Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
На территории России по оперативным данным органов управления АПК регионов на 18 ноября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,8 млн. га или 97,2% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 41,8 млн. га). Объем намолоченного зерна составил 109,9 млн. т (в 2013 г. – 94,1 млн. т) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,1 ц/га (в 2013 г. – 22,5 ц/га). Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га или 97,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,7 млн. га). Намолочено 62,2 млн. т. (в 2013 г. – 54,3 млн. т.), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га или 99,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,2 млн. га). Намолочено 21,2 млн. т. (в 2013 г. – 16,5 млн. т.), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн. га или 91,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,6 млн. га). Намолочено 10,9 млн. т. (в 2013 г. – 8,6 млн. т.), при урожайности 45,6 ц/га (в 2013 г. – 53,3 ц/га). Рис обмолочен с площади 187,6 тыс. га или 95,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 177,6 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. т. (в 2013 г. – 1,0 млн. т.), при урожайности 61,0 ц/га (в 2013 г. – 56,5 ц/га).
Сев озимых в целом по стране идет опережающими темпами. Так, на 18 ноября 2014 г было засеяно 16 761 тыс. га озимых на зерно и корм (против 14 782,7 в прошлой году). Всего в ПФО было засеяно 4 140 тыс. га (против 3000,2 тыс. га в 2013 году), в СЗФО – 121,2 тыс. га (против 84,8 тыс. га в 2013 году), в ЮФО – 5260,9 тыс. га (против 4 991,9 тыс. га), в СКФО – 2 153,5 тыс. га (против 1 977,6 тыс. га) и в ПФО – 4 359,9 тыс. га (против 4 147,1 тыс. га).
Закупка зерна в России, проводимая в рамках закупочных интервенций, идет медленнее, чем в прошлом году. За первые 7 недель интервенций было закуплено 248,65 тыс. т зерна. 18 ноября на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 8 370 т зерна на общую сумму 42,687 млн. руб. Участники биржевых торгов совершают сделки на биржевой площадке ЗАО НТБ в Москве, а также на региональных биржевых площадках в Новосибирске (Сибирский филиал ОАО Московская Биржа), Екатеринбурге (Уральский филиал ОАО Московская Биржа), Самаре (Представительство ОАО Московская Биржа в г. Самара), Ростове-на-Дону (Южный филиал ОАО Московская Биржа), Нижнем Новгороде (Приволжский филиал ОАО Московская Биржа), являющихся представителями ЗАО «Национальной товарной биржи» в регионах.
По тогам первых 7 недель проводимых интервенций объем закупленного зерна на -194 555 т меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В текущем году аграрии не спешат продавать свое зерно, ожидая более благоприятной ценовой конъюнктуры, также активный экспорт пшеницы из регионов России поднимает цены спроса все выше, снижая тем самым привлекательность закупочных цен в интервенционный фонд. Однако рожь и ячмень урожая 2014 г. превышают закупки за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, на 29.10.2014 г. в интервенционный фонд закуплено 233,1 тыс. т зерна. По состоянию на прошлогодний период 12.11.2013 при проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2013 года объем биржевых сделок составлял 261,1 тыс. т.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 1 437 п.п. на прошлой неделе до 1 264 пп. Снижение индекса для судов Panamax отмечено на 114 п.п по сравнению с прошлой неделей до 1 069 п.п. Для Supermax Index и Handysize Index индекс снизился на 6 п.п и 3 п.п. соответственно, что подтверждает отмеченное на неделе ослабление экспортного спроса на зерно. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Экспортные цены на зерновые как в глубоководных, так и в портах Азовского моря на отчетной неделе остались неизменными. Цена на пшеницу продовольственную в портах Азовского моря составила 225,0 USD, в глубоководных портах - 250 USD. Цена на фураж в глубоководных портах и портах Азовского моря осталась неизменной, составив 190 USD до 170 USD соответственно. Таким образом, привлекательность фуража в глубоководных портах сохраняется.
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу в основном демонстрировали рост. Цена на пшеницу продовольственную выросла на 3,0 USD до 248 USD, на фураж – до 212 USD, на ячмень фуражный – до 210 USD и на кукурузу – до 178 USD.
Ценовая конъюнктура на зерно в России на отчетной неделе для большинства регионов России была охарактеризована ростом цен на зерновые. Рост обусловлен с одной стороны сокращением предложения на рынке, желанием производителей при резком росте доллара "сохранить капитал в товаре", а с дрогой - экспортным спросом, снижением прогнозных оценок урожая 2014/15 МГ, привлекательностью российской пшеницы на мировом рынке.
