Прошедшая и текущая недели были посвящены российско-турецким отношениям, перспективам экспорта российского зерна. Огромное количество экспертных мнений еще больше подогревали волнение среди аграриев. Новости о возможном приостановлении закупок зерна трейдерами, приостановлении заключения контрактов с Турцией, задержке морских судов при прохождении пролива Босфор, очередей из судов и т.д. напоминали бурно развивающийся детектив, в котором продавцы зерна остались без четкого плана к действию. Все очевиднее становились вопросы: что будет с ценами на зерно зимой, найдет ли российский экспорт новые пути и как в этих условиях поступать с зерном.
Сложившиеся слухи и мнения оказали влияние на внутренний рынок зерна, на поведение как производителей, так и трейдеров. Однако, начнем по порядку. Прежде всего, необходимо отметить, что доля Турции в Российском экспорта достаточно стабильна и составляла всегда около 20%. По мнению экспертов ЗАО "Русагротранс", при возможном ограничении необходимо будет переориентировать на другие страны до конца сезона (до 1 июля 2016 года) до 1,6 миллиона тонн зерна, включая пшеницу, кукурузу, ячмень и зернобобовые. При этом необходимо учитывать, что отгрузка зерна из России в Турцию идет в основном через терминалы малых портов Азова, Ростова-на-Дону, Ейска и Таганрога, куда зерно доставляется автотранспортом на короткие расстояния. При этом в Турцию отправляются в основном малые суда грузоподъемностью 3-5 тысяч тонн из-за близости страны к южным портам и спроса на такие объемы средних мукомольных предприятий. Вполне понятно, что возможное ограничение экспорта затронет регионы, которые ориентированы именно перевозку зерна через малые порты. В общем объеме отгрузок через малые порты доля Турции составляет более трети. В прошлом 2014/2015 сельхозгоду через малые порты в Турцию было поставлено 4,1 миллиона тонн зерна (почти 70 процентов объема, вывезенного из России), в июле-октябре 2015 года их доля уже достигла 90 процентов. В текущем году активность Турецких покупателей снизилась в сравнении с прошлым годом за аналогичный период на 6,1%.
Безусловно, сравнивать текущий сезон с «бурным экспортом» в декабре прошлого года сложно. Фактор «сильного доллара» тогда привел к резкой активизации экспортеров и значительным показателям в части вывезенного зерна и особенно пшеницы. В текущем году объемы экспорта пшеницы в Турцию уступают прошлогодним. Причина этого не только в высоких внутренних ценах на зерно в экспорториентированных регионах ЮФО и ЦФО, относительной стабилизации рубля, введении экспортной пошлины, которая сократила маржинальный доход экспортеров, но и в потребностях в зерне самой Турции.
Если проанализировать показатели производства и потребления пшеницы в Турции, то станет очевидно, что в текущем году потребность страны в российском зерне снизилась.
В текущем сезоне в Турции прогнозируется богатый урожай зерна (около 33,6 млн т), против 24,7 млн т в прошлом сезоне. При возможном росте урожая на 36,0% вполне естественно, что потребности в импортируемом зерне также снизились. Если рассмотреть структуру прогнозируемого урожая, то около 19,5 млн т (58,1%) составит пшеница, 7,4 млн т (22,0%) – ячмень, 6,0 млн т (17,9%) – кукуруза и около 350 тыс. т – рожь. В свою очередь в прогнозной структуре импорта зерновых по оценкам экспертов около 79,9% займет пшеница (3,8 млн т), 18,9% - кукуруза (900 тыс. т) и 1,1% - ячмень (50 тыс. т).
Являясь основной импортируемой культурой из зерновых, пшеница занимает наибольший удельный вес в структуре импорта Турции. Прогнозируемый рост урожая пшеницы в стране оценивается в 4,2 млн т с 15,2 млн т в 2014/15 МГ до 19,5 млн т в 2015/16 МГ. Ожидаемый урожай пшеницы внутри страны, несмотря на ожидаемый рост потребности со стороны внутреннего и кормового потребления, повлиял на снижение активности по закупке пшеницы из стран мира. Так, по оценкам в 2015/16 МГ импорт пшеницы снизится с 5,95 млн т до 3,8 млн т (-36,1%).
