Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Рынок Российского зерна начал снижение под все более активным «выходом» на внутренний рынок запасов сельскохозяйственных производителей, в связи с началом посевной 2015 года. Во многих регионах признают, что аграрии не соберут прошлогодних рекордных урожаев. Этому есть много причин. Во - первых, цены на внутреннем рынке снижается под давлением запасов и не соответствуют ожиданиях производителей. Во-вторых, стоимость подготовки к весенне-посевным работам значительно возросла, в особенности увеличилась стоимость заемных средств, которые по высоким ставкам становятся все более «не по карману». Экспортный спрос на пшеницу практически отсутствует. Перед сельскохозяйственными производителями остро встает вопрос «что сеять», чтобы реализовать продукцию по выгодной цене. По данным ООО «ПроЗерно» в европейской части России цена пшеницы 3-го класса снизилась сразу на 385 руб. за тонну, до 9 860 руб. за тонну (на 170 руб. неделей ранее). Фуражная пшеница подешевела на 340 руб. (на 200 руб. неделей ранее), до 8 800 руб. за тонну, ячмень стал дешевле на 140 руб. (на 90 руб.) — цена тонны опустилась до 8 400 руб.
На фоне ослабления экспорта и снижения экспортного спроса на внутреннем рынке, внимание производителей все больше начинают привлекать государственные закупки зерна. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 18 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 427,9 тыс. т зерна (в 1,4 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 2 922,9 млн руб. (в 1,2 раза меньше). Аналогичный показатель на 17 и 18 марта 2015 г. составил 23,2 тыс. т (233,3 млн руб.) и 22,5 тыс. т (219,5 млн руб.) соответственно. По состоянию на 18 марта 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 449,2 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 608,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 936,1 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т.
По информации Росстата, на 1 марта 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 26,1 млн т (+15,1% к 1 марта 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 14,6 млн т (+10,0%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,5 млн т (+22,4%).
Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,8 млн т (+59,9% к 1 марта 2014 г.), кукурузы – до 1,4 млн т (+24,9%). пшеницы – до 7,2 млн т (+18,5%), в т. ч. продовольственной – до 5,4 млн т (+11,8%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (7,4 млн т), Приволжский ФО (5,3 млн т), Южный ФО (4,9 млн т) и Сибирский ФО (4,3 млн т).
По оперативным данным Росстата, в феврале 2015 г. произведено 759,6 тыс. т муки всех видов (+2,1% к февралю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 485,5 тыс. т (+2,8%), муки пшеничной первого сорта – 166,6 тыс. т (-0,8%). В феврале 2015 г. около 80% от общего объема производства муки всех видов приходится на федеральные округа: Центральный – 223,3 тыс. т (+6,9% к февралю 2014 г.), Сибирский – 166,9 тыс. т (-1,9%), Приволжский – 132,7 тыс. т (+4,0%) и Уральский – 81,6 тыс. т (-4,3%).
Объем производства комбикормов всех видов в феврале текущего года превысил показатель февраля 2014 г. на 5,9% и достиг 1 865,4 тыс. т. Объем производства комбикормов для птиц в феврале 2015 г. составил 1 077,1 т (+8,3% к показателю 2014 г.), для свиней – 624,2 т (+4,5%) и для КРС – 157,3 т (-4,8%).
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Экспорт за 3 недели марта продемонстрировал то, что от него и ожидал рынок – падение. Экспорт российского зерна по данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) с 1 по 20 марта 2015 года 475,4 тыс. т против 1,5 млн. т за аналогичный период прошлого года. За период с 1 по 20 марта 2015 г. экспорт зерна составил 475,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 217,4 тыс. т, ячменя – 124,3 тыс. т и кукурузы – 121,6 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна снизился на 45,8% в т. ч. объем экспорта пшеницы сократился в 2,0 раза, кукурузы в 3,1 раза. В свою очередь объем ячменя в марте 2015 г. увеличился в 2,6 раза.
По оценкам ЗАО «Русагространс» в марте поставки за рубеж составят около 1,1 млн тонн, прогноз на апрель - порядка 1 млн тонн, на май - 725 тыс. тонн, на июнь - 675 тыс. тонн. Всего за текущий сельхозгод (июль 2014 - июнь 2015 гг.) Россия может экспортировать 28 млн тонн зерна против 25,3 млн тонн) за прошлый сельхозгод. В том числе экспорт пшеницы составит 20,4 млн тонн (18,3 млн тонн в прошлом сезоне), ячменя - до 5 млн тонн (2,7 млн тонн), кукурузы - 2,3 млн тонн (4 млн тонн). В свою очередь перевалка зерна в глубоководных портах в марте может составить 701-820 тыс. тонн (61-71% российского экспорта) против 748 тыс. тонн (61%) в феврале. Доля пшеницы сократится с 55% до 29%, ячменя - вырастет с 23% до 47%, кукурузы - с 20% до 24%.
