Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Российская пшеница при ослаблении доллара пока снизила свою конкурентоспособность и на прошедшем 9 октября тендере проиграла французскому зерну. На этом тендере не побеждавшее уже давно европейское зерно выиграло. Доллар в России на неделе проведения тендера немного ослаб, что снизило возможности экспортеров из России по снижению цены и позволило европейской пшенице выиграть. Так, наиболее низкая цена на базисе FOB была предложена участниками тендера за французскую пшеницу – 196,74 USD за тонну. Возможности российских экспортеров по цене оказались многим выше 200 USD за тонну. Так, Лучшими предложениями тендера с учетом стоимости фрахта явились:
- Union Co.: 60 тыс. т российской пшеницы по 206 USD за тонну на условиях C&F (198,11 USD за тонну на условиях FOB со ставкой морского фрахта 7,89 за тонну);
- ADM: 60 тыс. т румынской пшеницы по 208,08 USD за тонну на условиях C&F (198,69 USD за тонну на условиях FOB со ставкой морского фрахта 9,39 USD за тонну);
- ADM: 60 тыс. т российской пшеницы по 208,93 USD за тонну на условиях C&F (199,69 USD за тонну на условиях FOB со ставкой морского фрахта 9,24 USD за тонну);
- Soufflet: 60 тыс. т французской пшеницы по 208,96 USD за тонну на условиях C&F (196,74 USD за тонну на условиях FOB со ставкой морского фрахта 12,22 USD за тонну).
Ослабление доллара пока продолжается и снижает возможности экспортеров на мировых рынках и особенно в условиях снижения цен на пшеницу Чикаго. В этих условиях темпов роста экспорта в октябре пока сложно ожидать. Спрос на зерно со стороны экспортеров пока не столь высок, чтобы увеличивать цены. Предложение зерна со стороны производителей также пока низкое. При повышении минимального уровня закупочных цен на интервенциях вполне ожидаемо, что производители считают их минимальным порогом, ниже которого цены спроса со стороны экспортеров опускаться не будут. В свою очередь спрос со стороны экспортеров, хотя и сталкивается со снижением предложения, все - таки растет не столь сильно, что и не приводит к росту внутренних цен в значительной степени.
Предельный уровень минимальных цен, согласованный с ФАС России, при достижении которых в 2015-2016 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2015 года был установлен в следующем размере:
а) на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 10 900 рублей за т;
б) на мягкую продовольственную пшеницу 4 класса по всем субъектам Российской Федерации - 10 400 рублей за т;
в) на мягкую пшеницу 5 класса по всем субъектам Российской Федерации - 8 800 рублей за т;
г) на продовольственную рожь группы "А" по всем субъектам Российской Федерации - 7 400 рублей за т;
д) на ячмень фуражный по всем субъектам Российской Федерации - 500 рублей за т;
е) на зерно кукурузы 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 6 900 рублей за т.
По данным ФТС России (по состоянию на 7 октября 2015 г.) в текущем сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 10 819 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 8 364 тыс. тонн, ячменя – 1 817 тыс. тонн, кукурузы – 566 тыс. тонн, прочих культур – 72 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна ниже прошлогодних на 18,6% (за соответствующий период прошлого сельскохозяйственного года экспортировано 13 299 тыс. тонн). В свою очередь экспорт за период с 1 по 30 сентября 2015 года экспорт пшеницы составил 3 491,3 тыс. т, что на 21,9% выше уровня августа. Экспорт кукурузы за сентябрь составил 254,6 тыс. т, что в 8,8 раз выше уровня прошлого месяца. Экспортные поставки ржи из страны в сентябре, составив 13,2 тыс. т на 10% опередили уровень августа. Объем экспорта ячменя за период с 1 по 30 сентября 2015 года составил 444,3 тыс. т, что на 26,6% меньше, чем в августе. Корректировка экспортной пошлины как это видно по итогам сентября положительно повлияла на темпы роста экспорта.
В свою очередь структура экспорта в сентябре 2015 года немного отличается от экспорта аналогичного периода 2014 года. Пшеница в структуре занимает 83% (против 79,1% в 2014 году), ячмень занимает второе место по объемам, составляя 10,6% (против 6,6% в 2014 году), а кукуруза, уступив свое место ячменю, сохранила за собой третье место. Удельный вес кукурузы в общем объеме составила 6,1% против 13,4% в 2014 году.
Экспорт зерна и продуктов его переработки из России с начала месяца (с 1 по 7 октября) по данным Госсельхознадзора РФ составил около 840,0 тыс. Первое место в структуре экспорта октября занимает пшеница (659,9 тыс. т), второе – ячмень (2,7 тыс. т), третье - кукуруза (71,9 тыс. т), а экспорт прочей зерновой продукции составил 105,5 тыс. т. Основной объём экспортируемого зерна был выгружен через порты Ростовской области и Краснодарского края. Через Краснодарский край отгружено около 545,8 тыс. т зерна, в том числе пшеницы - 471,1 тыс. т, а через порты Ростовской области отгружено 165,7 тыс. т зерна, в том числе пшеницы - 114,5 тыс. т.