Если посмотреть на динамику производства пшеницы в Турции, то явно видно, как при резком росте прогнозных оценок урожая пшеницы в текущем сезоне снизился показатель импорта культуры. Пока о запрете экспорта российского зерна в Турцию официально не объявлено и все имеет лишь статус слухов и предположений. В любом случае экспорт зерна даже при сохранении коммерческих взаимоотношений будет ниже уровня прошлого года. Причиной этому не только геополитика, но и объективные факторы как мы уже выяснили.
Динамика производства и импорта пшеницы Турцией с 1990 по 2014 г, прогноз на 2015 МГ (по оценкам USDA в ноябре), тыс. т
Динамика производства и конечных запасов пшеницы в Турции с 1990 по 2014 г, прогноз на 2015 МГ (по оценкам USDA в ноябре), тыс. т
Если рассмотреть показатели экспорта пшеницы в Турцию за последние 3 года, то еще яснее видно, что после оживленного ноября – декабря 2014 года наибольший объем экспорта пшеницы был отмечен в январе. Пик активности экспортеров, наблюдаемый в текущем сентябре в отношении продаж пшеницы в Турцию, сменился охлаждением, которое уже похоже не тенденцию (снижение реализации к концу года).
Доля Российского экспорта пшеницы в Турцию за последние 3 маркетинговых года снижалась. Так, если в 2013/14 МГ доля пшеницы из России в импорте Турции составляла около 60,0%, то в 2014/15 МГ этот показатель снизился уже до 47,4%. В текущем году объем вывезенной в Турцию с июля 2015 года пшеницы составил 1 592,3 тыс. т, что составляет уже около 33,0% от прогнозируемого объема импортируемой пшеницы в страну. О закономерности говорить, конечно, рано, но ясно видно, что емкость Турецкого рынка для российской пшеницы снизилась и объемов прошлого года по экспорту в эту страну ожидать не приходится. Причина этого не только в вышеперечисленных факторах, но и в сложностях внутри России условий.
Нельзя не отметить, что поведение как покупателей, так и продавцов зерна на внутреннем рынке носит разный характер. Так, если покупатели (экспортеры в основном), что вполне естественно, резко сократили закупки зерна, то продавцы стали поддаваться панике и переживая о ценах на зерно, возможности его реализации (запасы во многих регионах продолжают оставаться выше, чем в прошлом году), стали постепенно избавляться от запасов. Носило это на отчетной неделе скорее стихийный характер и никакой тенденции здесь не наблюдалось. В южных регионах России спрос на пшеницу 3 класса (экспортоориентированного) снижался в большей степени. Спрос на 4 класс упал чуть меньше. Экспортеры стали чуть меньше закупать в условиях неопределенности на перспективные контракты, а в поисках менее дорогого зерна стали перемещаться в регионы центральной России.
Подводя итоги ноября, можно сказать, что темпы экспорта продолжают отставать от уровня прошлого года. Судить об отставании серьезном еще рано, так как существуют некоторые задержки в отражении объемов вывозимого зерна по причине сложностей декларирования. По результатам ноября (с 1 по 30 ноября) по данным ФТС России было экспортировано 1 996,9 тыс. т зерна (против 2 996,7 тыс. т зерна в ноябре 2014 г). Наибольший объем экспорта приходится в ноябре на пшеницу (65,9%), второе место занимает ячмень (17,5%), а третье – кукуруза (15,2%).
По данным ФТС России (по состоянию на 30 ноября 2015 г.) в текущем сельскохозяйственном 2015/16 МГ экспортировано 15 778,3 тыс. т зерновых культур (против 15 140,6 тыс. т по итогам прошлой недели), в том числе пшеницы – 11 855,2 тыс. т, ячменя – 2 625,3 тыс. т, кукурузы – 1 154,5 тыс. т. Темпы экспорта зерна продолжают оставаться ниже прошлогодних, отставание на текущей неделе сократилось (с 14,5% по состоянию на 20 ноября до 12,2% на текущей неделе).
Экспорт российских зерна и масличных в Турцию складывался и отлаживался долгое время. Можно сказать, что турецкий рынок уже стал для нашего зерна традиционным. Формирвоание новых партнерских отношений в разгар экспортного сезона совсем не радует трейдеров. Кроме того поиск новых направлений сбыта для российской продукции может обострить ситуацию на уже сложившихся рынках, что в итоге негативно скажется на всех участниках рынка.
