Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
На территории России по оперативным данным органов управления АПК регионов на 5 декабря 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га или 99,8% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 42,2 млн. га). Намолочено 110,4 млн. т зерна (в 2013 г. – 95,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,8 млн. га). Намолочено 62,3 млн. т (в 2013 г. – 54,4 млн. т), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,3 млн. га). Намолочено 21,2 млн. т (в 2013 г. – 16,5 млн. т), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га или 96,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн. га). Намолочено 11,2 млн. т (в 2013 г. – 10,2 млн. т), при урожайности 45,1 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн. га или 102,1% к прогнозной площади (в 2013 г. – 15,1 млн. га).
Закупка зерна в России, проводимая в рамках закупочных интервенций, идет медленнее, чем в прошлом году. За первые 9 недель интервенций было закуплено 279,7 тыс. т зерна. Участники биржевых торгов совершают сделки на биржевой площадке ЗАО НТБ в Москве, а также на региональных биржевых площадках в Новосибирске (Сибирский филиал ОАО Московская Биржа), Екатеринбурге (Уральский филиал ОАО Московская Биржа), Самаре (Представительство ОАО Московская Биржа в г. Самара), Ростове-на-Дону (Южный филиал ОАО Московская Биржа), Нижнем Новгороде (Приволжский филиал ОАО Московская Биржа), являющихся представителями ЗАО «Национальной товарной биржи» в регионах.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 1 119 пп. на прошлой неделе до 911 пп. (-18,6%), что свидетельствует о снижении экспортного спроса на пшеницу и предвещает корректировку мировых цен в ближайшее время вниз. Индекс для судов Panamax снизился на 72 п.п по сравнению с прошлой неделей до 1 047 п.п. Для Supermax Index и Handysize Index индекс вырос на 27 пп и 21 пп. соответственно, что подтверждает охлаждение экспортного спроса на зерно. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Экспортные цены на зерновые в портах Азовского моря остались неизменными в то время как цена в глубоководных портах росла. Так, пшеница продовольственная за неделю выросла на 6,0 USD до 260,0 USD, а на ячмень фуражный – на 10,0 USD до 215 USD. Цена на пшеницу в портах Азовского моря не изменяется уже долее месяца и составляет 225,0 USD. В свою очередь цена на пшеницу фуражную составляет 170 USD.
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», с 1 по 7 декабря Россия увеличила объем экспорта зерновых грузов из морских портов до 429,1 тыс. т против 353 тыс. т неделей ранее. Так, за указанный период отгрузки пшеницы составили 298,7 тыс. т, кукурузы – 103 тыс. т, ячменя – 24,3 тыс. т, гороха – 3,1 тыс. т. При этом лидером по отгрузкам зерновых в отчетный период стал МТП Новороссийск, чья доля в общем объеме экспорта составила 71% (306 тыс. т). Стоит отметить, что наибольшие партии российского зерна на минувшей неделе были отгружены в направлении Турции (60,7 тыс. т), Судана (39 тыс. т), Йемена (39 тыс. т) и Нигерии (35 тыс. т).
Всего объём перевалки зерна морскими портами России за 11 месяцев т.г. возрос в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. – до 28,4 млн. т. Также в отчетный период был зафиксирован рост объемов перевалки минеральных удобрений – на 15%, до 13,6 млн. т. В целом по итогам января-ноября морские порты РФ на 6% увеличили грузооборот в сравнении с результатом аналогичного периода годом ранее – до 571,4 млн. т. «Экспортных грузов перегружено 453,3 млн. т, что на 7,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, импортных грузов – 40,3 млн. т (-4,9%), транзитных – 43,7 млн. т (+2,1%), каботажных – 34,1 млн. т (+4,3%)», - уточнили в ассоциации.
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу немного выросла. Цена на пшеницу продовольственную выросла на 8,0 USD 258,0 USD, на кукурузу – на 4 USD до 185,0 USD. В свою очередь цены на фураж и ячмень сохранились на уровне прошлой недели и составили 212 USD и 213 USD.
Рост цен на зерновые в России на отчетной неделе продолжился. Пшеница поддерживается сокращением предложения в стране. Производители под воздействием роста курса доллара ожидают более высоких цен и стараются сохранять капитал «в товаре». Однако, на фоне сокращения предложения (особенно в ЮФО и ЦФО), в стране сократился и спрос. Особенно сократился интерес экспортеров к зерновым на фоне слухов о введении плавающей экспортной пошлины.
