Новостью недели, безусловно, стало обещанное снижение экспортной пошлины. Аграриям было обещано снизить пошлину с 1 октября. Как и ожидали эксперты, теперь вычитаемая часть пошлины вместо 5500 руб. составит 6500 руб. Также до минимума была снижена минимальная ставка (вместо 50 рублей, будет 10 рублей). Решением Правительства будут выведены из-под пошлины твердые сорта пшеницы и семена (из-за их высокой стоимости пошлина становилась практически запретительной). Минсельхоз России продолжает прогнозировать экспорт на уровне 30 млн т в 2015/16 МГ, а общий урожай ожидается на уровне 100-101 млн т. Как снижение экспортных пошлин повлияет на экспорт в действительности пока не ясно, но оптимизма у экспортеров немного прибавилось.
Ход уборочных и посевных работ
Уборочные работы идут полным ходом. Во многих регионах уже подведены итоги, в некоторых регионах даже рекордные. Однако, все большее опасение вызывает следующий сельхоз год и условия сева пшеницы в основных зернопроизводящих регионах России. Так, если посмотреть на прогнозы осадков Гидрометцентра России, то они весьма неутешительны. Засуха - сейчас главная проблема на Юге.
Пшеница нуждается в достаточно увлажненности почвы во время посадки, которая обычно бывает осенью, чтобы семена могли прорастать и расти. Урожай потом уходит в спячку во время холодной погоды зимой и рост возобновляется весной. Аграрии сократили посев в Ростовской и Волгоградской областях. У многих есть беспокойство за урожай, который уже был посеян. Некоторые районы выращивания в Центральном и Приволжском регионах, также сталкиваются с проблемами целесообразности сева озимых из-за засухи. В настоящее время на достаточно большом объеме территорий пока недостаточно влаги для успешного сева. Безусловно, время для посевных работ пока еще есть, но урожайность пшеницы будет полностью зависеть от погоды в ближайшие месяцы. Пока в России производители посеяли около половины планируемого объема озимых культур, площадью 17 106,9 тыс. га (под урожай 2016 года). Из планируемых 17 106,9 тыс. га засеяно 43% или 7 361,6 тыс. га. Показательно, что в то время как в регионах ПФО и ЦФО посеяно 88,2% и 85,1% озимых культур соответственно, в регионах ЮФО посеяно только 32,5%.
Сев озимых культур на территории России на отчётной неделе продолжает отставать от сева 2014 года. Так, по состоянию на 22.09.2015 было посеяно 57,2% от плана (против 43,0% на прошлой неделе) в то время как на аналогичную дату прошлого года было посеяно 9 885,0 тыс. га. Лидируют по севу озимых культур регионы СФО, где посеяно 110,4% от плана, в УФО – 104,5% от плана. В ЮФО сев в Краснодарском крае только начался, в Ростовской области он выполнен на 39,3%.
Ход уборочных работ зерновых и зернобобовых культур в регионах России пока не показывает ожидаемых высоких результатов. Урожайность зерновых культур остается ниже, чем в прошлом году. По состоянию на 22.09.2015 было намолочено 89 498,9 тыс. т зерновых культур против 90 803,2 тыс. т в 2014 году.
Сравнение темпов уборки зерновых и зернобобовых культур в 2013, 2014 и 2015 гг. (по состоянию на 22.09.2015)
Ход уборки пшеницы в регионах России превысил уровень 2014 и 2013 годов. Так, по состоянию на 22.09.15 было намолочено 58 566,8 тыс. т против 54 849,9 тыс. т на аналогичную дату 2014 года. Однако, пока урожайность пшеницы остается достаточно низкой в сравнении с показателями 2014 года.
Сравнение темпов уборки пшеницы в 2013, 2014 и 2015 гг. (по состоянию на 22.09.2015)
Уровень запасов пшеницы во многих регионах России остается ниже прошлогоднего уровня на аналогичную дату. Необходимо отметить, что в Южных регионах России, традиционно отличающиеся своей экспортоориентированностью, уровень запасов зерна практически равен уровню прошлого года (кроме Астраханской области).
