Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
На отчетной неделе сфера АПК была взволнованна назначением нового министра сельского хозяйства России и ожиданиями изменений в сельском хозяйстве страны, «поставленном на рельсы» необходимости ускоренного развития. В рамках основных целей, поставленных новым главой Минсельхоза России оказалась на первом месте "увеличение объемов сбора зерна в России в ближайшее время до 110-120 млн тонн в год" и "Потребление зерна будет расти за счет внутреннего рынка и экспорта". Исходя из этого появляется надежда на усиленную поддержку зернового рынка со стороны ведомства, а также учет значимости экспортной активности России на мировом рынке. Активность России на мировых тендерах демонстрирует ее конкурентоспособность в сравнении с безоговорочным пока лидером ЕС. Так, победа на состоявшемся 18 апреля тендере GASC (вместе с французской и румынской) впервые с 20 декабря продемонстрировала, что российскую пшеницу рано вычеркивать из списка претендентов на покрытие вероятно последнего всплеска мирового спроса в преддверии конца сезона. Цена победившего предложения российской пшеницы (FOB 212,5 USD/т) дороже только французских предложений (на 4-6 долл./т) и дешевле всех остальных (Польша, Румыния, Украина). Показательным также является иракский тендер, который завершится 24 апреля. Российские предложения (CNF) также сильно (на 15-40 долл./т) опережают конкурентов из США, Канады и Австралии. Экспортеры российского зерна, сбывающие старые запасы, ранее завезенные на терминалы, стали значительно более гибкими по ценам, и впервые за долгое время обеспечили себе приличную конкурентоспособность.
Рынок зерна на отчетной неделе (с 20 апреля по 24 апреля) оказался стабильным. Как оценивают эксперты рынка (ЗАО «Русагротранс») цены на зерно нового урожая будут ниже интервенционных, прогнозируют эксперты и участники рынка. Как заявили эксперты аналитического центра ЗАО «Русагротранс», стабильность цен на зерновом рынке можно объяснить тем, что сильный фактор сезонного снижения частично компенсируется продолжающимися интервенциями. В Европейской части России избыток зерна, в Азиатской части рынок дефицитный, уточнили они. По их данным, большие запасы зерна выставлены на продажу на юге и в центре. Ссылаясь на оценки участников рынка, аналитики отмечают, что в центре страны ориентиры цен нового урожая на 400-500 рублей за тонну ниже объявленных в начале апреля интервенционных цен нового сезона. В частности, тонна пшеницы 3 класса оценивается в 9 200 - 9 300 рублей (интервенционные 9 700 - 9 500 рублей), пшеницы 4 класса - 8 400 - 8 500 рублей (8 900 - 8 700 рублей), пшеницы 5 класса - 8 100 - 8 200 рублей (8 600 - 8 400 рублей).
"По таким ценам готовы закупать зерно переработчики центра, понимающие, что хозяйства все равно не будут снижать цены, надеясь на интервенции, - считают аналитики. - На экспорт такой уровень цен, скорее всего, будет непроходным, но для центра это не играет большой роли, так как весь экспорт в начале сезона будет идти с юга, где зерновой баланс обещает стать избыточным". По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на 28 апреля 2015 года подкормлено 10,5 млн. га или 62,2% к площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 10,5 млн. га). Яровой сев в целом по стране проведен на площади 7,8 млн. га или 15,1% к прогнозу (в 2014 г. – 9,8 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 4,5 млн. га или 14,6% к прогнозу (в 2014 г. – 6,2 млн. га). В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 134,2 тыс. га (62,9% к прогнозу). В Южном федеральном округе – 2,8 млн. га (46,9% к прогнозу). В Северо-Кавказском федеральном округе – 0,9 млн. га (51,2% к прогнозу). В Центральном федеральном округе – 3,6 млн. га (41,7% к прогнозу). В Северо-Западном федеральном округе – 48,5 тыс. га (10,2% к прогнозу). В Дальневосточном федеральном округе – 108,1 тыс. га (6,4% к прогнозу). В Приволжском федеральном округе – 278,9 тыс. га (1,8% к прогнозу). Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 493,5 тыс. га или 3,7% к прогнозу (в 2014 г. – 630,9 тыс. га). Яровой ячмень посеян на площади 2,4 млн. га или 29,3% к прогнозу (в 2014 г. – 3,4 млн. га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 902,3 тыс. га или 32,2% к прогнозу (в 2014 г. – 948,0 тыс. га). Рис посеян на площади 9,2 тыс. га или 4,3% к прогнозу (в 2014 г. – 15,7 тыс. га).
В условиях снижения внутренних цен на зерновые культуры интервенции поддерживают их, обозначая условно нижнюю границу закупочных цен. Так, по информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 22 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 687,4 тыс. т зерна (+12,7% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 5 458,6 млн руб. (+52,8%). Аналогичный показатель на 21 и 22 апреля 2015 г. составил 50,9 тыс. т (501,9 млн руб.) и 63,3 тыс. т (606,2 млн руб.) соответственно. По состоянию на 22 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 859,1 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 506,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 202,1 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т.
По информации Росстата, на 1 апреля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,7 млн т (+17,3% к 1 апреля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 12,4 млн т (+15,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,3 млн т (+19,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,4 млн т (+39,0% к 1 апреля 2014 г.), кукурузы – до 1,1 млн т (+11,7%), пшеницы – до 6,8 млн т (+20,6%), в т. ч. продовольственной – до 5,2 млн т (+16,9%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (6,2 млн т), Приволжский ФО (4,8 млн т), Южный ФО (4,0 млн т) и Сибирский ФО (3,9 млн т).