Погода и условия вегетации в Европейской части России
В Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах в период 1-5 октября удерживалась очень теплая погода. Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 2-4°, а дневная температура в большинстве районов повышалась до 14…17°, в южных районах местами до 19…20°. Осадков в этот период практически не было и агрометеорологические условия для завершения уборочных работ были в основном благоприятными. С 6-7 октября резко похолодало и до конца декады даже дневная температура воздуха была в пределах 2…5°, в ночные часы температура понижалась до -4…-1°, а местами на востоке территории и ниже. Среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 2-6°. Осадки выпадали в виде дождя и снега, наиболее значительными они были в Приволжском федеральном округе, где суточный максимум осадков достигал 20-23 мм, а за 4-5 дней их количество в ряде заволжских районов этого округа составило от 30 до 50 мм, в Республике Башкортостан местами до 60 мм и более. На большей части Центрального федерального округа осадков было меньше – в основном от 10 до 20 мм, а на западе и местами на юге этого округа они были незначительными (от 1 до 5 мм). По данным на 9 октября, к северо-востоку от линии, проходящей примерно через Тверь – Рязань – Саратов, на полях наблюдался снежный покров высотой от 1 до 4 см, на северо-востоке Приволжского федерального округа до 10-13 см и более. В этих районах уборочные работы уже не могли проводиться, однако на основных площадях уборка зерновых и зернобобовых культур завершилась еще до 5-6 октября. Продолжалась в основном уборка поздних культур – сахарной свеклы и подсолнечника. В центральных черноземных областях, где осадков было мало, уборка этих культур проводилась и при похолодании во второй половине декады. Вегетация озимых зерновых культур 7-8 октября прекратилась. Посевы августовских сроков сева и начала сентября к этому времени достигли фазы кущения, более поздние посевы в зависимости от сроков сева находились в основном в фазе всходов и листообразования. Состояние озимых культур ко времени прекращения вегетации было хорошим и удовлетворительным, на отдельных полях в Воронежской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях из-за длительного периода с засушливыми условиями оно плохое (посевы изрежены). В Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах очень теплая погода удерживалась до 8 октября. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 3-6°, а дневная температура повышалась до 21…25°. Затем резко похолодало. В большинстве южных районов в последние дни декады максимальная температура воздуха составляла в основном 12…17°, на севере территории 5…8°. В воздухе и на поверхности почвы местами наблюдались заморозки (до -3…-1°, а в предгорных районах и ниже). Среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 5-9°. Осадки (преимущественно в виде дождя) были в основном небольшими (1-7 мм), а местами их не было. Значительные дожди (до 20-30 мм и более) прошли лишь в юго-восточных районах Краснодарского края, в республиках Северного Кавказа и в отдельных предгорных районах Ставропольского края. В течение 2-3 дней они осложняли проведение уборочных работ. В большинстве районов условия для уборки поздних пропашных и технических культур были преимущественно хорошими. Сев озимых зерновых культур в северных районах Южного федерального округа в основном заканчивался, в остальных районах он продолжался, но темпы сева в ряде районов сдерживались из-за дефицита влаги в почве. У озимых культур ранних сроков сева на севере региона началось листообразование и кущение, на полях поздних сроков появились всходы; на отдельных полях появление всходов задерживалось из-за сухости верхнего слоя почвы (зерно не прорастало в течение 15-20 дней). На многих полях влагозапасы в пахотном слое почвы были недостаточными, а местами плохими. Достаточными они были лишь в районах, где прошли дожди и на полях с паровыми предшественниками. Состояние вегетирующих озимых культур хорошее и удовлетворительное, однако на отдельных полях посевы изрежены из-за засушливых условий.
В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири в первой декаде октября преобладала погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней на 2-3° превышала норму, а максимальная температура повышалась до 7…11°. В ряде районов Уральского федерального округа в конце декады, а в Западной Сибири в начале и в конце декады максимальная температура воздуха повышалась до 15…17° (на юго-западе Западной Сибири до 19…23°). Осадки в большинстве районов указанной территории были небольшими и агрометеорологические условия для завершения уборочных работ были в основном удовлетворительными. Лишь в ряде районов Свердловской области, где было прохладнее (среднесуточная температура воздуха была в основном близкой к норме, максимальная температура воздуха не превышала 6…8°), а количество осадков в 1,5-2,0 раза и более превысило декадную норму, условия для проведения уборочных работ в истекшей декаде были малоблагоприятными. Вегетация озимых зерновых культур наблюдалась в течение почти всей декады. Тепло- и влагообеспеченность растений были в основном достаточными. Озимые в зависимости от сроков сева находились в различных фазах – от всходов до кущения. Состояние растений было хорошим и удовлетворительным. В Восточной Сибири преобладала погода несколько теплее обычной, среднесуточная температура воздуха в большинстве дней была близкой к норме, а в отдельные дни на 5-7° превышала норму. Максимальная температура повышалась до 15…17° (в Забайкальском крае до 20°). Осадки были небольшими и агрометеорологические условия для завершения уборочных работ были удовлетворительными. В ряде районов наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -5…-2°, местами до -8…-6° и ниже). Осадки в начале и в конце декады выпадали в виде дождя и снега. Условия для уборки сельскохозяйственных культур ухудшались. В отдельных районах Красноярского края, Республиках Хакасия, Тыва и Бурятия устанавливался временный снежный покров. Уборочные работы приостанавливались. В южных районах Дальнего Востока, где в большинстве дней декады наблюдалась теплая с небольшими дождями погода, агрометеорологические условия для завершения уборочных работ были удовлетворительными. В начале, а местами и в конце декады в ряде районов прошли сильные дожди и условия для проведения уборочных работ ухудшались.
