Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
На территории России по оперативным данным органов управления АПК регионов на 25 ноября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,8 млн. га или 97,9% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 42,1 млн. га). Намолочено 110,1 млн. т зерна (в 2013 г. – 95,3 млн. т) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,1 ц/га (в 2013 г. – 22,6 ц/га). Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га или 98,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,7 млн. га). Намолочено более 62,2 млн. т (в 2013 г. – 54,4 млн. т), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га или 99,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,3 млн. га). Намолочено 21,2 млн. т (в 2013 г. – 16,5 млн. т), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн. га или 92,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,8 млн. га). Намолочено более 11,0 млн. т (в 2013 г. – 9,6 млн. т), при урожайности 45,6 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). Рис обмолочен с площади 192,1 тыс. га или 98,0% к уборочной площади (в 2013 г. – 185,8 тыс. га). Намолочено более 1,1 млн. т (в 2013 г. – 1,0 млн. т), при урожайности 60,6 ц/га (в 2013 г. – 55,4 ц/га).
Сев озимых в целом по стране идет опережающими темпами. Так, на 25 ноября 2014 г было засеяно 16 841,1 тыс. га озимых на зерно и корм (против 15 065,9 в прошлой году). Всего в ПФО было засеяно 4 359,9 тыс. га (против 4 147,1 тыс. га в 2013 году), в СЗФО – 121,4 тыс. га (против 84,8 тыс. га в 2013 году), в ЮФО – 5 309,0 тыс. га (против 5 006,2 тыс. га), в СКФО – 2 180,4 тыс. га (против 1 162,0 тыс. га) и в ЦФО – 4 145,7 тыс. га (против 3 000,2 тыс. га).
По данным Росстата, за месяц запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ сократились на 2,53% (1,1 млн т) и на 1 ноября составили 42,9 млн т. Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях за месяц уменьшились на 5,09% или 1,4 млн т и составили 28,3 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях запасы наоборот увеличились на 2,45% (0,357 млн т) до 14,6 млн. т.
По данным Росстата по состоянию на 1 июня запасы зерна в регионах России составили: в ЦФО 12 303,7 тыс. т, в ПФО - 8 470,2 тыс.т, в ЮФО - 9 347,7 тыс.т., в УФО - 2 194,8 тыс.т., в СКФО - 3 348,7 тыс.т., в СЗФО - 774 тыс.т. и в ДФО - 293,4 тыс.т.
Закупка зерна в России, проводимая в рамках закупочных интервенций, идет медленнее, чем в прошлом году. За первые 7 недель интервенций было закуплено 248,65 тыс. т зерна. 18 ноября на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 8 370 т зерна на общую сумму 42,687 млн. руб. Участники биржевых торгов совершают сделки на биржевой площадке ЗАО НТБ в Москве, а также на региональных биржевых площадках в Новосибирске (Сибирский филиал ОАО Московская Биржа), Екатеринбурге (Уральский филиал ОАО Московская Биржа), Самаре (Представительство ОАО Московская Биржа в г. Самара), Ростове-на-Дону (Южный филиал ОАО Московская Биржа), Нижнем Новгороде (Приволжский филиал ОАО Московская Биржа), являющихся представителями ЗАО «Национальной товарной биржи» в регионах.
По тогам первых 7 недель проводимых интервенций объем закупленного зерна на -194 555 т меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В текущем году аграрии не спешат продавать свое зерно, ожидая более благоприятной ценовой конъюнктуры, также активный экспорт пшеницы из регионов России поднимает цены спроса все выше, снижая тем самым привлекательность закупочных цен в интервенционный фонд. Однако рожь и ячмень урожая 2014 г. превышают закупки за аналогичный период прошлого года.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 1 437 п.п. на прошлой неделе до 1 317 пп. Снижение индекса для судов Panamax отмечено на 10 п.п по сравнению с прошлой неделей до 1 059 п.п. Для Supermax Index и Handysize Index индекс вырос на 81 п.п и 18 п.п. соответственно, что подтверждает отмеченное на неделе усиление экспортного спроса на зерно. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Экспортные цены на зерновые как в глубоководных, так и в портах Азовского моря на отчетной неделе остались неизменными. Цена на пшеницу продовольственную в портах Азовского моря составила 225,0 USD, в глубоководных портах - 250 USD. Цена на фураж в глубоководных портах и портах Азовского моря осталась неизменной, составив 190 USD до 170 USD соответственно. Таким образом, привлекательность фуража в глубоководных портах сохраняется.
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу в основном остались неизменными. Цена на пшеницу продовольственную составила 248 USD, на фураж –212 USD, на ячмень фуражный цена выросла до 213 USD, а на кукурузу сохранилась на уровне 178 USD.
Рост цен на зерновые в России на отчетной неделе продолжался (отмечался ее более высокие темпы роста цен). Рост обусловлен как неудовлетворительным объемом предложения на рынке, желанием производителей при резком росте доллара "сохранить капитал в товаре", а с дрогой - экспортным спросом, снижением прогнозных оценок урожая 2014/15 МГ, привлекательностью российской пшеницы на мировом рынке.