По информации Росстата, в марте 2015 г. произведено 807,9 тыс. т муки всех видов (+0,7% к марту 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 510,3 тыс. т (-2,1%), муки пшеничной первого сорта – 180,0 тыс. т (+3,5%). Объем производства комбикормов всех видов в марте текущего года составил 2 066,3 тыс. т, в т.ч. для птиц – 1 199,7 т (-4,3% к показателю 2014 г.), для свиней – 683,7 т (+5,0%) и для КРС – 175,0 т (-2,9%).
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) за период с 1 по 24 апреля 2015 г. экспорт зерна составил 826,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 284,3 тыс. т, ячменя – 307,1 тыс. т и кукурузы – 223,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 59,5% в т. ч. объем экспорта пшеницы сократился на 79,9%, кукурузы – на 34,9%. В свою очередь объем экспорта ячменя на 65,6 тыс. т или 27,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем экспорта зерна с 1 июля по 24 апреля 2014/15 МГ составил 27 343,5 тыс. т, что на 31,0% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 858,5 тыс. т (+28,1%). Всего за текущий сельскохозяйственный год было экспортировано 4 804,3 тыс. т ячменя (против 2 251,3 тыс. т в прошлом году), 1 970,6 тыс. т кукурузы (против 2 857,0 тыс. т в прошлом 2013/14 МГ), и 325,0 тыс. т ржи (против 23 327,2 тыс. т в 2013/14 МГ).
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
На отчетной неделе (с 20 апреля по 24 апреля) по данным ИА «Зерно ОнЛайн» в общем по России можно было отметить снижение как спроса, так и предложения зерна, что отразилось и на ценах, которые также начали снижаться. Если рассматривать спрос на продовольственную пшеницу в разрезе классов, то можно отметить незначительный рост спроса только на 5 класс, а спрос на 3 класс и 4 снижался. Так, снижение 3 класса в среднем по стране составило 4%, а 5 класса – 6%. На фоне общего снижения, рост спроса на мягкую пшеницу был отмечен только в регионах ЦФО. Общее предложение пшеницы 3 и 5 класса за отчетную неделю практически не изменилось. Снижение предложения отмечалось на 4 класс, составив 7%.
В регионах ЮФО отмечалось снижение спроса. Наибольшее снижение спроса отмечалось на 4 класс, составив 19% (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область). Спрос на 3 класс упал на 9% меньше (Ставрополье и Волгоградская область). Спрос на 5 класс уменьшился на 8% (Краснодарский, Ставропольский край и Ростовской области). Необходимо отметить, что количество экспортных запросов снизилось по областям ЮФО, в то время как количество портных запросов сохранилось на уровне прошлой недели. В свою очередь предложение пшеницы 5 класса осталось практически неизменным (рост в Краснодарском крае и Волгоградской области уравновесил снижение на Ставрополье). Предложение 3 класса продолжает снижение, которое на отчетной неделе составило 9% (Краснодарский и Ставропольский край). Предложение 4 класса снизилось на 18% (рост в Волгоградской области не смог перекрыть снижения в остальных производящих регионах).
По данным ИА "АПК-Информ", средняя цены спроса в Южном регионе на пшеницу продовольственную не менялись. Цена спроса на пшеницу 3 класса составила 9 050 руб., на пшеницу 4 класса – 9 200 руб., на пшеницу фуражную – 8 000 руб., а на кукурузу - 8 400 руб.
В регионах ЦФО спрос на пшеницу 5 класса выросла на 16% (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Орловская и Рязанская области), на 3 класс – вырос на 11% (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тульская, Рязанская области). В свою очередь спрос на 4 класс вырос на 8% (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тульская и Рязанская области). Предложение пшеницы в ЦФО немного росло. Наибольший рост предложения отмечено на 3 класс, составив 39% (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Орловская области). Предложение 4 класса увеличилось на 14% (Воронежская, Белгородская, Курская области). Предложение 5 класса выросло на 35% (Воронежская, Курская, Белгородская, Орловская области).
Цена в ЦФО на пшеницу 3 класса снизилась в среднем на 120 руб. за тонну и составила 10 400 руб., на пшеницу 4 класса упала до 9 600 руб., на пшеницу 5 класса цена снизилась до 9 500 руб., на ячмень фуражный цена сохранилась на уровне прошлой недели - 8 450 руб. Цена спроса на кукурузу снизилась на 200 руб. до 9 400 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составили 9 700 руб., на пшеницу 4 класса –9 050 руб. Цены на пшеницу фуражную составили 8 700 руб., а на кукурузу - до 8 400 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составила 9 700 руб., на пшеницу 4 класса – 9 200 руб., на пшеницу 5 класса снизилась до 8 650 руб., на ячмень фуражный - 8 650 руб. и на кукурузу – 8 050 руб.
Цена спроса ячменя, который оказался наиболее востребованным в условиях ограничения экспорта зерна на отчетной неделе остался неизменным. Спрос на фуражный ячмень продолжает снижаться. Так падение составило за неделю 4%. В регионах ЦФО ячмень фуражный вырос на 6% (рост в Воронежской и Рязанской областях), в ЮФО спрос упал на 11%, хотя экспортных портовых запросов стало чуть больше (рост в Краснодарском крае и Ростовской области не смог перекрыть снижения на Ставрополье и в Волгоградской области). В регионах ПФО спрос сократился на 9% (рост в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областях).
В свою очередь предложение фуражного ячменя снизилось на 7%, что было обеспечено снижением спроса в Сибири, где снижение составило 43% (рост в Омской области не смог перекрыть снижения в Алтайском крае и Новосибирской области). В ЦФО ситуация за неделю не изменилась (рост в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях уравновесил снижение в Орловской области). На уровне предыдущей недели предложение ячменя осталось в регионах ПФО (рост в Саратовской и Ульяновской областях уравновесил снижение в Самарской области и Татарстане).