Погода и условия вегетации в Европейской части России (Гидрометцентр России)
Европейская часть
На преобладающей территории Центрального, Приволжского федеральных округов и в Северо-Западном федеральном округе во второй декаде сентября наблюдалась очень теплая и преимущественно сухая погода. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней превышала норму на 3-4°, а дневная температура повышалась до 17…18°, в отдельные дни до 20…22°. Лишь в первые два-три дня декады на юге Центрального и Приволжского федеральных округов среднесуточная температура воздуха была близкой к норме, а дневная температура не превышала 14…16°. На преобладающей территории указанных округов осадков не было и лишь местами их количество составило всего 1-6 мм. Агрометеорологические условия для проведения уборочных работ были в основном благоприятными, темпы уборки большинства сельскохозяйственных культур близки к прошлогодним. В центральных черноземных областях и в Среднем Поволжье на неубранных плантациях сахарной свеклы еще продолжался рост корня свеклы. Приросты корня были в основном близкими к обычным для сентября (до 60-70 граммов), на отдельных полях, где наблюдался дефицит влаги в почве, они были слабыми (менее 30 граммов). Условия для сева озимых зерновых культур, появления всходов, роста и развития растений были преимущественно удовлетворительными, влагообеспеченность посевов достаточная. На западе Центрального и севере Приволжского федеральных округов условия для сева в начале декады на части полей ухудшались из-за переувлажнения верхнего слоя почвы, затем они улучшились. В отдельных южных районах Саратовской, Ульяновской областей, а также местами на юге Самарской, Оренбургской, юго-востоке Воронежской и Белгородской областей условия для сева, прорастания семян и появления всходов из-за пересыхания верхнего слоя почвы были неблагоприятными, местами появление всходов задерживалось, в Ульяновской области на отдельных полях отмечена изреженность посевов. В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах начало декады было прохладным, температура воздуха днем в основном не превышала 16…20°. Затем здесь установилась теплая погода (днем 22…25°); в Крымском федеральном округе теплая погода (днем 26…28°) удерживалась в течение всей декады. В большинстве центральных и в отдельных северных районах Ростовской, на крайнем юго-западе Волгоградской областей и Республики Калмыкия, а также в большинстве северо-восточных районов Ставропольского, местами на юго-востоке Краснодарского краев и в Республиках Северного Кавказа прошли дожди (15-20 мм, местами до 25 мм и более), хорошо пополнившие влагозапасы в почве. На остальной территории указанных округов осадков не было или они были незначительными (1-8 мм). Агрометеорологические условия для проведения уборочных работ были в основном благоприятными, лишь в отдельных районах, где прошли дожди, условия для уборки в течение 2-3 дней ухудшались. Повсеместно продолжалась уборка кукурузы на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы, сбор овощей и фруктов. Темпы уборки в большинстве районов близки к прошлогодним. Условия для сева озимых культур в северной половине Южного федерального округа были в основном удовлетворительными, лишь на части полей они ухудшались из-за дефицита влаги в почве. На полях ранних сроков сева появились всходы озимых и началось листообразование. В конце истекшей декады наступили оптимальные сроки для сева озимых культур в южных районах Южного, на большей части территории Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов.
Азиатская часть
В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа погода во второй декаде сентября была неустойчивой. Наиболее теплыми были отдельные дни в период с 13 по 16 сентября, когда максимальная температура воздуха повышалась до 15…20°, а среднесуточная температура на 1-3° превышала норму. В остальные дни декады среднесуточная температура воздуха была в основном близкой к норме, а максимальная температура не превышала 11…14°. В земледельческих районах Западной Сибири теплее обычного было лишь в первый день декады, когда максимальная температура воздуха повышалась до 17…25° и выше. Затем похолодало и погода холоднее обычной удерживалась почти до конца декады. Среднесуточная температура воздуха на 3-4°, в отдельные дни на 5-6° была ниже нормы, а дневная температура в основном не превышала 6…10°. Тепла для развития озимых зерновых культур в этот период было недостаточно. В большинстве районов Уральского федерального округа теплообеспеченность озимых была достаточной. Влагообеспеченность озимых культур почти повсеместно в Уральском федеральном округе и в Западной Сибири была достаточной. В зависимости от сроков сева озимые находились в различных фазах - от всходов до третьего листа, местами они начали куститься. Осадков в большинстве районов Уральского федерального округа, а также в ряде районов Алтайского края, местами на юге Новосибирской и Омской областей было мало и условия для проведения уборочных работ были в основном благоприятными. В остальных районах Западной Сибири из-за дождей разной интенсивности и пониженной температуры воздуха условия для проведения уборочных работ почти в половине дней декады были малоблагоприятными. В ряде районов Восточной Сибири теплее обычной была погода в основном в первой половине декады, когда максимальная температура воздуха повышалась до 25…30°. Условия для проведения уборочных работ были удовлетворительными. С 14-16 сентября почти повсеместно похолодало и погода холоднее обычной удерживалась почти до конца декады. В ряде районов наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -5…-2°, местами ниже). Осадки были в основном небольшими, но в условиях пониженных температур воздуха они осложняли уборку зерновых культур. В северных земледельческих районах Красноярского края и Иркутской области осадки (15-25 мм) выпадали в виде дождя и мокрого снега, в отдельных центральных районах Красноярского края устанавливался временный снежный покров. Условия для проведения уборочных работ почти в половине дней декады были неблагоприятными, в отдельные дни работы приостанавливались. На юге Дальнего Востока преобладала теплая (особенно во второй половине декады) с небольшими дождями погода, благоприятная для проведения уборочных работ.
