Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
На отчётной неделе рынок зерна был обращен в сторону "судьбы" экспортных пошлин и особенностей самого механизма определения той самой «приемлемой цены». На данный момент пока известно только то, что новая формула ограничения экспорта зерна из России может базироваться на максимально приемлемой цене на зерно на внутреннем рынке. Как уже сообщалось, в настоящее время разрабатывается формула, которая позволит "немедленно корректировать размер пошлины, не дожидаясь более месяца, как это предусмотрено соответствующими законодательными актами". Однако, каким образом это может быть внедрено в практику, пока остается тайной.
Несмотря на недосказанность относительно самого механизма, новости о возможном возвращении российского зерна на мировой рынок привели мировые цены к снижению. МСХ США резко в своем майском прогнозе повысило экспортный потенциал России в 2014/15 году с 20,5 млн. т до 21,5 млн. т, также прогноз был повышен для стран ЕС – с 33,5 млн. т до 34,5 млн. т. В свою очередь прогноз экспорта американского зерна снизился на 800 тыс. т, что обусловлено резким падением интереса к американскому зерну на фоне более конкурентоспособной европейской и причерноморской пшеницы, все чаще приобретаемой на международных тендерах.
Помимо актуальности и значимости изменения экспортных пошлин, на отчетной неделе стало известно об инициативе Минсельхоза об обратном выкупе зерна. Так, минсельхоз предлагает начать обратный выкуп зерна урожая 2014 года из интервенционного фонда. Такое предложение направил глава министерства Александр Ткачев в правительство (копия имеется в распоряжении информагентства).
Министерство предлагает провести обратный выкуп зерна из госфонда без торгов в первом полугодии 2015 года. Право на обратные интервенции имеют сельхозпроизводители, которые ранее продавали государству зерно урожая 2014 года в ходе закупочных интервенций, отмечается в предложениях министерства. Всего, согласно данным Минсельхоза, в интервенционном фонде на данный момент хранится 464,6 тыс. т зерна урожая 2014 года.
В Минсельхозе считают, что объем выкупленного зерна будет незначительным, и не окажет существенного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Однако для сельхозтоваропроизводителей предложенный механизм позволит минимизировать риски, связанные с хранением зерна, получить дополнительные оборотные средства, а также увеличить доходы от реализации зерна. Цена обратного выкупа будет в среднем на 20% выше цены продажи зерна в госфонд, так как включает в себя комиссию агента — Объединенной зерновой компании и цену хранения.
При появлении более радужных перспектив экспорта зерна 2013/2014 и 2014/15 МГ на Юге России «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» приобрела дополнительные активы. ФАС одобрила «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» (дочерняя структура международного холдинга Louis Dreyfus) приобретение 89% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ростовской компании «Лидер-Юг». Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельхозживотных, оно владеет терминалом для перевалки грузов на суда класса «река-море» общей мощностью около 600 тыс. т в год.
В сезоне- 2013−2014 Louis Dreyfus стал пятым экспортером зерна из России, отгрузив более 1,3 млн т, у компании 12 зерновых элеваторов. Совместно с АФК «Система» она владеет холдингом «РЗ Агро», контролирующим свыше 100 тыс. га в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Выручка агрохолдинга в 2014 году составила 2,4 млрд руб. Louis Dreyfus занимается торговлей, производством и переработкой сельхозпродукции в шести регионах мира. Активизация еще одного крупного экспортера может свидетельствовать о возможном увеличении экспорта зерна из «замерших» на время ограничения экспорта регионов.
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2015 года подкормлено 11,9 млн. га или 70,8% к площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 11,4 млн. га). Яровой сев в целом по стране проведен на площади 23,6 млн. га или 45,5% к прогнозу (в 2014 г. – 26,4 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 14,0 млн. га или 45,1% к прогнозу (в 2014 г. – 16,2 млн. га). В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 196,6 тыс. га (92,1% к прогнозу). В Южном федеральном округе – 4,2,0 млн. га (71% к прогнозу). В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,3 млн. га (73,8% к прогнозу). В Центральном федеральном округе – 7,1 млн. га (82,3% к прогнозу). В Приволжском федеральном округе – 7,6 млн. га (49,2% к прогнозу). В Северо-Западном федеральном округе – 172,9 тыс. га (36,4% к прогнозу). В Дальневосточном федеральном округе – 344,5 тыс. га (20,3% к прогнозу). В Сибирском федеральном округе – 2,3 млн. га (17,4% к прогнозу). В Уральском федеральном округе – 335,0 тыс. га (7,3% к прогнозу). Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 3,4 млн. га или 25,8% к прогнозу (в 2014 г. – 4,1 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 5,4 млн. га или 66,1% к прогнозу (в 2014 г. – 6,3 млн. га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,9 млн. га или 67,3% к прогнозу (в 2014 г. – 2,0 млн. га).
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) за период с 1 по 8 мая 2015 г. экспорт зерна составил 16,5 тыс. т (против 732,9 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года), в т. ч. ячменя – 11,6 тыс. т (25,3 тыс. т) и кукурузы – 4,7 тыс. т (229,9 тыс. т). По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна сократился на 97,75%.
