Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Меры по ограничению экспорта в России были главной новостью для зернового рынка. Экспортеры отмечают, что "вмешательство правительства РФ в саморегулирование рынка зерна является вынужденным и продиктовано необходимостью сбалансировать внутренний рынок и снизить отпускные цены на зерно". Также на минувшей неделе были ужесточены условия отправки зерна за рубеж, а РЖД прекратили отгрузки зерна по всем направлениям. В этих условиях ведущие экспортеры зерна прекратили закупки для поставок на экспорт до стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Ограничительные меры связаны с тем, что производители зерна в условиях роста мировых цен на зерно предпочитали продавать его на экспорт. Закупки зерна в государственный интервенционный фонд по более низким, чем рыночные, ценам практически остановились. Как заявил в понедельник А. Дворкович, при урожае в 104 млн т экспортный потенциал, который можно безболезненно реализовать для внутреннего рынка, составляет 28 млн т, при этом 21 млн т уже вывезено, сказал он.
Крупнейший оператор перевозок зерна в России "Русагротранс" считает ограничение экспорта зерна угрозой для урожая 2015 года. "Сельхозпроизводитель не сможет получить достаточно средств для того, чтобы эффективно выйти на весенние посевные работы", - пояснил собеседник агентства. По мнению аналитиков "Русагротранс" экспорт российского зерна фактически остановлен из-за запрета РЖД на погрузку экспортных партий и ужесточения требований Россельхознадзора к вывозимым партиям. Ранее ТАСС сообщал, что экспорт зерна из России стал особенно выгодным для аграриев после ослабления рубля. Мировые цены на зерно исчисляются в долларах, поэтому цены для внутренних потребителей растут соразмерно им. Однако интерес к валютной выручке все равно приводит к высоким темпам вывоза зерна, что имеет два негативных последствия - рост цен для внутренних потребителей и снижение внутренних запасов. Тем не менее второй в российской истории урожай зерна в размере 104 млн т в чистом весе (прогноз Минсельхоза) позволяет России обеспечить рекордный экспорт зерна, полностью покрыть внутреннее потребление. По мнению аналитиков баланс этого года позволяет России обеспечить экспорт на уровне 35 млн т. Аграрии не заинтересованы в том, чтобы выбросить свои излишки на внутренний рынок и сбить цены. "Мы уже это проходили во время эмбарго 2009 года: колхозник эти объемы не стал демпинговать, а положил в закрома и дожидался следующего сезона", - заключили аналитики ЗАО "Русагротранс"
По данным Росстата, на 1 декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 38,6 млн т (+13,1% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 24,4 млн т (+8,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+21,4%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 9,4 млн т (+25,3% к 1 декабря 2013 г.), в т. ч. продовольственной – 6,9 млн т (+21,1%), ячменя – 2,3 млн т (в 1,6 раз больше), кукурузы – 1,3 млн т (+9,0%). Наибольшие запасы зерна сконцентрированы в ЦФО (10,8 млн т), в ЮФО (8,2 млн т), в ПФО (7,7 млн т) и СФО (5,7 млн т). В ноябре 2014 г. произведено 862,1 тыс. т муки всех видов (-2,5% или 22,0 тыс. т к ноябрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 544,7 тыс. т (-2,7%), муки пшеничной первого сорта – 197,9 тыс. т (-4,8%). Наибольший объем муки всех видов ноябре произведен в ЦФО – 248,0 тыс. т (+2,6% к ноябрю 2013 г.), СФО – 206,9 тыс. т (-14,6%), ПФО – 151,6 тыс. т (+9,9%) и УФО – 92,5% (+1,4%). Всего с 1 января по 1 декабря 2014 г. объем производства муки составил 8,7 млн т муки (-1,9%, или 168,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 г.). Комбикормов всех видов в ноябре текущего года произведены в объеме 1 947,1 тыс. т (+3,7% к ноябрю 2013 г.). Объем производства комбикормов для птиц в ноябрь 2014 г. превысил показатель прошлого года на 4,2% (составил 1 100,9 тыс. т), для свиней – на 5,1% (705,6 тыс. т) и для КРС – на 8,4% (161,3 тыс. т).
