Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Зерновой рынок на отчетной неделе волновала «судьба» экспортных пошлин и как следствие возобновление экспорта, «возвращение» российской пшеницы на мировой рынок, а также изменение внутренних цен на зерно.
Планы Министерства сельского хозяйства России с 15 мая обнулить пошлину на экспорт пшеницы были оглашены на состоявшемся 5 мая совещании у главы министерства Александра Ткачева. Необходимость более чуткого регулятора оглашалась многими экспертами зернового рынка, что позволило бы не просто «остановить» закупки зерна, тем самым лишая аграриев оборотных средств, так остро необходимых в период посевных работ, а наладить механизм, позволяющий объективно регулировать внутренние цены на зерно, через экспортные пошлины. Предполагается, что минимальная ставка при экспорте составит 1 евро, «а максимальная… может расти в зависимости от ситуации». «Если цена будет ниже 12 тыс. рублей за тонну, выплаты составят только 1 евро за тонну. Это не ограничительный, а индикативный подход». Однако эксперты рынка отмечают возможность появления трудностей в реализации подобного регулятора и «преобразовать предлагаемую концепцию в конкретные цифры официального документа будет довольно трудно». В настоящее время разрабатывается формула, которая позволит «немедленно корректировать размер пошлины, не дожидаясь более месяца, как это предусмотрено соответствующими законодательными актами». В этой формуле планируется учитывать меняющийся валютный курс и мировые цены на зерно. Напомним, что действующая в настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет 15% от таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. Она была введена 1 февраля и может быть обнулена в ближайшее время.
Экспортеры, вдохновившись возможными изменениями, уже начали проявляться на мировых тендерах, оказав влияние на снижение пшеницы (как европейской, так и американской). По информации брокеров, уже заключено достаточно много контрактов на поставку зерна из Черноморского региона, однако конечные покупатели не делают значительных покупок в ожидании дальнейшего снижения цен.
В настоящее время пшеница из Черноморского региона с отгрузкой в период июль-август предлагается по цене 210 долларов/т C&F по сравнению с 240-250 долларов/т 2 недели назад. Для сравнения, предложение австралийской пшеницы аналогичного качества составляет 245 долларов/т. Увеличение отгрузок Черноморской пшеницы могут усилить конкуренцию в азиатском регионе с австралийской пшеницей. По прогнозам трейдеров, в сезоне 2015/16 года продажи Черноморской пшеницы в Азию могут увеличиться до 6-7 млн.тонн по сравнению с 4-5 млн.тонн в сезоне 2014/15. Так, объем закупок фуражной пшеницы Таиландом и Южной Кореей могут составить 1 млн.тонн, в случае, если цены останутся конкурентоспособными. Потребности Филиппин в фуражной пшеницы оцениваются в 500 тыс.тонн в год. Индонезия будет закупать черноморскую пшеницу для смешивания с зерном более высокого качества из Австралии и Северной Америки для производства муки.
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на 6 мая 2015 года подкормлено 11,4 млн. га или 67,9% к площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 11,0 млн. га). Яровой сев в целом по стране проведен на площади 14,1 млн. га или 27,1% к прогнозу (в 2014 г. – 16,2 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади более 8,2 млн. га или 26,3% к прогнозу (в 2014 г. – 10,2 млн. га). В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 153,4 тыс. га (71,9% к прогнозу). В Южном федеральном округе – 3,7 млн. га (63,0% к прогнозу). В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,1 млн. га (61,5% к прогнозу). В Центральном федеральном округе – 5,4 млн. га (61,7% к прогнозу). В Северо-Западном федеральном округе – 87,4 тыс. га (18,4% к прогнозу). В Дальневосточном федеральном округе – 191,3 тыс. га (11,3% к прогнозу). В Приволжском федеральном округе – 3,1 млн. га (19,8% к прогнозу). Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 1,2 млн. га или 9,3% к прогнозу (в 2014 г. – 1,6 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 3,8 млн. га или 46,6% к прогнозу (в 2014 г. – 4,8 млн. га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,4 млн. га или 50,2% к прогнозу (в 2014 г. – 1,5 млн. га).