По данным «Зерно - Он лайн», несмотря на заметное сокращение количества экспортных портовых запросов, общий уровень спроса на продовольственную пшеницу в регионов ЮФО вырос. Спрос на пшеницу 3 класса за отчетную неделю вырос на 5%, на 4 класс – на 6%, а на фураж – на 12%. Основными регионами, где отмечалось сокращение спроса остались Ростовская области и отчасти Краснодарский край, но рост спроса в Ставрополье позволил сохранить положительную динамику, поддерживая цены в регионе на высоком уровне. Предложение пшеницы в ЮФО немного выросло (в сравнении с крайне низким предложением конца октября). Так предложение 3 класса выросло на 15%, 4 класса – на 21%. Рост предложения был обеспечен в основном Волгоградской областью и Ставропольским краем. Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 4 класса, составив 9 600 руб. и 9 000 руб. Цена на пшеницу фуражную увеличилась на 700 руб. до 8 000 руб., а на кукурузу – на 600 руб. до 7 100 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО остался достаточно высоким на отчетной неделе. Так, по данным «Зерно - Он лайн» рост спроса на пшеницу 3 класса наблюдался в основном в Воронежской, Липецкой и Тульской областях. Спрос на пшеницу 4 класса в основном рос в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Рязанской областях. В отличие от роста спроса, предложение в ЦФО снижалось на отчетной неделе. Так, предложение 4 класса сократилось на 11% (Курская, Тамбовская области), 5 класса - на 9% (Воронежская и Курская области).
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 выросли на 900 руб. до 9 300 руб., на пшеницу 4 класса - на 800 руб. до 8 700 руб., на пшеницу 5 класса - на 700 руб. до 8 400 руб., на ячмень фуражный – на 600 руб. до 6 300 руб. и на кукурузу – на 400 руб. до 7 900 руб.
В ПФО аналогично другим регионам спрос рос. Так, по данным «Зерно - Он лайн» спрос на 3 класс вырос на 3% (Саратовская, Самарская, Пензенская области), спрос на 4 класс увеличился на 26% (в Саратовской и Самарской областях). В свою очередь спрос же на 5 класс остался неизменным на уровне конца октября. В ПФО, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на продовольственную пшеницу также выросли. Пшеница 3 класса увеличилась на 100 руб. до 7 800 руб., пшеница 4 класса - на 200 руб. до 7 200 руб., пшеница фуражная - на 100 руб. до 7 000 руб., ячмень фуражный остался неизменным, составив 5 500 руб., а цена на кукурузу выросла на 200 руб. до 6 400 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю был отмечен рост цен спроса на пшеницу 4 класса на 100 руб. до 8 000 руб., на пшеницу 4 класса на 200 руб. 7 500 руб., на пшеницу 5 класса цена выросла на 100 руб. до 7 100 руб. и кукуруза выросла на 400 руб. до 6 400 руб.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Всего за период с 1 по 31 октября 2014 года объем экспорта зерновых составил 3,4 млн т, из которых 2,5 млн. т составила пшеница, 637,7 тыс. т - ячмень, 277,3 тыс. т - кукуруза. Рост экспорта в октябре 2014 года, в сравнении с октябрем 2013 года, составил 933 420,2 т (+37,24%). Наибольший рост экспорта в сравнении с октябрем 2013 года, можно отметить на овес (+150%) и ячмень (+52,53%). С 1 по 14 ноября 2014 года было экспортировано 933,3 тыс. т (против 2 609,8 т по итогам прошлой недели), из которых 657,4 тыс. т (против 72,37 тыс. т по итогам прошлой недели) составила пшеница (70,4%), 214,8 тыс. т ячменя (против 9,557 тыс. т по итогам прошлой недели) и 49,8 тыс. т составила кукуруза.
За период с 1 по 31 октября 2014 года импорт зерновых культур России составил 28 730,1 т, из которых 27 715,1 тыс. т составил рис и 891,9 т составила кукуруза. В свою очередь с июля по октябрь всего было импортировано 73 211,5 т. злаков, из которых 88 392,75 т составил рис (71%), 31 208,4 т – ячмень и 2 231,4 т – кукуруза. С 1 ноября было импортировано 5 892,7 тыс. т злаков, из которых 5,5 тыс. т составил рис и 365 т - кукуруза.