23 декабря, торги в рамках интервенционных закупок зерна прошли по новым ценам и на новом информационном фоне (ожидание введения экспортных пошлин, ухудшение финансово-экономической ситуации в стране, в целом). Объем торгов небольшой, организаторы привлекли лишь 23,085 тыс. т. В том числе пшеницы 3 класса – 3,78 тыс. т; пшеницы 4 класса – 12,015 тыс. т; пшеницы 5 класса – 4,725 тыс. т; продовольственной ржи – 2,565 тыс. т. Веяние времени, пожалуй, в том, что свыше 52% выставленного зерна – пшеница 4 класса, основная позиция, наиболее страдающая от ограничения экспорта. И свыше 67% этого объема выставило Ставрополье, что не удивительно в условиях прекращения рыночных закупок со стороны компаний-экспортеров. Поволжье выставило на торги 6,615 тыс. т зерна, Сибирь – 6,885 тыс. т и Урал – 1,485 тыс. т.
Общая закупка зерна сегодня составила 10,8 тыс. т или 46,8%. Причем около 64% этого объема пришлось на ставропольскую пшеницу 4 класса, которая была закуплена по максимальной цене. Другие регионы, ориентированные на внутреннюю переработку, от продажи своей «четверки» воздержались. Пшеницы 3 класса было закуплено лишь 1,08 тыс. т (28,6%) по максимальной цене и лишь на базисе Красноярского края. Пшеницы 5 класса было закуплено 2,835 тыс. т (60%) по максимальной цене на базисах Омской и Новосибирской области. Желающих продать продовольственную рожь не нашлось совсем.
Напомним, что на прошлой неделе Минсельхоз России было принято решение существенно повысить минимальную закупочную цену на пшеницу 3 класса - с 6 750 руб/т до 10 100 руб/т для европейской части РФ и с 6400 руб/т до 10 000 руб/т – для азиатской. Для пшеницы 4 класса указанные цены повышены в европейской части до 9300 руб/т, в азиатской – до 9 200 руб/т. Для пшеницы 5 класса – 9 000 руб/т и 9 100 руб/т соответственно в связи с тем, что в азиатской части РФ находятся достаточно большие запасы зерновой указанного класса.
В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 10,8 тыс. т (47% от выставленного объема), в том числе:
Объемы закупки зерна в интервенционный фонд 23.12.2014 в разрезе регионов: Новосибирская область – 405 т, Красноярский край – 1 080 т, Омская область – 945 т, Курганская область – 1 485 т, Ставропольский край – 6 885 т,
Общий объем закупки зерна в интервенционный фонд в разрезе регионов с 30.09.2014 по 23.12.2014: Новосибирская область – 31 705 т, Красноярский край – 57 645 т, Алтайский край – 2 700 т, Омская область – 59 805 т, Ставропольский край – 14 310 т, Саратовская область – 18 900 т, Курганская область – 7 965 т, Ульяновская область – 10 395 т, Республика Башкортостан – 65 070 т, Республика Крым – 3 125 т, Республика Татарстан – 13 365 т, Волгоградская область – 9 990 т, Оренбургская область – 810 т.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) Балтийской биржи на отчетной неделе снизился с 838 пп. на прошлой неделе до 803 пп. (-4,2%), что свидетельствует о снижении экспортного спроса на пшеницу. Индекс для судов Panamax снизился на 54 п.п по сравнению с прошлой неделей до 907 п.п. Для Supermax Index индекс снизился на 25 пп охлаждение экспортного спроса на зерно. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Справочно: Baltic Panamax Index (BPI) – позволяет определить стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно) сухогрузами типа Panamax по трем морским маршрутам: Мексиканский Залив (США) → Роттердам, Мексиканский Залив (США) → Япония, Тихоокеанское Северо-Западное побережье США → Япония.
