Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
На территории России по оперативным данным органов управления АПК регионов на 2 декабря 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га или 99,8% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 42,2 млн. га). Намолочено 110,3 млн. т. зерна (в 2013 г. – 95,8 млн. т.) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,8 млн. га). Намолочено 62,3 млн. т. (в 2013 г. – 54,4 млн. т.), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,3 млн. га). Намолочено 21,2 млн. т. (в 2013 г. – 16,5 млн. т.), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га или 95,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн. га). Намолочено 11,2 млн. т. (в 2013 г. – 10,2 млн. т.), при урожайности 45,3 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). Рис обмолочен с площади 192,5 тыс. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 185,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. т. (в 2013 г. – 1,0 млн. т.), при урожайности 60,6 ц/га (в 2013 г. – 55,4 ц/га).
Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн. га или 102,1% к прогнозной площади (в 2013 г. – 15,1 млн. га).
Закупка зерна в России, проводимая в рамках закупочных интервенций, идет медленнее, чем в прошлом году. За первые 8 недель интервенций было закуплено 268,5 тыс. т зерна. Участники биржевых торгов совершают сделки на биржевой площадке ЗАО НТБ в Москве, а также на региональных биржевых площадках в Новосибирске (Сибирский филиал ОАО Московская Биржа), Екатеринбурге (Уральский филиал ОАО Московская Биржа), Самаре (Представительство ОАО Московская Биржа в г. Самара), Ростове-на-Дону (Южный филиал ОАО Московская Биржа), Нижнем Новгороде (Приволжский филиал ОАО Московская Биржа), являющихся представителями ЗАО «Национальной товарной биржи» в регионах.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 1 317 п.п. на прошлой неделе до 1 119 пп. В свою очередь индекс для судов Panamax вырос на 60 п.п по сравнению с прошлой неделей до 1 119 п.п. Для Supermax Index и Handysize Index индекс вырос на 31 п.п и 26 п.п. соответственно, что подтверждает отмеченное на неделе усиление экспортного спроса на зерно. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Экспортные цены на зерновые как в глубоководных, так и в портах Азовского моря на отчетной неделе практически не изменились. Незначительный рост был отмечен только на пшеницу продовольственную в глубоководных портах на 4,0 USD до 254 USD. Цена на пшеницу продовольственную в портах Азовского моря составила 225,0 USD, в глубоководных портах - 250 USD. Цена на фураж в глубоководных портах и портах Азовского моря осталась неизменной, составив 190 USD до 170 USD соответственно.
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу немного выросла. Цена на пшеницу продовольственную выросла на 2,0 USD 250 USD, на кукурузу – на 3 USD до 181 USD. В свою очередь цены на фураж и ячмень сохранились на уровне прошлой недели и составили 212 USD и 213 USD.
Рост цен на зерновые в России на отчетной неделе. Рост обусловлен как подкреплен стремлением экспортеров использовать возможности конъюнктуры рынка, неудовлетворительным объемом предложения на рынке, желанием производителей при резком росте доллара "сохранить капитал в товаре", привлекательностью российской пшеницы на мировом рынке.
По данным «Зерно - Он лайн», в России отмечается замедление спроса на мягкую пшеницу, что обусловлено сокращением закупок со стороны экспортеров. В ЮФО по спрос на пшеницу 3 класса снизился на 23% (Краснодарский, Ставропольский края и Волгоградская область), на пшеницу 4 класса - на 14% меньше (Краснодарский край и Ростовская область), а на пшеницу 5 класса - 10% (Краснодарский, Ставропольский края и Волгоградская область). Однако, необходимо отметить, что при снижении спроса на мягкую пшеницу спрос на пшеницу твердую достаточно стабилен и устойчив.
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 4 класса, составив 10 500 руб. (+800 руб.) и 9 800 руб. (+700 руб.). Цена на пшеницу фуражную увеличилась на 700 руб. до 9 000 руб., а на кукурузу – на 600 руб. до 8 000 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО остался достаточно стабильным на отчетной неделе. Так, по данным «Зерно - Он лайн» в ПФО спрос на пшеницу 3 класса остался на уровне предыдущей недели (рост в Саратовской области, Башкортостане, Татарстане). Спрос на 4 класс увеличился еще больше и рост составил на 9% (Саратовская область, Башкортостан и Татарстан). Спрос на 5 класс в регионе вырос на 7% (Саратовская, Самарская области, Башкортостан и Татарстан).
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 класса выросли на 200 руб. до 9 800 руб., на пшеницу 4 класса - на 200 руб. до 9 200 руб., на пшеницу 5 класса - на 200 руб. до 9 000 руб., на ячмень фуражный – на 400 руб. до 6 900 руб. и на кукурузу – на 400 руб. до 9 200 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на продовольственную пшеницу также выросли. Пшеница 3 класса увеличилась на 700 руб. до 9 500 руб., пшеница 4 класса - на 600 руб. до 8 600 руб., пшеница фуражная - на 400 руб. до 7 900 руб., ячмень фуражный - на 400 руб. до 6 900 руб., а цена на кукурузу выросла на 700 руб. до 8 000 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю был отмечен рост цен спроса на пшеницу 3 класса на 600 руб. до 9 900 руб., на пшеницу 4 класса на 700 руб. 8 800 руб., на пшеницу 5 класса цена выросла на 400 руб. до 8 000 руб. и кукуруза выросла на 800 руб. до 7 900 руб.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Всего за ноябрь 2014 года объем экспорта зерновых составил 2,5 млн т, из которых 1,8 млн. т составила пшеница, 516,2 тыс. т - ячмень, 179,0 тыс. т - кукуруза. Экспорт в ноябре 2014 года, в сравнении с ноябрем 2013 года, на 34,3 тыс. т ниже (-1,35%). Наибольшее снижение экспорта в сравнении с ноябрем 2013 года можно отметить на овес (-41,12%) и кукурузу (-69,6%). С 1 по 28 ноября 2014 года было экспортировано 2 512,2 тыс. т злаков, из которых 1 763,8 тыс. т составила пшеница, 516,2 тыс. т - ячмень и 179,0 тыс. т составила кукуруза.
Всего с начала 2014/15 МГ было экспортировано 17 495,7 тыс. т зерновых, что на 1 110,1 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. В основном рост экспорта обеспечен за счет пшеницы, которой было экспортировано в 2014/15 МГ на 1 531,4 тыс. т больше и ячменя (+498,98 тыс. т).
За ноябрь 2014 года импорт зерновых культур России составил 20 399,9 т, из которых 18 746,2 тыс. т составил рис и 1 552,9 т составила кукуруза. С 1 ноября было импортировано 20 399,9 т (против 15 026,6 тыс. т по итогам прошлой недели) злаков, из которых 18 746,2 т (против 13 918,4 т по итогам прошлой недели) составил рис и 1 552,9 т (против 1 027,4 т по итогам прошлой недели) составила кукуруза.
