Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Основными драйверами зернового рынка текущей недели (с 13.04.2015 – 17.04.2015) продолжают оставаться укрепление рубля, отсутствие экспортного спроса, начало весенне-полевых работ и оценки будущего урожая, которые немного скорректированы в связи с прошедшими благоприятными для посевов дождями. Определяют общий тренд снижения внутренних цен на пшеницу новости о возможном продлении или отмене экспортных пошлин. Сельхозпроизводителей на отчетной неделе волновала новость о решении не продлевать действие введенных экспортных пошлин. Реакция на эти заявления со стороны зернового рынка России оказалась противоречивая. У большинства производителей возникает желание создать резервы, чтобы быть готовыми к началу активного экспортного сезона. Производители зерна явно осознают, что недостаточно благоприятные условия для озимых приведут в любом случае к сокращению урожая (европейские эксперты, по предварительным расчетам, дают снижение производства пшеницы в России, примерно, на 10 млн. тонн), а также высока стоимость текущей посевной, изменения курса доллара к рублю, окажут влияние на уровень предложения зерна и, возможно, его стоимость будет выше, чем текущие цены.
По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 15 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 573,2 тыс. т зерна (-6,0% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 4 350,5 млн руб. (+21,8%). Аналогичный показатель на 14 и 15 апреля 2015 г. составил 23,2 тыс. т (230,5 млн руб.) и 14,6 тыс. т (145,8 млн руб.) соответственно. По состоянию на 15 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 783,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 143,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 097,5 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т.
По информации Росстата, на 1 апреля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,7 млн т (+17,3% к 1 апреля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 12,4 млн т (+15,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,3 млн т (+19,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,4 млн т (+39,0% к 1 апреля 2014 г.), кукурузы – до 1,1 млн т (+11,7%), пшеницы – до 6,8 млн т (+20,6%), в т. ч. продовольственной – до 5,2 млн т (+16,9%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (6,2 млн т), Приволжский ФО (4,8 млн т), Южный ФО (4,0 млн т) и Сибирский ФО (3,9 млн т).
Объем экспорта зерна с 1 июля по 10 апреля 2014/15 МГ составил 26 517,4 тыс. т, что на 33,0% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 574,2 тыс. т (+31,6%). Всего за текущий сельскохозяйственный год было экспортировано 4 497,3 тыс. т ячменя (против 2 095,5 тыс. т в прошлом году), 1 969,8 тыс. т кукурузы (против 2 718,1 тыс. т в прошлом 2013/14 МГ), и 101,1 тыс. т ржи (против 23 327,2 тыс. т в 2013/14 МГ).
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
На отчетной неделе (с 13 по 17 апреля) спрос на мягкую пшеницу по данным ИА «Зерно ОнЛайн» немного увеличился. Основной рост спроса наблюдался на 4 класс (+2%), в свою очередь спрос на 3 класс вырос на 7%, а на 5 класс – на 5%. Если рассматривать регионы ЮФО, то эскортный спрос остался неизменным, спрос на 3 класс вырос на 5% (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область), а на 4 класс – вырос на 5% (рост спроса на Ставрополье и в Волгоградской области перекрыл снижение в Ростовской области). В свою очередь уровне спроса на фуражную пшеницу не изменился (хотя наблюдалось некоторое повышение спроса в Краснодарском и Ставропольском краях и снижение в Ростовской и Волгоградской областях).
Предложение пшеницы в ЮФО за неделю также практически не изменилось. Так, спрос на 4 класс хотя и вырос в Краснодарском и Ставропольском краях, но это было компенсировано снижением предложения в Ростовской и Волгоградской областях. Сокращение предложения на 17% на 3 класс было обусловлено «передерживанием» зерна в наиболее эксопртоориентированных регионах России (Краснодарский край и Ростовская область).
По данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе на пшеницу 3 класса снизилась до 9 050 руб., на пшеницу 4 класса – до 9 200 руб. Цена на пшеницу фуражную составила 8 000 руб. В свою очередь цена на кукурузу снизилась до 8 400 руб.
В регионах ЦФО спрос на пшеницу также практически не изменился. На 3 класс и 4 класс наблюдался незначительный рост в Воронежской, Курской, Тульской и Рязанской областях, который был компенсирован снижением спроса в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. В свою очередь спрос на фуражную пшеницу вырос на 9% (особенно в Тамбовской, Курской, Тульской и Рязанской областях, перекрыв снижение в Белгородской, Липецкой и Орловской областях). Наиболее заметное снижение предложения в регионах ЦФО было отмечено на 5 класс (-31%), характерное в основном также для областей «второй очереди» экспортных запросов (Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Курская области). Предложение 3 класса сократилось на 18% (рост в Белгородской, Орловской и Тульской областях не смог перекрыть снижения в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Рязанской областях), а 4 класса - на 19% (рост в Белгородской и Орловской областях не смог перекрыть снижения в Воронежской, Липецкой и Курской областях).
Цена в ЦФО на пшеницу 3 класса составила 10 520 руб., на пшеницу 4 класса - 9 650 руб., на пшеницу 5 класса - 9 600 руб., на ячмень фуражный цена выросла до 8 450 руб. Цена спроса на кукурузу составила 9 500 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составили 9 900 руб., на пшеницу 4 класса –9 200 руб. Цены на пшеницу фуражную составили 8 700 руб., а на кукурузу - до 8 700 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составила 10 000 руб., на пшеницу 4 класса – 9 300 руб., на пшеницу 5 класса снизилась до 8 650 руб., на ячмень фуражный наоборот выросла до 8 650 руб. и на кукурузу – 8 500 руб.