Объем экспорта зерна с 1 июля по 8 мая 2014/15 МГ составил 27 972,5 тыс. т (против 27 719,4 тыс. т по итогам прошлой недели), что на 18,0% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 20 101,7 тыс. т (17 302,4 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года). Всего за текущий сельскохозяйственный год было экспортировано 4 936,1 тыс. т ячменя (против 2 382,6 тыс. т в прошлом году), 2 440,0 тыс. т кукурузы (против 3 723,9 тыс. т в прошлом 2013/14 МГ).
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
На отчетной неделе (с 30 апреля по 8 мая) по данным ИА «Зерно ОнЛайн» значительных колебаний спроса зерна в не отмечалось. Снижение отмечалось на 4 класс, составив 2% и на 5 класс – 7%. При этом необходимо отметить, что снижение спроса отмечалось в основном в регионах ЦФО, а вот рост спроса – в ЮФО (наиболее экспортоориентированном регионе, где экспортеры постепенно начинают запасаться зерном). Предложение пшеницы по России начало расти. Основная заслуга в этом – ЦФО и СФО. Так, по стране предложение в среднем увеличилось на 3 класс на 9%, на 4 класс – на 14%, а на 5 класс – на 5%.
В ЮФО наблюдалось оживление покупательского спроса. Самый значительный рост спроса (+21%) был отмечен на пшеницу 5 класса, но это лишь относительно низкого уровня предыдущего спроса (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края). Интерес к пшенице 3 класса вырос на 13% (Краснодарский и Ставропольский края). Спрос на 4 класс поднялся на 9% (Краснодарский край и Ростовская область). Количество портовых экспортных запросов осталось, примерно, на уровне предыдущей недели. В ЮФО увеличилось предложение всех трех классов мягкой пшеницы. Рост по 3 классу составил 19%, это сейчас самая предлагаемая позиция в округ (рост в Краснодарском и Ставропольском краях перекрыл снижение в Ростовской и Волгоградской областях). Предложение 4 класса подросло на 11% (Краснодарский край). Предложение 5 класса с низкого уровня выросло на 27% (Краснодарский край и Волгоградская область).
По данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе на пшеницу продовольственную практически не менялась. Цена спроса на пшеницу 3 класса составила 9 050 руб., на пшеницу 4 класса – 9 000 руб., на пшеницу фуражную – 8 000 руб., на кукурузу - 8 400 руб.
В регионах ЦФО после всплеска на прошлой неделе спрос на пшеницу 5 класса снизился на 18% (Воронежская, Тамбовская, Тульская и Рязанская области). Спрос на продовольственные классы тоже уменьшился. Спрос на пшеницу 3 класса снизился на 4% меньше (Липецкая, Тульская и Рязанская области). Спрос на 4 класс сократился на 7% (Воронежская, Тамбовская, Тульская и Рязанская области). Следует отметить увеличение активности экспортеров в ЦФО, а общий вектор снижения был обусловлен в основном снижением спроса со стороны внутренних покупателей. В свою очередь предложение продовольственных классов в ЦФО росло две предпраздничные недели. За последнюю предложение 3 класса выросло на 5% (выросло предложение почти во всех производящих регионах, кроме Курской и Тамбовской областей, где отмечено снижение). Предложение 4 класса увеличилось на 21% (Белгородская, Тамбовская, Курская, Рязанская, Орловская области). Предложение 5 класса осталось неизменным (рост в Белгородской, Тамбовской, Тульской областях лишь уравновесил снижение в Воронежской, Липецкой, Орловской областях).
Цена в ЦФО на пшеницу также не изменилась с прошлой недели. Так, цена спроса на 3 класс составила 10 400 руб., на пшеницу 4 класса - 9 600 руб., на пшеницу 5 класса - 9 500 руб., на ячмень фуражный цена немного выросла (до 8 550 руб.). Цена спроса на кукурузу сохранилась на уровне прошлой недели в 9 400 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса снизились до 9 700 руб., на пшеницу 4 класса цена составила в среднем – 9 050 руб. Цены на пшеницу фуражную составили 8 700 руб., а на кукурузу - 8 400 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цена спроса на пшеницу 3 класса составила 9 700 руб., на пшеницу 4 класса – 9 200 руб., на пшеницу 5 класса снизилась до 8 650 руб., на ячмень фуражный - 8 650 руб. и на кукурузу – 8 050 руб.
Спрос на фуражный ячмень продолжил снижение (- 12%). Основное снижение отмечалось в ЮФО и ЦФО. В ЮФО после того как были сформированы две крупные партии для Новороссийска ячменем стали интересоваться на 32% меньше (снижение в основном Краснодарский край и немного Ростовская и Волгоградская область). В ЦФО, где также присутствовал интерес экспортеров, спрос уменьшился на 12% (рост в Белгородской, Тамбовской, Курской областях не смог перекрыть снижения в Воронежской, Орловской и Рязанской областях). В ПФО спрос за неделю не изменился (всплеск спроса в Саратовской, Самарской областях уравновесил снижение в других регионах). Чуть меньше стали запрашивать фуражный ячмень в УФО (рост в Свердловской области не смог перекрыть снижения в Тюменской, Курганской и Челябинской областях). В Сибири – без изменений (рост в Алтайском крае и Кемеровской области уравновесил снижение в Омской и Новосибирской областях).