В условиях снижения внутренних цен на зерновые культуры интервенции поддерживают их, обозначая условно нижнюю границу закупочных цен. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 29 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 783,7 тыс. т зерна (+28,5% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 6 390,7 млн руб. (+78,9%). Аналогичный показатель на 28 и 29 апреля 2015 г. составил 38,6 тыс. т (373,3 млн руб.) и 57,6 тыс. т (558,8 млн руб.) соответственно. По состоянию на 29 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 891,4 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 641,0 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 313,2 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т.
По данным Росстата, на 1 апреля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,7 млн т (+17,3% к 1 апреля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 12,4 млн т (+15,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,3 млн т (+19,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,4 млн т (+39,0% к 1 апреля 2014 г.), кукурузы – до 1,1 млн т (+11,7%), пшеницы – до 6,8 млн т (+20,6%), в т. ч. продовольственной – до 5,2 млн т (+16,9%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (6,2 млн т), Приволжский ФО (4,8 млн т), Южный ФО (4,0 млн т) и Сибирский ФО (3,9 млн т).
По информации Росстата, в марте 2015 г. произведено 807,9 тыс. т муки всех видов (+0,7% к марту 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 510,3 тыс. т (-2,1%), муки пшеничной первого сорта – 180,0 тыс. т (+3,5%). Объем производства комбикормов всех видов в марте текущего года составил 2 066,3 тыс. т, в т.ч. для птиц – 1 199,7 т (-4,3% к показателю 2014 г.), для свиней – 683,7 т (+5,0%) и для КРС – 175,0 т (-2,9%).
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) за период с 1 по 30 апреля 2015 г. экспорт зерна составил 1 202,0 тыс. т (против 826,1 тыс. т по итогам прошлой недели), в т. ч. пшеницы – 427,7 тыс. т (284,3 тыс. т), ячменя – 410,6 тыс. т (307,1 тыс. т) и кукурузы – 349,4 тыс. т (223,9 тыс. т). По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 51,85% в т. ч. объем экспорта пшеницы сократился на 75,27%, кукурузы – на 26,86%. В свою очередь объем экспорта ячменя вырос на 160,3 тыс. т или 64,04% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем экспорта зерна с 1 июля по 30 апреля 2014/15 МГ составил 27 719,4 тыс. т (против 27 343,5 тыс. т по итогам прошлой недели), что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 20 001,9 тыс. т (19 858,5 тыс. т). Всего за текущий сельскохозяйственный год было экспортировано 4 907,9 тыс. т ячменя (против 2 260,1 тыс. т в прошлом году), 2 319,2 тыс. т кукурузы (против 2 990,6 тыс. т в прошлом 2013/14 МГ), и 102,4 тыс. т ржи (против 23 327,2 тыс. т в 2013/14 МГ).
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
На отчетной неделе (с 20 апреля по 24 апреля) по данным ИА «Зерно ОнЛайн» в общем по России можно было отметить снижение как спроса, так и предложения зерна, что отразилось и на ценах, которые также начали снижаться. Если рассматривать спрос на продовольственную пшеницу в разрезе классов, то можно отметить незначительный рост спроса только на 5 класс, а спрос на 3 класс и 4 снижался. Так, снижение 3 класса в среднем по стране составило 4%, а 5 класса – 6%. На фоне общего снижения, рост спроса на мягкую пшеницу был отмечен только в регионах ЦФО. Общее предложение пшеницы 3 и 5 класса за отчетную неделю практически не изменилось. Снижение предложения отмечалось на 4 класс, составив 7%.
В регионах ЮФО с 20 апреля по 24 апреля отмечалось снижение спроса. Наибольшее снижение спроса отмечалось на 4 класс, составив 19% (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область). Спрос на 3 класс упал на 9% меньше (Ставрополье и Волгоградская область). Спрос на 5 класс уменьшился на 8% (Краснодарский, Ставропольский край и Ростовской области). Необходимо отметить, что количество экспортных запросов снизилось по областям ЮФО, в то время как количество портных запросов сохранилось на уровне прошлой недели. В свою очередь предложение пшеницы 5 класса осталось практически неизменным (рост в Краснодарском крае и Волгоградской области уравновесил снижение на Ставрополье). Предложение 3 класса продолжает снижение, которое на отчетной неделе составило 9% (Краснодарский и Ставропольский край). Предложение 4 класса снизилось на 18% (рост в Волгоградской области не смог перекрыть снижения в остальных производящих регионах).
