Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России за период с 31 августа по 4 сентября 2015 года
Ход уборочных работ масличных культур
По России на 8 сентября рапса было обмолочено 32,1% от общей площади уборки (против 27,6% на прошлой неделе). В тоже время на аналогичную дату прошлого года было обмолочено 42,7% от уборочной площади рапса, а в 2013 году – 45,8%. Средняя урожайность рапса по России за неделю снизилась с 17,3 ц/га до 16,5 ц/га в то время как урожайность рапса на аналогичную дату прошлого года составляла 16,9 ц/га.
Сравнение хода уборочных работ рапса
в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 8 сентября)
На аналогичную дату прошлого года было намолочено на 345,6 тыс. т больше рапса. Из регионов России наибольший объем урожая рапса собран в Центральном федеральном округе, где было собрано 218,7 тыс. т масличной (против 194,1 тыс. т. по результатам прошлой недели). В СЗФО было собрано 109,9 тыс. т (против 108,9 тыс. т на прошлой неделе), что на 21,1 тыс. т больше, чем в 2014 году.
В России продолжается уборка сои. Так, по состоянию на 8 сентября обмолочено было 243,1 тыс. т (136,9 тыс. га было обмолочено на прошлой неделе) против 232,3 тыс. га на аналогичную дату прошлого года. Урожайность сои значительно выше уровня прошлого года, составив 17,1 ц/га против 14,4 ц/га. Наиболее активно уборка идет в Белгородской области (обмолочено 202,0 тыс. га против 56,8 тыс. га на прошлой неделе) и Краснодарском крае (112,3 тыс. га против 46,1 тыс. га на прошлой неделе).
Сравнение хода уборочных работ сои
в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 8 сентября)
Итоги 2014/15 МГ для рынка подсолнечника и масла подсолнечного.
В мире отмечается рост производства подсолнечного масла и лидирующее место несколько лет занимает Россия. Объем произведенного подсолнечного масла в России за 2014/15 МГ составил по предварительным оценкам 3 570 тыс. т.
Вполне понятно, что такой высокий объем производства и экспорта масел обусловил структуру посевных площадей в стране, где существенная доля на полях отводится подсолнечнику. Экспортная активность России вместе с ростом производства с начала 2000-х росла, хотя и примерно один раз в три года экспорт резко снижался в среднем на 12–15%, что было обусловлено снижением урожая.
В 2014 и 2015 годах экспорт подсолнечного масла был относительно стабилен, хотя в отрасли отмечался целый ряд проблем: недостаток сырья, высокая цена реализации подсолнечника производителями, качество сырья, рост курса доллара, что оказывало влияние на себестоимость готовой продукции и рентабельность производства. Если масло на разлив МЭЗы страны реализуют в основном на экспорт, то значительная часть масла бутылированного реализуется на территории России.
Динамика производства и экспорта подсолнечного масла в мире 1990 – 2015 гг
Значительная доля производства мирового подсолнечного масла сосредоточена на Юге России, Украине и в ЕС. В то время, как прогнозы производства масла для большинства основных стран-производителей на 2015/16 МГ снижаются, прогнозы для России растут.
По оценкам аналитиков в Российской Федерации загруженность мощностей по переработке масличных в 2015-16 МГ составит 83% против 91% в 2013-14 МГ и 77% в сезоне-2014-15. Снижение уровня загрузки мощностей обусловлено как высокой ценой на сырье (подсолнечник, присадки, приобретаемые в иностранной валюте, курс которой растет), качеством закупаемого подсолнечника, высокой ценовой конкуренцией перерабатывающих предприятий между собой. По оценкам экспертов, обеспеченность подсолнечником переработчиков в Центральном ФО оценивается на уровне 2,754 млн т (объем загрузки подсолнечником мощностей по переработке – 56%), в Приволжском ФО – 2,77 млн т (88%), в Южном и Северо-Кавказском ФО – 3,203 млн т (47%). В свою очередь мощность переработки вновь введенных производств по стране в 2015/16 МГ оценивается на уровне 1,624 млн т.