По данным ФТС России, объем экспорта зерна с 1 июля по 20 марта 2014/15 МГ составил 25 200,8 тыс. т, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 257,4 тыс. т (+32,6%).
Экспорт зерна и продуктов его переработки через порты Краснодарского края в январе-феврале 2015 года составил 2,157 млн тонн, что на 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем поставок осуществлялся в Турцию, Египет, Судан, Йемен, Нигерию, Кению. Кроме того, за два месяца 2015 года с территории Краснодарского края отправлено на экспорт 126,8 тыс. тонн кормов и кормовых добавок для животных, преимущественно растительного происхождения. Самыми востребованными продуктами здесь являются шрот подсолнечный и отруби пшеничные, на долю которых приходится более 60% от всех поставок комбикормовой продукции.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) отражающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, на отчетной неделе показал рост на фоне оживления продаж на мировом рынке (особенно в отношении европейского зерна).
Индекс для судов Panamax вырос на 32 пп. по сравнению с прошлой неделей до 617 п.п. Для судов Supermax индекс вырос на 34 пп. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
На отчетной неделе спрос на мягкую пшеницу неожиданно вырос (в основном для продовольственной пшеницы). В основном это связано с тенденцией снижения цен на рынке, а также смутными перспективами будущего урожая (плохому выходу озимых после зимы). Спрос на 3 класс в России в среднем вырос на 26%, на 4 класс – на 24%, а на 5 класс – на 17% (Европейская часть и ЦФО). В свою очередь предложение пшеницы 3 класса постепенно снижается (сказывается желание аграриев сохранить запасы «до лучших времен») и предложение 5 класса также снизилось на 5%.
В ЮФО объем прямых экспортных запросов на порты не увеличился, но общий спрос на мягкую пшеницу вырос достаточно ощутимо. Спрос на 3 класс вырос на 28% (рост на Ставрополье, Ростовской области и особенно в Краснодарском крае), на 4 класс - 37% (рост в Краснодарском, Ставропольском краях и особенно в Ростовской области), а на 5 класс - на 64% (Краснодарский, Ставропольский края и особенно Ростовская область). В свою очередь предложение в ЮФО снизилось для всех видов пшеницы. Так, предложение 3 класса сократилось на 19% (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область), 4 класса уменьшилось на 11% (Краснодарский край и Ростовская область).
По данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе на пшеницу 3 класса снизилась на 150 руб. до 10 450 руб., на пшеницу 4 класса цена начала снижаться, упав на 550 руб. до 9 650 руб. Цена на ячмень фуражный также опустилась на 200 руб. до 9 500 руб., а цена кукурузы упала до 9 100 руб.
Спрос в ЦФО на отчетной неделе вырос на 3 класс – на 59% (все ведущие регионы округа, и особенно Тамбовская и Курская области), на 4 класс - на 61% (почти все ведущие регионы округа, и особенно Белгородская и Курская области), на 5 класс - на 34% (также почти все ведущие регионы округа, и особенно Курская область). В ЦФО после некоторого спада неделю назад предложение продовольственной пшеницы снова выросло. Так, предложение пшеницы 3 класса выросло на 25% (Липецкая, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области), 4 класса - на 21% (рост в Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской областях).
Цена в ЦФО на пшеницу 3 класса снизилась на 50 руб. до 11 000 руб., на пшеницу 4 класса снижение составило 150 руб. (до 10 500 руб.), на пшеницу 5 класса - 150 руб. (до 10 200 руб.), на ячмень фуражный цена осталась неизменной (до 8 200 руб.), а цена спроса на кукурузу упала до 10 400 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составили 10 450 руб., на пшеницу 4 класса – 9 550 руб. Цены на пшеницу фуражную снизились на 300 руб. до 9 200 руб., а на кукурузу - до 9 000 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составили 10 500 руб., на пшеницу 4 класса – 9 750 руб., на пшеницу 5 класса - 9 450 руб., на ячмень фуражный – 8 100 руб. и на кукурузу – 9 100 руб.