Динамика цен на пшеницу 4 класса в регионах РФ
(с 01.09.2014 по 21.11.2014)
Динамика цен на кукурузу класса в регионах РФ
(с 01.09.2014 по 21.11.2014)
По данным «Зерно - Он лайн», несмотря на заметное сокращение количества экспортных портовых запросов, общий уровень спроса на продовольственную пшеницу в регионов ЮФО вырос. Однако, если на прошлой неделе предложение во многих регионах было ограниченно, что подталкивало цены все выше, то на отчетной неделе предложение зерна начало расти. Во многом желанию реализовывать зерно способствовало укрепление рубля относительно доллара, а также все более усиливающиеся слухи о возможном введении эмбарго на экспорт.
В ЮФО по сравнению с предыдущей неделей почти вдвое увеличилось количество экспортных запросов на продовольственную пшеницу. Рост спроса на пшеницу 3 класса составил 21% (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область). Рост спроса на 4 класс составил 16% (Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская область)., а на 5 класс - около 13% (Краснодарский край и Волгоградская область). Предложение пшеницы 4 и 5 классов в ЮФО продолжало сокращаться. Так, предложение пшеницы 4 класса снизилось на 9% (Ростовская и Волгоградская области). Предложение 5 класса сократилось на 31% (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская область). Однако резко, на 39%, выросло предложение 3 класса, что соответствует, примерно, уровню середины октября (рост в Краснодарском и Ставропольском краях, в Волгоградской области).
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 4 класса, составив 9 700 руб. и 9 100 руб. Цена на пшеницу фуражную увеличилась на 300 руб. до 8 300 руб., а на кукурузу – на 300 руб. до 7 400 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО остался достаточно стабильным на отчетной неделе. Так, по данным «Зерно - Он лайн» рост спроса на пшеницу 3 класса наблюдался в основном в Тамбовской области. Спрос на пшеницу 4 класса в основном рос в Тамбовской и Орловской областях. В отличие от роста спроса, предложение в ЦФО только 4 класса осталось неизменным. Предложение 3 класса продолжило снижение, минус 11% (в Воронежской, Липецкой и Орловской областях). Также снижалось предложение 5 класса на 29% (Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Курская области).
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 выросли на 300 руб. до 9 600 руб., на пшеницу 4 класса - на 300 руб. до 9 000 руб., на пшеницу 5 класса - на 400 руб. до 8 800 руб., на ячмень фуражный – на 200 руб. до 6 500 руб. и на кукурузу – на 900 руб. до 8 800 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на продовольственную пшеницу также выросли. Пшеница 3 класса увеличилась на 300 руб. до 8 800 руб., пшеница 4 класса - на 200 руб. до 8000 руб., пшеница фуражная - на 100 руб. до 7 500 руб., ячмень фуражный остался - на 500 руб. до 6 500 руб., а цена на кукурузу цена выросла на 600 руб. до 7 300 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю был отмечен рост цен спроса на пшеницу 4 класса на 700 руб. до 9 300 руб., на пшеницу 4 класса на 300 руб. 8 100 руб., на пшеницу 5 класса цена выросла на 100 руб. до 7 600 руб. и кукуруза выросла на 300 руб. до 7 100 руб.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По данным "Русагротранс" импорт зерна и продуктов его переработки в Россию через морские порты Краснодарского края в январе-октябре 2014 года составил 103 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Основные поставки пришлись на рисовую крупу - 83,6 тыс. тонн (81% от общего объема импорта). Поставщиками рисовой крупы на российский рынок являются восемь стран, в тройку крупнейших экспортеров входят Индия (32,6 тыс. тон за 10 месяцев), Мьянма (17,7 тыс. тонн) и Таиланд (15,2 тыс. тонн). По сравнению с прошлогодним показателем импорт рисовой крупы в РФ увеличился в 1,7 раза.
Всего за период с 1 по 31 октября 2014 года объем экспорта зерновых составил 3,4 млн т, из которых 2,5 млн. т составила пшеница, 637,7 тыс. т - ячмень, 277,3 тыс. т - кукуруза. Рост экспорта в октябре 2014 года, в сравнении с октябрем 2013 года, составил 933 420,2 т (+37,24%). Наибольший рост экспорта в сравнении с октябрем 2013 года можно отметить на овес (+150%) и ячмень (+52,53%). С 1 по 21 ноября 2014 года было экспортировано 1 860,97 тыс. т злаков, из которых 1 303,0 тыс. т составила пшеница (70,0%), 381,8 тыс. т - ячмень и 140,7 тыс. т составила кукуруза.
За период с 1 по 31 октября 2014 года импорт зерновых культур России составил 28 730,1 т, из которых 27 715,1 тыс. т составил рис и 891,9 т составила кукуруза. В свою очередь с июля по октябрь всего было импортировано 73 211,5 т. злаков, из которых 88 392,75 т составил рис (71%), 31 208,4 т – ячмень и 2 231,4 т – кукуруза. С 1 ноября было импортировано 15 026,6 т (против 5 892,7 тыс. т по итогам прошлой недели) злаков, из которых 13 918,4 т составил рис и 1 027,4 т составила кукуруза.