Еще в 2014 году отмечалась проблема роста закупочных цен на подсолнечник и превышение уровня спроса на культуру над предложением. Однако, производство и экспорт масла оставались рентабельными за счет укрепления доллара. За последние 5 лет производство подсолнечника выросло в 1,8 раза. Если рассматривать регионы, то значительный рывок сделали регионы ПФО, где в последние годы начали строиться МЭЗы, простимулировавшие рост урожая подсолнечника в ПФО в 1,7 раза. Заинтересованность производителей в увеличении мощностей была обусловлена во-первых, высокой маржинальностью операций с масличными. Вся цепочка производства взаимосвязанных производств от выращивания семечки или ее закупки у производителей до хранения, переработки и трейдинга масла на внутреннем и внешних рынках зачастую сосредоточена в самом предприятии. Во-вторых, сектор привлекателен благодаря развитию экспорта масла на мировой рынок.
Недостаток сырья для переработчиков, который так заметно стал ощущаться в последнее время, обострило снижение экспортных пошлин на подсолнечник. Производители все чаще стали задумываться о том, чтобы экспортировать подсолнечник вместо того, чтобы сдавать его на переработку в регионах.
За последние 10 лет динамика экспорта подсолнечника была разнонаправленной. Увеличение урожая масличной приводило к росту экспорта подсолнечника из страны. Снижение экспортной вывозной пошлины на подсолнечник в 2013 году позволило немного стимулировать экспорт. Максимальный объем подсолнечника был экспортирован в ноябре 2013 года.
Однако по причине роста курса евро меры по снижению экспортной пошлины не смогли подстегнуть активность экспортеров. Объем вывезенного подсолнечника в 2014 – 2015 МГ превысил уровень прошлого года только в феврале.
Дополнительные трудности для масличного рынка были созданы ростом курса доллара. Для рынка подсолнечника, как и для зернового рынка, была характерна ситуация, когда производители старались сохранить свои средства «в товаре», реализуя продукцию в крайних случаях в преддверии посевной.
Рост курса доллара позволил экспортерам, закупающим масло наливом, повысить закупочные цены, увеличив их маржу. По сути рынок масла сейчас в такой же ситуации, как и рынок пшеницы в конце 2014 года, когда ослабление рубля привело к активизации экспортеров на российском рынке и резкому росту цен на пшеницу. Отличие состоит лишь в том, что в данной ситуации объектом экспорта выступает продукт переработки, который в свою очередь определяет рост цен на подсолнечник.
Основной причиной снижения рентабельности производства масел, закрытия перерабатывающих предприятии, а также высокой стоимости масла бутылированного в рознице являются низкие закупочные цены масла бутилированного торговыми сетями в рамках конкурсов и высокая наценка на данную продукцию для конечного покупателя. Переработчики сталкиваются с проблемой закупочных цен на масло на грани своей рентабельности со стороны торговых сетей, которые устанавливают нижнюю границу. Достаточно крупные предприятия могут покрывать недополученные доходы за счет экспорта масла на разлив, а также снижение удельного веса постоянных издержек на единицу продукции.
По состоянию на 1 сентября 2015 года средняя цена реализации масла подсолнечного отечественного бутилированного составила 57,84 руб./кг, а средняя цена реализации масла в торговых сетях составила 99,81 руб./кг. Таким образом, наценка в рознице составляет около 41,97 руб. При этом доля стоимости масла в цене реализации занимает только 57,95%. Необходимо отметить, что с начала года средняя цена реализации масла производителями выросла на 11,65 руб., а цена в рознице – на 21,8 руб. С учетом такого опережающего роста розничных цен на подсолнечное бутилированное масло доля стоимости самого масла (по цене производителей) за год снизилась с 59,18% до 57,95%.
Дополнительным фактором, стимулирующим ситуацию превышения спроса на сырье со стороны производителей, является недостаточно высокие темпы уборочных работ. Аналогичная ситуация сложилась и в сентябре 2014 года, когда неудовлетворительный ход уборки привел к росту закупочных цен на семена подсолнечника. По состоянию на 8 сентября обмолочено только 6,5% уборочных площадей, против 9,7% на аналогичную дату в прошлом году.
Ход уборки подсолнечника значительно отстает от прошлогоднего уровня. Так, на 8 сентября было обмолочено только 454,8 тыс. га против 669,1 тыс. га в прошлом году и намолочено 839,5 тыс. т против 1397,0 тыс. т в прошлом году. Урожайность подсолнечника пока ниже прошлогоднего уровня, составляя 18,5 ц/га против 20,9 ц/га в 2014 году.