По данным ИА "АПК-Информ", средняя цены спроса в Южном регионе на пшеницу продовольственную не менялись. Цена спроса на пшеницу 3 класса составила 9 050 руб., на пшеницу 4 класса – 9 200 руб., на пшеницу фуражную – 8 000 руб., а на кукурузу - 8 400 руб.
В регионах ЦФО спрос на пшеницу 5 класса выросла на 16% (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Орловская и Рязанская области), на 3 класс – вырос на 11% (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тульская, Рязанская области). В свою очередь спрос на 4 класс вырос на 8% (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тульская и Рязанская области). Предложение пшеницы в ЦФО немного росло. Наибольший рост предложения отмечено на 3 класс, составив 39% (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Орловская области). Предложение 4 класса увеличилось на 14% (Воронежская, Белгородская, Курская области). Предложение 5 класса выросло на 35% (Воронежская, Курская, Белгородская, Орловская области).
Цена в ЦФО на пшеницу 3 класса снизилась в среднем на 120 руб. за тонну и составила 10 400 руб., на пшеницу 4 класса упала до 9 600 руб., на пшеницу 5 класса цена снизилась до 9 500 руб., на ячмень фуражный цена сохранилась на уровне прошлой недели - 8 450 руб. Цена спроса на кукурузу снизилась на 200 руб. до 9 400 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составили 9 700 руб., на пшеницу 4 класса –9 050 руб. Цены на пшеницу фуражную составили 8 700 руб., а на кукурузу - до 8 400 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составила 9 700 руб., на пшеницу 4 класса – 9 200 руб., на пшеницу 5 класса снизилась до 8 650 руб., на ячмень фуражный - 8 650 руб. и на кукурузу – 8 050 руб.
Цена спроса ячменя, который оказался наиболее востребованным в условиях ограничения экспорта зерна на отчетной неделе остался неизменным. Спрос на фуражный ячмень продолжает снижаться. Так падение составило за неделю 4%. В регионах ЦФО ячмень фуражный вырос на 6% (рост в Воронежской и Рязанской областях), в ЮФО спрос упал на 11%, хотя экспортных портовых запросов стало чуть больше (рост в Краснодарском крае и Ростовской области не смог перекрыть снижения на Ставрополье и в Волгоградской области). В регионах ПФО спрос сократился на 9% (рост в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областях).
В свою очередь предложение фуражного ячменя снизилось на 7%, что было обеспечено снижением спроса в Сибири, где снижение составило 43% (рост в Омской области не смог перекрыть снижения в Алтайском крае и Новосибирской области). В ЦФО ситуация за неделю не изменилась (рост в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях уравновесил снижение в Орловской области). На уровне предыдущей недели предложение ячменя осталось в регионах ПФО (рост в Саратовской и Ульяновской областях уравновесил снижение в Самарской области и Татарстане).
Погодные условия.