Экспортные цены на зерновые в портах Азовского моря остались неизменными в то время как цена в глубоководных портах цена снизилась только на ячмень фуражный. Цена на пшеницу в портах Азовского моря не изменяется уже более месяца и составляет 225,0 USD. В свою очередь цена на пшеницу фуражную составляет 170 USD.
Уровень цен в Украине на условиях FOB на пшеницу немного выросла. Цена на пшеницу продовольственную выросла на 1,0 USD 260,0 USD, на фураж – на 13 USD до 228,0 USD и на кукурузу – 7,0 USD до 189 USD. В свою очередь цены на ячмень сохранились на уровне прошлой недели, составив 217 USD.
Ослабление рубля в России на отчетной неделе привело к желанию и возможности экспортеров повышать закупочные цены. Однако меры правительства о введении экспортных пошлин привели к резкому прекращению закупки зерновых со стороны экспортеров (особенно на Юге России). В особенности при изменении курса производители стараются сохранять капитал «в товаре». По данным «Зерно - Он лайн» спрос на зерно в среднем в России снизился за неделю на 9%. Спрос на мягкую пшеницу ускорил снижение. В первую очередь, это касается продовольственной пшеницы. Спрос на 3 класс снизился на 11%, 4 класс - на 10%., а на 5 класс – на 6% меньше.
Наибольшее снижение спроса на пшеницу было отмечено в ЮФО. Спрос на пшеницу 3 класса сократился на 18%, на 4 класс - снизился на 12% (Краснодарский и Ставропольский край). Спрос на 5 класс сократился на 10% (Краснодарский край и Волгоградская область). Экспортеры резко перестали закупать пшеницу с 17 декабря и пока не торопятся возобновлять закупки.
По данным «Зерно - Он лайн», В ЮФО предложение пшеницы 3 класса выросло на 18% (Краснодарский край и Волгоградская область). Желание производителей воспользоваться высокими ценами перед возможным прекращением закупок было наиболее выражено в регионах ЮФО. Предложение 5 класса выросло на 42% (Краснодарский и Ставропольский края). Предложение 4 класса осталось на уровне предыдущей недели (рост в Краснодарском крае и Волгоградской области уравновесил снижение на Ставрополье).
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе выросла на пшеницу 3 и 5 класса, составив 11 600 руб. (+200 руб.) и 9 800 руб. (+200 руб.). Цена на ячмень фуражный увеличилась на 500 руб. до 9 000 руб., на кукурузу цена осталась низменной - 8 800 руб.
Уровень спроса на зерновые в ЦФО на отчетной неделе продолжал снижаться. Так, по данным «Зерно - Он лайн» в ЦФО снижение спроса было не таким резким, как в ЮФО (для которого в наибольшей степени характерен именно экспортный спрос). Спрос на 3 класс снизился на 2%, на 4 класс – на 6% (в основном в Курской и Тамбовской областях. Предложение пшеницы также сократилось (в отличие от Южного региона). Так снижение спроса на 3 класс составило 23% (Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская и Тульская области). В свою очередь предложение пшеницы 4 и 5 классов осталось на уровне предыдущей недели.