Сравнение хода уборочных работ подсолнечника
в 2013,2014 и 2015 гг. (по состоянию на 8 сентября)
Дополнительно стимулируют рост закупочных цен на подсолнечник низкий уровень запасов семян у сельхозтоваропроизводителей. В июле уровень запасов по России составлял 70,8 тыс. т против 138,9 тыс. т в июле 2014 года. При таких запасах производители стараются сформировать «подушку безопасности» и не реализовывать свою продукцию, пока цена не поднимется выше 23 000 – 26 000 руб./т, что наблюдается на текущей неделе. Таких цен на подсолнечник не было очень давно.
Еще одной из существенных проблем для производства подсолнечника является распространение такого заболевания растений как заразиха, которая может скрываться в почве и никак не проявляться при выращивании зерновых в течении 10 лет. При высеве на полях подсолнечника это растение-паразит может полностью уничтожить урожай. Заразиха на сегодняшний день одна из основных проблем производителей подсолнечника. В России она является наиболее серьезной угрозой для подсолнечника на юге, постепенно распространяясь в Центральное Черноземье и Поволжье.
Заразиха - растение-паразит, не имеющее собственных листьев и корней. Прорастая в корни подсолнечника, она питается за счет его питательных веществ, образуя лишь стебель, цветки и мельчайшие пылевидные семена. Только в странах Европы в 2012 году 12 млн га, занятые подсолнечником, были поражены заразихой. На территории России, где заразихой поражено более 2 млн га, этот организм - наиболее серьезная угроза для подсолнечника.
Динамика экспорта и импорта масел
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масел за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 1 617,6 тыс. т (против 1 617,1 на прошлой неделе), что на 19,74% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 935,84 тыс. т, что на 428,3 тыс. т меньше, чем в 2013/14 МГ. Экспорт соевого масла за 2014/15 МГ составил 365,87 тыс. т, что на 34,1 тыс. т больше экспорта в 2013/14 МГ, а экспорт рапсового масла составил 315,8 тыс. т в 2014/15 МГ против 319,6 тыс. т в 2013/14 МГ.
Экспорт подсолнечного масла (ТНВЭД 1512119101 и 11512119109) за период с 1 по 4 сентября 2015 г. составил 89,5 т (против 6,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). Экспорт соевого масла составил 308,3 т (против 10,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт рапсового масла с 1 по 4 сентября составил 512,6 т, что на 36,8 тыс. т меньше аналогичного периода прошлого года.
Анализируя динамику экспорта масла подсолнечного (код ТН ВЭД 1512000000 «Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава») (с начала 2015 года в разрезе стран можно говорить о том, что, как и с пшеницей, основным импортером российского масла остаются Турция и Египет. Причем Турция безоговорочно была лидером с начла года, однако по итогам августа экспорт масла в эту страну сократился. В августа 2014 года экспорт в Турцию составлял 23 382 т против 7 421 т в августе текущего года. Безусловно, по итогам августа 2015 года можно говорить о значительном падении экспорта подсолнечного масла в страны мира.
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), импорт масел за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 799,1 тыс. т, что на 45,45% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Импорт пальмового масла за 2014/15 МГ составил 776,4 тыс. т (что на 101,1 тыс. т больше, чем в 2013/14 МГ).
Импорт масел с 1 по 31 августа 2015 года составил 77,5 т, что на 48,1 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта пальмового масла с 1 по 31 августа 2015 года составил 76,6 т. Импорт масла оливкового составил 756,97 т против 12 557 т за аналогичный период прошлого года.
Цены на масличные и продукты их переработки в регионах России
На масличном рынке России (по данным Agro2b) на отчетной неделе наблюдался резкий рост цен. Набольшее увеличение цен закупки отмечалось на МЭЗах Краснодарского края, где закупочная цена достигала 26 000 руб./т. В Ростовской области после относительно медленной закупки МЭЗы оживились и включились в борьбу за продавцов сырья. Так, закупочная цена за 4 дня выросла в среднем на 6 000 руб./т, достигнув уровня 24 000. Таких цен на Юге не было. Причина очевидна – слишком низкий уровень запасов, ослабление рубля, низкое предложение на внутреннем рынке при достаточно значительных перерабатывающих мощностей МЭЗов.