По данным Гидрометцентра РФ В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах погода в апреле была неустойчивой. Наблюдавшееся в большинстве районов похолодание в первой пятидневке месяца с ночными заморозками до -6…-2° и ниже и осадками в виде дождя и снега замедлило развитие весенних процессов. Мягкопластичное состояние почвы, позволившее начать ее обработку, наблюдалось в основном лишь на крайнем юге Центрального федерального округа. Лишь в конце первой - начале второй декад потеплело и в период с 10 по 15 апреля среднесуточная температура воздуха превышала норму на 3-5°, а дневная температура повышалась до 14…18°, а местами и выше. 13-14 апреля во многих пунктах территории были превышены абсолютные максимумы температуры для этих дней. Граница мягкопластичного состояния почвы продвинулась до широты Тулы, Рязани и Саратова. К югу от этой линии начался сев ранних яровых зерновых и кормовых культур. Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ, а также для подкормки возобновивших вегетацию озимых культур в этот период были благоприятными. Средняя температура почвы на глубине 10 см на юге Центрального федерального округа повысилась до 8…10° и в ряде хозяйств начался сев поздних зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника. С 15-16 апреля вновь похолодало и погода холоднее обычной, когда среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 2-5°, удерживалась до 26-27 апреля. Почти повсеместно снова наблюдались заморозки разной интенсивности (от -5 до -1°), теплообеспеченность озимых культур была пониженной. Осадки выпадали в виде дождя, а местами и в виде мокрого снега, в отдельных районах образовывался временный снежный покров (до 1-2 см), который в дневные часы быстро таял. Условия для проведения весенне-посевных работ были малоблагоприятными, а в отдельные дни из-за дождей и переувлажнения почвы – плохими. Темпы сева замедлялись. На преобладающей территории количество осадков в апреле на 30-50% и более превысило месячную норму. В отдельных пунктах на юге Воронежской области количество осадков превысило норму более чем в два раза (за месяц выпало 100-120 мм осадков и более). В последние дни месяца резко потеплело (днем до 16…23°). Граница мягкопластичного состояния почвы продвинулась до широты Москвы, Владимира и Казани, сев ранних яровых и кормовых культур начался и в этих районах. На отдельных полях ранних сроков сева на юге Центрального федерального округа появились всходы ранних яровых зерновых культур, озимые культуры в основном кустились, местами у них начался рост стебля. Влагообеспеченность растений практически везде была хорошей, улучшилась и теплообеспеченность растений. В Центральном федеральном округе состояние озимых культур преимущественно хорошее, в Приволжском федеральном округе - хорошее и удовлетворительное, а на части полей оно плохое (в основном из-за засушливых условий осенью, а местами и повреждения растений вследствие вымерзания в начале зимы). Весьма неустойчивой погода в апреле была в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах. Очень холодной с заморозками в воздухе и на поверхности почвы до -3…-1° и ниже и осадками в виде дождя и мокрого снега погода была в первой декаде месяца. Средняя за декаду температура воздуха оказалась ниже нормы на 2-3°. В ряде предгорных районов на полях устанавливался временный снежный покров. Теплообеспеченность озимых культур была пониженной, условия для проведения весенне-посевных работ – малоблагоприятными, в отдельные дни работы приостанавливались, темпы сева замедлялись. Во второй декаде теплые дни (максимальная температура воздуха 20…24°) сменялись прохладными (днем 11…13°), а очень холодным был период с 20 по 26 апреля, когда среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 3-7°. В большинстве районов наблюдались заморозки интенсивностью до -4…-1°, неблагоприятные для цветущих в южных районах косточковых культур (абрикос, черешня, персик); возможны их повреждения. Ухудшались условия для цветения плодовых также из-за сильного ветра и осадков. На крайнем юге Краснодарского края возможны повреждения всходов раннего картофеля. В конце месяца потеплело, условия для цветения плодовых и вегетации озимых зерновых культур улучшились. На большинстве полей у озимых культур наблюдался рост стебля, на части полей они кустились, а местами на полях поздних сроков сева еще продолжалось листообразование. Состояние озимых хорошее, на части полей удовлетворительное, в Ростовской и Волгоградской областях на отдельных полях изреженные вследствие осенней засухи озимые пересевались. Агрометеорологические условия для сева яровых зерновых культур почти в половине дней месяца в западной половине Южного и на юге Северо-Кавказского федеральных округов из-за частых осадков (количество их в полтора раза и более превысило норму) были малоблагоприятными, темпы сева несколько отстают от прошлогодних, на остальной территории они близки к прошлогодним. На многих полях, засеянных в марте, у зерновых культур наблюдалось листообразование, на полях, где посев этих культур был проведен в середине апреля, появились всходы. Состояние их преимущественно хорошее. Продолжался сев поздних зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, гречихи, сорго, овощных культур, проводилась посадка картофеля. Средняя температура почвы на глубине 10 см в конце месяца составляла в основном 12…14°. На юге территории на полях ранних сроков сева появились всходы подсолнечника и сахарной свеклы. Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур почти повсеместно была хорошей и удовлетворительной, в ряде юго-восточных районов Ростовской и Волгоградской областей и Ставропольского края она пониженная.