По данным «Зерно - Он лайн» спрос на мягкую пшеницу продолжает снижаться. Спрос на пшеницу 3 класса снизился на 7%, на пшеницу 4 класса – на 10%, а на пшеницу 5 класса – на 8%. Для текущей недели было характерно относительное сохранение спроса в ЮФО и сокращение экспортного спроса на все зерновые в ЦФО и ПФО. Экспортеры все меньше приобретают запасов зерна и закупают его в основном только под текущие контрактные обязательства.
По данным «Зерно - Он лайн», в России отмечается замедление спроса на мягкую пшеницу, что обусловлено сокращением закупок со стороны экспортеров. В ЮФО после спада неделю назад спрос на пшеницу 3 класса вырос на 12% (Ставрополье и Ростовская область). Спрос на пшеницу 4 и 5 классов остался, примерно, на уровне предыдущей недели (отмечено снижение в Краснодарском крае). Предложение пшеницы 3 класса после значительного роста по итогу прошлой недели на текущей сократилось на 11%. В свою очередь предложение фуражной пшеницы увеличилось на 25% (рост в Краснодарском крае и Ростовской области перекрыл снижение на Ставрополье и в Волгоградской области). Предложение 4 класса продолжает падать. Так, за неделю оно сократилось на 5% несмотря на рост в Ростовской области.
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 5 класса, составив 10 600 руб. (+100 руб.) и 9 100 руб. (+100 руб.). Цена на ячмень фуражный увеличилась на 200 руб. до 7 900 руб., на кукурузу – на 500 руб. до 8 500 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО на отчетной неделе начал снижаться после продолжительного роста. Так, по данным «Зерно - Он лайн» в ПФО спрос на пшеницу 3 класса снизился на 10% (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области). Спрос на пшеницу 5 класса снизился на 10% (Белгородская, Липецкая и Тамбовская области). В свою спрос на пшеницу 4 класса снизился на 13% % (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области). В свою очередь предложение пшеницы 3 класса в регионах ЦФО снизилось на 18% (Воронежская, Орловская, Тульская, и Рязанская области). Предложение 5 класса уменьшилось на 11% (Воронежская и Орловская области).
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 класса выросли на 700 руб. до 10 500 руб., на пшеницу 4 класса - на 600 руб. до 9 800 руб., на пшеницу 5 класса - на 500 руб. до 9 500 руб., на ячмень фуражный – на 500 руб. до 7 400 руб. и на кукурузу – на 300 руб. до 9 500 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на продовольственную пшеницу также выросли. Пшеница 3 класса увеличилась на 400 руб. до 9 900 руб., пшеница 4 класса - на 900 руб. до 9 500 руб., пшеница фуражная - на 500 руб. до 8 400 руб., ячмень фуражный - на 300 руб. до 7 200 руб., а цена на кукурузу выросла на 300 руб. до 8 300 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю был отмечен рост цен спроса на пшеницу 3 класса на 500 руб. до 10 400 руб., на пшеницу 4 класса на 800 руб. 9 600 руб., на пшеницу 5 класса цена выросла на 500 руб. до 8 500 руб. и кукуруза выросла на 500 руб. до 8 400 руб.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Всего за ноябрь 2014 года объем экспорта зерновых составил 2,995 млн. т (против 2,5 млн т по итогам прошлой недели), из которых 2,055 млн. т (против 1,8 млн. т по итогам прошлой недели) составила пшеница, 636,3 тыс. т (против 516,2 тыс. т по итогам прошлой недели) - ячмень, 230,8 тыс. т (против 179,0 тыс. т по итогам прошлой недели) - кукуруза. Экспорт в ноябре 2014 года, в сравнении с ноябрем 2013 года на 448,9 тыс. т выше (17,63%). Наибольшее увеличение экспорта в сравнении с ноябрем 2013 года можно отметить на ячмень (+248,6%). Наибольшее снижение экспорта отмечено в свою очередь на кукурузу (-60,81%).
Всего с начала 2014/15 МГ было экспортировано 17 978,9 тыс. т (против 17 495,7 тыс. т по итогам прошлой недели) зерновых, что на 1 593,4 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. В основном рост экспорта обеспечен за счет пшеницы, которой было экспортировано в 2014/15 МГ на 1 823,4 тыс. т больше и ячменя (+619,03 тыс. т).
За ноябрь 2014 года импорт зерновых культур России составил 25 695,5 т (против 20 399,9 т по итогам прошлой недели), из которых 22 738,7 т (против 18 746,2 т по итогам прошлой недели) составил рис и 2 810,5 т (против 1 552,9 т по итогам прошлой недели) составила кукуруза.
