Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки
На отчетной неделе (с 31 августа по 4 сентября) цены на американскую пшеницу продолжают падать. Фьючерс сентября снизился на 7,07 USD до 168,19 USD, а фьючерс декабря - на 5,88 USD до 171,86 USD. Понижательный тренд на мировом рынке продолжается. Виной всему активно вышедшая на рынок причерноморская пшеница, для которой сильный доллар и ослабление национальной валюты оказались только на руку. Американское зерно теряет свою привлекательность все больше, что заставляет мировой рынок снижаться уже на протяжении трех месяцев, а укрепление доллара дополнительно давит на рынок.
Еженедельные экспортные продажи на 27.08.15 составили 277,9 тыс. т при ожиданиях рынка в диапазоне 250 тыс. т до 520 тыс. т. Наиболее крупными покупатели недели стали: Мексика (75 300 т), Италия (63 800 т), Филиппины (56 900 т), Тайвань (49 400 т), Нигерия (42 200 т) и Япония (27 600 т). От ранее законтрактованной пшеницы отказался неназванный покупатель на объем 122 300 т. В свою очередь основными получателями недели стали: Япония (132 900 т), Филиппины (116 900 т), Италия (74 300 т), Мексика (58 900 т), Нигерия (44 000 т), Перу (36 200 т) и Венесуэла (23 000 т). Итоги недельных продаж показали, что, несмотря на трехмесячное снижение, американское зерно так и не стало привлекательным для основных покупателей. Показательно прошел Египетский тендер, на котором было закуплено (сквозь трудности с таможенной пошлиной и высокими ценами закупки на внутреннем рынке) 170 тыс. т российской пшеницы с поставкой 11-20 октября 2015 г. При этом 60 тыс. т у компании Louis Dreyfus по цене 178.86 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9 USD/т компания National Navigation Company, 55 тыс. т у компании Glencore по цене 178.64 $/тонна FOB со ставкой морского фрахта 9.24 USD/т компания Union Co, 55 тыс. т у компании Glencore по цене 178.64 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9.70 USD/т компания National Navigation Company. Примечательно, что сравнивая прошедший тендер с аналогичным тендером 27 августа, то можно отметить тот факт, что тогда российская пшеница была закуплена на 1,61-1,83 USD за тонну больше. Подобный задел для снижения российской пшенице дал подросший доллар.
Качество урожая озимой американской пшеницы оценивается хуже, чем в прошлом году. Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество равна 14,0% (15,1% в прошлом году), натурный вес – 77,9 (79,9) кг/гл, число падения Хагберга – 399 (387) сек. В свою очередь мягкозерная краснозерная озимая пшеница (SRW) имеет самое низкое качество за последние 20 лет: доля белка – 11,3% (11,2%), натурный вес – 75,0 (76,5) кг/гл, число падения Хагберга – 267 (315) сек. Содержание поврежденных зерен очень велико – 3,4% (0,9%), как и содержание вомитоксина. Причиной низкого качества пшеницы стали несвоевременные дожди в районах выращивания SRW.
Рынок европейской пшеницы на отчетной неделе снижался в «погоне за покупателем на мировом рынке», испытывая давление со стороны более привлекательной ценой причерноморского зерна. Европейское зерно больше ориентировано на такие страны как Египет и Иран и сильнее «страдает» от активности российских и украинских экспортеров. По итогам недели ближайший фьючерс снизился на 17,24 USD до 164,73 USD (-9,47%).
Станы ЕС констатируют падение экспортного спроса. Так, Еврокомитетом по зерновым были утверждены лицензии на экспорт в третьи страны 190 тыс. тонн мягкой пшеницы, что оказалось самым малым недельным объемом лицензий с начала текущего сезона, который на 31% меньше показателя предыдущей недели. На долю главного европейского экспортера пшеницы – Франции пришлось 63%. Общий объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы, утвержденных с начала сезона, составил 3,34 млн. т.
Рынок кукурузы на отчетной неделе продолжил свое снижение. Снижение ближайшего фьючерса за неделю оказалось больше, чем на прошлой неделе, составив 5,41 USD до 137,59 USD, а фьючерс декабря снизился до 142,9 USD (- 4,73 USD).
Экспортные продажи кукурузы по состоянию на 27 августа составили 441 тыс. т, что оказалось ниже ожиданий рынка (от 500 тыс. т до 1,05 млн т). Таким образом, объем продаж оказался на 48% ниже, чем на прошлой неделе. Основными покупателями американской кукурузы, как и в прошлом сезоне, являются Япония (11,1 млн. т) и Мексика (10,2 млн. т). В число крупных импортеров также входят Колумбия (4,1 млн. т), Южная Корея (3,6 млн. т), Перу (2,4 млн. т). Экспорт кукурузы за весь сезон, по прогнозам МСХ США, составит 47,0 млн. т, что на 4% ниже показателя прошлого сезона.
Рынок кукурузы, как и пшеницы, испытывает давление от окрепшего доллара, а также повышения прогнозных оценок урожая культуры в текущем году. Так, по оценкам Informa Economics прогноз урожая кукурузы был повышен до 13,688 млрд. бушелей (августовский прогноз – 13,412 млрд. бушелей), а урожайность – до 168,8 (165,4) бушель/акр. Согласно последнему прогнозу МСХ США, валовой сбор кукурузы составит 13,686 млрд. бушелей
Тендеры недели
15.09.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) был объявлен тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
09.09.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в ноябре-январе.
08.09.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в ноябре-январе.
03.09.15 GASC (Египет) был объявлен тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 11 по 20 октября. На тендер принималдись предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам было закуплено 170 тыс. тонн российской пшеницы: 60 тыс. тонн у компании Louis Dreyfus по цене 178.86 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9 USD/т компания National Navigation Company 55 тыс. тонн у компании Glencore по цене 178.64 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9.24 USD/т компания Union Co. 55 тыс. тонн у компании Glencore по цене 178.64 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9.70 USD/т компания National Navigation Company
02.09.15 OAIC (Алжир) объявил тендер на закупку мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в октябре. По результатам было закуплено 400-450 тыс. тонн пшеницы, предположительно, французского и причерноморского происхождения по 195-196 USD/т на базисе C&F.
01.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря. Сам тендер был отменен.
5.09.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
30.08.15 Министерство торговли (Ирак) объявил тендер на закупку пшеницы происхождения США, Канада, Австралия, Россия. Закрытие тендера произойдет 30 августа. Предложения участников тендера будут действительны до 3 сентября.
28.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 октября. На тендер принимаются предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. В результате тендера было закуплено 55 тыс. тонн украинской пшеницы у египетской компании Venus по цене 177,20 $/тонна FOB и со ставкой морского фрахта 13,60 $/тонна (190,80 $/тонна C&F).
27.08.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) был объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
27.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 октября. На тендер принимались предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам было закуплено 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 190,07 $ C&F.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 100 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 31 декабря 2015г. по 31 марта 2016г. По результатам было закуплено 75 тыс. тонн.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 159 тыс. тонн твердой пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 31 декабря 2015г. по 31 марта 2016г. По результатам было закуплено 125 тыс. тонн.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Тендер был отменен.
25.08.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря.
14.08.15 Департаментом зерна (Тунис) был объявлен тендер на закупку 209 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале. ПО результатам тендера было закуплено 117 тыс. тонн пшеницы.