Об ожидаемых особенностях агрометеорологических условий на территории России в третьей декаде сентября 2015 г.
Европейская часть
В большинстве районов европейской части России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ, появления всходов и вегетации озимых зерновых культур, а на юге территории и для их сева будут в основном удовлетворительными.
Азиатская часть
На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для проведения уборочных работ, а в Уральском федеральном округе и Западной Сибири и для вегетации озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По прогнозам USDA на 2015/16 МГ объем производства пшеницы в России составит 61,0 млн т при экспорте в 23,0 млн. т. Прогноз урожая пшеницы для России в 2015/16 МГ за последние 10 лет третий по величине (сопоставимый с 2009 и 2008 годами). Прогноз экспорта также был немного повышен. Несмотря на введение экспортных пошлин активность российских продавцов на мировом рынке очевидна и ослабление национальной валюты только подстегивает экспортный потенциал страны.
Динамика производства и экспорта пшеницы России 1992 – 2014 и прогноз по оценкам USDA на 2015 гг
В текущем году, после ограничения экспорта в начале 2015 года, кукуруза и ячмень стали альтернативой для эксорптеров. В свою очередь проивзодители также все больше стали обращать внимнаие на данную клуьтуру. Так, уборочная площадь под пшеницей по оценкам USDAв 2015 году выросла до 25,7 млн. га, под кукурузой площади увеличены с 2,6 млн. га до 2,7 млн. га, а площади под ячменем немного сокращены с 8,8 млн. га до 8,0 млн.га. Такое снижение свзяно с переориентацией площадей под пшеницу (в связи с относительной стабилизацией цен) и под масличные кльутуры, на которые спрос более стабилен. Напомним, что прогноз МСХ РФ на 2015 год все-таки остается в 100,0 млн. т,хотя ряд экспертов высказывают точку зрения относительно того, что даная цифра может быть немного завышена « в погоней за плановыми показателями».
Динамика производства зерновых культур и уборочных площадей под пшеницей, кукурузой и ячменем в России 1992 – 2014 и прогноз по оценкам USDA на 2015 гг
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) за период с 1 по 18 сентября 2015 года экспорт зерна составил 1 846,3 т (против 935,6 тыс. т по итогам прошлой недели и 2 958 606 т по итогам аналогичного периода прошлого года). Объем экспорта с 1 по 18 сентября 2015 года значительно ниже уровня прошлого года, отставая от аналогичного периода 2014 года на 1 112,3 тыс. т (-37,6%). Структура экспорта сентября 2015 года в целом схожа со структурой прошлого года аналогичного месяца. Так, в общем объеме экспорта зерна за сентябрь 2015 года пшеница занимает 90,1%, ячмень занимает около 6,0% и кукуруза – 3,3%. В свою очередь в 2014 году пшеница занимала лишь 79,1%, а ячмень – более значительные 14,5%.
За период с 1 июля по 18 сентября 2015 года экспортировано 5 679,7 тыс. т (против 4 769,1 тыс. т по итогам прошлой недели), 223,5 тыс. т кукурузы (против 181,7 тыс. т по итогам прошлой недели и 227,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Структура экспорта нового сельхозгода с 1 июля по 18 сентября немного отличается от структуры прошлого года. Так за этот период пшеницы было вывезено около 79,0% и 16,40% ячменя. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 85,9% пшеницы и 11,4% ячменя.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Цены спроса на пшеницу на отчетной неделе практически не менялись. Экспортеры пополнили свои запасы и пока недостаточно активы на внутреннем рынке. Закупки на многих элеваторах «заморожены». Спрос на зерновые культуры в России все больше начинает снижаться, в свою очередь предложение постепенно, но растет. Закупка пшеницы на многих элеваторах остановилась. Наибольшее снижение спроса наблюдается на экспортоориентированный 4 класс. В свою очередь предложение пшеницы «дрогнуло» и производители начали постепенно реализовывать зерно, но новости о возможном повышении закупочных цен привели к остановке роста предложения. Сельхозпроизводители хотят увидеть новые цены, чтоб ориентироваться на них, как на нижнюю границу. Такой нижний ценовой порог даст ориентр в понимании, что в любом случае по "такой" закупочной цене зерно можно будет продать всегда. На нее же будут ориентироваться и прочие покупатели (экспортеры, переработчики и т.д.).
Цена спроса на пшеницу 4 класса в регионах, близких к портам росла. Однако необходимо отметить, что в Ростовской области и Краснодарском крае закупки элеваторы старались проводить по ценам не выше предыдущей недели.
Спрос и соответственно закупочные цены на фуражную пшеницу из всех классов продовольственного зерна как видно из представленных данных остались практически неизменными.