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цены в ЦФО на пшеницу 3 класса выросла на 200 руб. до 11 600 руб., на пшеницу 4 класса – на 400 руб. до 10 900 руб., на пшеницу 5 класса - на 800 руб. до 10 500 руб., на ячмень фуражный – на 200 руб. до 7 900 руб. и на кукурузу – на 200 руб. до 9 900 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на продовольственную пшеницу также выросли. Пшеница 3 класса увеличилась на 400 руб. до 11 000 руб., пшеница 4 класса - на 300 руб. до 10 000 руб., пшеница фуражная - на 300 руб. до 9 100 руб., ячмень фуражный - на 400 руб. до7 900 руб., а цена на кукурузу выросла на 200 руб. до 8 800 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю был отмечен рост цен спроса на пшеницу 3 класса на 400 руб. до 11 200 руб., на пшеницу 4 класса на 500 руб. до 10 300 руб., на пшеницу 5 класса цена выросла на 400 руб. до 9 400 руб. и кукуруза выросла на 300 руб. до 9 000 руб.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
Экспорт за период с 1 по 19 декабря 2014 года экспорт зерновых культур составил 1 381,4 тыс. т (против 738,2 тыс. т по итогам прошлой недели). Наибольший объем экспорта в 978,0 тыс. т традиционно заняли пшеница (против 572,9 по итогам прошлой недели), ячмень – 276,2 тыс. т (против 108,9 тыс. т по итогам прошлой недели) и кукуруза – 91,3 тыс. т (против 38,1 тыс. т по итогам прошлой недели). Всего за ноябрь 2014 года объем экспорта зерновых составил 2,997 млн. т (против 2,5 млн т по итогам прошлой недели), из которых 2,056 млн. т составила пшеница, 636,6 тыс. т - ячмень, 231,0 тыс. т - кукуруза. Экспорт в ноябре 2014 года, в сравнении с ноябрем 2013 года на 448,9 тыс. т выше (17,63%). Наибольшее увеличение экспорта в сравнении с ноябрем 2013 года можно отметить на ячмень (+248,6%). Наибольшее снижение экспорта отмечено в свою очередь на кукурузу (-60,81%).
По данным ИА «Зерно Он-лайн» за ноябрь 2014г. перевозки пшеницы в целях экспорта железнодорожным транспортом (по дате прибытия груза) составили 938,25 тыс. т, включая внутренние поставки на южные порты с последующим экспортным оформлением. Это почти на 10% меньше, чем в октябре, но на 40,4% больше, чем в ноябре 2013г. По-прежнему главным поставщиком экспортной пшеницы является Северный Кавказ, хотя относительно октября объем поставок на экспорт снизился на 15%. Внутри экономического района по отгрузкам лидировало Ставрополье с долей около 68% (61% в октябре). На Краснодарский край пришлось 25,4% (30%), на Ростовскую область около 7%. На второе по значимости место вышло Поволжье (с долей 13,8%), потеснив ЦЧР. Внутри экономического района также изменения. Бывшая ранее лидером Волгоградская область переместилась на второе место с долей 27,5% (48% в октябре). У нового лидера – Саратовской области 50% (43%). У Ульяновской области 11,5%. Центральное Черноземье отгрузило на экспорт 13,5% все ноябрьской пшеницы (13,7% в октябре). На первое место в районе вышла Воронежская область с долей 37% (36%), потеснившая Тамбовскую область (27% против 37% в октябре). У Курской области 22,5%. Следует также отметить увеличение отгрузок в целях экспорта пшеницы из Центрального района на 18% по сравнению с октябрем, из Уральского района почти на 22%, из Западной Сибири на 21%. Как и в октябре российская «железнодорожная» пшеница отправилась 20 зарубежным адресам. Египет остался главным нашим получателем, но его доля снизилась с 30% в октябре до 25%. Израиль получил 18,3% (12%), Азербайджан 14,8%, Саудовская Аравия 11%. В Египет отправилась пшеница из 13 российских регионов. На первом месте Краснодарский край (23,3% против 33% в октябре). Затем следуют Орловская область (22%), Ставрополье (11% против 23% в октябре), Саратовская область (9%).
По уточненным данным, всего с начала 2014/15 МГ было экспортировано 19 361,9 тыс. т (против 18 718,7 тыс. т по итогам прошлой недели) зерновых, что на 2 976,3 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. В основном рост экспорта обеспечен за счет пшеницы, которой было экспортировано в 2014/15 МГ на 2 802,4 тыс. т больше и ячменя (+895,5 тыс. т).