В южных районах европейской части России агрометеорологические условия для завершения уборки поздних сельскохозяйственных культур и вегетации озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. В остальных районах европейской территории вегетация озимых зерновых культур будет возможна лишь в отдельные дни, преимущественно в дневные часы. На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ будут в основном удовлетворительными. На юге Уральского федерального округа и Западной Сибири вегетация озимых зерновых культур еще будет продолжаться.
Ход уборочных и посевных работ
Сев озимых культур на территории России на отчётной неделе, наконец, опередил показатели прошлого года. Так, по состоянию на 14.10.2015 было посеяно 87,5% от плана (против 78,9% на прошлой неделе). Посеяно на 14 октября 2015 года 17 106,9 тыс. га озимых культур против 16 502,7 тыс. га. Рост показателя выполнения плана был обеспечен за счет ускорения темпов в преддверии окончания благоприятного времени сева для пшеницы озимой в большинстве регионов.
Ход уборочных работ зерновых и зернобобовых культур в регионах России превышает уровень прошлого года (по состоянию на 14.10.2015 обмолочено 96,1% от уборочных площадей против 89,4% на аналогичную дату прошлого года). Урожайность зерновых культур остается ниже, чем в прошлом году. По состоянию на 14.10.2015 было намолочено 102 415,1 тыс. т зерновых культур, что выше ожидаемых 100,0 млн т, но пока немногим ниже урожайного 104 141,4 тыс. т в 2014 году.
Ход уборки пшеницы в регионах России превысил уровень 2014 и 2013 годов. Так, по состоянию на 14.10.15 было намолочено 63 521,2 тыс. т (против 62 459,4 тыс. т на прошлой неделе). В свою очередь на аналогичную дату 2014 года было намолочено 60 422,6 тыс. т. Урожайность пшеницы продолжает оставаться достаточно низкой в сравнении с показателями 2014 года, составляя 25,12 ц/га против 26,42 ц/га.
Министерство сельского хозяйства России приняло решение отказаться от деления цен зерновых интервенций на европейскую и азиатскую части страны. Соответствующий приказ, в котором будут также и изменены закупочные цены в сторону повышения уже подписан министром и скоро вступит в силу. По данным Минсельхоза, цена на продовольственную пшеницу третьего класса по всем регионам составит 10,9 тыс. руб. за т, продовольственную пшеницу четвертого класса - 10,4 тыс. руб., пшеницу пятого класса - 8,8 тыс. руб. Минимальная цена на продовольственную рожь группы «А» составит 7,4 тыс. руб. за тонну, на фуражный ячмень по всем регионам - 7,5 тыс. руб., на кукурузу - 6,9 тыс. руб. Напомним, что ранее на мягкую продовольственную пшеницу третьего класса была установлена цена по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов, - 9,7 тыс. руб. за т, по субъектам РФ, входящим в состав Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, - 9,5 тыс. руб. за т. Цена на продовольственную рожь группы "А" по всем субъектам РФ была установлена в размере 6,4 тыс. руб. за т, на ячмень фуражный по всем субъектам РФ - 6,5 тыс. руб. за т, на зерно кукурузы третьего класса по всем субъектам РФ - 6,9 тыс. руб. за т.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Основным фактором, оказавшим влияние на внутренний рынок и цены на пшеницу на отчетной неделе стало изменение формулы расчета экспортной пошлины, новости о повышении закупочных цен на зерновых интервенциях. Дополнительно ослабило экспортеров снижение мировых цен на пшеницу и ослабление доллара. Естественно, что при установлении более высокого уровня минимальной границы цен (закупочные цены в гос. фонд интервенций) цена начнет расти.
Если оценить спрос на зерно со стороны покупателей прошлой недели, то на отчетной неделе многие закупщики стали активнее. Однако рост спроса оказался не столь заметным. В основном он наблюдался в припортовых регионах (Краснодарский край и Ростовская область). Цены спрос зерно растут, но понемногу, упираясь в максимумы, ограниченные снижением мировых цен на пшеницу и повышенными закупочными ценами интервенционного фонда.
Спрос на пшеницу 3 и 4 класса рос в основном в центральной части России, на Юге экспортеры пока сдержаны. Переработчики, которые нуждаются в сырье постоянно вынуждены в текущем сезоне приобретать пшеницу по более дорогой (чем в прошлом году) цене.
