-60 см и более в остальных районах. Минимальная температура почвы на глубине 3 см составляла в основном -5…-3°, на юго-западе Новосибирской области и на западе Алтайского края -9…-6°, местами -10°. Зимовка озимых зерновых культур здесь, а также в Уральском федеральном округе в истекшей декаде проходила благополучно.
