Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки России
На территории России по оперативным данным органов управления АПК регионов на 5 декабря 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га или 99,8% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 42,2 млн. га). Намолочено 110,4 млн. т зерна (в 2013 г. – 95,8 млн. т) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га).
Уборка масличных культур близится к своему завершению. Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1,04 млн. га или 92,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,08 млн. га). Намолочено 1,4 млн. т (в 2013 г. – 1,3 млн. т), при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,3 млн. га или 93,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 6,4 млн. га). Намолочено 8,7 млн. т (в 2013 г. – 9,8 млн. т), при урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га или 93,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,1 млн. га). Намолочено 2,5 млн. т (в 2013 г. – 1,5 млн. т), при урожайности 13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га).
Несмотря на высокие валовые сборы сои и рапса, общее производство масличных в этом году по оценкам экспертов рынка может сократится до 12,5 - 13,3 млн т (за счет подсолнечника). В сложившейся ситуации высокий внутренний спрос на подсолнечник со стороны перерабатывающих предприятий страны, общая мощность которых достигает 15,7 млн т/год, подстегивает рост цен на культуру. За последний месяц средняя закупочная цена на подсолнечник в регионах выросла с 12 000 до 17 000. По оценке Минсельхоза, посевы трех основных масличных в 2014 году сократились на 1,2% до 9,9 млн га. Наибольшее снижение - по подсолнечнику: почти 400 тыс. га. Сев ярового рапса уменьшился на 180 тыс. га, озимым, наоборот, засеяли примерно на 50 тыс. га больше. А вот под сою отвели рекордные 1,88 млн га, что на 420 тыс. га превысило показатель 2013 года.
По мнению опрошенных «Агроинвестором» экспертов, общий сбор масличных в этом году будет меньше, чем в прошлом. Он составит от 12,5 млн т до 13,3 млн т против 13,6 млн т в 2013-м. Аналитический центр «ПроЗерно» прогнозирует, что урожай трех основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — снизится на 4,1% до 13,02 млн т (без Крыма). ИКАР оценивает общий валовый сбор в 13 млн т, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка - в 13−13,3 млн т (зачетный вес). По версии «Русагротранса», урожай подсолнечника, сои и рапса не превысит 12,5 млн т. Сбор масличных в этом сезоне будет на 8,3% ниже рекордного урожая прошлого сезона, но выше показателей предыдущих лет (исключая сезон-2011/12), считают эксперты аналитического центра компании.
По данным ФТС РФ на 05 декабря 2014 г. было экспортировано 397,9 тыс. т масел. Из общего объема масел 54,8% составило масло подсолнечное. Вывезено было 163,6 тыс. т масла подсолнечного. Объем экспортированного масла соевого за ноябрь составил 99,71 тыс. т (+56,69% к ноябрю 2013 года). Наибольший рост экспорта за отчетную неделю был отмечен на рапсовое масло. За ноябрь объем экспорта масла составил 134,6 тыс. т против 86,4 тыс. т
С начала маркетингового года было экспортировано 394,9 тыс. т масел. В сравнении с алогичным периодом прошлого года экспорт подсолнечного масла снизился незначительно (-0,74%) или на 7,95 тыс. т, а масла рапсового масла – на 35,82% или 48,2 тыс. т. Всего с начала 2014/15 МГ было экспортировано 244,9 тыс. т подсолнечного масла, что на 81,3 тыс. т больше (+49,72%), чем за аналогичный период прошлого года.
Объем импорта масел за ноябрь 2014 года составил 84,2 тыс. т (против 53,4 тыс. т по итогам прошлой недели), в т.ч. 81,1 тыс. т пальмового масла (против 51,3 тыс. т. по итогам прошлой недели), 2 576,2 т оливкового масла (против 1 333,8 т по итогам прошлой неделей) и 40,18 т рапсового масла (против 27,0 т).
В сравнении с алогичным периодом прошлого года общий объем импорта масел в 2014/15 МГ (с сентября по ноябрь) составил 243,2 тыс. т (против 212,4 тыс. т по итогам прошлой недели), что на 20,3 тыс. т больше аналогичного периода прошлого года. За первые 3 месяца 2014/15 МГ импорт масла пальмового был выше уровня аналогичного периода 2013/14 МГ на 23,6 тыс. т (+11,28%). В свою очередь импорт масла подсолнечного на 4,0 тыс. т.
Цены на масличные и продукты их переработки в России и странах мира
Экспортные цены на масличные и масло подсолнечное по данным ИА "АПК Информ" как в российских так и в украинских портах демонстрировали снижение. В портах Украины на отчетной цена на масло подсолнечное снизилась на 25,0 USD до 815,0 USD. На остальные продукты цена сохранилась на уровне прошлой недели и составила для семян подсолнечника – 420 USD, на шрот подсолнечника - 235 USD и на сою - 420 USD. В свою очередь цена на масло подсолнечное и шрот остались неизменными: 840 USD и 235 USD соответственно. Цена на масло подсолнечное в портах России в отличие от прошлой недели корректировалась вниз на 10,0 USD. Аналогично и цена на шрот снизилась на 10 USD до 225 USD. Таким образом, цена на масло подсолнечное в портах России на 10 USD ниже, чем в Украине.
Рост цен на масличные культуры в России на отчетной недели продолжился, но менее высокими темпами, чем на прошлой неделе. Рост цен обусловлен как недостаточно благоприятным ходом уборочных работ, активным внутренним спросом на масличные со стороны переработки.
Средние цены спроса на масличные культуры, по данным ИА АПК-Информ, в регионах России за отчетную неделю в районах России продолжали демонстрировать рост, который был обусловлен обострением конкурентной борьбы переработчиков за сырье в связи с недостаточным урожаем подсолнечника в 2014 году, а также конъюнктурой валютного рынка России. В Южном регионе за неделю цена спроса на семена полсолнечника выросла на 1 000 руб. до 19 000 руб., на масло подсолнечное – на 1 000 руб. до 40 000 руб., а на шрот подсолнечника – на 500 руб. до 10 000 руб. Цена на жмых подсолнечника сохранилась на уровне прошлой недели, составив 10 000 руб. и на сою - 500 руб.
В Поволжском регионе за отчетную неделю цены демонстрировали более умеренный рост, чем в Южном регионе. Цена на семена подсолнечника в регионах Поволжья выросла на 800 руб. до 18 500 руб., на масло подсолнечное цена сохранилась на уровне прошлой недели, оставив 40 000 руб., на шрот подсолнечника цена выросла на 1 000 руб. до 11 000 руб. На жмых подсолнечника и рапс цена осталась неизменной, составив 10 500 руб. и 15 000 руб. соответственно.
В Центрально-Черноземном регионе был также отмечен рост цен в основном только на семена подсолнечника и на жмых. Таким образом, цена на подсолнечник выросла на 1000 руб. до 19 000 руб., на жмых – на 300 руб. до 11 000 руб. Цена спроса на масло и шрот не изменилась, составив 40 500 руб. и 11 000 руб. соответственно.
