Основные события недели на рынке зерна

1. Одной из основных новостей недели стали ожидания рынка относительно судьбы экспортной пошлины. Давно озвучивается позиция относительно объективности расчета пошлины таможенными органами. Все понимают, что сложность расчета приводит к торможению экспорта. По слухам, экспортная пошлина на пшеницу, которая существенно выросла из-за падения курса рубля и тем самым притормозила поставки из РФ, может измениться за счет повышения так называемой «вычитаемой» составляющей. Рассматривается несколько вариантов. Одни считают, что наиболее вероятен тот, при котором «вычитаемая» часть будет повышена до 6,5 тыс. рублей за тонну. Другие говоря о том, что возможен вариант отказа от минимальной составляющей пошлины в размере 50 рублей за т. В настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет 50% от таможенной стоимости минус 5,5 тыс. рублей, но не менее 50 рублей за т.
2. Достаточно значимым событием не только для России, но и для всех мировых экспортеров стала победа российской пшеницы на египетском тендере. Так, египетская госкомпания GASC закупила на тендере в четверг 60 тыс. тонн российской пшеницы по цене 180,47 USD/т (на условиях FOB) со ставкой фрахта 9,6 USD/т и с поставкой в первой декаде октября. Такая цена оказалась минимальной за последние несколько лет, чем обозначила для американского и европейского зерна нижнюю планку снижения цен, до которых они должны спуститься, чтобы опять стать конкурентоспособными. Дополнительно российскому зерну помогало то, что конкуренция со стороны украинских продавцов снизилась. По словам замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игоря Павенского «на этот тендер был предложен самый большой объем российской пшеницы – 645 тыс. т – в основном по самым конкурентоспособным ценам – от 180 до 186 USD/т (на условиях FOB). Предложение французской пшеницы составило 300 тыс. т по очень высоким ценам – 188–195 USD/т. Цена румынской пшеницы, объем предложения которой составил 120 тыс. т, была еще выше – 189–194 USD/т. Украинской пшеницы было предложено 115 тыс. тонн по 183–185 USD/т. Однако фрахт был дороже, чем у зерна из России – на 1–4 USD/т». Рост доллара позволил сделать зерно более конкурентоспособным и активно его реализовывать основным партнерам России (Египту и, Турции, Ирану). Однако эксперты зернового рынка не исключают, что в этом сельхозгоду Египет может потеснить Турцию с первого места в реестре покупателей российского зерна. 

Ход уборочных и посевных работ

 Ход уборочных работ зерновых и зернобобовых культур в регионах России превышает уровень прошлого года (по состоянию на 08.09.2015 обмолочено 66,0% от уборочных площадей против 64,4% на аналогичную дату прошлого года), а также выше  скорости уборки 2013 года, когда на аналогичную дату было обмолочено 64,7% от уборочной площади. Урожайность зерновых культур остается ниже, чем в прошлом году. По состоянию на 08.09.2015 было намолочено 78 689,0 тыс. т зерновых культур против 81 571,1 тыс. т в 2014 году.

Сравнение темпов уборки зерновых и зернобобовых культур
в 2013, 2014 и 2015 гг. (по состоянию на 02.09.2015)

Ход уборки пшеницы в регионах России превысил уровень 2014 и 2013 годов. Так, по состоянию на 08.09.15 было намолочено 52 725,0 тыс. т против 50 326,3 тыс. т на аналогичную дату 2014 года и против 42 117,9 тыс. т на аналогичную дату 2013 года. Однако, пока урожайность пшеницы ниже уровня 2014 года.

Сравнение темпов уборки пшеницы в 2013, 2014 и 2015 гг. (по состоянию на 08.09.2015)

Сев озимых культур на территории России превышает темпы сева 2014 года. Так, по состоянию на 08.09.2015 было посеяно 32,0% от плановых объемов (5 466,9 тыс. га). Всего, план сева озимых культур по России составляет 17 106,9 тыс. га. 

Погода и условия вегетации в Европейской части России

По прогнозу Гидрометцентра России на большей территории России отмечается месячная норма осадков в пределах нормы. На Юге отмечается уровень осадков ниже нормы. 

Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) за период с 1 по 4 сентября 2015 года экспорт зерна составил 935,6 тыс. т (против 1 243,2 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года). Объем экспорта за первую неделю сентября 2015 года значительно ниже уровня прошлого года, отставая от аналогичного периода 2014 года на 307,6 тыс. т (-24,7%). Структура экспорта сентября 2015 года все в целом схожа со структурой прошлого года аналогичного месяца. Так, в общем объеме экспорта зерна за сентябрь 2015 года пшеница занимает 93,4%, ячмень занимает около 3,9%. В свою очередь в 2014 году пшеница занимала лишь 84,9%, а ячмень – 9,7%. 

Результаты экспортного года 2014/15 превысили объемы 2013/14 МГ. Так, объем экспорта зерна с 1 июля по 30 июня 2014/15 МГ составил 30 664,6 тыс. т, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 21 856,4 тыс. т (против 18 703,3 т по итогам аналогичного периода прошлого года).

За период с 1 июля по 4 сентября 2015 года экспортировано 4 769,1 тыс. т зерна (против 9 027,1 тыс. т в прошлом году), 181,7 тыс. т кукурузы (против 119,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Структура экспорта нового сельхозгода с 1 июля по 4 сентября  немного отличается от структуры прошлого года. Так за этот период пшеницы было вывезено около 77,5% и 18,0% ячменя. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 88,0% пшеницы и 10,2% ячменя.

Снижение объемов экспортируемой пшеницы по сравнению с прошлым годом можно отметить практически для всех основных покупателей российского зерна. Так, за август 2015 года в Египет было экспортировано 324,3 тыс. т пшеницы (против 606,3 тыс. т), в Турцию – 241,5 тыс. т (против 819,9 тыс. т). 

Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен

Цены спроса на пшеницу на отчетной неделе демонстрировали незначительный рост. Однако также необходимо отметить, что на многих элеваторах страны закупки приостановлены. Для закупщиков ситуация с экспортными пошлинами пока недостаточно четко прояснены и значительных закупок они не осуществляют, да и продавцы не спешат реализовывать свой товар (в особенности на Юге). Относительное оживление закупок продовольственной пшеницы наблюдалось в Ставропольском крае и Воронежской области. Так, экспортеры перемещаются дальше от портов в надежде найти пшеницу подешевле и продавцов менее требовательных.

Спрос на зерновые стал заметно снижаться, что отразилось и на закупочных ценах: по многим элеваторам закупки приостановлены. Это свидетельствует о частичном удовлетворении своих потребностей со стороны внутреннего спроса. 

В свою очередь, предложение также сокращается. Причина – желание производителей сохранить деньги «в товаре».

Цена спроса на пшеницу 4 класса в регионах, близких к портам росли. Однако необходимо отметить, что в Ростовской области и Краснодарском крае закупки стали снижаться. 

Спрос и соответственно закупочные цены на фуражную пшеницу из всех классов продовольственного зерна как видно из представленных данных остался практически неизменным при заметном снижении предложения.